房地產(chǎn)并購(gòu)實(shí)務(wù)操作指引

1、前言隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)不斷走向規(guī)范化，房地產(chǎn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已逐步從單純的資源優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向能力優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)發(fā)商除需具備高效優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目管理、營(yíng)銷策劃能力外，嫻熟的資本運(yùn)營(yíng)能力更是必不可少，《房地產(chǎn)并購(gòu)實(shí)務(wù)操作指引》在此背景下應(yīng)運(yùn)而生。并購(gòu)資源整合功能，有利于提高公司贏利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。股權(quán)并購(gòu)方式的成功運(yùn)用，既需要良好的溝通談判能力，也需要熟練的業(yè)務(wù)操作。由于股權(quán)并購(gòu)是雙方甚至多方的合作，合作中一方的操作環(huán)節(jié)的是否順暢

2、，直接影響到股權(quán)并購(gòu)的順利實(shí)現(xiàn)。為此，了解股權(quán)并購(gòu)一般操作流程，逐步推進(jìn)，才能使得股權(quán)并購(gòu)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。本指引從房地產(chǎn)并購(gòu)的交易方式、并購(gòu)的一般流程、盡職調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行了全面梳理，并對(duì)并購(gòu)中存在的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施進(jìn)行了分析，并援引真實(shí)案例著力幫助讀者提高企業(yè)并購(gòu)實(shí)務(wù)操作能力，解決公司資本運(yùn)作中的實(shí)際問(wèn)題。本指引在編纂過(guò)程中得到了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、北京順捷及北京市君澤君律師事務(wù)所的大力支持，在此致謝。由于專業(yè)經(jīng)驗(yàn)所限，再加上時(shí)間倉(cāng)促，本實(shí)務(wù)操作指引

3、難免掛一漏萬(wàn)，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)及同事批評(píng)指正，并隨著實(shí)務(wù)的成功運(yùn)用，將本指引不斷完善，為集團(tuán)公司及所屬各單位提供有力參考。房地產(chǎn)并購(gòu)實(shí)務(wù)操作指引編委會(huì)二〇一四年十月1七案例................................................................25案例一..............................................................25案例二

4、..............................................................26附件...................................................................27附件1股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議..............................................27附件2盡職調(diào)查清單.................

5、.................................31附件3盡職調(diào)查報(bào)告..................................................38附件4法律意見(jiàn)書(shū)....................................................74附件5審計(jì)報(bào)告......................................................7

6、6附件6資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告..................................................78附件7房地產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)并購(gòu)轉(zhuǎn)讓協(xié)議....................................84附件8股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議..................................................86附件9項(xiàng)目公司同意項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓之股東會(huì)決議......................

7、....91附件10項(xiàng)目公司法人股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓之股東會(huì)決議.....................93附件11現(xiàn)任董事之辭職書(shū).............................................95附件12股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜之股東會(huì)決議..................................96附件13股權(quán)并購(gòu)后新公司之公司章程...................................98附件