《 汽車市場(chǎng)研究項(xiàng)目建議書(shū) 》

1、-1,研究思路及內(nèi)容,,3,-2,總體思路,,,,交叉多功能新車型概念完善,交叉多功能新車型概念探索,新車型目標(biāo)市場(chǎng)定位,,,市場(chǎng)機(jī)會(huì)判斷,,消費(fèi)者需求,,產(chǎn)品定位研究,消費(fèi)群定位研究,概念完善,市場(chǎng)容量預(yù)測(cè),概念生成及確定,,,,,,,,-3,,涉及內(nèi)容,研究方法,,,,1,2,,前期項(xiàng)目分析階段,概念探索及完善,定量測(cè)試,,3,案頭二手資料分析企業(yè)內(nèi)部深訪,焦點(diǎn)座談會(huì),,,,消費(fèi)者主要關(guān)注因素消費(fèi)者產(chǎn)品需求市場(chǎng)滿足情況概念篩

2、選及完善新車型市場(chǎng)機(jī)會(huì)判斷目標(biāo)市場(chǎng)特征,定量訪問(wèn)（圖片）,,,消費(fèi)者需求分析產(chǎn)品概念競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)及提升分析目標(biāo)市場(chǎng)定位分析,,研究框架,市場(chǎng)規(guī)模＼發(fā)展階段＼發(fā)展趨勢(shì)主要競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)競(jìng)品特征、功能分析,研究階段,-4,第一階段：前期項(xiàng)目分析階段,1,第一階段,,,方法,內(nèi)容,,二手資料收集分析　內(nèi)部訪談,了解交叉多功能車型市場(chǎng)規(guī)模＼發(fā)展階段＼發(fā)展趨勢(shì)目前乘用商用兼顧多功能客車市場(chǎng)上的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)現(xiàn)有產(chǎn)品特征、功能滿足

3、分解,使用workshop的研究方法，GfK研究人員與SGMW企業(yè)一線人員（如：產(chǎn)品大區(qū)銷售經(jīng)理）及研發(fā)人員對(duì)新車型的概念方向進(jìn)行前期的內(nèi)部溝通,研究階段,-5,結(jié)果呈現(xiàn)－現(xiàn)有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),成果：市場(chǎng)上可能的競(jìng)爭(zhēng)品牌在不同功能上的定位，以及市場(chǎng)份額分布狀況,-6,結(jié)果呈現(xiàn)－產(chǎn)品及功能分解,-7,第二階段：概念探索及完善,2,第二階段,,,方法,內(nèi)容,,焦點(diǎn)座談會(huì)深入挖掘消費(fèi)者需求，為后期的定量測(cè)試尋找依據(jù)。,研究階段,基于消費(fèi)者使用行

4、為的產(chǎn)品需求探索了解消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策及使用行為目前競(jìng)爭(zhēng)車型、產(chǎn)品在關(guān)鍵需求上的表現(xiàn)及滿足情況發(fā)現(xiàn)未滿足需求概念評(píng)估及進(jìn)一步完善概念篩選 概念的利益點(diǎn)分析新車型外觀/配置/價(jià)格/性能評(píng)價(jià)新車型概念完善及優(yōu)化建議新車型市場(chǎng)機(jī)會(huì)判斷消費(fèi)者對(duì)概念的理解及接受情況可能的目標(biāo)市場(chǎng)特征,-8,,,,,,,,,,,,,油耗省油報(bào)紙登“省油之王”維護(hù)費(fèi)零配件便宜維護(hù)成本低質(zhì)量廠家口碑好,外觀外型時(shí)尚外型好看顏色好看

5、價(jià)格價(jià)位合適,空間空間大，東西放得下像面包車高，坐著舒服,空間座位高五座的外觀外形挺好看外觀時(shí)尚,空間后坐空間大有點(diǎn)像面包車，上面高一些可拉貨車身高價(jià)格價(jià)格便宜,價(jià)格性價(jià)比高價(jià)位比較低維修費(fèi)便宜，車也便宜空間空間比較大寬敞一點(diǎn),油耗省油空間空間還可以,結(jié)果呈現(xiàn)-購(gòu)買(mǎi)關(guān)注因素,-9,,,,座位數(shù)：7 座,車型內(nèi)飾設(shè)計(jì)需求,,內(nèi)飾顏色要求：淺灰色、米黃色,對(duì)座椅“靈活變化”的要求高,,,

6、,,儀表臺(tái)設(shè)計(jì)要求,顏色：對(duì)比明顯的雙色還是單色,方向盤(pán)：是否設(shè)有常用功能鍵，多少幅方向盤(pán),,中控臺(tái)：是否需求金屬設(shè)計(jì),儀表盤(pán)：在駕駛座前方還是中置,出風(fēng)口：圓型，方形,,,,,結(jié)果呈現(xiàn)－內(nèi)飾設(shè)計(jì)元素要求,斜杠前表示載客為主的車主對(duì)設(shè)計(jì)元素的重要性斜杠后表示載貨為主的車主對(duì)設(shè)計(jì)元素的重要性,-10,外觀設(shè)計(jì)需求,性能需求,,,斜杠前表示載客為主的車主對(duì)設(shè)計(jì)元素的重要性斜杠后表示載貨為主的車主對(duì)設(shè)計(jì)元素的重要性,結(jié)果呈現(xiàn)－外觀及性能設(shè)

7、計(jì)元素要求,-11,新車型核心偏好群體與非偏好群體差異分析,如果是上述特征的消費(fèi)者，則為新車型非偏好者的可能性大,新車型非偏好者,新車型核心偏好者,,,,,,,,,,,,,購(gòu)車用途:主要用于貨運(yùn)、業(yè)務(wù)工作另一類則是主要用于家庭用車,購(gòu)車用途:主要是個(gè)體自用,判別作用力,＋＋＋,判別作用力,＋,,,,,,,,,,,,,,性格：成熟穩(wěn)重，不愛(ài)張揚(yáng),性格：追求面子，但經(jīng)濟(jì)務(wù)實(shí),如果具備上述條件的消費(fèi)者，則成為新車型偏好者的可能性大,購(gòu)車動(dòng)機(jī)

