[教育]銀行同業(yè)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品介紹——權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品

1、＃＃銀行同業(yè)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品介紹——權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品,http://www.cib.com.cn,真誠(chéng)服務(wù) 相伴成長(zhǎng),關(guān)于＃＃銀行,＃＃銀行成立于1988年8月，是經(jīng)國(guó)務(wù)院、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的首批股份制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），注冊(cè)資本107.86億元。＃＃銀行主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金

2、融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價(jià)證券；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的有價(jià)證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)、資信調(diào)查、咨詢(xún)、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。,真誠(chéng)服務(wù) 相伴成長(zhǎng),,同業(yè)業(yè)務(wù),真誠(chéng)服務(wù) 相伴成長(zhǎng),,權(quán)益類(lèi)金融產(chǎn)品,真誠(chéng)服務(wù) 相伴成長(zhǎng),股票收益權(quán)投資,有資金需求的企業(yè)，通過(guò)以自己或第三方持有的上市公司

3、股權(quán)作為質(zhì)押，向＃＃銀行遞交融資需求＃＃銀行與信托公司合作，募集客戶(hù)理財(cái)資金，投資于信托發(fā)行的股票受益權(quán)投資信托計(jì)劃融資企業(yè)可將資金運(yùn)用于資本市場(chǎng)投資，也可用于其他實(shí)業(yè)投資，質(zhì)押股票若為限售流通股，則產(chǎn)品期限應(yīng)該晚于股票解禁期,真誠(chéng)服務(wù) 相伴成長(zhǎng),股票收益權(quán)投資——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖,＃＃銀行理財(cái)資金,次級(jí)受益權(quán),證券公司,優(yōu)先受益權(quán),集合資金信托計(jì)劃,融資人或其他受益人,**股票收益權(quán),受托人：信托公司,,,,,,,認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu),信

4、托合同,推薦客戶(hù),10%,90%,,股票質(zhì)押,保管行：＃＃銀行,,,優(yōu)質(zhì)股票項(xiàng)目，可不要求結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，由我行理財(cái)資金池直接對(duì)接。根據(jù)融資期限等的不同，融資成本不同。,再投資,真誠(chéng)服務(wù) 相伴成長(zhǎng),股票收益權(quán)投資——案例,＃＃銀行募集理財(cái)資金0.9億元全部投資于**信托有限公司發(fā)行的“**信托?興盛*號(hào)股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”之優(yōu)先受益權(quán)，優(yōu)先受益權(quán)與次級(jí)受益權(quán)的比例不超過(guò)9:1。信托資金用于受讓**投資發(fā)展有限公司持有的1600萬(wàn)

5、股浙江景興紙業(yè)股份有限公司以及370萬(wàn)股廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司的股權(quán)收益權(quán)。該部分股票的市值約為2.76億元，所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)約為1.028億元，質(zhì)押率為33%，預(yù)警線(xiàn)為質(zhì)押價(jià)格的150%，平倉(cāng)線(xiàn)為質(zhì)押價(jià)格的140%，期限一年，銀行端成本10%/年。我行以江蘇蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司持有的上市公司蘇寧環(huán)球股份有限公司(000718) 的18,051萬(wàn)股無(wú)限售流通股票收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)設(shè)計(jì)單一資金信托計(jì)劃募集資金，融資金額50,000萬(wàn)

6、元，即以18051萬(wàn)股無(wú)限售流通股票收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，每股質(zhì)押價(jià)格2.77元/股，質(zhì)押率0.43。期限18個(gè)月，銀行端成本11.5%/年。,真誠(chéng)服務(wù) 相伴成長(zhǎng),定向增發(fā)——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖,產(chǎn)品總規(guī)模需大于2億元，不得直接投資實(shí)業(yè)，不得從事金融衍生品投資，所投定向增發(fā)項(xiàng)目至少在3個(gè)（含）以上。,定向增發(fā)基金,＃＃銀行,＃＃理財(cái)產(chǎn)品,投資顧問(wèn),定向增發(fā),GP,LP,,,,,,,投資合作協(xié)議,40%,60%,真誠(chéng)服務(wù) 相伴成長(zhǎng),次級(jí)受益權(quán)可由券商

7、/私募/信托認(rèn)購(gòu),結(jié)構(gòu)化證券投資——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖,理財(cái)客戶(hù),某投資機(jī)構(gòu),＃＃銀行理財(cái)產(chǎn)品,股票債券黃金期貨…..,信托計(jì)劃,,,認(rèn)購(gòu),60%,優(yōu)先級(jí)67%,劣后級(jí)33%,下達(dá)投資指令,,有限合伙企業(yè),,,真誠(chéng)服務(wù) 相伴成長(zhǎng),參與各方收益,信托公司：作為信托計(jì)劃載體，收取信托報(bào)酬，對(duì)信托計(jì)劃進(jìn)行后續(xù)管理證券公司/期貨公司/私募/投資顧問(wèn)：作為次級(jí)受益人享受高額回報(bào)，或作為參與人收取居間費(fèi)用＃＃銀行：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行準(zhǔn)入審查，設(shè)計(jì)理