山東黃金集團(tuán)有限公司2019年度第六期中期票據(jù)募集說明書

1、山東黃金集團(tuán)有限公司2019年度第六期中期票據(jù)募集說明書山東黃金集團(tuán)有限公司山東黃金集團(tuán)有限公司2019年度第六期中期票據(jù)年度第六期中期票據(jù)募集說明書募集說明書發(fā)行人：發(fā)行人：山東黃金集團(tuán)有限公司注冊通知書文號：注冊通知書文號：中市協(xié)注〔2019〕DFI1號發(fā)行金額發(fā)行金額人民幣10億元發(fā)行期限發(fā)行期限3N（3），在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無擔(dān)保信用評級機(jī)構(gòu)：信用評級機(jī)構(gòu)：中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司發(fā)行

2、人長期主體信用等級：發(fā)行人長期主體信用等級：AAA本期中期票據(jù)信用等級：本期中期票據(jù)信用等級：AAA發(fā)行人：山東黃金集團(tuán)有限公司主承銷商兼簿記管理人：國泰君安證券股份有限公司聯(lián)席主承銷商：交通銀行股份有限公司二零一九年二零一九年六月山東黃金集團(tuán)有限公司2019年度第六期中期票據(jù)募集說明書目錄第一章第一章釋義釋義................................................................

3、...............................................1第二章第二章風(fēng)險提示及說明風(fēng)險提示及說明...........................................................................................3一、與本期中期票據(jù)相關(guān)的投資風(fēng)險............................................

4、.....................3二、發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險.........................................................................................3第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款....................................................................................

5、.................12一、本期中期票據(jù)主要條款...............................................................................12二、發(fā)行安排......................................................................................................

6、.15第四章第四章募集資金運用募集資金運用.............................................................................................19一、募集資金用途...............................................................................................1

7、9二、發(fā)行人承諾...................................................................................................20三、償債保障措施...............................................................................................20第五章第五章

8、發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況.........................................................................................22一、基本情況.......................................................................................................22二、歷史

9、沿革.......................................................................................................23三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)...........................................................................................25四、股權(quán)質(zhì)押及其他爭議

10、情況說明...................................................................25五、發(fā)行人下屬企業(yè)基本情況...........................................................................25六、公司治理情況.................................................

11、..............................................36七、企業(yè)人員基本情況.......................................................................................50八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況..............................................................

12、.....................58九、在建工程與擬建項目投資計劃...................................................................75十、發(fā)行人其他重要經(jīng)營事項...........................................................................77十一、戰(zhàn)略定位及發(fā)展規(guī)劃...........

13、....................................................................77十二、發(fā)行人所處行業(yè)分析...............................................................................78第六章第六章發(fā)行人主要財務(wù)狀況發(fā)行人主要財務(wù)狀況.................................

14、................................................94一、發(fā)行人財務(wù)報告編制及審計情況...............................................................94二、發(fā)行人歷史財務(wù)數(shù)據(jù)..............................................................................

15、...100三、發(fā)行人財務(wù)情況分析.................................................................................109四、發(fā)行人有息債務(wù)情況.................................................................................134五、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況............

16、.................................................................139六、重大或有事項或承諾事項.........................................................................139七、公司資產(chǎn)所有權(quán)受到限制的情況...............................................

17、..............140八、發(fā)行人海外投資情況.................................................................................141九、發(fā)行人金融衍生品、大宗商品期貨、理財產(chǎn)品投資情況.....................143十、直接債務(wù)融資計劃................................................

18、.....................................144十一、其他重大事項.........................................................................................144第七章第七章發(fā)行人資信狀況發(fā)行人資信狀況...........................................................