8、:主要是業(yè)務(wù)上的代步，同時(shí)兼顧家庭生活使用,年齡/駕齡/收入:主要在26～30歲和40～50歲區(qū)間內(nèi)，家庭年收入不高,在3-5萬(wàn)元左右,行業(yè):主要集中在物流、零售業(yè)餐飲業(yè)和商貿(mào)業(yè)職務(wù):小型企業(yè)主/個(gè)體戶/職員,職務(wù):私營(yíng)企業(yè)股東/企業(yè)主,年齡/駕齡/收入:平均39歲相對(duì)年齡較大，駕齡相對(duì)較長(zhǎng), 家庭年收入6-10萬(wàn),購(gòu)車動(dòng)機(jī):追求更舒適的駕乘環(huán)境,購(gòu)車重視因素:購(gòu)車時(shí)重視價(jià)格、安全性、車內(nèi)空間大小,購(gòu)車重視因素:價(jià)格、油耗、空間、多

9、功能,新車型偏好者：年齡較大，成熟穩(wěn)重，不愛(ài)張揚(yáng)，主要關(guān)注車內(nèi)空間、經(jīng)濟(jì)實(shí)用性以及多功能性，其次，對(duì)檔次感、舒適性、外觀也有一定的要求；重點(diǎn)選擇具有跑業(yè)務(wù)同時(shí)兼顧家庭生活使用雙重功能的車型。,,研究結(jié)果示例-消費(fèi)群體差異性分析,新車型非偏好者,新車型核心偏好者,-12,個(gè)體戶和出租戶是核心目標(biāo)群體體，單位用戶是外圍群,,研究結(jié)果示例－目標(biāo)群體確定與特征,,,接受概念的皮卡用戶,接受概念的輕客用戶,接受概念的經(jīng)濟(jì)型轎車用戶,,經(jīng)濟(jì)型轎

10、車出租用戶,微客出租用戶,低收入微客個(gè)體用戶,微客單位用戶,其他,,中高收入微客個(gè)體用戶,,個(gè)體戶出租用戶,單,用,戶,位,,-13,研究結(jié)果示例-消費(fèi)群體特征分析,-14,第三階段：定量測(cè)試,3,第三階段,,,方法,內(nèi)容,,定量研究（圖片測(cè)試）對(duì)研究結(jié)果進(jìn)行量化分析,研究階段,消費(fèi)者需求分析消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策及使用行為分析量化消費(fèi)者對(duì)不同產(chǎn)品功能指標(biāo)的需求程度競(jìng)爭(zhēng)車型、產(chǎn)品在關(guān)鍵需求上的表現(xiàn)力及滿足程度潛在需求分析概念

11、評(píng)價(jià)及提升概念競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估新車型外觀/配置/價(jià)格/性能競(jìng)爭(zhēng)力分析新車型概念競(jìng)爭(zhēng)力提升分析新車型目標(biāo)市場(chǎng)定位概念接受程度目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)者特征分析市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)新車型市場(chǎng)機(jī)會(huì)及綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析,-15,模塊一：消費(fèi)者需求分析,,1,消費(fèi)者需求分析,,消費(fèi)者決策購(gòu)買(mǎi)及使用行為分析購(gòu)車動(dòng)機(jī)選擇該車型的原因購(gòu)買(mǎi)考慮因素關(guān)鍵購(gòu)買(mǎi)決策目前使用情況/計(jì)劃使用用途消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求了解消費(fèi)者產(chǎn)品需求并發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者未滿足需求功能需求：

12、基本功能、附加功能外觀需求配置需求情感需求……消費(fèi)者目前產(chǎn)品使用滿足度及原因現(xiàn)有產(chǎn)品滿足及不滿足的方面？具體原因？,主要分析技術(shù)：消費(fèi)者功能需求矩陣,應(yīng)用價(jià)值：找到新車型最能滿足消費(fèi)者需求、具有一定獨(dú)特性且與新產(chǎn)品有很強(qiáng)相關(guān)性的賣點(diǎn),,消費(fèi)者需求分析核心內(nèi)容涉及消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品利益點(diǎn)的重要性、獨(dú)特型、滿足獨(dú)以及產(chǎn)品相關(guān)度的評(píng)價(jià)，因此，準(zhǔn)確地尋找產(chǎn)品利益點(diǎn)是研究?jī)?nèi)容的關(guān)鍵部分,-16,交叉型多功能客車功能需求矩陣,為極重

13、要且目前滿足度低的產(chǎn)品利益點(diǎn)，應(yīng)予重點(diǎn)關(guān)注,對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)重要且滿足度低，而且在當(dāng)前產(chǎn)品中能夠體現(xiàn)較高的獨(dú)特性，可能成為產(chǎn)品的核心賣點(diǎn),,１,２,,-17,模塊二：新車型評(píng)價(jià)及完善,,2,新車型評(píng)價(jià)（圖片、配置測(cè)試）及完善,,主要分析技術(shù)：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（用于分析各指標(biāo)對(duì)消費(fèi)者偏好度的影響權(quán)重）KANO（用于配置需求分析）參數(shù)/非參數(shù)檢驗(yàn)差異性,應(yīng)用價(jià)值：重點(diǎn)分析性能、外觀和內(nèi)飾方面的優(yōu)劣勢(shì)，發(fā)現(xiàn)吸引點(diǎn)和不足其次是找到外觀/內(nèi)飾/

