國內(nèi)商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略分析

1、ECONOMICPRACTICE經(jīng)濟(jì)工作■■■_文／孫兆力面對(duì)以美國華爾街金融危機(jī)為代表的全球‘金融海嘯”，我國商業(yè)銀行必須建立和完善適應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制和市場(chǎng)要求的管理體制和經(jīng)營機(jī)制，全面提高綜合競爭能力。深入市場(chǎng)研究，把握市場(chǎng)變化趨勢(shì)，制定科學(xué)的發(fā)展戰(zhàn)略，是實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行價(jià)值創(chuàng)造和長久競爭力的前提和保證。本文試從宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)、同業(yè)競爭、客戶需求等方面分析未來幾年金融環(huán)境的變化趨勢(shì)，及對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的影響。提出商業(yè)銀行面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

2、，從客戶、產(chǎn)品、渠道、區(qū)域等方面提高綜合競爭能力的戰(zhàn)略選擇。一、未來幾年的金融環(huán)境分析1宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。在全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟、內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻的情況下，我國經(jīng)濟(jì)在2008年上半年仍然保持了104％的增長，繼續(xù)成為拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿Α?008年中國遭遇的種種困難并沒有改變中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面，中國經(jīng)濟(jì)正朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，財(cái)政收入和企業(yè)利潤保持較快增長，發(fā)展質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高。溫家寶總理日前在

3、2008年天津夏季達(dá)沃斯論壇上表示，目前保持中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速增長的有利條件很多。中國正處在工業(yè)化、城市化加快發(fā)展的階段，經(jīng)濟(jì)增長潛力很大。今后一個(gè)比較長的時(shí)期，中國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。預(yù)計(jì)未來幾年，中國經(jīng)濟(jì)將保持75％左右的較高發(fā)展速度。同時(shí)，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，電力、石油、交通等基礎(chǔ)行業(yè)仍將保持較快發(fā)展速度，電子、信息技術(shù)、生物技術(shù)等高科技產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)成長迅速，第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重日益提高。工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，

4、區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。居民收入增長推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，消費(fèi)在GDP中的比重逐漸增加。宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長將帶動(dòng)銀行業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，為商業(yè)銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增加收入來源提供了有利條件。2金融市場(chǎng)快速發(fā)展。未來幾年，中國貨幣市場(chǎng)將快速發(fā)展，票據(jù)貼現(xiàn)余額將以每年30％左右的速度增加；資本市場(chǎng)容量將以每年13％以上的速度增長；保險(xiǎn)市場(chǎng)、基金市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)將保持增長20％以上的快速增長發(fā)展勢(shì)頭。銀行法的修訂為商業(yè)銀行進(jìn)入資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)、投資

5、銀行等業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了可能。這些因素既為商業(yè)銀行拓展金融機(jī)構(gòu)客戶和中間業(yè)務(wù)空間、改善資產(chǎn)負(fù)債管理提供了新的機(jī)遇，也使商業(yè)銀行傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)面臨分流的威脅。隨著利率市場(chǎng)化的進(jìn)一步推進(jìn)，我國存貸款利差將逐步縮小，要求商業(yè)銀行必須盡快提高產(chǎn)品綜合定價(jià)能力，有效控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，改變嚴(yán)重依賴?yán)钍杖氲膯我焕麧櫧Y(jié)構(gòu)。3同業(yè)競爭加劇，重點(diǎn)區(qū)域同業(yè)競爭將趨于自熱化。以經(jīng)濟(jì)要素跨國界流動(dòng)為特征的全球經(jīng)濟(jì)一體化已經(jīng)成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)的主要特征，經(jīng)

6、濟(jì)全球化伴隨的金融全球化和中國對(duì)外資銀行的逐步全面開放，使我國金融市場(chǎng)競爭格局正以前所未有的速度和力度發(fā)生著巨大變化。2006年全國已全面開放銀行業(yè)，外資銀行將與中資銀行在同等的條件下，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和電子銀行網(wǎng)絡(luò)吸引客戶，商業(yè)銀行傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)客戶和高盈利業(yè)務(wù)等諸多方面正受到明顯的壓力。國家政策性銀行和國有銀行紛紛加快改革步伐，全面加大市場(chǎng)營銷力度，國內(nèi)股份制銀行和中小銀行迅速發(fā)展，券商、基金公司、保險(xiǎn)公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)通過不斷創(chuàng)新提供與商

