同仁堂轉(zhuǎn)債條款摘要

1、證券簡稱：同仁堂(17.080.281.67%)證券代碼：600085公告編號(hào)：臨2012－018北京同仁堂股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要提示1、北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“同仁堂”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱

2、“同仁轉(zhuǎn)債”或“本可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2012〕1396號(hào)文核準(zhǔn)。2、本次發(fā)行人民幣1205億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，共計(jì)1，205萬張，合1205萬手。3、本次發(fā)行的同仁轉(zhuǎn)債向公司原Ａ股股東全額優(yōu)先配售，原Ａ股股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，認(rèn)購金額不足1205億元的部分由承銷團(tuán)

3、包銷。向原Ａ股股東優(yōu)先配售后余額部分在網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50％：50％。根據(jù)實(shí)際申購結(jié)果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。4、原Ａ股股東可優(yōu)先配售的同仁轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有同仁堂股份數(shù)量按每股配售09254元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1，000元／手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購單位，網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法（參見釋義）取整

4、。原股東的優(yōu)先配售通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡稱為“同仁配債”，配售代碼為“704085”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。同仁堂現(xiàn)有總股本1，302，065，695股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原Ａ股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為1，204，931手，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量的999943％1、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券2、發(fā)行總額：人民幣1205億元3、發(fā)行數(shù)量：1205萬手（1，205萬張）4、票面金額：1

5、00元／張5、發(fā)行價(jià)格：按票面金額平價(jià)發(fā)行6、可轉(zhuǎn)債基本情況：（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起5年。（2）票面利率：第一年050％，第二年070％，第三年130％，第四年170％，第五年200％。（3）債券到期償還：公司于本次可轉(zhuǎn)債期滿后5個(gè)交易日內(nèi)按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面面值的106％（含最后一期利息）贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。（4）付息方式：本可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。年利息計(jì)算

6、公式為：Ｉ＝ｂｉ，其中：Ｉ：指年支付的利息額ｂ：指本可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額ｉ：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日?？赊D(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人負(fù)擔(dān)。付息日：每年的付息日為發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司