14、配置/功能上優(yōu)化和提升競(jìng)爭(zhēng)力的方向,外觀和內(nèi)飾的優(yōu)化分析：新車型及競(jìng)車外觀（不同角度）和內(nèi)飾總體偏好度評(píng)價(jià)陳述偏好/不偏好的理由配置/功能優(yōu)化分析：對(duì)新車型特色配置/功能的偏好度評(píng)價(jià)現(xiàn)車使用上未有滿足的功能需求消費(fèi)者對(duì)配置的潛在需求性能優(yōu)化分析： 對(duì)新車型發(fā)動(dòng)機(jī)性能、可供選擇的排量、排檔方式的偏好度評(píng)價(jià)排量/排檔方式的潛在需求,,-18,模塊二：新車型評(píng)價(jià)及完善,外觀內(nèi)部對(duì)比測(cè)試：選擇最優(yōu)方案，并探索新車型改進(jìn)方向

15、外觀與外部競(jìng)爭(zhēng)車型對(duì)比測(cè)試：判斷和競(jìng)爭(zhēng)車型的外觀競(jìng)爭(zhēng)力，探索消費(fèi)者需求超群車格大小需求,新車型,高檔微面競(jìng)車,低端輕客競(jìng)車,,分別針對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)不同競(jìng)爭(zhēng)車型,,,,,內(nèi)飾,內(nèi)裝內(nèi)部對(duì)比測(cè)試：選擇最優(yōu)方案，并探索新車型改進(jìn)方向 內(nèi)飾與外部競(jìng)爭(zhēng)車型對(duì)比測(cè)試：判斷和競(jìng)爭(zhēng)車型的內(nèi)飾競(jìng)爭(zhēng)力 新車型內(nèi)飾設(shè)計(jì)元素需求,,,外 觀,小型MPV競(jìng)車,配置／功能／性能,配置對(duì)比測(cè)試：選擇最優(yōu)方案　 與外部競(jìng)爭(zhēng)車型配置對(duì)比測(cè)試：判斷和競(jìng)爭(zhēng)車型

16、的配置競(jìng)爭(zhēng)力 新車型配置需求,,-19,新車型外觀、內(nèi)飾對(duì)比測(cè)試,CG圖片展示方法：- 座談會(huì)采用投影方法，定量執(zhí)行中則使用打印圖片進(jìn)行展示（考慮到攔截方式）與競(jìng)爭(zhēng)車型進(jìn)行對(duì)比，重點(diǎn)對(duì)整體造型風(fēng)格的評(píng)價(jià)與偏好，不會(huì)太重視局部細(xì)節(jié)評(píng)價(jià)建議競(jìng)爭(zhēng)車型選擇具有典型外觀的車型，圖片進(jìn)行無(wú)背景處理 對(duì)新車型采用逐一展示車型逐一評(píng)價(jià)的方法進(jìn)行測(cè)試,模塊二：新車型評(píng)價(jià)及完善,,競(jìng)品A,,,,新車型,競(jìng)品B,競(jìng)品C,-20,注：根據(jù)一定需要

17、和有一定影響的百分比之和，運(yùn)用聚類分析方法，把設(shè)計(jì)元素劃分為五個(gè)級(jí)別。,性能,外觀,內(nèi)部,研究結(jié)果示例－設(shè)計(jì)元素重要性,-21,研究結(jié)果示例－新車型配置/功能優(yōu)化分析,,新車型配置/功能優(yōu)化分析,-22,模塊三：目標(biāo)市場(chǎng)定位,,3,目標(biāo)市場(chǎng)定位,,目標(biāo)消費(fèi)群分析消費(fèi)者背景性格特征與生活形態(tài)消費(fèi)行為與購(gòu)買(mǎi)流程 與核心競(jìng)爭(zhēng)車型的優(yōu)劣勢(shì)分析分析外觀/內(nèi)飾/配置/車身大小等方面：新車型與各競(jìng)車的偏好度評(píng)價(jià)新車型對(duì)比各競(jìng)車優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)

18、原因 定價(jià)分析價(jià)格敏感度測(cè)試 品牌力分析“上汽通用五菱”品牌對(duì)消費(fèi)者的影響“上汽通用五菱”品牌的心理認(rèn)同價(jià)差,主要分析技術(shù)：參數(shù)/非參數(shù)檢驗(yàn)差異性判別分析PSM聚類分析,應(yīng)用價(jià)值：分析群體差異：新車型的機(jī)會(huì)市場(chǎng)與非機(jī)會(huì)市場(chǎng)的消費(fèi)群間差異新車型核心偏好群與非偏好群間差異識(shí)別與各競(jìng)車的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)：分析新車型與各競(jìng)車的核心競(jìng)爭(zhēng)力與差距分析識(shí)別品牌力：分析“上汽通用五菱”對(duì)新車型競(jìng)爭(zhēng)力的影響及原因“上汽通用五

19、菱”與競(jìng)爭(zhēng)品牌之間的心理認(rèn)同價(jià)差最優(yōu)定價(jià)：分析消費(fèi)者對(duì)新車型的價(jià)格接受程度,,定義各細(xì)分市場(chǎng)的特征，明確不同細(xì)分市場(chǎng)的差異性、市場(chǎng)規(guī)模等因素，辯識(shí)最合適的目標(biāo)用戶群。,-23,模塊三：目標(biāo)市場(chǎng)定位,目標(biāo)消費(fèi)群分析 通過(guò)定性+定量研究，綜合自身產(chǎn)品對(duì)用戶需求的滿足情況、細(xì)分市場(chǎng)的差異性、市場(chǎng)規(guī)模等因素，選擇最合適的目標(biāo)用戶群。,-24,,研究結(jié)果示例,,形象定位差異分析,注：用途定位差異分析同樣,,判斷新車型的主要競(jìng)車與機(jī)會(huì)市場(chǎng),綜

20、合四大因素判斷新車型的主要競(jìng)品是…,,目標(biāo)市場(chǎng)群體特征描述：,個(gè)體戶老板/小生意人自由職業(yè)者一般職員部門(mén)主管農(nóng)民公司主管企業(yè)主/股東公務(wù)員/行政事業(yè)單位人員專業(yè)技術(shù)/科研/科教人員,您+配偶+子女您+配偶+父母+子女您+配偶您+父母您一個(gè)人您+配偶+父母+兄弟姐妹+子女您+配偶+父母您+兄弟姐妹+父母您+配偶+兄弟姐妹,-25,模塊四：新車型市場(chǎng)機(jī)會(huì)及綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析,消費(fèi)者對(duì)新車型概念（方向）的理解及接受