7、業(yè)銀行同質(zhì)的金融服務(wù)，中國金融業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)分化加劇、競爭激烈、結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)期。這對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)有客戶資源和傳統(tǒng)盈利模式形成一定的沖擊。重點(diǎn)區(qū)域同業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。長江三角洲、珠江三角20∞22經(jīng)；齊說j云125萬方數(shù)據(jù)—■—I經(jīng)濟(jì)工作ECONOMICPRACTICE洲、環(huán)渤海地區(qū)和其他大型省會(huì)城市，具有豐富的金融資源，集中了絕大部分的銀行利潤。其中前100個(gè)重點(diǎn)城市集中了80％以上的GDP和90％以上的富裕和大眾富?？蛻?，是銀行業(yè)務(wù)的

8、重點(diǎn)地區(qū)。2006年我國全面開放銀行業(yè)，外資銀行將與中資銀行在對(duì)等的基礎(chǔ)上進(jìn)行競爭，上述區(qū)域的市場(chǎng)競爭將日趨激烈。4企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)變化。隨著國有企業(yè)的戰(zhàn)略性調(diào)整進(jìn)一步深入，將出現(xiàn)新一輪國有企業(yè)重組改制和優(yōu)勝劣汰。同時(shí)財(cái)政資金支付體制的重大變革、民營和中小企業(yè)的快速發(fā)展，必將引起商業(yè)銀行的客戶結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)變化。目前，中國銀行業(yè)利潤絕大部分來自優(yōu)質(zhì)大中型企業(yè)貸款和各類存款業(yè)務(wù)，但在中長期，隨著企業(yè)現(xiàn)金管理水平提高、融資渠道多元化和利率市場(chǎng)化

9、后利差減小，大中型企業(yè)的利潤空間將會(huì)減少，在銀行利潤占比逐步下降。目前小型企業(yè)貸款規(guī)模較小，并處于虧損狀態(tài)。但是隨著民營企業(yè)的快速發(fā)展，以及貸款利率上限放寬和銀行信貸技能提高，將帶來小型企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的可能性。5個(gè)人銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，富裕及大眾富?？蛻舻臓帄Z將加劇。隨著我國經(jīng)濟(jì)總量的快速增長，居民收入將不斷增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐加快，以個(gè)人信貸為代表的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)有望出現(xiàn)高速增長的局面，個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人住房貸款、汽車消費(fèi)貸款、個(gè)人理財(cái)業(yè)

10、務(wù)都將獲得快速增長，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)將成為中國銀行業(yè)最重要的利潤來源之一。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2％的富?？蛻糌暙I(xiàn)了個(gè)人銀行業(yè)務(wù)一半以上的利潤，20％的富裕及大眾富?？蛻糌暙I(xiàn)了超過100％的利潤。隨著富裕和大眾富?？蛻羧后w形成并快速發(fā)展，客戶對(duì)于銀行產(chǎn)品和服務(wù)的豐富度和質(zhì)量要求日益提高。對(duì)中、高端個(gè)人客戶市場(chǎng)的爭奪，已經(jīng)成為中外銀行競爭的焦點(diǎn)之一。126經(jīng)濟(jì)論壇200822二、商業(yè)銀行的經(jīng)營戰(zhàn)略選擇1在客戶方面要由倚重大中型公司客戶向大中型公司客戶和

11、個(gè)人客戶并重轉(zhuǎn)變。大中型公司客戶是國內(nèi)商業(yè)銀行長期以來的營銷重點(diǎn)和利潤主要來源，也是國內(nèi)商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)所在，繼續(xù)將其作為客戶營銷的首選目標(biāo)，擴(kuò)大其國內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)占比，鞏固公司及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)在這一領(lǐng)域的盈利優(yōu)勢(shì)地位，是國內(nèi)商業(yè)銀行堅(jiān)定不移的經(jīng)營方針。但隨著我國經(jīng)濟(jì)總量的快速增長和經(jīng)濟(jì)格局的深入調(diào)整，個(gè)人客戶市場(chǎng)的重要性日益凸現(xiàn)，這就要求對(duì)客戶定位及時(shí)做出恰當(dāng)?shù)那罢靶哉{(diào)整。從長遠(yuǎn)來看，個(gè)人客戶尤其是富裕和大眾富?？蛻魧⒊蔀閲鴥?nèi)商業(yè)銀行最重要的

