《營銷管理系統(tǒng)》doc版

1、《營銷管理系統(tǒng)》《營銷管理系統(tǒng)》doc版《營銷管理系統(tǒng)》doc版銀泰證券營銷管理系統(tǒng)操作指南營銷管理系統(tǒng)（客戶服務(wù)回訪投訴管理部分）操作指南銀泰證券有限責(zé)任公司目錄1說明41.1閱讀對象41.2注意事項42開始使用52.1登陸52.2用戶界面52.2.1主界面52.2.2功能菜單62.2.3Tab頁72.2.4功能按鈕72.2.5表單功能82.2.6全局查詢條件83服務(wù)記錄管理93.1客戶服務(wù)記錄流程93.2客戶服務(wù)記錄管理的具體操作1

2、03.2.1服務(wù)記錄管理103.2.2服務(wù)記錄的登記103.2.3服務(wù)記錄的統(tǒng)計114回訪管理134.1客戶回訪流程134.2客戶回訪的具體操作154.2.1回訪項目創(chuàng)建154.2.2回訪任務(wù)指派194.2.3回訪項目審核204.2.4回訪任務(wù)查詢204.2.5回訪任務(wù)統(tǒng)計204.2.6我的回訪任務(wù)214.2.7問卷調(diào)查234.2.8客戶回訪274.2.9單客戶回訪284.2.10未回訪查詢284.2.11回訪查詢284.2.12回訪統(tǒng)

3、計295投訴管理305.1客戶投訴處理流程圖305.2客戶投訴處理的具體操作315.2.1投訴登記315.2.2投訴處理325.2.3投訴查詢325.2.4按客戶統(tǒng)計335.2.5按處理人員統(tǒng)計335.2.6按處理階段統(tǒng)計341說明1.1閱讀對象本文檔為營銷管理系統(tǒng)中客戶服務(wù)回訪投訴管理部分的操作指引，閱讀對象包括：l經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部客服人員管理崗l營業(yè)部人員管理崗（綜合管理崗、咨詢崗及其他客服人員等）l營業(yè)部營銷人員l信息技術(shù)部系統(tǒng)維

4、護人員l稽核部和合規(guī)部人員1.2注意事項l使用本系統(tǒng)的機器，需安裝有標(biāo)準(zhǔn)IE瀏覽器（版本要求6.0或以上）。如下圖所示，同時，可點擊桌面上的“桌面管理”功能，對快捷方式進行維護。2.2.2功能菜單功能菜單為樹型結(jié)構(gòu)，用戶可一層一層點擊，進入最基礎(chǔ)的功能菜單，進入相應(yīng)功能點。如下圖所示：2.2.3Tab頁本系統(tǒng)在很多地方都使用了Tab頁來展示頁面，每一個Tab頁標(biāo)簽都對應(yīng)著一個Tab頁，Tab頁標(biāo)簽也簡單說明了對應(yīng)Tab頁的功能。通過點擊