新能源汽車市場開放指數(shù)報告

1、,新能源汽車市場開放指數(shù)報告,,,,-1-,2012年國務(wù)院正式發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，明確 以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，將推進(jìn)電動汽車和插 電混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化作為重點(diǎn)工作。其中提出到2015年，純電動汽車和插電式混合 動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達(dá)到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車 生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能

2、源產(chǎn)業(yè)與國 際同步發(fā)展。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展離不開國家政策在創(chuàng)造市場環(huán)境、推動新能源汽車產(chǎn) 業(yè)化等方面的大力支持，以及各地方政府的積極響應(yīng)。從試點(diǎn)應(yīng)用，到新能源汽車產(chǎn) 業(yè)的井噴式爆發(fā)，中國新能源汽車市場歷經(jīng)八年的跨越式發(fā)展，累計推廣數(shù)量超過 150萬輛，市場保有量超過全球的50%。從培育期進(jìn)入高速增長期，面臨著補(bǔ)貼退坡、 產(chǎn)品可靠性、商業(yè)運(yùn)營模式、產(chǎn)業(yè)鏈配套等多方面挑戰(zhàn)，也不可避免的存在騙補(bǔ)、地 方保護(hù)等問題，對電動汽車的健康

3、發(fā)展產(chǎn)生了阻礙。,,,研究背景,,-2-,,,研究目的,本研究推出新能源汽車市場開放指數(shù)，通過新能源汽車市場實(shí)際表現(xiàn)直觀的反映各地區(qū)在新能源汽車推廣政策制定、行業(yè)執(zhí)行及市場落實(shí) 等層面的差異性，進(jìn)而分析地方保護(hù)存在的問題及根源。目的是在我國新能源汽車快速發(fā)展進(jìn)程中，破除各種障礙，保證新能源汽車更好 走向市場化、技術(shù)化，保證新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展。,新能源汽車市場化進(jìn)程面臨多重挑戰(zhàn)：財政補(bǔ)貼退坡、破除地方保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量有待提升、產(chǎn)業(yè)

4、鏈完善、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、售后 服務(wù)提升等，其中破除地方保護(hù)是最核心的問題之一。早在2013年四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作 的通知》中提出：示范城市推廣應(yīng)用的車輛中外地品牌數(shù)量不得低于30%，不得設(shè)臵或變相設(shè)臵障礙限制采購?fù)獾仄放栖囕v。,,-3-,,,研究方法,本研究開發(fā)了“新能源汽車市場開放指數(shù)”（后文簡稱NEV市場開放,指數(shù)），對全國各城市的新能源乘用車市場品牌多樣性及市場覆蓋 率進(jìn)行表征與分析，從中挖掘地方新能

5、源汽車發(fā)展特性及地方保護(hù) 等問題；同時本研究也橫向?qū)Ρ?017年主要新能源汽車品牌的推廣 特性，希望從多角度來分析我國新能源汽車實(shí)際市場的推廣情況， 為未來新能源汽車推廣提供一定的參考依據(jù)。,本研究主要以新能源乘用車為研究對象，分析各城市的新能源汽車市場開放指數(shù)。,本研究數(shù)據(jù)選取2015-2017年新能源乘用車銷量數(shù)據(jù)，其中2015年 為新車上牌數(shù)據(jù)，2016-2017年為新車交強(qiáng)險數(shù)據(jù)。,數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié),,,,,,,,,,,,,,

6、,,,,,,,,,,,,,14.7,16.2,25.7,26.3,46.8,47.8,6.07,6.26,7.9,8.1,11.1,11.4,100,403020,6050,銷量,產(chǎn)量,銷量,產(chǎn)量,銷量,產(chǎn)量,2015,2016,2017,萬輛,2015-2017年NEV乘用車產(chǎn)銷量,,,PHEVBEV,-4-,,,2015-2017年新能源乘用車推廣情況,-5-,? 2015-2017年各省市累計推廣量，上海市、北京市、廣

7、東省位居前三位；東北及西北部地區(qū)推廣量較低，黑龍江、新疆、 寧夏及青藏地區(qū)累計推廣量不足千輛；? 我國2017年新能源乘用車銷量為57.9萬，其中純電動汽車46.8萬輛，插電式混合動力車11.1萬輛。,數(shù)據(jù)來源：車險數(shù)據(jù)，由iCET整理,2015-2017年NEV乘用車?yán)塾嬐茝V量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6932,108,210,52,68,0,50,100,150,200,250,2015,201

8、6,2017,,,,,,,,市場NEV品牌及車型種類車型品牌,-6-,? 新能源乘用車品牌種類逐年增加， 2015-2017年品牌種類分別為32、52、68個；? 新能源乘用車車型量逐年增加， 2015-2017年車型量分別為69、108、210款；? 市場銷量前十品牌如圖所示，北汽新能源與比亞迪為車型量最多的兩個品牌，2017年較2015年增加兩倍以上；眾泰、長安次 之，車型量皆為7個；? 部分新能源汽車品牌主打1

