某航空快運(yùn)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目-市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告-ppt176頁(yè)

1、YYY快運(yùn)公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告,,第2頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第3頁(yè),埃森哲在YYY快運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目中需要回答以下核心問(wèn)題,“做中國(guó)的UPS或者FedEx“為什么是一個(gè)有吸引力的遠(yuǎn)景目標(biāo)？YYY快運(yùn)公司“做中國(guó)的UPS或者FedEx“ 有什么獨(dú)特優(yōu)勢(shì)？YYY快運(yùn)公司“做中國(guó)的UPS或者F

2、edEx“ 還需要具備哪些能力？YYY快運(yùn)公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？YYY快運(yùn)公司未來(lái)需要采用什么樣的運(yùn)營(yíng)模式來(lái)支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？,3. 制定海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略空運(yùn)承運(yùn)商空運(yùn)物流服務(wù)第三方物流,2. 評(píng)估海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)能力 空運(yùn)承運(yùn)商空運(yùn)物流服務(wù)第三方物流,評(píng)估行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):空運(yùn)承運(yùn)商空運(yùn)物流服務(wù)第三方物流,目的確定海航貨運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)確定海航貨運(yùn)的發(fā)展途徑以及近期、中期目標(biāo)目標(biāo)客戶(hù)選

3、擇和市場(chǎng)定位選擇業(yè)務(wù)能力的建立方式業(yè)務(wù)、管理流程的設(shè)計(jì)組織的設(shè)計(jì)探尋IT技術(shù)如何支持業(yè)務(wù)的發(fā)展,II. 海航貨運(yùn)的運(yùn)營(yíng)模式設(shè)計(jì) (流程，組織，信息技術(shù)/電子商務(wù)),,I. 海航貨運(yùn)的發(fā)展戰(zhàn)略,,,,6. IT技術(shù),5. 運(yùn)營(yíng)模式,4. 組織,為此埃森哲項(xiàng)目組將采用分若干步的項(xiàng)目方法,第5頁(yè),戰(zhàn)略階段的項(xiàng)目主要分為兩個(gè)階段進(jìn)行，目前正處在市場(chǎng)分析階段,,內(nèi)部訪(fǎng)談,相關(guān)信息收集,外部訪(fǎng)談,項(xiàng)目準(zhǔn)備,,,,,,,,,,市場(chǎng)調(diào)研總結(jié),,

4、,,,物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的分析，市場(chǎng)預(yù)測(cè)等,航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)運(yùn)作分析和存在機(jī)會(huì),目前物流模式初探,,,市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告,,,,,,YYY快運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo),,YYY快運(yùn)公司的業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展階段,,實(shí)施計(jì)劃,,財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,,退出戰(zhàn)略,第一階段,下一階段,,,,,,,,,,,,9月3日,9月5日,9月25日,9月27日,10月17日,10月18日,,11月10日,,,現(xiàn)在位置,第6頁(yè),海南航空集團(tuán)公司,YYY快運(yùn)有限公司,總經(jīng)理,總

5、部,信息公司,貨運(yùn)中心,營(yíng)運(yùn)部,外站,大連,西安,武漢,長(zhǎng)沙,王健,高孟雄,王建祝,吳倫,劉入群,易勇,韓文治,朱正興,李志偉,項(xiàng)目開(kāi)始以來(lái)，埃森哲海航項(xiàng)目組對(duì)海南航空集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行了訪(fǎng)談，共訪(fǎng)談了2位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，總部5個(gè)部門(mén)、4位部/科領(lǐng)導(dǎo)，以及12個(gè)外站,李維艱,深圳,廣州,天津,太原,北京,寧波,上海,成都,計(jì)劃財(cái)務(wù)部,何海燕,黃秋,馬冬青,顧根生、孟謙,李慶,張軍,韓培,劉洋、韓江林,飛行部,呂偉進(jìn),第7頁(yè),貨主企業(yè): 3政府機(jī)

6、構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1航空公司: 3貨代: 1快遞公司: 1,,,,,,,,,,,,,,埃森哲海航項(xiàng)目組走訪(fǎng)全國(guó)12個(gè)城市，拜訪(fǎng)了包括海航外站在內(nèi)的77家不同類(lèi)型的企事業(yè)單位,,,,,北 京（10）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):2貨代: 4快遞公司: 2,,,天津（3）,海航外站: 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1快遞公司: 1,,,太原（6）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1貨代: 3,,,成都（4）

7、,海航外站: 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1貨代: 2,,,西安（4）,海航外站: 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1航空公司: 1貨代: 1,長(zhǎng)沙（9）,,,廣州（8）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):2航空公司: 1貨代: 1快遞公司: 2,深圳（9）,海航外站: 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):2航空公司: 1貨代: 3快遞公司: 2,,,武漢（9）,貨主企業(yè): 3政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1航空公司: 3貨代: 1快遞公司: 1

8、,,,寧波（6）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):2航空公司: 1貨代: 1,海航外站: 2政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):2貨代: 2快遞公司: 2,海航外站: 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1貨代: 1快遞公司: 1,,第8頁(yè),今天是YYY快運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì),此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略,本次會(huì)議的目的了解世界物流服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r以及中國(guó)目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解物流發(fā)展與航空貨運(yùn)、快遞服

9、務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系了解和評(píng)估中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)的趨勢(shì)了解在中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)所存在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)目前UPS發(fā)展物流、貨運(yùn)和快遞服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r可能的發(fā)展模式,第9頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析物流服務(wù)市場(chǎng)綜述中國(guó)物流市場(chǎng)現(xiàn)狀外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第10頁(yè),海南航空集團(tuán)將YYY快運(yùn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)定位于物流服務(wù)

