xx酒店整合簡(jiǎn)要

1、1,萬(wàn)隆集團(tuán)四姑娘山酒店整合簡(jiǎn)要,2004年11月3日四川永安信投資有限公司,2,目錄,萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合后發(fā)展萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合費(fèi)用預(yù)算與工作進(jìn)度附錄：關(guān)于永安信投資,3,萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略,4,萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合目的,銀行四姑娘山消費(fèi)者萬(wàn)隆,廣泛解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè),提高萬(wàn)隆及酒店品牌知名度,協(xié)助四姑娘山開(kāi)拓旅游市場(chǎng),為萬(wàn)隆酒店資產(chǎn)搭建更大平臺(tái),協(xié)助提高四姑娘山地區(qū)整體收入增長(zhǎng),提升酒

2、店贏利能力,解決酒店資產(chǎn)銀行債務(wù),開(kāi)拓四姑娘山酒店發(fā)展新思路,5,四姑娘山酒店資產(chǎn)整合基本原則,可復(fù)制性重組過(guò)程管理方法運(yùn)營(yíng)模式推廣力可執(zhí)行性管理和第一線員工的執(zhí)行四姑娘山具體情況的考慮成本與效益效益性靈活性和原則性系統(tǒng)化和戰(zhàn)略化所有步驟各種資源,6,萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合發(fā)展方式,,,,銀行融資發(fā)展,股權(quán)融資發(fā)展,上市融資發(fā)展（香港上市）,7,銀行融資發(fā)展路線,8,銀行融資發(fā)展成效預(yù)評(píng),剝離后形成人民幣

3、8000萬(wàn)元的優(yōu)良資產(chǎn)銀行融資預(yù)計(jì)人民幣3000萬(wàn)元完成規(guī)范化公司管理體系和公司治理結(jié)構(gòu)形成有效面對(duì)原有債務(wù)的集團(tuán)結(jié)構(gòu),9,股權(quán)融資發(fā)展路線,選擇股份公司,萬(wàn)隆現(xiàn)有酒店版塊整合,股份公司資產(chǎn)和債務(wù)剝離,股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,萬(wàn)隆集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)入 其余股東資產(chǎn)進(jìn)入,公司更名,增資擴(kuò)股,新萬(wàn)隆法人股治理,新萬(wàn)隆形象傳播溝通,新萬(wàn)隆自然人股轉(zhuǎn)讓,新萬(wàn)隆公司/市場(chǎng)/財(cái)務(wù)/產(chǎn)品調(diào)整和發(fā)展,,,,,,,,,,,調(diào)整/治理/規(guī)范/增長(zhǎng),,

4、,第一階段（股份化改制）完成,第二階段（全面上市改造、準(zhǔn)備與輔導(dǎo)）,第三階段（招股發(fā)行、承銷(xiāo)、路演、上市）,,,,10,股權(quán)融資發(fā)展成效預(yù)評(píng),成立規(guī)范化股份有限公司通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲取500萬(wàn)-1000萬(wàn)元的自由支配資金建立上市和發(fā)展的股份化平臺(tái)初步形成四川省具有影響力的旅游知名企業(yè),11,上市融資（香港上市）發(fā)展路線,第一階段籌備,第二階段審議和準(zhǔn)備資料,第三階段推出發(fā)行,第四階段定價(jià)和發(fā)行結(jié)束,,,,確定發(fā)行結(jié)構(gòu)- 發(fā)行

5、目標(biāo)- 發(fā)行規(guī)模- 分銷(xiāo)架構(gòu)- 投資者興趣估值選擇承銷(xiāo)商召開(kāi)團(tuán)隊(duì)會(huì)議盡職調(diào)查草擬招股書(shū)準(zhǔn)備全面文件向監(jiān)管部門(mén)提 交上市申請(qǐng),與監(jiān)管部門(mén) 開(kāi)始審議程序估值和定位準(zhǔn)備分析員說(shuō) 明會(huì)和路演向分析員做公 司和發(fā)行介紹就監(jiān)管部門(mén)的 意見(jiàn)作出回應(yīng),決定推出發(fā)行發(fā)行前研究報(bào) 告發(fā)出發(fā)行前促銷(xiāo)確定發(fā)行規(guī)模 和定價(jià)范圍印刷招股說(shuō) 明書(shū)進(jìn)行路演和建 立定單帳簿,定價(jià)股份配置交易和穩(wěn)定 價(jià)格發(fā)行

