海航集團有限公司2015年度公司債券發(fā)行之法律意見書

1、北京大成律師事務所關于海航集團有限公司2015年度公司債券發(fā)行之法律意見書大成第0030090205070115338號北京市朝陽區(qū)東大橋路9號僑福芳草地D座7層郵編：1000207FBuildingDNo.9DongdaqiaoRoadChaoyangDistrictBeijingChina100020Tel:861058137799Fax:861058137766法律意見書1關于海航集團有限公司關于海航集團有限公司2015年度年度公

2、司債券發(fā)行之法律意見書公司債券發(fā)行之法律意見書海航集團有限公司：海航集團有限公司：根據(jù)海航集團有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”或“海航集團”）與北京大成律師事務所（以下簡稱“本所”）簽訂的《法律服務合同》的約定，本所作為發(fā)行人2015年度公司債券發(fā)行項目（以下簡稱“本期債券”）的專項法律顧問，就本期債券的發(fā)行事宜出具本法律意見書。為出具本法律意見書之目的，本所根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國

3、證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《企業(yè)債券管理條例》（以下簡稱“《管理條例》”）等有關法律、行政法規(guī)以及《國家發(fā)展改革委關于進一步改進和加強企業(yè)債券管理工作的通知》（發(fā)改財金[2004]第1134號）（以下簡稱“《工作通知》”）、《國家發(fā)展改革委關于推進企業(yè)債券市場發(fā)展、簡化發(fā)行核準程序有關事項的通知》（發(fā)改財金[2008]7號）（以下簡稱“《事項通知》”）、《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（國家發(fā)展和改革委員會令第21號）

4、等規(guī)范性文件，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出具本法律意見書。在盡職調查過程中，本所得到發(fā)行人如下保證：1、發(fā)行人已向本所提供了為出具本法律意見書所要求提供的所有原始書面文件、資料、副本材料、復印材料、證明、確認函、同意函；2、發(fā)行人提供給本所的文件和資料是真實、準確、完整和有效的，并無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之處；且文件材料為副本或復印件的，與原件一致和符合。對于本法律意見書至關重要而又無法得到獨立證據(jù)支持