12、利潤增長點(diǎn)之一。同時(shí)，優(yōu)質(zhì)小型公司客戶也將成為銀行的重要利潤來源之～。因此，國內(nèi)商業(yè)銀行必須及時(shí)調(diào)整客戶戰(zhàn)略和市場(chǎng)定位，要在繼續(xù)在大中型企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶市場(chǎng)的領(lǐng)先地位基礎(chǔ)上，加快培育在個(gè)人客戶市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，在全面強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)上提高在中小企業(yè)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)競爭地位。2在產(chǎn)品方面要由存貸款主導(dǎo)型向資產(chǎn)負(fù)債和中間業(yè)務(wù)平衡發(fā)展型轉(zhuǎn)變。受傳統(tǒng)思維影響和存貸款利差的暫時(shí)利益驅(qū)動(dòng)，國內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)發(fā)展重視不足。隨著我國利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，存貸

13、款利差將不可避免地逐步降低，中間業(yè)務(wù)已日益突顯其重要地位。我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入每年以30％以上的幅度增長，已清晰反映出這塊市場(chǎng)的巨大潛力。國內(nèi)商業(yè)銀行必須及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略，在將對(duì)公貸款和一般性存款作為當(dāng)前盈利支柱業(yè)務(wù)的同時(shí)，將中間業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)作為提高盈利水平、改進(jìn)收入結(jié)構(gòu)的兩大重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展，并抓住銀行卡、票據(jù)貼現(xiàn)等高速增長業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。3在區(qū)域方面要由各地分散型增長向重點(diǎn)區(qū)域和中心城市行集中優(yōu)先發(fā)展轉(zhuǎn)變。區(qū)域經(jīng)濟(jì)崛起和城市化加快已

14、經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)的重要亮點(diǎn)，100個(gè)中心城市和三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域?qū)θ珖鳪DP的貢獻(xiàn)率已分別超過80％和60％。國內(nèi)商業(yè)銀行要從根本上提高競爭能力，就必須真正將優(yōu)勢(shì)力量集中，進(jìn)一步加大對(duì)重點(diǎn)區(qū)域行和中心城市行在信貸資源、財(cái)務(wù)資源、人力資源、授權(quán)管理、科技投入等方面的資源投入和政策傾斜，不斷增強(qiáng)其盈利能力和市場(chǎng)拓展能力，使得在這些區(qū)域的競爭能力和市場(chǎng)地位得到根本性提升。為此，國內(nèi)商業(yè)銀行必須堅(jiān)持中心城市行優(yōu)先發(fā)展，并將長三角、珠三角、環(huán)渤海作為三類

15、重點(diǎn)區(qū)域，加大資源優(yōu)化配置力度，全面提高在中心城市和重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)占比，使其成為國內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重要依托。4在渠道方面要由單一化粗放型向多功能精品型轉(zhuǎn)變。經(jīng)過幾年的調(diào)整，國內(nèi)商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴(kuò)大，盈利能力顯著增強(qiáng)，網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)分布趨向合理，多功能機(jī)構(gòu)比重增大，電子銀行渠道大多實(shí)現(xiàn)了‘j疆常規(guī)”發(fā)展。但與國內(nèi)商業(yè)銀行渠道管理的戰(zhàn)略目標(biāo)和國際先進(jìn)水平相比存在較大差距：一是營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)布局和資源配置仍不盡合理，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)缺乏統(tǒng)一長遠(yuǎn)

16、的規(guī)劃；二是電子銀行渠道仍缺乏創(chuàng)新領(lǐng)先型的應(yīng)用功能，系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性不足；三是專職客戶經(jīng)理數(shù)量明顯不足，客戶經(jīng)理素質(zhì)和能力不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。基于現(xiàn)狀分析和市場(chǎng)判斷，因此，國內(nèi)商業(yè)銀行必須進(jìn)一步調(diào)整渠道戰(zhàn)略，走精品化、多功能、集約化的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展之路。在近期內(nèi)建成一個(gè)集營業(yè)機(jī)構(gòu)、電子銀行、客戶經(jīng)理等分銷渠道于一體的多元化分銷渠道網(wǎng)絡(luò)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)分銷渠道數(shù)量和功能的需求，大力提升市場(chǎng)競爭力。(作者單位：渤海銀行股份有限公司)萬方數(shù)據(jù)