9、-2款車型，保證動力技術(shù)的提升，如騰勢、特斯拉等；,數(shù)據(jù)來源：車險數(shù)據(jù)，由iCET整理,2015-2017年新能源乘用車品牌種類大幅提升,典型品牌車型量變化,新能源汽車市場開放指數(shù),-7-,,新能源汽車市場開放指數(shù),-8-,本研究開發(fā)了“新能源汽車市場開放指數(shù)”，對全國各城市的新能源乘用車市場品牌多樣性及市場覆蓋率進(jìn)行表征與分析。數(shù) 值越大，表明種類較多，且分布均衡，該區(qū)域市場越開放、障礙少；數(shù)值越小，表明種類單一，分布越不均衡，該區(qū)域

10、市場越封閉。計算方法：,新能源汽車市場開放指數(shù) =新能源汽車品牌多樣性指數(shù) SW+新能源汽車市場覆蓋指數(shù) M1）Shannon Wiener指數(shù), 即香農(nóng)-威納指數(shù)通常用做表征生物多樣性指數(shù)，包括了物種豐富度和均勻度的考量，數(shù)值越高， 多樣性越好。本研究引用此參數(shù)表征新能源汽車市場的品牌多樣性指數(shù)，其計算過程為：𝑛,品牌多樣性指數(shù)SW = - 𝑖=0 𝑃?, ? * ln P?,

11、?其中， n為該地區(qū)車型或品牌?的數(shù)量； ?為城市或區(qū)域；𝑝?, ?為地區(qū)?品牌?銷量占該地區(qū)全年𝑁𝐸𝑉總銷量百分比；2）新能源汽車市場覆蓋指數(shù)M表征該地區(qū)新能源乘用車在當(dāng)?shù)爻擞密嚳備N量中的覆蓋率，計算過程為： 市場覆蓋指數(shù)M = 10 * 某城市NEV乘用車銷量/該城市乘用車總銷量,本研究選取2017年NEV乘用車銷量大于5000輛的省市進(jìn)行指數(shù)排名，包含城市23

12、個，省份20個。,1.77 1.66 1.45 0.85 0.32 -9-,2017年城市NEV市場開放指數(shù)排名,第四梯隊,18 19,重慶 寧波 昆明 合肥 柳州 南昌,0.21 0.31 0.35 0.37 0.88 0.64,20 21 22 23,,0.53,2017年省份與直轄市NEV市場開放指數(shù)排名,,-10-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13、,,,級別,-11-,2015年2017年省份城市-天津、杭州、北京天津、北京,城市,省份,第一梯隊 -,第二梯隊 -,-,廣州、上海、成都、深圳、鄭 州、武漢、西安,浙江、湖北、上海、四川、河南,第三梯隊,深圳、上海、天津、北京、上海、江蘇、天津、北京,長沙、濟(jì)寧、廈門、南京、濰 坊、湖州、青島,福建、江蘇、陜西、廣東、山東、 河北、湖南、山西,第四梯隊,武漢、廣州、成都、鄭州、湖北、福建、河南、浙江、,廈門、

14、青島、南京、重慶、四川、浙江、山東、重慶、重慶、寧波、昆明,杭州、西安、寧波、濰坊、河北、廣西、江西、湖南、合肥、柳州、南昌,合肥、南昌、昆明、長沙、陜西、安徽、云南、山西,湖州、濟(jì)寧、柳州,重慶、云南、安徽、廣西、江西,? NEV市場開放指數(shù)越高，表明該地區(qū)市場開放性越好。2015年NEV指數(shù)皆分布在三四梯隊，市場體量較小、市場結(jié)構(gòu)相對較為單 一；2017年，各城市指數(shù)都有較大提高，集中分布在二三梯隊；,2017年城市NEV市場開放

15、指數(shù)解讀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,天津 杭州 北京 廣州 上海 成都 深圳 鄭州 武漢 西安 長沙 濟(jì)寧 廈門 南京 濰坊 湖州 青島

16、 重慶 寧波 昆明 合肥 柳州 南昌,,,,2017NEV銷量,2.92,3.63,5.62,1.83,6.01,0.89,3.35,1.73,0.98,0.76,1.37,0.72,0.88,0.73,1.53,0.54,1.52,1.05,0.73,0.97,0.91,0.91,0.98,,,2015NEV銷量,0.48,1.12,1.78,0.76,3.66,0.24,1.32,0.26,0.5

17、5,0.14,1.01,0.01,0.12,0.12,0.10,0.18,0.91,0.38,0.35,0.22,0.07,0.00,0.11,,,,,2017開放指數(shù),3.80,3.45,3.23,2.70,2.70,2.65,2.63,2.61,2.54,2.50,2.48,2.37,2.34,2.25,2.25,2.12,2.09,1.98,1.97,1.80,1.22,1.20,1.17,,,,,,2015開放指數(shù),2.07,1

18、.73,2.04,1.83,2.42,1.53,2.43,1.51,1.76,0.88,0.80,0.36,1.65,1.49,0.99,0.49,1.58,1.17,0.87,0.61,0.66,0.64,0.59,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.00,1.00,2.00,3.

