【調(diào)查報(bào)告】（社交傳媒）招商行業(yè)-國內(nèi)外圖書出版業(yè)成長路徑

1、敬請閱讀末頁的免責(zé)條款定制報(bào)告定制報(bào)告?zhèn)髅脚c互聯(lián)網(wǎng)︱圖書出版發(fā)行2011年11月21日專題研究：國內(nèi)外圖書出版業(yè)成長路徑專題研究：國內(nèi)外圖書出版業(yè)成長路徑摘要：摘要：國內(nèi)出版行業(yè)發(fā)展概況：國內(nèi)出版行業(yè)發(fā)展概況：1、整體來看，、整體來看，我國圖書出版發(fā)行市場增速呈現(xiàn)逐年放緩趨勢；2、細(xì)分市場來看，、細(xì)分市場來看，教育出版成長需開辟職教等新領(lǐng)域，大眾出版靠品種數(shù)和暢銷書拉動，專業(yè)出版門檻較高；3、從發(fā)行渠道看，、從發(fā)行渠道看，線下渠道（新華

2、書店、郵政系統(tǒng)、出版社自辦發(fā)行、民營書店）仍占主體，線上（網(wǎng)上書店）銷售渠道快速發(fā)展；4、從競爭格局看，、從競爭格局看，國有出版集團(tuán)市場份額大，擁有區(qū)域市場壟斷、品牌、資源優(yōu)勢，民營圖書企業(yè)機(jī)制靈活，成長性好。國外出版行業(yè)發(fā)展概況：國外出版行業(yè)發(fā)展概況：1、從國別來看，、從國別來看，以圖書市場總價(jià)值計(jì)算，美國、德國和日本作為世界前3大圖書市場占據(jù)了世界50%以上的市場份額，全球最大的10個圖書市場占據(jù)了世界出版發(fā)行業(yè)81%的份額；2、從

3、細(xì)分市場看，、從細(xì)分市場看，教育出版在全球圖書市場都處于較重要的位置，每年教育類圖書的銷售占全球圖書銷售的總收入約40%~50%；3、從競爭格局來看，、從競爭格局來看，全球前20大出版商中，美國占5席，英國和日本各占3位，德國和加拿大分別占2個席位，荷蘭、法國、西班牙、意大利、瑞典各1個，世界出版格局仍以美國和歐洲為主導(dǎo)，日本的集英社、講談社、小學(xué)館分別位居第15、16、17位，高等教育出版社是唯一一家進(jìn)入前40強(qiáng)的中國出版社，韓國熊津

4、出版社和大教出版社排名躍升至29位和30位。全球出版集團(tuán)發(fā)展模式：全球出版集團(tuán)發(fā)展模式：1、國際出版發(fā)行業(yè)可分為三種模式：、國際出版發(fā)行業(yè)可分為三種模式：歐洲模式（出版發(fā)行傳媒，以貝塔斯曼、拉加代爾為代表）、美國（專業(yè)化傳媒集團(tuán)）、日本（出版發(fā)行零售）。2、全球出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)發(fā)展史就是一部并購史。、全球出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)發(fā)展史就是一部并購史。全球出版業(yè)排名前20位的幾家出版巨頭（如勵德?愛思唯爾、貝塔斯曼、哈珀?柯林斯等）都是通過不斷并購才得以

5、發(fā)展壯大的，可以說全球出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)的發(fā)展史就是一個并購史。2、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)是全球并購潮的主要驅(qū)動力。、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)是全球并購潮的主要驅(qū)動力。美國排名前20位的培生(Pearson)、藍(lán)登書屋(RomHouse)、麥格勞?希爾(MeGeawHill)、湯姆遜(Thomson)等大型出版集團(tuán)占據(jù)94%的市場份額，其中排名前7位的出版商占據(jù)了75%的市場份額，其余一萬多家出版商只占有6%的市場份額。3、傳統(tǒng)出版集團(tuán)具有

6、內(nèi)容資源優(yōu)勢，通過自建平臺或跟谷歌、亞馬遜合作等方式布局?jǐn)?shù)字出版。、傳統(tǒng)出版集團(tuán)具有內(nèi)容資源優(yōu)勢，通過自建平臺或跟谷歌、亞馬遜合作等方式布局?jǐn)?shù)字出版。比如哈珀柯林斯出版集團(tuán)從四方面推進(jìn)數(shù)字出版：一是數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是利用數(shù)字圖書和資源來開拓新的數(shù)字化市場；三是和谷歌、微軟、亞馬遜等網(wǎng)絡(luò)伙伴合作；四是開發(fā)新的數(shù)字產(chǎn)品，進(jìn)行一些實(shí)驗(yàn)性探索。國內(nèi)出版行業(yè)成長路徑：國內(nèi)出版行業(yè)成長路徑：1、強(qiáng)化傳統(tǒng)出版主業(yè)優(yōu)勢和區(qū)域主導(dǎo)優(yōu)勢，積極進(jìn)行跨區(qū)