10、行業(yè)，而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，因此內(nèi)容龐雜，術(shù)語(yǔ)定義不統(tǒng)一,資料來(lái)源：CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report,需求預(yù)測(cè),采購(gòu)運(yùn)輸,采購(gòu)需求規(guī)劃,生產(chǎn)規(guī)劃,原材料庫(kù)存,倉(cāng)儲(chǔ),原材料處理,工業(yè)包裝,成品庫(kù)存,配送規(guī)劃,訂單處理,運(yùn)輸,客戶(hù)服務(wù),戰(zhàn)略規(guī)劃,信息系統(tǒng),銷(xiāo)售/渠道管理,,,,,,,,,,,,,,,,- 物流和供應(yīng)鏈 -,,,,,,,,,,,原材料

11、管理,成品、維修配送,,,,物流,,,,,供應(yīng)鏈管理,,,,第11頁(yè),,,,,,,,,,本報(bào)告所使用的名詞解釋 – 物流,,,,,,供應(yīng)鏈管理集成（第四方物流）,物流管理集成（第三方物流）,外包物流（第三方物流）,運(yùn)輸、貨代、倉(cāng)儲(chǔ)、配送服務(wù)（第三方物流）,企業(yè)自行處理物流,,時(shí)間演進(jìn)（美國(guó)）,1996+,1990+,1980+,1970+,1940+,,,,,為企業(yè)帶來(lái)的優(yōu)勢(shì),成本縮減,策略?xún)?yōu)勢(shì),單筆交易,交易形式,長(zhǎng)期合作,物流企業(yè)核

12、心競(jìng)爭(zhēng)力,信息/知識(shí),資產(chǎn),物流企業(yè)地理覆蓋,全球,本地/區(qū)域,供貨商,客戶(hù),企業(yè),,,客戶(hù),企業(yè),,3PL,客戶(hù),企業(yè),3PL,客戶(hù),企業(yè),3PL,供貨商,客戶(hù),企業(yè),3PL,,以一筆過(guò)交易模式雇用專(zhuān)注處理某些功能的第三方公司,企業(yè)利用自有資產(chǎn)解決物流需要,以長(zhǎng)期合約模式外包某些功能 (包括運(yùn)輸、訂單履行、倉(cāng)儲(chǔ)或反向物流等) 予專(zhuān)注處理這些功能的第三方公司,以長(zhǎng)期合約模式外包整個(gè)物流流程予第三方公司, 并同時(shí)獲得 IT 解決方案,以長(zhǎng)

13、期合約模式外包供應(yīng)鏈流程 (包括賣(mài)主管理等)和其它周邊流程 (如 CRM) 予第三方公司,,物流活動(dòng),,供應(yīng)鏈及其他相關(guān)的周邊活動(dòng),,,,長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系,,單筆交易關(guān)系,第12頁(yè),,航空承運(yùn)與航空貨運(yùn)的關(guān)系-航空承運(yùn)是航空貨運(yùn)的一部分,,地區(qū)配送中心,經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入,貨主,貨代,機(jī)場(chǎng)(物流中心),承運(yùn)者,空 / 陸 / 多式運(yùn)輸, 物流和清關(guān)服務(wù),門(mén)到門(mén)物流和清關(guān)服務(wù),倉(cāng)儲(chǔ),行間貨物,,,,,,,,,,Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站

14、,,,,經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù),,0,0,0,0,0,0,0,航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門(mén)地面運(yùn)輸,,,0,綜合者,,,航空運(yùn)輸,,,航空貨運(yùn):在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的 門(mén)到機(jī)場(chǎng) (D-A) / 機(jī)場(chǎng)到門(mén)(A-D) / 門(mén)到門(mén) (D-D) 運(yùn)輸,航空承運(yùn): 符合以下最少一個(gè)條件 -在兩端機(jī)場(chǎng) (A-A) 范圍以外, 貨物并不屬于航空公司所擁有 (無(wú)論實(shí)際上或法律上)在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物,航空貨運(yùn)業(yè)參與

15、者 – 相互關(guān)系,定義:,,0,,0,貨運(yùn)站,,0,航空運(yùn)輸服務(wù),,0,航空運(yùn)輸服務(wù),,0,,第13頁(yè),還需補(bǔ)充的是，由于快遞服務(wù)有更高的要求，快遞服務(wù)已經(jīng)成為航空貨運(yùn)以外的一個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)，并且要求快遞服務(wù)商有更高的業(yè)務(wù)能力,普貨通過(guò)貨代和商業(yè)性航線(xiàn),交付時(shí)間,貨物的重量,4 – 7天2 – 4天48小時(shí)以下,郵件,快遞服務(wù),普貨通過(guò)專(zhuān)業(yè)性航空貨運(yùn)航線(xiàn),0 – 50公斤50 – 5000公斤5000公斤以上,,文

16、件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等,通信產(chǎn)品高科技產(chǎn)品手表珠寶首飾等,電子產(chǎn)品辦公用品服裝玩具等,紡織品計(jì)算機(jī)零售,機(jī)械產(chǎn)品電器通信設(shè)備零件,汽車(chē)配件等,行業(yè)列舉：,第14頁(yè),,,航空貨運(yùn)、快遞與配送的關(guān)系,,經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入,貨主,貨代,機(jī)場(chǎng)(物流中心),承運(yùn)者,行間貨物,,,,,,,航空運(yùn)輸服務(wù),,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,,0,,,0,綜合者,,D-D, D-A, 或 A-D 運(yùn)輸,,,航空

