山東黃金集團有限公司2019年度第六期中期票據(jù)募集說明書

1、山東黃金集團有限公司2019年度第六期中期票據(jù)募集說明書山東黃金集團有限公司山東黃金集團有限公司2019年度第六期中期票據(jù)年度第六期中期票據(jù)募集說明書募集說明書發(fā)行人：發(fā)行人：山東黃金集團有限公司注冊通知書文號：注冊通知書文號：中市協(xié)注〔2019〕DFI1號發(fā)行金額發(fā)行金額人民幣10億元發(fā)行期限發(fā)行期限3N（3），在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期擔保情況：擔保情況：無擔保信用評級機構：信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司發(fā)行

2、人長期主體信用等級：發(fā)行人長期主體信用等級：AAA本期中期票據(jù)信用等級：本期中期票據(jù)信用等級：AAA發(fā)行人：山東黃金集團有限公司主承銷商兼簿記管理人：國泰君安證券股份有限公司聯(lián)席主承銷商：交通銀行股份有限公司二零一九年二零一九年六月山東黃金集團有限公司2019年度第六期中期票據(jù)募集說明書目錄第一章第一章釋義釋義................................................................

3、...............................................1第二章第二章風險提示及說明風險提示及說明...........................................................................................3一、與本期中期票據(jù)相關的投資風險............................................

4、.....................3二、發(fā)行人相關的風險.........................................................................................3第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款....................................................................................

5、.................12一、本期中期票據(jù)主要條款...............................................................................12二、發(fā)行安排......................................................................................................

6、.15第四章第四章募集資金運用募集資金運用.............................................................................................19一、募集資金用途...............................................................................................1

7、9二、發(fā)行人承諾...................................................................................................20三、償債保障措施...............................................................................................20第五章第五章

8、發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況.........................................................................................22一、基本情況.......................................................................................................22二、歷史

9、沿革.......................................................................................................23三、發(fā)行人股權結構...........................................................................................25四、股權質(zhì)押及其他爭議

10、情況說明...................................................................25五、發(fā)行人下屬企業(yè)基本情況...........................................................................25六、公司治理情況.................................................

11、..............................................36七、企業(yè)人員基本情況.......................................................................................50八、發(fā)行人主營業(yè)務情況..............................................................

12、.....................58九、在建工程與擬建項目投資計劃...................................................................75十、發(fā)行人其他重要經(jīng)營事項...........................................................................77十一、戰(zhàn)略定位及發(fā)展規(guī)劃...........

13、....................................................................77十二、發(fā)行人所處行業(yè)分析...............................................................................78第六章第六章發(fā)行人主要財務狀況發(fā)行人主要財務狀況.................................

14、................................................94一、發(fā)行人財務報告編制及審計情況...............................................................94二、發(fā)行人歷史財務數(shù)據(jù)..............................................................................

15、...100三、發(fā)行人財務情況分析.................................................................................109四、發(fā)行人有息債務情況.................................................................................134五、關聯(lián)方及關聯(lián)交易情況............

16、.................................................................139六、重大或有事項或承諾事項.........................................................................139七、公司資產(chǎn)所有權受到限制的情況...............................................

17、..............140八、發(fā)行人海外投資情況.................................................................................141九、發(fā)行人金融衍生品、大宗商品期貨、理財產(chǎn)品投資情況.....................143十、直接債務融資計劃................................................

18、.....................................144十一、其他重大事項.........................................................................................144第七章第七章發(fā)行人資信狀況發(fā)行人資信狀況...........................................................