21、度對(duì)“交叉型多功能車”概念如何理解？　接受程度如何？接受及不接受的原因？概念對(duì)消費(fèi)者的吸引點(diǎn)在哪里？消費(fèi)者對(duì)“多功能新車型”與各競(jìng)品的風(fēng)格定位評(píng)價(jià),,4,新車型市場(chǎng)機(jī)會(huì)及綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析,,主要分析技術(shù)：參數(shù)/非參數(shù)檢驗(yàn)差異性對(duì)應(yīng)分析,應(yīng)用價(jià)值：了解新車型概念的接受度及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，判斷市場(chǎng)機(jī)會(huì),,市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)分析： 多功能新車型”可能會(huì)轉(zhuǎn)移哪些競(jìng)爭(zhēng)車型/競(jìng)爭(zhēng)品牌的份額？估算新車型可獲得的市場(chǎng)份額和銷量,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分

22、析： 新車型的戰(zhàn)勝與戰(zhàn)敗因素，具體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn)與劣勢(shì)點(diǎn)，識(shí)別上述競(jìng)爭(zhēng)力的來(lái)源，并找到改進(jìn)的方向,-26,研究結(jié)果示例,-27,,外觀第一印象首選,+內(nèi)飾+性能+配置首選,+品牌首選,+價(jià)格首選,綜合偏好度分析,,市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)移分析,(%),(%),(%),(%),研究結(jié)果示例-偏好度及市場(chǎng)份額預(yù)測(cè),-28,研究結(jié)果示例-競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析,內(nèi)部設(shè)計(jì)細(xì)項(xiàng)指標(biāo)的優(yōu)劣勢(shì)分析：與平均水平對(duì)比，新車型內(nèi)飾的顏色搭配和前方視野具備優(yōu)勢(shì)，而第三排座椅的折疊

23、方式和座椅舒適性是關(guān)鍵的障礙點(diǎn)。,U表示新車型在此項(xiàng)平均值高于平均水平或競(jìng)車具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義F表示平均水平或競(jìng)車在此項(xiàng)平均值高于新車型具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,新車型性能表現(xiàn)優(yōu)于目標(biāo)市場(chǎng)車型的平均水平，但不及主要競(jìng)品1,…….,-29,GfK特色研究工具與技術(shù)介紹,,4,-30,,解決的問(wèn)題,分析產(chǎn)品屬性重要性和水平效用 通過(guò)屬性重要性和效應(yīng)值計(jì)算市場(chǎng)份額,,,特點(diǎn),基于Conjoint Analysis結(jié)合分析基礎(chǔ)分析屬性效用值，可以靈活組合

24、產(chǎn)品，適用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段選擇最優(yōu)產(chǎn)品。通過(guò)四個(gè)步驟來(lái)測(cè)試各屬性水平對(duì)購(gòu)買(mǎi)決策的效應(yīng)值，然后通過(guò)屬性效應(yīng)值計(jì)算消費(fèi)者偏好與CBC相比，可放入模型中同時(shí)測(cè)試的車型組合數(shù)量更多，所模擬的市場(chǎng)更接近真實(shí)市場(chǎng)，而且CBC中測(cè)試的車型組合是要預(yù)先設(shè)定的，而ACA可以靈活組合，數(shù)據(jù)的再利用價(jià)值高，可以在新車上市前根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)車型的變化即時(shí)調(diào)整模擬市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)重新預(yù)測(cè)市場(chǎng)份額的變化。,ACA研究模型,-31,應(yīng)用ACA軟件的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,第一步：建立

25、測(cè)量屬性和屬性水平 原則：1、覆蓋新車型開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的主要屬性和屬性水平，用于進(jìn)行新車型設(shè)計(jì)組合； 2、覆蓋現(xiàn)有中高檔市場(chǎng)主流車型及07年將上市的競(jìng)爭(zhēng)新車型的主要屬性和屬性水平，用于建立 模擬市場(chǎng)；,以中檔轎車為例，建立如下屬性與屬性水平結(jié)構(gòu),,-32,屬性水平結(jié)構(gòu)示例,-33,ACA基本測(cè)試流程,第4步、測(cè)試消費(fèi)者對(duì)車型的購(gòu)買(mǎi)傾向(這里會(huì)測(cè)不止一輛車，這幾輛車

26、的組合是根據(jù)前面三步的結(jié)果而生成的，作為對(duì)第3步數(shù)據(jù)的補(bǔ)充、修正）。,第1步、消費(fèi)者對(duì)各產(chǎn)品屬性中各水平的偏好評(píng)價(jià)；,第2步、測(cè)試各屬性對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策的影響力；,第3步、根據(jù)第1、2步的結(jié)果，對(duì)2-5個(gè)屬性組成的車型，兩兩對(duì)比，測(cè)試消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)偏好;,問(wèn)卷封面：向被訪者介紹測(cè)試的屬性及屬性水平的介紹；,如：品牌偏好測(cè)試,,,,如：用該被訪者最不喜歡的品牌替換最喜歡的品牌測(cè)試對(duì)購(gòu)買(mǎi)的影響，從而分析品牌對(duì)購(gòu)買(mǎi)決策的影響力,,,,,,應(yīng)用A

27、CA軟件的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,-34,主要研究結(jié)果一：判斷各屬性權(quán)重,,,,E車 K車B車D車I車N車F車-X(新車）J車H車C車A車M車G車L車,,,,主要研究結(jié)果二：判斷各屬性水平的效用,虛擬示例,研究結(jié)果示例-市場(chǎng)份額預(yù)測(cè),-35,主要結(jié)果三：利用效用值來(lái)判斷消費(fèi)者最喜歡的車型，并進(jìn)行市場(chǎng)份額預(yù)測(cè),ACA -預(yù)期結(jié)果模擬,虛擬示例,-36,項(xiàng)目設(shè)計(jì),,5,-37,本次項(xiàng)目應(yīng)用定性與定量相結(jié)合，五個(gè)模塊的研究方法：,