17、運(yùn)輸服務(wù),0,,,配送: 符合以下兩個(gè)條件:機(jī)場(chǎng)到門(mén) (A-D), 門(mén)到機(jī)場(chǎng) (D-A), 或地面門(mén)到門(mén) (D-D)屬短距離, 經(jīng)單一種運(yùn)輸工具運(yùn)輸 (少于 500 公里)配送體現(xiàn)的是同一個(gè)貨主向多個(gè)處于不同地點(diǎn)的收貨人發(fā)貨的過(guò)程,快遞: 符合以下兩個(gè)條件:扮演綜合者角色, 向貨主提供一站式運(yùn)輸服務(wù), 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn)具時(shí)效性或供給提速產(chǎn)品,,速度需求,快遞,非快遞,貨運(yùn)中心,定義:,地區(qū)配

18、送中心,倉(cāng)儲(chǔ),Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站,經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù),空 / 陸 / 多式運(yùn)輸, 物流和清關(guān)服務(wù),門(mén)到門(mén)物流和清關(guān)服務(wù),航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門(mén)地面運(yùn)輸,第15頁(yè),世界物流市場(chǎng)的演變經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段,,,,,,,客戶(hù)價(jià)值,,運(yùn)輸合同/分銷(xiāo),1980 +,物流外包,物流管理的集成,1970 +,1990 +,服務(wù),簡(jiǎn)單的功能,多功能,多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性,,,關(guān)系,交易,長(zhǎng)期的協(xié)議,戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向,,,涉及的范圍,本地/

19、地區(qū)性,跨區(qū)域,全球化，門(mén)到門(mén)的區(qū)域,,,競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì),分散,合并/聯(lián)盟,仍然比較分散，但是，通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大,,,核心力,資產(chǎn)和流程執(zhí)行,從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變,以信息和知識(shí)為主,,,買(mǎi)方價(jià)值,成本控制,地域擴(kuò)張,優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù),,,,,,,,策略伙伴,,戰(zhàn)略伙伴,3PL,3PL,3PL,,,,- 第三方物流的發(fā)展 -,第16頁(yè),而全球范圍來(lái)看，外包物流市場(chǎng)的規(guī)模多達(dá)1200億美元，主要集中在歐美,,,- 全球和美國(guó)的外包費(fèi)用(1

20、995-2000) -,單位：十億美金,資料來(lái)源：International Data Corporation (IDC) 2000， “Who’s Who in Logistics?,” Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美國(guó)第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2000）,80/20 規(guī)則,66% 收益 ($15,500M) at 20% of

21、物流企業(yè) (11),80%市場(chǎng)($19,000M)集中于35%的物流企業(yè) (19家),,,,,,,20%,35%,100%=54家最大的第三方物流企業(yè),,,- 美國(guó)物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成(1999) -,- 美國(guó)物流外包市場(chǎng)集中度(1998) -,第17頁(yè),外包物流市場(chǎng)客戶(hù)群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車(chē)、化工、計(jì)算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個(gè)行業(yè),,- 美國(guó)使用物流外包服務(wù)的企業(yè)比例(1995-2000) -,單位：%,- 美國(guó)

22、物流外包客戶(hù)行業(yè)分布(1999) -,資料來(lái)源：埃森哲美國(guó)第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2000）,,,,影響使用外包物流服務(wù)的因素,減低成本,注: 應(yīng)答者揀選的比例 (%),聽(tīng)取專(zhuān)家意見(jiàn)、加深市場(chǎng)知識(shí)、 獲得更多市場(chǎng)數(shù)據(jù),改善運(yùn)作效率,改善客戶(hù)服務(wù),專(zhuān)注核心業(yè)務(wù),提高靈活度,資料來(lái)源：Lieb and Randall,歐美企業(yè)對(duì)外包物流的期望是降低成本和專(zhuān)業(yè)的服務(wù),,現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是: 銷(xiāo)售運(yùn)輸 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 采購(gòu)運(yùn)輸 部分制

23、造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 運(yùn)輸設(shè)施管理未來(lái)要求提供的物流, 但目前比較少提供的服務(wù): 訂單處理 信息技術(shù) 產(chǎn)品組裝 / 安裝 物流咨詢(xún) 庫(kù)存管理 訂單執(zhí)行,,,,第19頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析物流服務(wù)市場(chǎng)綜述中國(guó)物流市場(chǎng)現(xiàn)狀外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第20頁(yè),中國(guó)物流行業(yè)目前仍然處于“運(yùn)輸合同/分銷(xiāo)”

24、這一階段，逐漸向“物流外包”過(guò)渡，首先表現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提供高附加值物流服務(wù)的能力,,- 中國(guó)物流板塊上市公司 -,資料來(lái)源：中國(guó)全程物流網(wǎng)，埃森哲分析,,,,,,公路運(yùn)輸,鐵路運(yùn)輸,港口、機(jī)場(chǎng),空運(yùn),倉(cāng)儲(chǔ),其它,總數(shù),物流裝備,水運(yùn),,,,,,5,2,3,8,2,2,1,3,26,單位：個(gè),上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國(guó)物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒(méi)有從事外包物流業(yè)務(wù)上市公司中的外包物流公

25、司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)的物流服務(wù)目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 “第三利潤(rùn)源泉”，意味著外包物流并沒(méi)有形成一定的規(guī)模,第21頁(yè),根據(jù)物流協(xié)會(huì)的調(diào)查，目前中國(guó)大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿(mǎn)足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸,資料來(lái)源：中國(guó)物流協(xié)會(huì)，埃森哲分析,- 中國(guó)企業(yè)對(duì)“外包”物流服務(wù)不滿(mǎn)意的原因 -,- 中國(guó)物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能 -,回答人數(shù)比：%,第2