6、結(jié)束研究報(bào)道后市支持,,,,,12,香港聯(lián)合交易所H股和紅籌股方式比較,H股方式：適用企業(yè)-國(guó)有企業(yè)、純內(nèi)資企業(yè)股份流通性：中國(guó)為外匯管制國(guó)家，發(fā)起人股份不可以上市流通，允許在股份公司成立滿三年后進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批程序：擬上市公司需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出境外上市申請(qǐng)，經(jīng)審批 同意后才可以向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)激勵(lì)機(jī)制：由于H股為境外發(fā)行外資股，受中國(guó)現(xiàn)行政策限制，境 內(nèi)人士不可以行使認(rèn)股期權(quán)紅籌模式 ：適用企業(yè)-外商投資企業(yè)股份

7、流通性：由于上市主體為境外控股公司，因此公司發(fā)行的股份 在經(jīng)過(guò)上市鎖定期后可全部流通審批程序：擬上市公司境內(nèi)律師需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交法律意見(jiàn)書(shū)，經(jīng)同意后才可以向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)激勵(lì)機(jī)制：可行使認(rèn)股期權(quán),13,萬(wàn)隆酒店資產(chǎn)香港首次發(fā)行上市框架,發(fā)行上市地點(diǎn)香港聯(lián)合交易所主板股票發(fā)行種類(lèi)紅籌股股票上市時(shí)間2006年4季度股票發(fā)行數(shù)量發(fā)行30%的公眾流通股股票面值港幣1元募集資金目標(biāo)港幣1.8億,14,萬(wàn)隆酒店資

8、產(chǎn)首次發(fā)行上市的融資額預(yù)計(jì),根據(jù)總市值，公司可以根據(jù)自身資金需求、股權(quán)結(jié)構(gòu)等確定公開(kāi)發(fā)行比例（最低為25%），即可確定公司集資金額公司的市值受上市時(shí)資本市場(chǎng)環(huán)境、公司盈利情況及同業(yè)比較等諸多因素影響，因此，公司實(shí)際的融資額會(huì)有不同的可能發(fā)行比例按照公司的實(shí)際情況和一般規(guī)律假定：,15,上市融資發(fā)展成效預(yù)評(píng),融取發(fā)展資金成為四川省較少的公眾上市企業(yè)成為旅游業(yè)發(fā)展關(guān)注企業(yè)形成現(xiàn)代管理體系和發(fā)展平臺(tái),16,整合發(fā)展后的萬(wàn)隆酒店資產(chǎn),

9、全面代表了四姑娘山的酒店產(chǎn)業(yè)形成了充沛的現(xiàn)金流和贏利能力具有完善的管理系統(tǒng)的公司治理結(jié)構(gòu)具有旅游和酒店方面的高度品牌知名度成為公開(kāi)發(fā)行上市公司,17,萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合后發(fā)展,18,高端酒店運(yùn)營(yíng)需要關(guān)注的價(jià)值環(huán)節(jié),整合的酒店價(jià)值鏈,硬件基礎(chǔ),服務(wù)創(chuàng)造,顧客營(yíng)銷(xiāo),享受,地域,功能,體驗(yàn),服務(wù),內(nèi)容,顧客,渠道,品牌,19,酒店發(fā)展的市場(chǎng)研究,研究目的了解四姑娘山各酒店整體消費(fèi)習(xí)慣\市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)\品牌形象深入了解四姑娘山各酒店及其

10、他品牌效應(yīng),分析用戶(hù)選擇飯店全面因素研究方法周期性問(wèn)卷訪問(wèn)研究時(shí)間2004年11月研究樣本成都市配額抽樣被訪者100名四姑娘山地區(qū)配額抽樣被訪者100名,20,管理變革發(fā)展的框架,戰(zhàn)略重組,持續(xù)改進(jìn),大規(guī)模重組變革的要點(diǎn)在于控制變革的風(fēng)險(xiǎn)，提升變革的成效；考慮到國(guó)際飯店沉積多年的體制、管理和人員的問(wèn)題，此次企業(yè)變革的難度和風(fēng)險(xiǎn)更加突出必須配合戰(zhàn)略重組和全面管理建設(shè)進(jìn)行管理變革 – 完善管理制度，推動(dòng)現(xiàn)代管理必須在啟動(dòng)大