28、,,,定量研究,1,二手資料分析及客戶內(nèi)部溝通,,,策略建議探討,4,數(shù)據(jù)處理,了解交叉多功能車型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀發(fā)展趨勢(shì)了解企業(yè)產(chǎn)品資源準(zhǔn)確把握新車型方向設(shè)想,定性研究,,定性資料整理，信息歸納數(shù)據(jù)錄入和檢查數(shù)據(jù)基礎(chǔ)分析數(shù)據(jù)深度分析,5,策略探討,就一手及二手資料進(jìn)行匯總討論及總結(jié)項(xiàng)目組頭腦風(fēng)暴形成最終的結(jié)論和策略建議向上汽通用五菱集團(tuán)做正式陳述,3,定量訪問(wèn),通過(guò)現(xiàn)有用戶/潛在用戶的研究，量化新車型概念的市場(chǎng)接受度探索

29、消費(fèi)者的產(chǎn)品需求，完善產(chǎn)品概念定義新車型可能的目標(biāo)市場(chǎng),2,焦點(diǎn)小組座談會(huì),通過(guò)定性座談會(huì)探索新車型概念，深入挖掘消費(fèi)者潛在需求并完善概念，為定量確立評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目設(shè)計(jì),-38,城市選擇,建議執(zhí)行城市為：華北地區(qū)：一級(jí)城市：北京二級(jí)城市：濟(jì)南華南地區(qū)：一級(jí)城市：廣州華東地區(qū)：二級(jí)城市：寧波,本次研究目的為新車型概念研究，因此，同時(shí)考慮有代表性的一二級(jí)市場(chǎng)；所選取的城市區(qū)域代表性強(qiáng)。北京、濟(jì)南分別代表北方的一級(jí)、二

30、級(jí)市場(chǎng)，廣州代表華南市場(chǎng)，寧波代表華東地區(qū)，尤其對(duì)江浙經(jīng)濟(jì)圈的代表作用強(qiáng)，以上均為研究車型市場(chǎng)容量大且貨運(yùn)發(fā)達(dá)的地區(qū)；選取的城市執(zhí)行能力強(qiáng)，與GfK有長(zhǎng)期的汽車項(xiàng)目合作，形成了一整套標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施流程、完善的質(zhì)量控制體系和一個(gè)具有豐富實(shí)車測(cè)試經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，能滿足客戶的高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作要求；,-39,定性座談會(huì)研究車型,研究車型及品牌,* 研究品牌可以再討論確定,,,,,,,,小型MPV,輕客,微客,皮卡,經(jīng)濟(jì)轎車,CM8東南菱利五菱鴻途五

31、菱揚(yáng)光五菱之光,長(zhǎng)城皮卡中興江鈴福田,6萬(wàn)元以下轎車品牌,吉利旗云華普夏利東方之子,,,,,,低端產(chǎn)品,高端產(chǎn)品,福田風(fēng)景金杯海獅 中順世紀(jì),開(kāi)迪北斗星賽馬愛(ài)迪爾,-40,焦點(diǎn)小組座談會(huì),,受訪者界定： （現(xiàn)有用戶/潛在用戶）,,座談會(huì)組別配額,,定性方法,焦點(diǎn)小組座談會(huì)（8人/組）,數(shù)量,研究城市：北京、廣州、寧波、濟(jì)南5組/城市，共20組,年齡：20－50歲 現(xiàn)有用戶： １年內(nèi)已購(gòu)買(mǎi)規(guī)定品牌的

32、用戶潛在用戶：未來(lái)1年內(nèi)考慮購(gòu)買(mǎi)規(guī)定品牌的用戶汽車購(gòu)買(mǎi)決策人或者購(gòu)買(mǎi)決策參與人高中以上學(xué)歷符合市場(chǎng)研究其它常規(guī)甄別條件,,-41,定量訪問(wèn),受訪者界定： （現(xiàn)有用戶/潛在用戶）,,定量配額,,定量執(zhí)行方法,考慮到本次研究車型不同于以往大眾化車型研究，根據(jù)該車型車主的分布特點(diǎn)，采取多種執(zhí)行方式預(yù)約面訪(市內(nèi))攔截訪問(wèn)(市內(nèi))攔截訪問(wèn)(郊縣),,注：配額情況將根據(jù)第一階段定性結(jié)果及各城市實(shí)際情況進(jìn)行微調(diào),年齡：20－50歲

33、 現(xiàn)有用戶： 1.5年內(nèi)已購(gòu)買(mǎi)規(guī)定品牌的用戶潛在用戶：未來(lái)1年內(nèi)考慮購(gòu)買(mǎi)規(guī)定品牌的用戶汽車購(gòu)買(mǎi)決策人或者購(gòu)買(mǎi)決策參與人初中以上學(xué)歷符合市場(chǎng)研究其它常規(guī)甄別條件,研究城市,北京廣州寧波濟(jì)南,,,-42,項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表,-43,運(yùn)作流程及質(zhì)量控制,,6,-44,項(xiàng)目質(zhì)量控制,為了保證項(xiàng)目質(zhì)量，我們將實(shí)施以下措施：每個(gè)省均由GfK北京公司長(zhǎng)期合作代理公司執(zhí)行每個(gè)省GfK均會(huì)安排監(jiān)控督導(dǎo)進(jìn)行全程監(jiān)控所有項(xiàng)目參