26、2頁(yè),亞洲物流,可以看出目前在中國(guó)從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國(guó)企業(yè)和部份電子商務(wù)的企業(yè)，大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,資料來(lái)源：外經(jīng)貿(mào)部，埃森哲訪(fǎng)談，埃森哲分析,,,,,,信息系統(tǒng)集成能力,物流管理集成能力,- 外經(jīng)貿(mào)部“現(xiàn)代物流工作重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)” -,寶供物流,馬士基物流,快步易捷,華運(yùn)通物流,中企通信,強(qiáng),強(qiáng),第23頁(yè),2000年公司的業(yè)務(wù)收入(共 RMB 53.1億),外包物流,,,,資料來(lái)源：埃森哲內(nèi)部資料,以一個(gè)國(guó)內(nèi)

27、領(lǐng)先物流企業(yè)為例可以看出，外包物流業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中所占比例很小，而且還是處在將傳統(tǒng)運(yùn)輸或者倉(cāng)儲(chǔ)的功能轉(zhuǎn)變成長(zhǎng)期協(xié)議的階段，服務(wù)內(nèi)容不是很復(fù)雜,第24頁(yè),,回答人數(shù)%,- 中國(guó)合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因素 -,資料來(lái)源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國(guó)物流協(xié)會(huì),調(diào)查表明中國(guó)企業(yè)對(duì)外包物流服務(wù)的首選項(xiàng)目仍然是運(yùn)輸服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)管理,- 中國(guó)生產(chǎn)和商業(yè)企業(yè)“外包”物流項(xiàng)目的內(nèi)容 -,回答人數(shù)%,第25頁(yè),從中國(guó)企業(yè)對(duì)于外包服務(wù)內(nèi)容的未來(lái)期望看出，工

28、業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),回答人數(shù)%,- 中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 -,資料來(lái)源：全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研2001,- 中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 -,回答人數(shù)%,第26頁(yè),,擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗(yàn)和信息系統(tǒng)的國(guó)際物流企業(yè)仍將是跨國(guó)公司的首選，并隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張而中國(guó)物流企業(yè)則將可能成為國(guó)際物流企業(yè)的合作方，提供倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù),跨國(guó)經(jīng)營(yíng)在全球范圍風(fēng)行，企業(yè)為了

29、追求更大的利潤(rùn)，根據(jù)比較成本優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷(xiāo)售，分別安排在國(guó)內(nèi)外許多不同的地方進(jìn)行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過(guò)程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式,,,分析表明，雖然跨國(guó)公司帶來(lái)了一些外包物流的需求，當(dāng)時(shí)它們的全球物流外包商隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張，中國(guó)的物流企業(yè)往往無(wú)法獲得這些跨國(guó)公司的物流外包項(xiàng)目,全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì)，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起,

30、舉例：,在國(guó)內(nèi)，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運(yùn)輸合同服務(wù)安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應(yīng)商-丹莎物流,民航快遞與丹莎物流（在國(guó)內(nèi)的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項(xiàng)目上的合作方，提供快遞服務(wù),,資料來(lái)源：埃森哲訪(fǎng)談，埃森哲分析,第27頁(yè),然而不可否認(rèn)的是，中國(guó)的物流市場(chǎng)非常大,中國(guó)企業(yè)物流支出占GDP14%…,其中外包物流的支出所占比例極小,資料來(lái)源：China

31、Infobank，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，埃森哲內(nèi)部資料，JP Morgan,,,單位：十億美金,物流支出,2000年中國(guó)GDP：10770億美金,外包物流支出,其它,注：*亞洲指日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣和新加坡，不包括中國(guó)大陸,第28頁(yè),資料來(lái)源：International Data Corporation 2001,- 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模(2000-2005) -,單位：百萬(wàn)美金,目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到1億美金大中國(guó)地區(qū)的物流外包

32、市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū)大陸外包物流市場(chǎng)未來(lái)幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng)IDC預(yù)估到2005年，中國(guó)150億美金，但是埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為比較保守的估計(jì)是到2010年時(shí)會(huì)達(dá)到150億美金，即當(dāng)年企業(yè)物流總支出的5%，這個(gè)比例相當(dāng)于美國(guó)現(xiàn)在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例,澳新：11%,臺(tái)灣/香港、：30%,印度：25%,東南亞：22%,韓國(guó)：27%,年均增長(zhǎng)率,IDC 對(duì)中國(guó)的外包物流市場(chǎng)前景非?？春?中國(guó)：300%,第29頁(yè),相比航空運(yùn)輸市

33、場(chǎng)，中國(guó)外包物流市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力更大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定,資料來(lái)源：JP Morgan，埃森哲內(nèi)部資料，《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001》,空運(yùn),水運(yùn),公路,鐵路,運(yùn)輸支出,倉(cāng)儲(chǔ),庫(kù)存成本,訂單處理,管理費(fèi)用,2000年物流總支出,2010年物流總支出,2010年非外包物流,2010年外包物流,- 中國(guó)物流市場(chǎng)構(gòu)成2000/2010 -,,,單位：十億美金,297,262,第30頁(yè),從物流的發(fā)展歷程來(lái)看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類(lèi)，各大類(lèi)企業(yè)分別具有

34、不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類(lèi)型和財(cái)務(wù)表現(xiàn),資料來(lái)源：Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05,第31頁(yè),從物流的發(fā)展歷程來(lái)看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類(lèi)，各大類(lèi)企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類(lèi)型和財(cái)務(wù)表現(xiàn)（續(xù)）,資料來(lái)源：Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05,第32頁(yè),,,資料來(lái)源：埃森哲分析,埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為，YYY快運(yùn)必須結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際，分