7、域、跨媒介的產(chǎn)業(yè)鏈并購整合，拓展周邊泛文化產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，打造領(lǐng)先的綜合性出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)；2、依靠自身內(nèi)容資源和資金優(yōu)勢，積極跟具有機(jī)制優(yōu)勢的企業(yè)合作，從“版權(quán)授權(quán)產(chǎn)品化平臺化規(guī)?；钡榷嘟嵌惹腥霐?shù)字出版產(chǎn)業(yè)鏈，謀求未來新的突破。趙宇杰趙宇杰075582943293zhaoyj@.cn說明：本報(bào)告專為全國社?；鹄硎聲ㄖ?。定制報(bào)告定制報(bào)告敬請閱讀末頁的免責(zé)條款Page3場受眾主要是專業(yè)型人才，這類圖書雖需求量相對較小，但針對性實(shí)用性強(qiáng)，圖書價(jià)

8、格彈性不大。表2、我國三大圖書市場特征、我國三大圖書市場特征市場類型市場類型需求需求具體圖書類型具體圖書類型需求對象需求對象教育圖書市場基礎(chǔ)知識需求教輔，少兒，歷史，工具書，外語青少年及管理人員大眾圖書市場基本文化需求小說，休閑，生活，旅游，傳記，紀(jì)實(shí)文學(xué)普通大眾專業(yè)圖書市場專業(yè)信息需求財(cái)經(jīng)，法律，政治，科技，計(jì)算機(jī)，哲學(xué)專業(yè)人才資料來源：公司招股書、招商證券研發(fā)中心教育出版：中小學(xué)市場有空間但增速放緩，職教等市場存在機(jī)會教育出版是整個

9、圖書出版業(yè)的支柱，教育出版是整個圖書出版業(yè)的支柱，2010年定價(jià)總金額占全國的年定價(jià)總金額占全國的33.9%。2010年，我國課本出版總印數(shù)占全國圖書總出版的46.8%，定價(jià)總金額占全國的33.9%。其中中小學(xué)課本總印數(shù)占全國圖書總出版的38.8%，定價(jià)總金額占全國的19.1%。教育圖書市場：據(jù)預(yù)測未來中小學(xué)在校學(xué)生人數(shù)有望呈現(xiàn)增長態(tài)勢，同時(shí)職業(yè)教育、高等教育、高中教育、學(xué)前教育將保持上升趨勢，整體國內(nèi)教育圖書市場還有空間可挖。表3、2

10、010年我國課本出版占出版總量的比例年我國課本出版占出版總量的比例內(nèi)容內(nèi)容種數(shù)（萬種）種數(shù)（萬種）總印數(shù)（億冊）總印數(shù)（億冊）總印張（億印張）總印張（億印張）定價(jià)總金額（億元）定價(jià)總金額（億元）中小學(xué)課本0.8727.81185.2178.9中專課本0.500.678.713.1大專及以上課本4.303.5261.297.1業(yè)余教育課本0.380.324.58.8教學(xué)用書0.761.2110.819.0課本總計(jì)6.8133.55270.

11、4316.9圖書總出版32.8471.71606.3936.0課本出版占圖書總出版的比例20.8%46.8%44.6%33.9%中小學(xué)課本占圖書總出版的比例2.7%38.8%30.5%19.1%資料來源：新聞出版總署、招商證券研發(fā)中心中小學(xué)教材市場相對壟斷，是出版企業(yè)主要利潤根基。中小學(xué)教材市場相對壟斷，是出版企業(yè)主要利潤根基。根據(jù)中國教育報(bào)刊發(fā)的《2008年度全國教材出版分析報(bào)告》，全國所有出版社中，56%都涉足教材出版，全國出版行業(yè)

12、70%左右的利潤來自教材。由于歷史原因，人民教育出版社在全國中小學(xué)教材（包括義務(wù)教育階段教材和高中教材）出版方面占優(yōu)勢地位，其研究、編寫、出版的中小學(xué)教材占全國50%市場。其余市場被三類市場主體占領(lǐng)：（1）北京師范大學(xué)出版社、華東師范大學(xué)出版社等依托學(xué)校資源的大學(xué)出版社；（2）江蘇、湖南、廣東、河北等競爭實(shí)力較強(qiáng)的地方綜合出版集團(tuán)，這里面江蘇鳳凰傳媒是全國第2大中小學(xué)教材出版基地；（3）語文出版社、人民美術(shù)出版社、人民音樂出版社等依靠自

13、身專業(yè)特長而在所在學(xué)科領(lǐng)域廣受認(rèn)可的專業(yè)出版社。中小學(xué)教材市場受政府指導(dǎo)定價(jià)影響，主要驅(qū)動因素取決于在校學(xué)生人數(shù)變動，未來增長有空間但增速放緩中小學(xué)教材市場受政府指導(dǎo)定價(jià)影響，主要驅(qū)動因素取決于在校學(xué)生人數(shù)變動，未來增長有空間但增速放緩。中小學(xué)教材以“保本微利”為原則，以各環(huán)節(jié)的行業(yè)平均成本和5%成本利潤率為基礎(chǔ)，實(shí)行政府定價(jià)，其價(jià)格漲幅明顯低于普通圖書；主要驅(qū)動因素就取決于在校生人數(shù)變動情況，主要是各學(xué)齡段的人口總量和毛入學(xué)率（毛入學(xué)