34、與人員均由GfK進(jìn)行項(xiàng)目培訓(xùn) 其他詳見(jiàn)GfK項(xiàng)目執(zhí)行管理培訓(xùn)文件，附“項(xiàng)目操作流程”,-45,,項(xiàng)目啟動(dòng),1,預(yù)約被訪者,2,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行實(shí)施,4,數(shù)據(jù)處理及分析,5,研究報(bào)告撰寫(xiě),6,Step 1A,項(xiàng)目啟動(dòng),Step 2A,獲取被訪者資料,Step 2B,甄別預(yù)約,Step 4A,督導(dǎo)/訪問(wèn)員培訓(xùn),Step 4B,訪問(wèn)執(zhí)行,Step 5A,定量數(shù)據(jù)編碼,Step 5B,數(shù)據(jù)錄入,Step 6A,綜合分析,Step 6B,結(jié)果演

35、示,Step 4C,座談會(huì)執(zhí)行,Step 5C,數(shù)據(jù)查錯(cuò),Step 5D,數(shù)理統(tǒng)計(jì),Step 6C,追加分析,Step 2C,發(fā)送邀請(qǐng)函,,,,,,,,,,,,,,,Step 1B,項(xiàng)目執(zhí)行方案,,Step 1C,人員配置方案,,場(chǎng)地甄選及準(zhǔn)備,3,Step 3A,攔截場(chǎng)地選取,Step 3B,訪問(wèn)場(chǎng)地布置,,,Step 2D,電話確認(rèn)跟進(jìn),Step 2E,確認(rèn)收到,Step 2F,確認(rèn)參加,,,Step 4D,定性筆錄整理,,Step

36、 6D,相關(guān)資料提交,,附－項(xiàng)目操作流程,-46,項(xiàng)目啟動(dòng)明確項(xiàng)目組成員及工作范圍及職責(zé)，向客戶提供《人員安排明細(xì)表》；制訂并向客戶提供詳細(xì)《項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間計(jì)劃表》；項(xiàng)目執(zhí)行方案項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目組成員介紹項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)；項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)；明確本項(xiàng)目的執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、保密管理標(biāo)準(zhǔn)；,項(xiàng)目啟動(dòng),1,Step 1A,項(xiàng)目啟動(dòng),,Step 1B,項(xiàng)目執(zhí)行方案,,Step 1C,人員配置方案,,項(xiàng)目操作流程－1,-47,

37、項(xiàng)目啟動(dòng),1,Step 1A,項(xiàng)目啟動(dòng),,,,,約請(qǐng)被訪者 現(xiàn)場(chǎng)接待安排現(xiàn)場(chǎng)甄別其它現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),接待組,,運(yùn)作組,設(shè)備準(zhǔn)備/現(xiàn)場(chǎng)布置質(zhì)量控制挑選合格訪員并進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)/召開(kāi)座談會(huì),,研究組,設(shè)計(jì)問(wèn)卷及/討論提綱數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)分析撰寫(xiě)報(bào)告,,,,客戶服務(wù),,負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程中與客戶的信息溝通安排客戶在項(xiàng)目過(guò)程中參與環(huán)節(jié)的相關(guān)事宜,項(xiàng)目操作流程－1,-48,,甄別預(yù)約對(duì)預(yù)約督導(dǎo)進(jìn)行詳細(xì)的培訓(xùn)；督導(dǎo)將從購(gòu)買(mǎi)、攔截所獲取

38、的名單匯總，初步甄選被訪者，構(gòu)成聯(lián)絡(luò)登記表；督導(dǎo)通過(guò)電話與被訪者聯(lián)絡(luò)，使用甄別問(wèn)卷（包括項(xiàng)目要求的所有甄別條件）進(jìn)行電話甄別。,獲取被訪者資料渠道GfK車主信息數(shù)據(jù)庫(kù)（主要渠道）：我們通過(guò)與汽車有關(guān)的社會(huì)團(tuán)體/單位（如駕駛協(xié)會(huì)、經(jīng)銷商、特約維修站、汽車俱樂(lè)部、車管所等）有償獲得車主資料；特定地點(diǎn)攔截：通過(guò)到車主/潛在車主經(jīng)常出入的地方（如加油站、維修網(wǎng)點(diǎn)、貨運(yùn)物流中心/汽車交易市場(chǎng)）進(jìn)行攔截，從中尋找合適被訪者；為確保項(xiàng)目質(zhì)量，

39、不建議通過(guò)其他方式獲得競(jìng)爭(zhēng)車主資料（如聯(lián)絡(luò)員介紹等）。,,預(yù)約被訪者,2,Step 2A,獲取被訪者資料,Step 2B,甄別預(yù)約,Step 2C,發(fā)送邀請(qǐng)函,,,,Step 2D,電話確認(rèn)跟進(jìn),Step 2E,確認(rèn)收到,Step 2F,確認(rèn)參加,,,項(xiàng)目操作流程－2,-49,,,預(yù)約被訪者,2,Step 2A,獲取被訪者資料,Step 2B,甄別預(yù)約,Step 2C,發(fā)送邀請(qǐng)函,,,,Step 2D,電話確認(rèn)跟進(jìn),Step 2E,確認(rèn)

40、收到,Step 2F,確認(rèn)參加,,,座談會(huì)預(yù)約跟進(jìn)及確認(rèn)發(fā)放邀請(qǐng)函予被訪者，在邀請(qǐng)函內(nèi)注明請(qǐng)其攜帶身份證、工作證或名片、駕駛證和行駛證出席；在邀請(qǐng)函寄出的三天內(nèi)，再次與被訪者聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)其是否收到，明確訪問(wèn)地點(diǎn)及時(shí)間，對(duì)于受時(shí)間影響不能出席者，及時(shí)調(diào)整到會(huì)時(shí)間；在訪問(wèn)開(kāi)始前一天，督導(dǎo)再次聯(lián)絡(luò)被訪者，確認(rèn)其第二天到會(huì)時(shí)間，并強(qiáng)調(diào)其帶齊證件出席；考慮到車主的身份及工作性質(zhì)，可能會(huì)有部分被訪者臨時(shí)不能參與訪問(wèn)，為保證在預(yù)定運(yùn)作時(shí)間內(nèi)完成