11、規(guī)模管理變革之前，客觀地分析變革的動(dòng)力和阻力，制定變革計(jì)劃必須對(duì)變革的效果進(jìn)行持續(xù)的跟蹤和評(píng)價(jià),21,管理變革的方式,采用系統(tǒng)性方法，對(duì)變革過(guò)程進(jìn)行有效的管理，推動(dòng)員工觀念和行為的轉(zhuǎn)變。,成功變革的前提具備變革的意愿營(yíng)造并且傳遞變革的緊迫感領(lǐng)導(dǎo)的支持和表率考核、獎(jiǎng)懲、必要的人事安排掌握新環(huán)境所需的技能持續(xù)的溝通和教育員工的積極參與、體會(huì)、了解專(zhuān)題培訓(xùn)、強(qiáng)化培訓(xùn)成功變革的三個(gè)階段 1-認(rèn)知 2-掌握

12、 3-強(qiáng)化,22,工作描述--萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)傳播,傳播內(nèi)容萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)全新運(yùn)營(yíng)恭賀萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)形象宣傳與消費(fèi)者答謝萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)介紹與服務(wù)內(nèi)容媒介側(cè)重報(bào)紙--主要媒介,大眾傳播,形象與恭賀性廣告,較為詳盡傳播雜志--主要媒介,長(zhǎng)文案溝通直郵宣傳品--主要媒介,全面詳盡溝通網(wǎng)絡(luò)--輔助媒體,形象宣傳,長(zhǎng)期效果傳播時(shí)間2004年11月-2005年5月費(fèi)用分配報(bào)紙35%\

13、雜志20%\直郵20%\其他15%,23,四姑娘山國(guó)際飯店重組預(yù)算與時(shí)間計(jì)劃,24,萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)重組費(fèi)用,股份公司收購(gòu)費(fèi)用人民幣150萬(wàn)元永安信投資整合費(fèi)用人民幣80萬(wàn)元股份化公司10%股權(quán),25,萬(wàn)隆酒店資產(chǎn)整合時(shí)間計(jì)劃,,,,,,,,26,關(guān)于永安信投資,27,永安信的專(zhuān)業(yè)背景,基于中國(guó)轉(zhuǎn)型和全球新經(jīng)濟(jì)時(shí)期而特別發(fā)起組建的前瞻性資本與產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)擁有資深上市發(fā)展/戰(zhàn)略重組/投資管理/金融運(yùn)營(yíng)/市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等整合資源與

14、頂尖保薦人/律師事務(wù)所/會(huì)計(jì)師事務(wù)所/評(píng)估事務(wù)所/公關(guān)機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作伙伴關(guān)系具備多行業(yè)/多地域的企業(yè)上市和投融資經(jīng)驗(yàn)為企業(yè)提供首次發(fā)行上市/策略投資/短期貸款/私募等全面的企業(yè)發(fā)展融資既具有香港地區(qū)和中國(guó)內(nèi)地良好證券市場(chǎng)又在兩地?fù)碛辛己玫纳虡I(yè)和政府關(guān)系,28,永安信的專(zhuān)有投融資服務(wù)技術(shù),企業(yè)價(jià)值提升之技術(shù) ： V.COM TM企業(yè)結(jié)構(gòu)完善發(fā)展之技術(shù)： i-organ TM公司治理與發(fā)展管

15、理之技術(shù)： T-CLOS TM 首次發(fā)行上市伙伴管理體系 ： U-advisor TM策略投資融資管理系統(tǒng)： W-MMS TM 投資全面?zhèn)鞑ヅc溝通體系： Ngap.M TM,29,永安信的股份化與上市顧問(wèn)價(jià)值表現(xiàn),整合與協(xié)調(diào)外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),運(yùn)用融資診斷工具，尋找股份化問(wèn)題和答案,幫助企業(yè)吸納和固化價(jià)值,借助多種背景和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，尋求上市創(chuàng)新和突破,幫助企業(yè)提升管理運(yùn)行效率和能力,形成

16、完善治理結(jié)構(gòu),30,永安信貼近客戶(hù)的投資服務(wù)團(tuán)隊(duì),,,31,永安信服務(wù)過(guò)的行業(yè),化工飲料,電信,石化,信息技術(shù),電器,房地產(chǎn),日用品,娛樂(lè),醫(yī)藥,零售,互聯(lián)網(wǎng),金融,媒 介,公用事業(yè),32,聯(lián)系我們,本文件所載資料和意見(jiàn)不為旨在供全面研究或提供財(cái)務(wù)和法律意見(jiàn)用途如欲獲取進(jìn)一步資料，請(qǐng)聯(lián)系：李勇政 執(zhí)行董事 電話：028-85140198 移動(dòng)：1398