19、00,4.00,5.00,6.00,7.00,0.00,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50,3.00,3.50,4.00,開放指數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?選取2017年NEV乘用車銷量>5000輛的城市，共23個，涵蓋>75%銷量；?2017年全國NEV品牌種類達(dá)68個，所選23個城市中有12個城市品牌種類超過30個；?對比2

20、015年，2017年各城市NEV市場開放指數(shù)皆有不同程度提高，提升較大的城市有天津、杭州、長沙、西安、濟(jì)寧等；?市場開放度最好的城市為天津、杭州；銷量最高的兩個城市北京、上海分別排名第3、5位；開放度較差的城市為合肥、柳州、南昌；城市NEV市場開放指數(shù),-12-,2017年品牌數(shù),42 43 38 37,35 32 36 38 30 32 31 29 28 30 23 26 24 23 21 1

21、9 21 23 15,2017年城市NEV市場開放指數(shù)解讀,數(shù)據(jù)來源：新車車險數(shù)據(jù)，由iCET整理分析,2017年城市NEV市場開放指數(shù)解讀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.00,0.20,0.40,0.60,0.80,1.00,0.00,0.50,1.00,1.50SW指數(shù)（品牌多樣性）,2.00,2.50,3.00,M指數(shù)（市場覆蓋率）,,,,,,,,,? SW指數(shù)越大，品牌多樣性越高；M指數(shù)越大，當(dāng)?shù)豊EV市場覆蓋率越高；? 將各城市分布劃分為四個梯隊，第一梯隊為雙指數(shù)都高、表現(xiàn)最好的

23、城市，第四梯隊為雙指數(shù)低、表現(xiàn)最差的城市；? 2015年各城市開放指數(shù)多集中分布在左下區(qū)域，市場開放性較差；2017年整體向右上移動，多樣性指數(shù)和市場覆蓋率皆有所提高；2017年2015年1.40,1.20,,天津,-13-,杭州,北京,柳州,南昌,合肥,上海,上海,天津,北京,深圳,深圳,杭州,廣州,廣州,成都,鄭州,武漢,長沙,南京,濟(jì)寧,廈門,湖州,青島,濰坊,昆明,重慶,寧波,青島,重慶,長沙,西安,湖州,寧波,昆明

24、,南昌 合肥,柳州,西安,濰坊,廈門,南京 成都,濟(jì)寧,武漢,鄭州,,?天津為地方NEV市場開放性最好的城市? 天津2017年城市新能源乘用車銷量排名第五位，以A0/A00級車型為主，如知豆D1/D2、北汽EC180、眾泰E200、奇瑞eQ等；其 中PHEV占比12.4%；?天津是重要的汽車生產(chǎn)基地，包括商用車、客車在內(nèi)天津共有9家新能源車企，包括北汽、比亞迪等，相應(yīng)也分布了產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)；對于市場的支撐度較高

25、；? 天津在地方新能源汽車推廣政策方面限制較為寬松，不存在明顯的障礙限制，地方備案目錄設(shè)立時間較晚（2017.8）；天津?qū)?于新能源汽車總量未設(shè)限制，在補(bǔ)貼領(lǐng)取方面設(shè)臵較為靈活，如監(jiān)測、認(rèn)證、零部件本地采購等方面并未設(shè)臵地方條款，對于 非本地車企需在本地設(shè)立法人單位后即可領(lǐng)取補(bǔ)貼；,2017年城市NEV市場開放指數(shù)解讀-第一梯隊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,知豆16%,-14-,北汽13%,華泰12%,眾泰1

26、1%,比亞迪10%,奇瑞9%,江淮8%,御捷, 3%榮威, 3%長安, 3%,其他, 12%,其他21%,天津,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,康迪22%,吉利19%,比亞迪12%,東風(fēng)12%,眾泰7%,長安5%,北汽4%,, 4%榮威, 3%騰勢, 2%,其他, 10%,其他19%,杭州,?杭州NEV市場開放性第二位,?,2015-2017年杭州市NEV開放指數(shù)有很大提高，尤其是品牌多樣性由0

27、.85提高到2.42，地方特色有非常大的改善，杭州市場中各新能源汽 車品牌分布相對平均，本地品牌即康迪、吉利仍占主導(dǎo)地位；PHEV 占比16.8%；杭州新能源汽車推廣起步較早，為燃油車限購城市，也是全國首批13 個節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市之一，自2009年起就開始布局 新能源汽車市場，積累了豐富的推廣經(jīng)驗；杭州市逐步開放出租車營運(yùn)權(quán)，鼓勵發(fā)展新能源汽車營運(yùn)模式，是分時租賃起步最早的城市之一。2017年新能源乘用車銷量中，營