41、所有樣本量，預(yù)約時(shí)將做出50%以上的備份，當(dāng)有被訪者不能到會(huì)時(shí)，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充。,項(xiàng)目操作流程－2,-50,,,預(yù)約被訪者,2,Step 2A,獲取被訪者資料,Step 2B,甄別預(yù)約,Step 2C,發(fā)送邀請(qǐng)函,,,,Step 2D,電話確認(rèn)跟進(jìn),Step 2E,確認(rèn)收到,Step 2F,確認(rèn)參加,,,項(xiàng)目操作流程－2,定量預(yù)約跟進(jìn)及確認(rèn)定量預(yù)約部分主要針對(duì)市區(qū)的被訪者，預(yù)約工作與座談會(huì)預(yù)約方式相同，根據(jù)被訪者的情況下，靈活決定在公司

42、進(jìn)行訪問(wèn)，還是上門(mén)進(jìn)行訪問(wèn)；訪問(wèn)前通知被訪者一定要出示身份證、駕駛證和行駛證；,-51,場(chǎng)地甄選原則場(chǎng)地排期與項(xiàng)目時(shí)間的配合場(chǎng)地面積及結(jié)構(gòu)（大小、結(jié)構(gòu)是否滿足各功能區(qū)需要）場(chǎng)地狀態(tài)及配套設(shè)施（周邊交通、停車場(chǎng)等）,場(chǎng)地甄選及準(zhǔn)備,3,,,甄別區(qū),,訪問(wèn)區(qū),,禮金發(fā)放,場(chǎng)地功能分區(qū)設(shè)定的基礎(chǔ)要求將甄別區(qū)、訪問(wèn)區(qū)獨(dú)立分開(kāi)，或用阻礙物隔開(kāi)，訪問(wèn)室內(nèi)要有足夠的空間，可同時(shí)進(jìn)行多組訪問(wèn)而互不影響?yīng)毩⒌目臻g，不受外界影響，環(huán)境相對(duì)安靜

43、，光線充足,座談會(huì)(FGI)場(chǎng)地,,項(xiàng)目操作流程－3,每城市1個(gè)訪問(wèn)地點(diǎn)，不一定要在繁華的路段，但不能太偏，同時(shí)停車要方便租用1-2間訪問(wèn)室，,-52,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行實(shí)施,4,,,,,督導(dǎo)培訓(xùn)督導(dǎo)必須了解整個(gè)運(yùn)作方案，熟悉各個(gè)流程和崗位的要求，在必要的情況下，可勝任各種崗位；督導(dǎo)必須加強(qiáng)對(duì)研究車型的認(rèn)識(shí)，熟悉問(wèn)卷內(nèi)容及組成部分，以便指導(dǎo)訪問(wèn)員及審核問(wèn)卷，并熟悉訪問(wèn)流程，以便監(jiān)控整個(gè)訪問(wèn)過(guò)程,訪問(wèn)員培訓(xùn)通過(guò)接受過(guò)市場(chǎng)研究的基礎(chǔ)培訓(xùn)擁有

44、五個(gè)項(xiàng)目以上的訪問(wèn)經(jīng)驗(yàn)，50%以上的訪問(wèn)員有汽車項(xiàng)目操作經(jīng)驗(yàn)接受本項(xiàng)目的培訓(xùn)：項(xiàng)目簡(jiǎn)介、訪問(wèn)流程、問(wèn)卷講解、初次模擬、試訪小結(jié)；督導(dǎo)在模擬中給訪問(wèn)員制造一些特殊情況以了解訪問(wèn)員對(duì)問(wèn)卷的理解情況，遇到問(wèn)題及時(shí)糾正并總結(jié),項(xiàng)目操作流程－4,-53,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行實(shí)施,4,,,,,定量預(yù)約的接待與甄別接待到場(chǎng)被訪者，并檢查被訪者證件原件；甄別督導(dǎo)核對(duì)被訪者的身份證、工作證或名片、駕駛證，現(xiàn)有用戶同時(shí)核對(duì)行駛證，潛在用戶在甄別過(guò)程當(dāng)中進(jìn)行技巧

45、性詢問(wèn)，包括車輛特征、購(gòu)買(mǎi)意向等，判斷被訪者購(gòu)買(mǎi)的可能性；協(xié)助甄別處請(qǐng)不符條件的被訪者離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。,現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)在訪問(wèn)區(qū)安排專職督導(dǎo)監(jiān)控及指導(dǎo)訪問(wèn)員的工作；每個(gè)訪問(wèn)員進(jìn)行的第一個(gè)訪問(wèn)由督導(dǎo)全程跟進(jìn)，給予及時(shí)輔導(dǎo)與指正。所有訪問(wèn)員完成第一個(gè)訪問(wèn)后集中進(jìn)行小結(jié)，將每一個(gè)人出現(xiàn)的問(wèn)題都及時(shí)提出，讓所有訪問(wèn)員注意；,審卷訪問(wèn)員將完成的問(wèn)卷交到審卷處，由審卷督導(dǎo)對(duì)問(wèn)卷一審，確保問(wèn)卷的完整性和回答的質(zhì)量；向被訪者發(fā)放禮金或禮品；登記完成配額，

46、并定時(shí)與甄別處進(jìn)行核對(duì)。,項(xiàng)目操作流程－4,-54,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行實(shí)施,4,,,,,現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)在攔截現(xiàn)場(chǎng)安排專職督導(dǎo)監(jiān)控及指導(dǎo)訪問(wèn)員的工作；每個(gè)訪問(wèn)員進(jìn)行的第一個(gè)訪問(wèn)由督導(dǎo)全程跟進(jìn)，給予及時(shí)輔導(dǎo)與指正。所有訪問(wèn)員完成第一個(gè)訪問(wèn)后集中進(jìn)行小結(jié)，將每一個(gè)人出現(xiàn)的問(wèn)題都及時(shí)提出，讓所有訪問(wèn)員注意；,項(xiàng)目操作流程－4,定量攔截現(xiàn)場(chǎng)控制由督導(dǎo)帶領(lǐng)攔截員到相關(guān)場(chǎng)所，如：現(xiàn)實(shí)車主/潛在車主經(jīng)常出入的地方（如加油站、維修網(wǎng)點(diǎn)、貨運(yùn)物流中心/汽車交易市場(chǎng)）

