理財規(guī)劃系統(tǒng)的設計與實現(xiàn).pdf

1、隨著理財意識的逐步深入和理財效果的逐步顯現(xiàn)，使得越來越多的人開始認識到理財規(guī)劃的重要性，因此，理財規(guī)劃系統(tǒng)應運而生，有效的完成了從風險承受度的檢測，到制定期望的理財規(guī)劃，直至對現(xiàn)有資產(chǎn)進行合理配置的全過程，理財規(guī)劃應該是一個系統(tǒng)性工程。
　　 本文在簡要的介紹了理財規(guī)劃系統(tǒng)的信息查詢、信息管理、報表、權限管理、KYC管理，資產(chǎn)管理，財務規(guī)劃，保險八個模塊劃分和架構設計的基礎上，以KYC問卷測試功能、理財規(guī)劃制定功能、資產(chǎn)檢視、再

2、配置功能為主線，按照理財顧問為客戶提供理財服務過程，進行理財規(guī)劃制定流程的說明，并通過UML分析與設計的方法采用用例圖、類圖、時序圖、E-R圖進行需求和詳細設計展示。
　　 本系統(tǒng)的實現(xiàn)采用Java語言，在充分借鑒了B/S結構優(yōu)點的基礎上，在架構設計中采用了分層的思想，并將原有的業(yè)務邏輯層細化，每層各司其職，從而有效的緩解業(yè)務邏輯層壓力過大的弊端。同時，采用JFreeChart和iText技術，將許多難以理解的繁雜數(shù)據(jù)轉變成圖表