28、運(yùn)車輛 占比達(dá)28%，主要用于分時租賃及網(wǎng)約車，如吉利帝豪的曹操專車等； 同時，杭州也投入使用換電技術(shù)的純電動出租車，采用如東風(fēng)俊風(fēng)等 車型；,?,?,2017年城市NEV市場開放指數(shù)解讀-第一梯隊,,,,,,,,,,,,,,,比亞迪, 28%,top5品牌銷量共占總銷量的89%；,-15-,北汽, 26%,長安,吉利,10%11%,特斯拉5%,榮威, 4%江淮, 3%,眾泰, 2%,奇瑞, 2%,寶馬, 2%,其他, 7%,

29、其他, 13%,北京,?北京NEV市場開放性第三位,?,北京市的NEV推廣主要受政策驅(qū)動，2010年12月底發(fā)布汽車限購令， 2014年新能源汽車指標(biāo)劃入搖號系統(tǒng)；燃油車限購力度逐年加大，推 動了電動汽車市場的發(fā)展；2017年北京NEV品牌多樣性及市場覆蓋率較2015年都有較大提升，市 場覆蓋率較2015年增加了1.54倍；NEV品牌由16個增加到38個，多樣 性指數(shù)提高了32.5%；受補(bǔ)貼政策影響，北京的純電動汽車市場占絕對壟斷

30、地位，銷量最高 的五個分別為比亞迪28%、北汽26%、吉利10%、長安10%、特斯拉5%，,?,?,,?,,,,,,,,,,,,,榮威46%,比亞迪17%,特斯拉6%北汽14%,江淮5%,其他12%,,,,,,,,,,,,,北汽22%,比亞迪20%,眾泰12%,奇瑞10%,知豆7%,其他29%,,,,,,,,,,,,,廣州為第一批新能源汽車試點(diǎn)城市之一，近年來逐步發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，包括乘用車、客車、專用車在內(nèi)

31、廣州共有新能源汽車整車企業(yè)6 家，形成了包括整車、動力電池及管理系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、電動空調(diào)等新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈；乘用車產(chǎn)品包括廣汽傳祺PHEV、東風(fēng)日產(chǎn)啟辰 及北汽新能源等；比亞迪在廣州設(shè)立了純電動客車生產(chǎn)線。2017年廣州NEV品牌多樣性較2015年有較大提高，品牌數(shù)量由14個增加到36個； 品牌分布相對均勻，銷量最高的五個品牌分別為北汽22%、比亞迪20%、眾泰12%、奇瑞10%、知豆7%，top5品牌銷量占總銷量的71%；PHEV

32、銷量占16.1%；營運(yùn)車輛占比達(dá)15.2%，以比亞迪、北汽新能源為主；成都為汽車保有量排名第二的城市，但其NEV市場覆蓋率較低，NEV市場推廣仍有很大進(jìn)步空間；在品牌多樣性方面成都表現(xiàn)良好，各品牌 銷量分布相對平均，2017年NEV銷量最高的五個品牌分別為北汽18%、長安17%、奇瑞12%、東風(fēng)11%、特斯拉9%；營運(yùn)車輛占比為12.6%，以 長安、騰勢、北汽為主。成都市在積極發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，充電基礎(chǔ)設(shè)施以及新型運(yùn)營模式（分時租賃

33、&網(wǎng)約車等），也出臺一系列鼓勵 措施，如購臵補(bǔ)貼、停車免費(fèi)、不限行等；上海在新能源汽車推廣領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，市場覆蓋率相對較高，得益于其新能源車牌政策；整體而言，上海地方保護(hù)特色正在減弱，2017 年上海地方補(bǔ)貼分配額度中，72%的額度分配給了非上海本地車企，其中比亞迪獲得最高補(bǔ)貼，補(bǔ)貼金額超過上汽約一倍*。然而在乘用車領(lǐng) 域，上海品牌多樣性指數(shù)則處于中下水平，具有較強(qiáng)地方特色。2017年上海市場NEV品牌28個，銷量最高分別

34、為上汽榮威46%、比亞迪17%、 北汽14%、特斯拉6%、江淮5%， top5品牌銷量共占總銷量的88%。上海市積極推廣新能源汽車分時租賃模式，2017年上海運(yùn)營車輛銷量占比 達(dá)20%，以北汽42%、上汽榮威24%、江淮16%為主，主要運(yùn)行平臺以環(huán)球車享EVCARD和滴滴為主。作為中國第一大PHEV市場，上海市NEV 整車產(chǎn)品以PHEV為主，2017年NEV銷量中PHEV占比達(dá)60%，以上汽榮威66%、比亞迪29%為主。（* 參考 h

35、ttps://www.d1ev.com/kol/63328）,-16-,?,?,上海,廣州成都,2017年城市NEV市場開放指數(shù)解讀-第二梯隊,北汽18%,長安17%,奇瑞12%,東風(fēng)11%,特斯拉9%,其他33%,城 市 品 牌 分 布,,,,,,,,,,,,,,比亞迪57%,榮威10%,北汽, 3%特斯拉,6%知豆9%,其他15%,,,,,,,北汽19%,眾泰8% 知豆8% 長安9%,,,

