財務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)

1、財務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義計算公式數(shù)據(jù)來源部門費用預(yù)算達(dá)成率(實際部門費用計劃費用)100%部門費用實際及預(yù)算資料項目研究開發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率(實際項目研究開發(fā)費用計劃費用)100%項目研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料課題費用預(yù)算達(dá)成率(實際課題費用計劃費用)100%課題費用實際及預(yù)算資料招聘費用預(yù)算達(dá)成率(實際招聘費用計劃費用)100%招聘費用實際及預(yù)算資料培訓(xùn)費用預(yù)算達(dá)成率(實際培訓(xùn)費用計劃費用)100%培訓(xùn)費用實際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究

2、開發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率(實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用計劃費用)100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額本期未決賠款本期支付上期未決賠款）本期經(jīng)過的壽險風(fēng)險保費理賠統(tǒng)計、精算部內(nèi)嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務(wù)部人力成本總額控制率(實際人力成本計劃人力成本)100%財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費達(dá)成率(公司實際標(biāo)準(zhǔn)保費計劃標(biāo)準(zhǔn)保費)100%財務(wù)部附加傭

3、金占標(biāo)準(zhǔn)保費比率(附加傭金營銷標(biāo)準(zhǔn)保費)100%財務(wù)部續(xù)期推動費用率(續(xù)期推動費用“孤兒單”傭金)100%財務(wù)部業(yè)務(wù)推動費用占標(biāo)準(zhǔn)保費比率(業(yè)務(wù)推動費標(biāo)準(zhǔn)保費)100%財務(wù)部公司總體費用預(yù)算達(dá)成率(公司實際總費用預(yù)算總費用)100%管理費用實際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部車輛費用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部黨辦管理費用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部黨辦、工會費用預(yù)算達(dá)成率

4、(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部日常辦公費用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部辦公費用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部會務(wù)、接待費用達(dá)成率(實際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財務(wù)部專項費用預(yù)算達(dá)成率(實際專項費用預(yù)算專項費用)100%財務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(實際銷售額計劃銷售額)100%銷售報表理賠率(理賠數(shù)量銷售數(shù)量)100%理賠報表產(chǎn)品服務(wù)銷售收入達(dá)成率(實際銷售收入計劃銷售收入)100%銷售月報表全部賬戶凈投資收益率同期Benchm

5、ark全部帳戶凈投資收益率投資委員會選擇的市場基準(zhǔn)收益率（Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIB、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部證券市場公布數(shù)據(jù)投資收益率計劃達(dá)成率(董事會批準(zhǔn)的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率董事會批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部不良帳款比率Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重年初投資委員會確定的基準(zhǔn)(Ben

6、chmark=投資委員會年初批準(zhǔn)的比例)財務(wù)部(普通賬戶債券投資全部賬戶直接投資凈投資收益率)同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIB、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財務(wù)部全部獨

7、立賬戶直接投資凈投資收益率同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部所負(fù)責(zé)項目的凈投資收益率同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)項目的指數(shù)同期收益率水平)財務(wù)部投資收益率計劃達(dá)成率所管轄帳戶凈投資收益率總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資計劃財