35、析美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡，將物流市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分才能進(jìn)一步探尋市場(chǎng)機(jī)會(huì),- 美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡 -,物流管理集成類(lèi),物流信息系統(tǒng)類(lèi),零部件（維修）物流類(lèi),國(guó)際貨運(yùn)代理類(lèi),國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介類(lèi),運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理類(lèi),產(chǎn)生了目前的六大類(lèi)外包物流企業(yè),5年前美國(guó)這些行業(yè)中…,YYY快運(yùn)所處行業(yè),咨詢(xún)公司/其它外包物流公司,軟件公司,快遞公司/配送服務(wù)公司,貨代公司/配送服務(wù)公司,承運(yùn)商海運(yùn)公司鐵路公司卡車(chē)公司航空公司,倉(cāng)儲(chǔ)

36、公司,航空公司航空貨代（經(jīng)營(yíng)許可）快遞公司（經(jīng)營(yíng)許可）,,,目標(biāo)市場(chǎng),,,,,,,,第33頁(yè),,考慮YYY快運(yùn)進(jìn)入以上各個(gè)細(xì)分的目標(biāo)市場(chǎng)是否可以利用現(xiàn)有的資源者是值得獲取的資源，埃森哲海航項(xiàng)目組初步認(rèn)為應(yīng)深入分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng),資料來(lái)源：YYY快運(yùn)，埃森哲分析,YYY快運(yùn)現(xiàn)有能力,軟件公司,快遞公司/配送服務(wù)公司,貨代公司/配送服務(wù)公司,海運(yùn)公司鐵路公司卡車(chē)公司航空公司,倉(cāng)儲(chǔ)公司,航線(xiàn)經(jīng)營(yíng)各地貨運(yùn)中心一

37、定的貨運(yùn)信息系統(tǒng)基地機(jī)場(chǎng)地面操作,,可以進(jìn)入向物流外包行業(yè)過(guò)渡的目標(biāo)行業(yè),需要增加的能力,與現(xiàn)有能力匹配,,咨詢(xún)公司/其它外包物流公司,,,進(jìn)入壁壘高，難以完成向外包物流的過(guò)渡,進(jìn)入壁壘高，難以完成向外包物流的過(guò)渡,卡車(chē)運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，難以發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì),,第34頁(yè),因此，對(duì)于YYY快運(yùn)，向物流發(fā)展的過(guò)渡性行業(yè)集中于外包物流、航空貨運(yùn)和快遞服務(wù),資料來(lái)源：YYY快運(yùn)，埃森哲分析,,增長(zhǎng)率（CAGR）,與YYY快運(yùn)現(xiàn)有能力的關(guān)系,低,

38、高,無(wú)關(guān),密切,軟件,咨詢(xún)/外包物流,快遞/配送服務(wù),航空貨運(yùn)/配送服務(wù),海運(yùn)承運(yùn),鐵路承運(yùn),倉(cāng)儲(chǔ),卡車(chē)運(yùn)輸,,承運(yùn)業(yè)務(wù)對(duì)于過(guò)渡到外包物流作用不大倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)與貨運(yùn)或者快遞業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)為貨主提供配送服務(wù)才可以向外包物流過(guò)渡YYY快運(yùn)目前的能力距離軟件行業(yè)的要求比較遠(yuǎn),第35頁(yè),企業(yè)的物流支出中，航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)的成本占了很大的比重,企業(yè)的物流支出中運(yùn)輸成本占了40%…,其中空運(yùn)支出*份額仍然較小,資料來(lái)源：Herbert W. Da

39、vis & Coorginating，中國(guó)交通年鑒1986-2000，埃森哲內(nèi)部資料,2000年中國(guó)總物流支出：1510億美金,,,但是航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于企業(yè)的空運(yùn)總支出,中國(guó)市場(chǎng)：航空貨運(yùn)+快遞服務(wù)=90億美金,第36頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成航空貨運(yùn)和快

40、遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第37頁(yè),資料來(lái)源： chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國(guó)交通年鑒1986-2000埃森哲分析,,15,0.01,,,年均增長(zhǎng)率:108%,單位：十億美金,- 2010年我國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)模 -,由于中國(guó)目前外包物流服務(wù)的提供商所提供的物流服務(wù)水平較低，所以中國(guó)目前的外包物流市場(chǎng)規(guī)模較小但是，進(jìn)入WTO之后，隨著

41、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快，外包物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間很大，據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)2010年將達(dá)到150億美金的市場(chǎng)規(guī)模目前中國(guó)使用外包物流的客戶(hù)主要是合資企業(yè)，外包物流的提供商大多也是國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu),根據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)，2010年外包物流市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)150億美金，年均增長(zhǎng)率為108%,第38頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)航空貨運(yùn)和

42、快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第39頁(yè),,具體分析航空貨運(yùn)市場(chǎng)的規(guī)模，國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)在過(guò)去10年經(jīng)歷了很大的增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到7%,資料來(lái)源：空中客車(chē)公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019,單位：十億FTK,- 國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng) -,全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率9%,,腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率6%,年均增長(zhǎng)：7%,第40頁(yè),中國(guó)的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量過(guò)去幾年中從很低的起點(diǎn)

43、以年均18%左右的速率增長(zhǎng)，2000年時(shí)占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量的3%,資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》1995-2001、埃森哲分析、空中客車(chē)公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019,單位：十億FTK,- 中國(guó)航空貨郵運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng) -,,,國(guó)內(nèi)航線(xiàn),,國(guó)際航線(xiàn),總體年均增長(zhǎng)：18%,,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均增長(zhǎng)：16%,2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)FTK—50億噸公里,2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模—80億美金,單位：十億美金,第41頁(yè),注：上海機(jī)場(chǎng)包括上

44、海虹橋機(jī)場(chǎng)和上海浦東機(jī)場(chǎng)資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》2001,其中，國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)集中于幾個(gè)主要機(jī)場(chǎng),單位：千噸,2000年中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)吞吐量分布 – （全國(guó)總貨物吞吐量：2,991千噸）,,,第42頁(yè),航空貨運(yùn)市場(chǎng)主要集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國(guó)總量的超過(guò)80%,,,,,,,資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》1996-2001,- 2000中國(guó)航空貨運(yùn)地區(qū)貨量分布 -,單位：千噸,第43頁(yè),資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》1996-20