36、,,,,,,,,深圳鄭州武漢,?,深圳2017年NEV銷量城市排名第四位，是新能源汽車推廣應(yīng)用規(guī)模最大的城市之一；2017年深圳NEV品牌30個，銷量最高的五個分別為比亞迪 57%、榮威10%、知豆9%、特斯拉6%、北汽3%，top5品牌銷量共占總銷量的85%；比亞迪以絕對優(yōu)勢霸占深圳NEV市場，尤其在出租車領(lǐng)域， 近年來深圳市制定了一整套純電動出租車推廣政策體系，給予了購臵補(bǔ)貼、使用補(bǔ)貼、經(jīng)營指標(biāo)獎勵、經(jīng)營期限延長等系列優(yōu)惠政策，

37、計劃 2020年出租車全部替換為純電動汽車，且明確車型為BYD E6。除了購臵及使用環(huán)節(jié)鼓勵政策，深圳市對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展也給予政策支持；鄭州在新能源整車領(lǐng)域以純電動客車為主，如宇通、少林客車； 乘用車領(lǐng)域發(fā)展較弱，整車有海馬轎車、東風(fēng)日產(chǎn)（鄭州）；2017年鄭州NEV 品牌37個，銷量分布相對較為平均，銷量最高的五個品牌分別為海馬27%、北汽19%、長安9%、知豆8%、眾泰8%， 皆以A0/A00級車型為主；武漢是中國重要汽車生

38、產(chǎn)基地，有雄厚的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同時也吸引了眾多新能源車企入住，如比亞迪、江淮、東風(fēng)、本田、蔚來汽車等 先后宣布在武漢成立新能源汽車生產(chǎn)研發(fā)基地。武漢出臺一系列鼓勵政策支持新能源汽車推廣，除購臵補(bǔ)貼外，也有免過路費(fèi)、公共充電費(fèi)、 鼓勵政府采購等系列政策。2017年武漢乘用車市場NEV品牌32個，整體銷量不高，市場分布相對均勻，銷量最高的五個分別為東風(fēng)風(fēng)神24%、 北汽17%、知豆12%、奇瑞12%、吉利10%，top5品牌銷量共占總銷

39、量的75%。西安2017年NEV品牌31個，銷量最高的五個分別為知豆16%、比亞迪16%、奇瑞16%、北汽14%、吉利13%，top5品牌銷量共占總銷量的75%；營 運(yùn)車輛占比29%，以奇瑞50%、吉利45%為主；除購臵補(bǔ)貼，西安市出臺一系列鼓勵措施，如免牌照費(fèi)、免首次交強(qiáng)險、不限行、停車免費(fèi)等優(yōu) 惠；2014年比亞迪西安新能源汽車生產(chǎn)基地投產(chǎn)；2017年吉利、寶能、開沃汽車紛紛入駐西安，啟動新能源汽車項目；,?,?,?,2017年城

40、市NEV市場開放指數(shù)解讀-第二梯隊,城 市 品 牌 分 布,海馬27%,其他29%,,,東風(fēng)風(fēng) 神 24%,北汽17%,知豆12%,奇瑞12%,吉利,10%,其他25%,,,,,,,,,,,,,知豆16%,-17-,比亞迪16%,奇瑞16%,北汽14%,吉利13%,其他25%,西安,,,北汽62%,知豆17%,江鈴 鈴木 2%3%奇瑞6%,其他10%,青島,康迪52%,江鈴20%,知豆4%眾

41、泰7%吉利12%,湖州其他5%,,,,,,,,,,,,,奇瑞27%,北汽27%,眾泰16%,濟(jì)寧其他 長安 11%5%江鈴14%,?,長沙NEV車型以A0/A00級為主， NEV品牌31個，銷量最高的五個分別為眾泰27%、知豆24%、北汽15%、江淮11%、江鈴6%，top5品牌銷量共占 總銷量的83%；廈門NEV品牌26個，2017年銷量相對不高，銷量前兩名的品牌分別為北汽48%、比亞迪22%；廈門營運(yùn)車

42、輛占比達(dá)22%，以比亞迪70%、北汽15%為主；福建為第一電池供應(yīng)商寧德時代所在地，寧德時代最大的乘用車客戶便是北汽新能源（2017年提供裝機(jī)量約154萬Kwh）； 南京銷量最高的五個品牌分別為北汽32%、知豆28%、榮威10%、江淮8%、比亞迪7%，top5品牌銷量共占總銷量的85%；湖州為康迪的生產(chǎn)基地之一，康迪銷量占全市52%；湖州市提出，在本市生產(chǎn)或銷售新能源汽車能夠額外享有市級或區(qū)縣級財政補(bǔ)貼； 山東省作為微型低速電動車的

43、生產(chǎn)基地，其NEV市場多以A0/A00級電動車為主（以濟(jì)寧、青島、濰坊為例），這與當(dāng)?shù)氐恼咧С旨熬用癯鲂刑攸c(diǎn)及出行需求有直接關(guān)系，由于低速電動車未能進(jìn)入國家推廣目錄，北汽EC180等得以強(qiáng)勢進(jìn)入并替代部分低速電動車，如濟(jì)寧27% 、青 島62%、濰坊31%；濟(jì)寧NEV品牌23個，top5品牌銷量共占總銷量的89%；青島NEV品牌24個，品牌分布以北汽、知豆為主；濰坊NEV品牌21個， 銷量分布較為集中，銷量最高的品牌為江淮48%；

