【7a版】銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案要點(diǎn)

1、【7A版】銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案要點(diǎn)版】銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案要點(diǎn)7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案要點(diǎn)整理（以ⅩⅩ銀行為例）1、發(fā)行規(guī)模、票面金額及發(fā)行價(jià)格擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的總額為人民幣300億元?？赊D(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。二、債券利率發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率：第一年0.2%第二年0.5%第三年1.05%第四年1.5%第五年1.8%第六年2.0%三、債券期限本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。四、付息方式采用每年付息一次的付息方式。五、

2、轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期之日止。六、轉(zhuǎn)股價(jià)格及其修正1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為4.36元，不低于募集說明書公告之日前三十個(gè)交易日（4.14元）、前二十個(gè)交易日（4.17元）A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)（4.24元），以及最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（4.36元）和股票面值。2、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款（1）修正權(quán)限與修正幅度在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)A股股票在任意連

3、續(xù)三十個(gè)交易日中有十G五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%即3.48元時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交本行股東大會(huì)審議表決。滿后五個(gè)交易日內(nèi)，將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的105%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。2、有條件贖回條款在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十G五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）即5.66元，經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)

4、（如需），有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。3、回售條款若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)變化，該變化被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向本行回售本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)債持有人可以在公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。除此之外，可轉(zhuǎn)債不可由持有人主動(dòng)回售。九、