45、01,其中西北和西南地區(qū)增長(zhǎng)最快，達(dá)到年均22%左右,單位：千噸,- 1995-2000中國(guó)航空貨運(yùn)地區(qū)貨量增長(zhǎng) -,,,,,,,第44頁(yè),國(guó)內(nèi)航線(xiàn)貨量也相對(duì)比較集中于上海、北京、成都、廣州/深圳構(gòu)成的四邊形內(nèi),資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》2001,單位：千噸,- 2000年中國(guó)航空貨郵運(yùn)輸量國(guó)內(nèi)航線(xiàn)集中度 -,,,北京,上海,廣州,深圳,136,78,,77,,44,,41,杭州,,39,成都,,32,,23,,18,廈門(mén),,19,在總

46、數(shù)264個(gè)正班國(guó)內(nèi)航線(xiàn)中，前十條航線(xiàn)運(yùn)量占34%,第45頁(yè),,國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)在未來(lái)10年內(nèi)將保持每年6.1%的增幅,注：由于最近9-11事件的影響，國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)將不如此處顯示的樂(lè)觀資料來(lái)源：空中客車(chē)公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019,單位：十億FTK,- 國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)* -,全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)6.3%,,腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)6%,年均增長(zhǎng)：6.1%,第46頁(yè),航空貨運(yùn)需求的增長(zhǎng)與航空公司運(yùn)力供給的提高是促

47、使航空貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的根本原因,,國(guó)外貨運(yùn)企業(yè)的進(jìn)入市場(chǎng)投資網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)服務(wù)質(zhì)量、信息技術(shù),需求的拉動(dòng)GDP的增長(zhǎng)進(jìn)入WTO后，進(jìn)出口量的增長(zhǎng)國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展,公路、鐵路替代貨運(yùn)方式的發(fā)展發(fā)展趨勢(shì)價(jià)格,航空公司運(yùn)力供給增長(zhǎng)貨運(yùn)機(jī)艙艙位增加航線(xiàn)運(yùn)量增加,機(jī)場(chǎng)的發(fā)展機(jī)場(chǎng)的貨物運(yùn)量的增長(zhǎng)機(jī)場(chǎng)吞吐量的規(guī)模和特別服務(wù),政策的影響貨運(yùn)市場(chǎng)的政策規(guī)范WTO帶來(lái)的政策變化,,,,,第47頁(yè),國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的增長(zhǎng)是

48、航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)預(yù)測(cè)GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)和進(jìn)入WTO對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，可以看到未來(lái)10年航空貨運(yùn)市場(chǎng)有較大的增長(zhǎng)潛力,資料來(lái)源：Airbus Global Market Forecast 2000 to 2019, 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,單位：十億人民幣,,,--2001-2010年GDP的增長(zhǎng)趨勢(shì)--,根據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)GDP在“十五“期間年均增長(zhǎng)7.5%，并且將以7%的速度持續(xù)到以后五年根據(jù)亞洲開(kāi)發(fā)銀行的預(yù)測(cè)，進(jìn)入WTO將使

49、我國(guó)的GDP平均每年增強(qiáng)2.92個(gè)百分點(diǎn)ＷＴＯ的成員國(guó)地位將會(huì)給中國(guó)帶來(lái)每年2.4％的額外貿(mào)易增長(zhǎng)量。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)則預(yù)測(cè)，一旦中國(guó)完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長(zhǎng)率將達(dá)10.1％，如果考慮聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，出口的實(shí)際增長(zhǎng)率將達(dá)12.1％,--進(jìn)入WTO對(duì)中國(guó)的影響--,,,年均增長(zhǎng)7.22%,第48頁(yè),進(jìn)入WTO后將會(huì)導(dǎo)致國(guó)外企業(yè)大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，引進(jìn)了大量資本與先進(jìn)技術(shù)，帶動(dòng)整體物流、貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展,進(jìn)入WTO后，物流和貨運(yùn)

50、市場(chǎng)將逐漸開(kāi)放，宏觀政策的約束將放寬,第49頁(yè),機(jī)場(chǎng)規(guī)模、物流能力的拓展為貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)暢通了道路，加之民航總局發(fā)展政策傾斜，從宏觀方面刺激航空貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展,資料來(lái)源：chinainfobank, 2001年機(jī)場(chǎng),航空旅游業(yè)分析報(bào)告，埃森哲訪(fǎng)談,伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，各大機(jī)場(chǎng)積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力：例如:上海機(jī)場(chǎng)----成立浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類(lèi)產(chǎn)品貨庫(kù) 廣州機(jī)場(chǎng)---建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設(shè)立海

51、關(guān)監(jiān)管庫(kù)深圳機(jī)場(chǎng)---投資２５００萬(wàn)美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心,,計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場(chǎng),,北京,天津,大連,青島,廣州,上海,西安,成都,寧波,南京,廈門(mén),昆明,烏魯木齊,蘭州,哈爾濱,長(zhǎng)沙,沈陽(yáng),重慶,杭州,西寧,格爾木,拉薩,,第50頁(yè),資料來(lái)源：chinainfoban

52、k, 中國(guó)航務(wù)周刊,增大市場(chǎng)投資UPS，F(xiàn)EDEX，DHL、TNT進(jìn)入中國(guó)，大范圍的設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，建立運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，為我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)注入了大量資金，其規(guī)模以每年20%的速度在中國(guó)快遞市場(chǎng)增長(zhǎng)吸引更多客戶(hù)價(jià)格優(yōu)勢(shì)：普遍比EMS低10%-20%提供有品牌保障的服務(wù)先進(jìn)的技術(shù)：DIAD快遞系統(tǒng)刺激國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展在提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度的同時(shí)也促使其它貨運(yùn)、快遞企業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。例如：EMS為了爭(zhēng)取市場(chǎng)地位進(jìn)行提速，并推出

