山東鋼鐵集團(tuán)有限公司2019年度第三期中期票據(jù)募集說明書

1、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司2019年度第三期中期票據(jù)募集說明書1山東鋼鐵集團(tuán)有限公司山東鋼鐵集團(tuán)有限公司2019年度第三期中期票據(jù)募集說明書年度第三期中期票據(jù)募集說明書主承銷商主承銷商簿記管理人：中國(guó)銀行股份有限公司簿記管理人：中國(guó)銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：國(guó)泰君安證券股份有限公司聯(lián)席主承銷商：國(guó)泰君安證券股份有限公司二零一九年七月發(fā)行人：二零一九年七月發(fā)行人：山東鋼鐵集團(tuán)有限公司注冊(cè)金額注冊(cè)金額40億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：10億

2、元發(fā)行期限：發(fā)行期限：3年擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無擔(dān)保信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司信用評(píng)級(jí)結(jié)果：信用評(píng)級(jí)結(jié)果：主體：AAA級(jí)，債項(xiàng)：AAA級(jí)山東鋼鐵集團(tuán)有限公司2019年度第三期中期票據(jù)募集說明書3目錄目錄聲明.....................................................................................................

3、.........................2第一章第一章釋義釋義................................................................................................................5第二章第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說明風(fēng)險(xiǎn)提示及說明...................................................

4、.........................................9一、中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn)一、中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn)........................................................................................9二、發(fā)行人相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)二、發(fā)行人相關(guān)風(fēng)險(xiǎn).................................................

5、...............................................9第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款....................................................................................................22一、主要發(fā)行條款一、主要發(fā)行條款........................................

6、..........................................................22二、發(fā)行安排二、發(fā)行安排..........................................................................................................23第四章第四章募集資金運(yùn)用募集資金運(yùn)用......................

7、......................................................................25一、募集資金主要用途一、募集資金主要用途..........................................................................................25二、償債資金來源及保障措施二、償債資金來源及保障措施..........

8、....................................................................25三、公司承諾三、公司承諾..........................................................................................................29第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況..........

9、..............................................................................30一、發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人基本情況..............................................................................................30二、發(fā)行人歷史沿革及股本變動(dòng)情況二、發(fā)行人歷史沿革及

10、股本變動(dòng)情況..................................................................30三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人情況三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人情況..............................................................34四、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況四、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況......................

11、........................................................36五、發(fā)行人內(nèi)部治理及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況五、發(fā)行人內(nèi)部治理及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況..........................................................42六、發(fā)行人員工基本情況六、發(fā)行人員工基本情況............................................

12、..........................................56七、發(fā)行人近年經(jīng)營(yíng)情況七、發(fā)行人近年經(jīng)營(yíng)情況......................................................................................61八、發(fā)行人所在行業(yè)狀況、行業(yè)地位及面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況八、發(fā)行人所在行業(yè)狀況、行業(yè)地位及面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況..............

13、............90九、其他經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)九、其他經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)..........................................................................................98第六章第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況......................................................................

14、..........100一、報(bào)表合并范圍變化情況一、報(bào)表合并范圍變化情況................................................................................100二、近三年及一期合并及母公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況二、近三年及一期合并及母公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況................................................102三、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及

15、現(xiàn)金流分析三、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流分析........................................................................112四、盈利能力分析四、盈利能力分析................................................................................................136五、償債能力分析五、償

16、債能力分析................................................................................................142六、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率分析六、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率分析........................................................................................142七、發(fā)行人

17、有息債務(wù)情況七、發(fā)行人有息債務(wù)情況....................................................................................143八、關(guān)聯(lián)交易情況八、關(guān)聯(lián)交易情況................................................................................................149九

18、、重大或有事項(xiàng)九、重大或有事項(xiàng)................................................................................................167十、資產(chǎn)抵質(zhì)押及限制用途安排以及其他具有可對(duì)抗第三人的優(yōu)先償付負(fù)債的資產(chǎn)抵質(zhì)押及限制用途安排以及其他具有可對(duì)抗第三人的優(yōu)先償付負(fù)債的情況情況....................................