海安開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書

1、 海安開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 2019 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 1 海安開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 海安開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 2019 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 注冊金額： 注冊金額： 人民幣 20 億元 本期發(fā)行金額： 本期發(fā)行金額： 人民幣 5 億元 發(fā)行期限： 發(fā)行期限： 3 年 擔(dān)保情況： 擔(dān)保情況： 無擔(dān)保 信用評級(jí)機(jī)構(gòu)： 信用評

2、級(jí)機(jī)構(gòu)： 聯(lián)合資信評估有限公司 信用評級(jí)結(jié)果： 信用評級(jí)結(jié)果： 主體：AA 級(jí)，債項(xiàng)：AA 級(jí) 發(fā)行人：海安開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 發(fā)行人：海安開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 主承銷商及簿記管理人：中國民生銀行股份有限公司 主承銷商及簿記管理人：中國民生銀行股份有限公司 二〇一九年二月 二〇一九年二月 海安開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 2019 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 3 目錄 目錄 第一章釋義 第一章釋義 ..................

3、................................................................................................... 6 一、常用名詞釋義 ........................................................................................................ 6

4、 二、專業(yè)名詞釋義 ........................................................................................................ 7 第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說明 第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說明 ...............................................................................

5、.................. 9 一、與本期中期票據(jù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................ 9 二、與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) .....................................................................................

6、....... 9 第三章發(fā)行條款 第三章發(fā)行條款 ........................................................................................................... 17 一、主要發(fā)行條款 .......................................................................

7、............................... 17 二、發(fā)行安排 .............................................................................................................. 18 第四章募集資金運(yùn)用 第四章募集資金運(yùn)用 .........................................

8、.......................................................... 20 一、募集資金的使用 .................................................................................................. 20 二、募集資金的管理 ................................

9、.................................................................. 20 三、發(fā)行人承諾 .......................................................................................................... 21 第五章發(fā)行人基本情況 第五章發(fā)行人基本情況 .......

10、........................................................................................ 22 一、發(fā)行人概況 .......................................................................................................... 22 二、發(fā)行人歷史沿

11、革及股本變動(dòng)情況 ...................................................................... 22 三、主要股東與實(shí)際控制人 ...................................................................................... 24 四、發(fā)行人獨(dú)立性情況 ..................

12、............................................................................ 24 五、發(fā)行人主要權(quán)益投資 .......................................................................................... 25 六、發(fā)行人治理結(jié)構(gòu) ....................

13、.............................................................................. 33 七、企業(yè)人員基本情況 .............................................................................................. 39 八、公司主營業(yè)務(wù)情況 ..............

14、................................................................................ 41 九、發(fā)行人主要在建項(xiàng)目及未來投資規(guī)劃 .............................................................. 50 十、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 .................................

15、................................................. 54 十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況 ...................................................................................... 55 十二、發(fā)行人競爭優(yōu)勢 .................................................

16、............................................. 58 十三、發(fā)行人涉及地方政府性債務(wù)項(xiàng)目的核查情況 .............................................. 59 第六章公司主要財(cái)務(wù)狀況 第六章公司主要財(cái)務(wù)狀況 .......................................................................

17、.................... 62 一、財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)意見 .......................................................................................... 62 二、財(cái)務(wù)報(bào)告適用的編制基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)制度及會(huì)計(jì)政策變更 .................................. 62 三、財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍及變動(dòng)情況 ....

18、...................................................................... 62 四、發(fā)行人最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表 ...................................................................... 64 五、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況分析 .....................................

19、............................................. 71 六、有息債務(wù)情況 .................................................................................................... 103 七、關(guān)聯(lián)交易 ..............................................