53、包裹快遞,,,,,,,,,,,,,- 國(guó)外企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展歷程 -,,,,,30 噸以下,80 噸以上,,,,,,,,80年代,,,,,,,,,300個(gè)服務(wù)城市,190個(gè)服務(wù)城市,2001年,16個(gè)服務(wù)城市,40個(gè)服務(wù)城市,,,,,,DHL,Fedex,TNT,UPS,FedEx,UPS,TNT,DHL等國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入，給國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)企業(yè)帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)壓力，但同時(shí)也是促進(jìn)整體航空貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng),,FedEx,,,,UPS,DH

54、L,TNT,,,,,,第51頁(yè),1990-1999各種運(yùn)輸形式FTK 的增長(zhǎng)率,1990-1999各種運(yùn)輸形式占FTK總量的比重,資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒,盡管航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)速度很高，但是鐵路、公路等運(yùn)輸形式對(duì)航空運(yùn)輸市場(chǎng)存在較大的威脅,,,1999年,,,1990年,,,,,,,,,,,53.94%,32.57%,0.11%,13.38%,45.32%,41.52%,0.03%,13.13%,相對(duì)于航空運(yùn)輸來(lái)說(shuō),地面運(yùn)輸?shù)乃俣痊F(xiàn)在

55、變的越來(lái)越有競(jìng)爭(zhēng)力了,而且價(jià)格要便宜許多例如,廣州 北京價(jià)格差異:- 汽運(yùn)比空運(yùn)便宜30 – 50% - 鐵路比空運(yùn)低20%,近10年，航空運(yùn)輸?shù)脑鲩L(zhǎng)飛速，但是鐵路運(yùn)輸在總體運(yùn)輸市場(chǎng)中的規(guī)模在不斷萎縮,第52頁(yè),航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)模型前提假設(shè)本預(yù)測(cè)主要考慮國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的情況，并且全部以貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為預(yù)測(cè)單位航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量將隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證FTK與GDP是高度相關(guān)的假設(shè)我國(guó)GDP

56、的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口假設(shè)2010年的航空貨運(yùn)裝載率與2000年保持一致假設(shè)航空運(yùn)力的增長(zhǎng)比例與航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)比例一致,埃森哲項(xiàng)目組根據(jù)各航線(xiàn)、航空公司和機(jī)場(chǎng)貨郵周轉(zhuǎn)量（FTK）等數(shù)據(jù)，綜合GDP的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，建立了模型，對(duì)于我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)規(guī)模進(jìn)行分析,,第53頁(yè),在預(yù)測(cè)過(guò)程中，項(xiàng)目組運(yùn)用歷史趨勢(shì)、運(yùn)力預(yù)測(cè)和GDP與各航線(xiàn)FTK回歸分析三種方法，并且參考美國(guó)人均GDP和FTK變動(dòng)關(guān)系模型，最終得出未來(lái)10年航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)

57、的情況,航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)模型的邏輯結(jié)構(gòu),A、根據(jù)FTK的歷史數(shù)據(jù)，運(yùn)用時(shí)間序列法進(jìn)行多項(xiàng)式擬合，預(yù)測(cè)未來(lái)航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng),B. 根據(jù)航空公司的運(yùn)力情況預(yù)測(cè)我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的最大承載量,C1.計(jì)算美國(guó)和中國(guó)人均GDP與人均FTK的相關(guān)性,C2.根據(jù)美國(guó)人均GDP與人均FTK的相關(guān)性進(jìn)行擬合分析,C3.分析我國(guó)人均GDP處于美國(guó)人均GDP的階段,A1.得到未來(lái)10年FTK總量的預(yù)測(cè),B1.得到未來(lái)10年基于運(yùn)力的FTK總量的預(yù)測(cè),C

58、3.得到未來(lái)10年基于航線(xiàn)的FTK總量的預(yù)測(cè),C4.運(yùn)用美國(guó)人均GDP和FTK的關(guān)系作為參考模板,預(yù)測(cè)我國(guó)的FTK,D、綜合各個(gè)分析的數(shù)據(jù)和角度，根據(jù)項(xiàng)目小組的分析，得出未來(lái)10年FTK總量預(yù)測(cè),,,A. 時(shí)間序列法,,B. 運(yùn)力分析法,,C. 美國(guó)比較法,,第54頁(yè),,根據(jù)航空貨郵周轉(zhuǎn)總量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2001年至2010年航空貨物運(yùn)輸市場(chǎng)將以平均每年11%的速度增長(zhǎng),在預(yù)測(cè)過(guò)程中,項(xiàng)目組運(yùn)用時(shí)間序列法,以時(shí)間T為變量,自1

59、978年的數(shù)據(jù)開(kāi)始,T=1,用多項(xiàng)式去擬合航空貨郵的周轉(zhuǎn)量,單位：十億FTK,,資料來(lái)源：從統(tǒng)計(jì)看民航, 《航空運(yùn)輸管理預(yù)測(cè)》,埃森哲分析,我國(guó)FTK總量的年均增長(zhǎng)率為11%,- 2010年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（時(shí)間序列法） -,第55頁(yè),,,單位：十億FTK,資料來(lái)源：Chinainfobank, 波音公司預(yù)測(cè), 航空工業(yè)行業(yè)研究報(bào)告，埃森哲分析,- 2010年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（運(yùn)力分析法） -,我國(guó)FTK總量的年均增長(zhǎng)率為13%