47、進(jìn)行攔截，從中尋找合適被訪者；督導(dǎo)對(duì)攔截現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行控制，甄別督導(dǎo)核對(duì)被訪者的身份證、工作證或名片、駕駛證，現(xiàn)有用戶同時(shí)核對(duì)行駛證，潛在用戶在甄別過(guò)程當(dāng)中進(jìn)行技巧性詢問(wèn)，包括車輛特征、購(gòu)買(mǎi)意向等，判斷被訪者購(gòu)買(mǎi)的可能性．,-55,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行實(shí)施,4,,,,,會(huì)前－相關(guān)設(shè)備準(zhǔn)備調(diào)試監(jiān)控設(shè)備，確保其正常運(yùn)行；檢查會(huì)議所用工具（包括圖片、自填問(wèn)卷等）是否齊備；準(zhǔn)備好被訪者及客戶的食品飲料；準(zhǔn)備主持人及開(kāi)會(huì)被訪者的姓名座牌、筆錄員所用的紙、

48、筆、錄音帶、錄影帶、監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)筆錄及兼職人員到位等；會(huì)前－被訪者甄選被訪者到場(chǎng)后，如需要在會(huì)前先填寫(xiě)問(wèn)題，督導(dǎo)應(yīng)督促協(xié)助被訪者填寫(xiě)完整，并及時(shí)回收和檢查；待所有被訪者到齊后從中甄選六位與會(huì)者，對(duì)所有合格之被訪者資料進(jìn)行比較，反應(yīng)靈活、思路清晰、善于發(fā)表意見(jiàn)者優(yōu)先考慮，同時(shí)注意配額分布及挑選不同層次（被訪者的年齡、職業(yè)、收入等必須分散）的被訪者參加；,項(xiàng)目操作流程－4,-56,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行實(shí)施,4,,,,,會(huì)中在會(huì)議開(kāi)始十分鐘內(nèi)將與會(huì)

49、者背景資料表交主持人及客戶；對(duì)沒(méi)有邀請(qǐng)參與會(huì)議的被訪者進(jìn)行小會(huì)，在正式會(huì)議開(kāi)始十五分鐘，確保其已順利進(jìn)行后，方可讓被訪者離開(kāi)；根據(jù)客戶需要提供現(xiàn)場(chǎng)翻譯人員,會(huì)后督導(dǎo)與主持人溝通，了解會(huì)議進(jìn)行情況，解決有關(guān)問(wèn)題，以便下一場(chǎng)會(huì)議的順利進(jìn)行；將錄音錄像帶貼上標(biāo)簽保存，安排整理筆錄。,會(huì)后筆錄人員按筆錄要求進(jìn)行整理； - 遵循原話記錄的原則，不能隨意歸納整理； - 清晰記錄會(huì)議或深訪全過(guò)程，做到“沒(méi)有參與會(huì)議的

50、人，也能通過(guò)筆錄清晰看到會(huì)議 全程”，包括主持人的板書(shū)、出示輔助資料和現(xiàn)場(chǎng)氣氛；筆錄員交回筆錄后，督導(dǎo)進(jìn)行100%審核（再次聽(tīng)錄音或看錄像帶），對(duì)于筆錄當(dāng)中出現(xiàn)的錯(cuò)漏、不清楚或一些專業(yè)用詞進(jìn)行檢查及更正。,項(xiàng)目操作流程－4,-57,編碼編碼人員將開(kāi)放題進(jìn)行100％抄碼；研究人員與編碼人員共同制定碼表；為了保證原始碼表的質(zhì)量，選擇不同地區(qū)，不同層次的訪問(wèn)來(lái)建碼表。數(shù)據(jù)錄入一旦問(wèn)卷被編好碼，就可以電腦錄入；錄入

51、采用軟件編程控制邏輯跳轉(zhuǎn)及選項(xiàng)控制，同時(shí)采用雙錄入保證錄入數(shù)據(jù)正確性。數(shù)據(jù)查錯(cuò)電腦自檢系統(tǒng)針對(duì)復(fù)雜的邏輯關(guān)系采用編程查錯(cuò)的方式，保證數(shù)據(jù)的整潔性數(shù)理統(tǒng)計(jì)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的各類頻數(shù)統(tǒng)計(jì)、交叉統(tǒng)計(jì)、均值統(tǒng)計(jì)；按研究要求，進(jìn)行聚類分析、因子分析、對(duì)應(yīng)分析等各類高級(jí)統(tǒng)計(jì)分析,數(shù)據(jù)處理及分析,5,Step 5A,定量數(shù)據(jù)編碼,Step 5B,數(shù)據(jù)錄入,Step 5C,數(shù)據(jù)查錯(cuò),Step 5D,數(shù)理統(tǒng)計(jì),,,,,SPSS格式的原始數(shù)據(jù)； 表格

52、形式的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。,項(xiàng)目操作流程－5,-58,綜合分析及報(bào)告撰寫(xiě)研究小組成員以“團(tuán)隊(duì)合作”的方式完成項(xiàng)目的研究工作；應(yīng)用相應(yīng)的分析模型和軟件，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，使數(shù)據(jù)真正轉(zhuǎn)化為客戶收益；按照研究目的，綜合定性調(diào)查和定量調(diào)查的結(jié)果撰寫(xiě)最終研究分析報(bào)告；研究分析過(guò)程的階段性結(jié)果均與客戶一起研討，聽(tīng)取客戶的反饋意見(jiàn)；研究分析報(bào)告的撰寫(xiě)采用圖表方式，以Microsoft Power point 編輯；向客戶進(jìn)行專門(mén)的報(bào)告演示會(huì)，