44、,?,???,2017年城市NEV市場開放指數(shù)解讀-第三梯隊,城 市 品 牌 分 布,,,,,,,,,,,,,眾泰27%,知豆24%,北汽15%,江鈴6%江淮11%,其他17%,長沙,,,,,,,,,,,,,北汽48%,-18-,比亞 迪 22%,江淮4%東風(fēng)裕路6%知豆7%,其他13%,廈門,北汽32%,知豆28%,比亞迪7%江淮8%榮威10%,南京其他15%,江淮48%,北汽

45、31%,江鈴15%,濰坊其他6%,,2017年城市NEV市場開放指數(shù)解讀-第四梯隊,城 市 品 牌 分 布,?,2017年城市NEV市場開放指數(shù)第四梯隊有六個城市，分別為寧波、重慶、昆明、合肥、南昌、柳州；市場覆蓋率及品牌多樣性皆處于較低 水平；2017年寧波NEV品牌30個，銷量最高的為知豆57%，其中約1/3的知豆車輛屬于營運(yùn)性質(zhì)，多用于分時租賃；top5品牌銷量共占總銷量的86%；2015年吉利知豆寧波基地啟動，2016

46、年吉利啟動新能源高級乘用車項目，與沃爾沃合作開發(fā)產(chǎn)品；2017年重慶NEV品牌27個，分布地方特色明顯，車型以A0/A00級為主，銷量最高的五個品牌分別為長安32%、東風(fēng)小康26%、知豆17%、眾 泰10%，北汽8%，top5品牌銷量共占總銷量的93%；重慶新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依托于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是中國最大的微車-長安汽車、及東風(fēng) 小康生產(chǎn)基地；2017年昆明NEV品牌21個，品牌分布以北汽45%、長安36%為主；昆明市為第一批新能源

47、汽車推廣示范城市之一，但其產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場推廣表現(xiàn)相對較差；新能源乘用車整車廠只有北汽入駐，2018年江鈴新能源昆明基地開工建設(shè)。,?,?,?,,,,,,,,,,,,,長安32%,東風(fēng)小康26%,知豆17%,眾泰10%,其他北汽 7%8%,重慶,,,,,,,,,,,,,,北汽45%,長安36%,奇瑞4%,御捷3%,知豆,3%,其他9%,昆明,,,,,,,,,,,,,知豆57%,-19-,北汽13%,奇瑞

48、8%,江淮3%江鈴5%,其他14%,寧波,,?,,,,,,,,,,,,,,合肥市2017年NEV銷量中江淮與奇瑞品牌占比達(dá)97%，而2015年僅江淮品牌銷量占比已接近80%；盡管合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有70余家，但江淮與奇瑞作為安徽省新能源乘用車兩大整車支柱企業(yè)，龍頭效應(yīng)顯著。江淮汽車總部位于合肥，奇瑞汽車總部位于蕪湖。南昌為江鈴控股有限公司總部所在地；2017年南昌NEV銷量中江鈴新能源品牌銷量三年占比超過85%；南昌

49、市推出了一系列發(fā)展新能源汽車發(fā)展 的政策，如不限號行駛、停車費(fèi)減半、免車購稅等系列優(yōu)惠政策，但其新能源補(bǔ)貼政策的地方保護(hù)色彩濃厚，限制了其他品牌車輛的推廣；2016 年南昌市財政局公布的新能源汽車推廣應(yīng)用省級補(bǔ)助資金共1765萬元，其中，江鈴控股有限公司獲得1729萬元，江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司獲得 36萬元補(bǔ)助*；*參考http://finance.china.com.cn/roll/20170222/4107804.shtml柳州

50、作為中國五大汽車城之一，是全國唯一擁有一汽、東風(fēng)、上汽和重汽等四大汽車集團(tuán)整車生產(chǎn)企業(yè)的城市，但其新能源汽車市場起步較晚。 柳州市2015-2016年度新能源汽車銷量稀少，僅數(shù)百輛；2017年廣西省加大力度推廣新能源汽車，銷量攀升至近1萬輛，這成果得益于政府大力推 廣的“柳州模式”，這是一項有效的“政企聯(lián)動”機(jī)制，有效地緩解了新能源車推廣應(yīng)用存在的普遍問題，如充電設(shè)施建設(shè)、新能源汽車配套政 策、新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)和管理措施、金融補(bǔ)貼政策等，

51、但其新能源汽車品牌單一的市場分布仍亟需改進(jìn)。,?,?,0,1000,2000,3000,4000,5000,201520162017,柳州NEV銷量,,,寶駿82%,其他18%,,2017年城市NEV市場開放指數(shù)解讀-第四梯隊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,100%80%60%40%20%0%,20152017,合肥NEV分布,,,,其他 奇瑞 江淮,,,0%,20%,40%,60%,80%,100%