60、,項(xiàng)目組根據(jù)未來(lái)10年貨運(yùn)飛機(jī)數(shù)目的增長(zhǎng)，計(jì)算可用運(yùn)力的規(guī)模（ATK） ，從航空公司供給方的角度導(dǎo)出對(duì)2010年航空貨郵吞吐量的預(yù)測(cè),- 2010年服務(wù)于國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)的運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量 -,合計(jì)：912架,,,,,,,運(yùn)載量,30-50 噸,50-80 噸,30 噸以下,80 噸以上,,,單位：架,項(xiàng)目組首先假設(shè)2010年的裝載率與2000年保持一致，運(yùn)用ATK乘以裝載率，得到2010年的FTK根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，項(xiàng)目組已知2000年ATK與我

61、國(guó)總體的運(yùn)力規(guī)?？倗嵨坏臄?shù)量與比例根據(jù)波音公司未來(lái)20年對(duì)全球市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，可以得到2010年我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的運(yùn)力規(guī)模，機(jī)隊(duì)的數(shù)量和機(jī)型的層次綜合1990-2000年國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)ATK與運(yùn)力總噸位的變化趨勢(shì)，航線(xiàn)總規(guī)模的變動(dòng)，預(yù)測(cè)未來(lái)10年的變動(dòng)率，最終得到2010年ATK的數(shù)量,第56頁(yè),,資料來(lái)源：Chinainfobank, 波音公司預(yù)測(cè), 航空工業(yè)行業(yè)研究報(bào)告，埃森哲分析,用與美國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)對(duì)比法得出的預(yù)測(cè)結(jié)果最為樂(lè)觀，今后

62、10年每年達(dá)21%的增長(zhǎng)率,航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量FTK/人均與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平GDP/人均高度相關(guān)假設(shè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平類(lèi)似的情況下中國(guó)的FTK/人均會(huì)接近美國(guó)當(dāng)時(shí)的水平,單位：十億FTK,,年均增長(zhǎng)率：21%,- 2010年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（美國(guó)比較法） -,第57頁(yè),,資料來(lái)源：埃森哲分析,綜合以上三種預(yù)測(cè)結(jié)果，埃森哲認(rèn)為今后10年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率10-20%之間，比較可能在13%左右,,,,,,,,,,單位：十億FTK,-

63、 2010年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（總結(jié)） -,樂(lè)觀預(yù)測(cè),比較可能預(yù)測(cè),保守預(yù)測(cè),,,,第58頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第59頁(yè),,國(guó)際航空快遞市場(chǎng)在過(guò)去10年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到19%，2000年航空快遞占整個(gè)國(guó)際航空貨運(yùn)

64、市場(chǎng)（周轉(zhuǎn)量）的9.8%,資料來(lái)源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)2001，空中客車(chē)公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019,單位：十億FTK,- 國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng) -,,年均增長(zhǎng)：19%,第60頁(yè),2000年中國(guó)快遞市場(chǎng)（包括地面）的規(guī)模為11億美金,并且保持較高的增長(zhǎng)率,資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》1995-2001、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001,單位：十億美金,- 中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 -,注：EMS 所占的航空快遞和全部快遞市場(chǎng)的比例一致,,,2

65、000年中國(guó)快遞市場(chǎng)FTK—1.3億噸公里,2000年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模—10.5億美金,,單位：萬(wàn)噸公里,,年均增長(zhǎng)率：19.48%,第61頁(yè),以EMS為例，全國(guó)市場(chǎng)主要集中在前十大機(jī)場(chǎng)城市,- 中國(guó)航空快遞市場(chǎng)地區(qū)分布（EMS為例） -,注：上海機(jī)場(chǎng)包括上海虹橋機(jī)場(chǎng)和上海浦東機(jī)場(chǎng)資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》2001,單位：千噸,- 2000年中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)航空郵件吞吐量分布 –全國(guó)總郵件吞吐量：2,991千噸,,,考慮到上海、北京、廣

66、州、深圳等城市EMS在航空快遞市場(chǎng)所占份額遠(yuǎn)小于在其它城市的份額，因此這些城市實(shí)際航空快遞業(yè)務(wù)在全國(guó)市場(chǎng)所占比重超過(guò)60%,,=57%全國(guó)市場(chǎng),第62頁(yè),航空快件市場(chǎng)也是集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國(guó)總量的近80%,,,,,,,資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》1996-2001,- 2000中國(guó)航空快遞地區(qū)貨量分布（EMS為例） -,單位：千噸,第63頁(yè),,國(guó)際航空快遞將保持每年13%的增幅，2010年時(shí)會(huì)占整個(gè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的18.5%,

67、注：由于最近9-11事件的影響，國(guó)際航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)將不如此處顯示的樂(lè)觀資料來(lái)源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)2001，空中客車(chē)公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019,單位：十億FTK,- 國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)* -,,年均增長(zhǎng)：13%,第64頁(yè),,資料來(lái)源：埃森哲分析,根據(jù)快遞市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行回歸分析，埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為今后10年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率20-30%之間，比較可能在25%左右,,,,,,,,,,單位：十億

68、美金,- 2010年我國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 -,樂(lè)觀預(yù)測(cè),比較可能預(yù)測(cè),保守預(yù)測(cè),,,,第65頁(yè),資料來(lái)源：chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國(guó)交通年鑒1986-2000，埃森哲內(nèi)部資料，埃森哲分析,,- 2010年目標(biāo)物流市場(chǎng)規(guī)模 -,單位：十億美金,中國(guó)外包物流的市場(chǎng)在未來(lái)10年將有飛速發(fā)展，年均增長(zhǎng)率達(dá)到108%項(xiàng)目組假設(shè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)收入的年均增長(zhǎng)率同F(xiàn)TK的年均增