寧波市海曙廣聚資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書

1、寧波市海曙廣聚資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書寧波市海曙廣聚資產(chǎn)經(jīng)營有限公司寧波市海曙廣聚資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書年度第一期中期票據(jù)募集說明書發(fā)行人：寧波市海曙廣聚資產(chǎn)經(jīng)營有限公司發(fā)行人：寧波市海曙廣聚資產(chǎn)經(jīng)營有限公司主承銷商主承銷商簿記管理人：招商銀行股份有限公司簿記管理人：招商銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：中信銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：中信銀行股份有限公司二零一九年二零一九年六月注

2、冊總額度：注冊總額度：20億元億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：10億元億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：3年擔保情況：擔保情況：無擔保無擔保信用評級機構(gòu)：信用評級機構(gòu)：東方金誠國際信用評估有限公司東方金誠國際信用評估有限公司信用評級結(jié)果：信用評級結(jié)果：主體主體:AA，債項：，債項：AA寧波市海曙廣聚資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書目錄目錄第一章第一章釋義釋義...................................

3、.........................................................................................4第二章第二章投資風險提示投資風險提示............................................................................................................6一、與

4、本期中期票據(jù)相關(guān)的風險.....................................................................................................6二、與發(fā)行人相關(guān)的風險................................................................................................

5、................6第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款...................................................................................................................15一、主要發(fā)行條款................................................................

6、..........................................................15二、發(fā)行安排...................................................................................................................................16第四章第四章募集資金用途募集資金用途...

7、........................................................................................................19一、募集資金用途..........................................................................................................

8、.................19二、發(fā)行人關(guān)于本次募集資金用途的承諾...................................................................................21三、本期中期票據(jù)的償債保障措施...................................................................................

9、............24第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況.......................................................................................................26一、發(fā)行人基本情況........................................................................

10、...............................................26二、發(fā)行人歷史沿革.......................................................................................................................27三、發(fā)行人控股股東及實際控制人..........................

11、.....................................................................28四、發(fā)行人和控股股東的獨立性...................................................................................................29五、重要權(quán)益投資情況及主要下屬公司介紹...............

12、................................................................30六、發(fā)行人治理結(jié)構(gòu)情況...............................................................................................................32七、發(fā)行人人員基本情況...................

13、............................................................................................37八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況.......................................................................................................41九、發(fā)行人主要投

14、資規(guī)劃...............................................................................................................55十、發(fā)展戰(zhàn)略及目標...............................................................................................

15、........................55十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況...........................................................................................................56十二、發(fā)行人所在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢......................................................

16、.........................60十三、發(fā)行人符合法律法規(guī)及相關(guān)文件的...................................................................................64第六章第六章發(fā)行人財務(wù)狀況分析發(fā)行人財務(wù)狀況分析..................................................................

17、.............................67一、財務(wù)會計信息及主要財務(wù)指標...............................................................................................67二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及指標分析................................................................

18、.......................................75三、有息債務(wù)...................................................................................................................................69四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易..........................

19、.......................................................................107五、發(fā)行人或有事項.....................................................................................................................108六、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、其他被限制處置

20、事項.............................................................................108七、公司持有衍生品情.................................................................................................................109八、公司持有重大投資理財

21、產(chǎn)品情況.........................................................................................109九、公司的海外投資情況.............................................................................................................109十

22、、其他直接融資計劃.................................................................................................................110十一、其他事項........................................................................................

23、.....................................110第七章發(fā)行人的信用評級和資信狀況發(fā)行人的信用評級和資信狀況.............................................................................111一、發(fā)行人近三年及一期信用評級情況及信用標識所代表的涵義.........................................11

24、1二、發(fā)行人及本期中期票據(jù)的信用評級.....................................................................................111三、發(fā)行人資信情況.........................................................................................................

25、............112四、債務(wù)融資工具償還情況.........................................................................................................113第八章債務(wù)融資工具信用增進債務(wù)融資工具信用增進..............................................................

26、..........................114第九章稅項稅項........................................................................................................................115一、增值稅........................................................