52、,20152017,南昌NEV分布,,其他,,江鈴新能 源,-20-,,? 本研究選取2017年NEV乘用車銷量>5000的省份及直轄市，共20個作為分析對象；? 2015-2017年NEV市場開放性逐年提高，開放性指數(shù)平均值由1.38提高至2.33，進(jìn)步最大的地區(qū)為浙江??；? 西部、北部地區(qū)新能源汽車多樣性進(jìn)程較為緩慢；中部地區(qū)進(jìn)程較為顯著；? 幾大產(chǎn)業(yè)集群NEV市場開放指數(shù)皆有提升。,2015-2017年各省及

53、直轄市NEV市場開放指數(shù),數(shù)據(jù)來源：車險數(shù)據(jù)，由iCET分析制圖,,,,-21-,2015-2017年省及直轄市NEV市場開放指數(shù),,?2015年整體得分偏低，除直轄市外，多樣性指數(shù)得分最高的省份為江蘇，廣東、福建次之；得分最低的省份有山西、云南等；?2016年得分有所提升，江蘇依舊表現(xiàn)良好，浙江、山東、河北、湖南、山西等地NEV開放指數(shù)有大幅提升；直轄市中重慶表現(xiàn)較差；?2017年多樣性指數(shù)得分繼續(xù)提高，天津、北京處于領(lǐng)先地位，浙

54、江、湖北次之；?NEV市場開放性表現(xiàn)與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展、推廣政策有直接的關(guān)系。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,天津北京浙江湖北上海四川河南福建江蘇陜西廣東山東河北湖南山西重慶云南安徽廣西江西,,,,2017NEV銷量,2.92,5.62,5.92,1.31,6.01,1.02,2.84,1.71,1.98,0.87,5.79,5.63

55、,1.37,1.67,0.58,1.05,1.08,1.23,1.35,1.56,,,,,2015開放指數(shù),2.07,2.04,1.23,1.69,2.42,1.69,1.50,1.98,2.11,0.87,1.86,1.15,0.96,0.88,0.58,1.17,0.58,0.70,1.40,0.79,,,,,2016開放指數(shù),3.35,3.27,2.55,2.39,2.71,2.01,1.83,2.29,2.68,1.10,1.9

56、1,2.08,2.02,1.99,1.93,1.05,1.70,1.02,1.79,0.69,,,,,,2017開放指數(shù),3.80,3.23,2.98,2.72,2.70,2.63,2.51,2.47,2.42,2.42,2.42,2.35,2.31,2.30,2.16,1.98,1.79,1.50,0.98,0.95,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

57、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.0,-22-,1.0,2.0,2.54.02.03.01.5,5.0,6.0,7.0,0.0,0.5,1.0,3.0,3.5,4.0,萬輛,NEV開放指數(shù),2015-2017省及直轄市NEV市場開放指數(shù),,NEV乘用車產(chǎn)業(yè)區(qū)域性,各地方新能源汽車的市場推廣，與其新能源汽車產(chǎn)業(yè)有直接的關(guān)聯(lián)。地方保護(hù)的

58、目的在于保障地方的新能源汽車產(chǎn) 業(yè)發(fā)展。目前，中國已形成完整的產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)體系，地理上產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)較為明顯。 新能源乘用車產(chǎn)業(yè)集群（整車廠）可初步分為：,,,京津產(chǎn)業(yè)集群,,,長三角產(chǎn)業(yè)集群,,,,泛珠三角產(chǎn)業(yè)集群,,,,廣州廣汽、 北汽（廣州） 深圳比亞迪 福建東南汽車 福建寧德時代,,,,整車市場與電池市 場均出現(xiàn)一家獨(dú)大 的壟斷態(tài)勢；標(biāo)志 性企業(yè)有完整的產(chǎn) 業(yè)鏈體系,,,西南產(chǎn)業(yè)集群,,,中部產(chǎn)業(yè)集群,,,,安徽

59、奇瑞、江淮,湖北東風(fēng)汽車,,,產(chǎn)業(yè)鏈較為完 整，整車市場 分布較為集中,,,微型低速電動車產(chǎn)業(yè)集群,,,新能源乘用車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均 衡；低速車規(guī) 模較大，體系 完善,-23-,新能源汽車推廣政策環(huán)境,-24-,,國家政策,-25-,2009年開始，四部委啟動“十城千輛”工程，正式拉開了新能源汽車推廣的帷幕。此后，中央密集出臺了一系列新的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政 策，尤其是2014-2015年，從國務(wù)院、科技部、發(fā)改委、工信部、交通部、國稅局，

60、到各個推廣應(yīng)用城市政府，直接或間接地制定了各項 推動新能源汽車推廣應(yīng)用的政策，不斷加碼我國新能源汽車行業(yè)，助推新能源汽車“彎道超車”。,,新能源汽車各環(huán)節(jié)政策,,,,,,,,,,,,生產(chǎn)環(huán)節(jié),? 《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》? 《企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案管理辦法》? 《道路機(jī)動車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,,,,銷售及補(bǔ)貼環(huán)節(jié),? 《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》? 《免征購臵稅NEV車型 目錄》? 地方經(jīng)信委備案目 錄，如

