房地產(chǎn)并購實務(wù)操作指引

1、前言隨著房地產(chǎn)市場不斷走向規(guī)范化，房地產(chǎn)企業(yè)之間的競爭已逐步從單純的資源優(yōu)勢競爭轉(zhuǎn)向能力優(yōu)勢的競爭，開發(fā)商除需具備高效優(yōu)質(zhì)的項目管理、營銷策劃能力外，嫻熟的資本運營能力更是必不可少，《房地產(chǎn)并購實務(wù)操作指引》在此背景下應(yīng)運而生。并購資源整合功能，有利于提高公司贏利能力和核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。股權(quán)并購方式的成功運用，既需要良好的溝通談判能力，也需要熟練的業(yè)務(wù)操作。由于股權(quán)并購是雙方甚至多方的合作，合作中一方的操作環(huán)節(jié)的是否順暢

2、，直接影響到股權(quán)并購的順利實現(xiàn)。為此，了解股權(quán)并購一般操作流程，逐步推進(jìn)，才能使得股權(quán)并購目標(biāo)的順利實現(xiàn)。本指引從房地產(chǎn)并購的交易方式、并購的一般流程、盡職調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行了全面梳理，并對并購中存在的風(fēng)險及防范措施進(jìn)行了分析，并援引真實案例著力幫助讀者提高企業(yè)并購實務(wù)操作能力，解決公司資本運作中的實際問題。本指引在編纂過程中得到了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、北京順捷及北京市君澤君律師事務(wù)所的大力支持，在此致謝。由于專業(yè)經(jīng)驗所限，再加上時間倉促，本實務(wù)操作指引

3、難免掛一漏萬，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)及同事批評指正，并隨著實務(wù)的成功運用，將本指引不斷完善，為集團(tuán)公司及所屬各單位提供有力參考。房地產(chǎn)并購實務(wù)操作指引編委會二〇一四年十月1七案例................................................................25案例一..............................................................25案例二

4、..............................................................26附件...................................................................27附件1股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議..............................................27附件2盡職調(diào)查清單.................

5、.................................31附件3盡職調(diào)查報告..................................................38附件4法律意見書....................................................74附件5審計報告......................................................7

6、6附件6資產(chǎn)評估報告..................................................78附件7房地產(chǎn)項目資產(chǎn)并購轉(zhuǎn)讓協(xié)議....................................84附件8股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議..................................................86附件9項目公司同意項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓之股東會決議......................

7、....91附件10項目公司法人股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓之股東會決議.....................93附件11現(xiàn)任董事之辭職書.............................................95附件12股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜之股東會決議..................................96附件13股權(quán)并購后新公司之公司章程...................................98附件