61、北京、上海、天 津等,,,,新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)； 新車申報，通過公示后可量產(chǎn),,,免交車輛購臵稅，2014年9月1日開始 實(shí)施，截至2017年12月31日，共15批,車型目錄，593款車型，其中BEV516款，,PHEV87款；,,《北京市示范應(yīng)用NEV小客車產(chǎn)品備 案信息》《上海市NEV備案信息表》…2018年新規(guī)中建議取消，是否會以其 他方式來體現(xiàn)？暗度陳倉？,,其他相關(guān)規(guī)范：《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》《 燃 料 消

62、耗 量 型 式 認(rèn) 證 報 告 》（PHEV需提交） 動力電池和燃料電池行業(yè)白名單…,,,,,新能源汽車符合一系列要求后，方可量產(chǎn)、銷售、領(lǐng)取補(bǔ)貼，根據(jù)流程各項目錄如下：可銷售、可上牌（新能源汽車牌照）、,-26-,可領(lǐng)取國家新能源汽車財政補(bǔ)貼； 2017年共5批目錄，含乘用車共404款 車型，BEV361款，PHEV43款；新目錄以2018年為準(zhǔn)，2017年車型符合新條件可直接列入目錄,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

63、,,,,,,,,,,,,,,,0,21,3,654,7,40,60,80,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,萬元,R/km,國家新能源乘用車補(bǔ)貼政策變化,,,,201320142015,,2016,,2017,,,,2013PHEV 2014PHEV 2015PHEV,,2016PHEV,,2017PHEV,,,,,,,,,財政補(bǔ)貼政策,,,,,

64、,,2018,,PHEVsBEVs2017年新能源乘用車政策大幅度調(diào)整，包括補(bǔ)貼資金清算調(diào)整、新能源車貸款比例提升、雙積分管理辦法出臺、提出燃油車“禁售” 時間表、以及新能源免購臵稅延續(xù)通知等，政策力度在逐漸加強(qiáng)。在補(bǔ)貼政策方面，2013年以來逐步退坡，2017年退坡幅度加大， 2018年進(jìn)一步退坡，且更傾向于高續(xù)航里程車型，并強(qiáng)調(diào)電池能量密度、百公里電耗等參數(shù)。,,,,,,,,,400,,,,,,-27-,圖：部分城市新能源汽車激

65、勵政策名單, 參考自《中國城市新能源乘用車激勵政策評估》, ICCT, 2018.1,地方激勵政策,除了國家激勵政策，各地方也都制定了相應(yīng)的鼓勵機(jī)制，包括貨幣類，如地方補(bǔ)貼、充電補(bǔ)貼、停車費(fèi)用減免等政策；非貨幣類，如地方 目錄、不限行不限購等政策，一定程度上激勵了地方新能源汽車市場的發(fā)展。但同時也存在地方保護(hù)現(xiàn)象，在補(bǔ)貼獲取、入選目錄資質(zhì)等 途徑中都有所體現(xiàn)。這在各地區(qū)的銷量數(shù)據(jù)、補(bǔ)貼數(shù)據(jù)及多樣性指數(shù)等指標(biāo)上皆有體現(xiàn)。,,,,,,,,,

66、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-28-,新能源汽車典型品牌發(fā)展特性,-29-,,NEV品牌銷量分析,新能源汽車品牌在不同地區(qū)的推廣策略根據(jù)各地方政策不同而顯示出地域特色，本研究以2017年銷量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，分析top10的國產(chǎn)品牌及進(jìn)口品牌top1的特斯拉為研究對象，分析各品牌的推廣特性

67、。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,120000100000800006000040000200000,眾泰,奇瑞,江鈴,長安,江淮,吉利,特斯拉,輛,,,比亞迪北汽上汽榮威知豆數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)，由iCET整理制圖,-30-,2017年NEV品牌銷量排名,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

68、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0長沙南京成都,5000,10000,15000,輛20000,,,,,,,,,,,,,,,? 比亞迪為早期進(jìn)入新能源市場的企業(yè)之一，市場覆蓋比較全面，有較為完善的自建供應(yīng)鏈體系；在電池領(lǐng)域為了與CATL抗衡，BY

69、D的動力 電池整逐步開放市場；私家車領(lǐng)域比亞迪主打PHEV產(chǎn)品，出租車以BEV為主；? BYD2017年乘用車國內(nèi)總銷量排名第一位，主要推廣車型共7款，其中三款PHEV（唐、宋DM、秦），四款BEV（宋EV300、秦EV、E6、E5）； 廣東，北京，上海占銷量總和70%；? BEV車型主要分布在北京，以E5和秦EV300為主；其他城市則以PHEV為主要車型，尤其是上海、深圳、杭州等城市；? BYD的全部車型銷量中15.7%為