財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

1、財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際部門費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用)100%部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用)100%項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際課題費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用)100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際招聘費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用)100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用)100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究

2、開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用)100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料承保利潤(rùn)壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計(jì)、精算部賠付率（本期實(shí)際賠付額本期未決賠款本期支付上期未決賠款）本期經(jīng)過(guò)的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)理賠統(tǒng)計(jì)、精算部?jī)?nèi)嵌價(jià)值的增加將來(lái)保單價(jià)值的貼現(xiàn)值精算部、財(cái)務(wù)部人力成本總額控制率(實(shí)際人力成本計(jì)劃人力成本)100%財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))100%財(cái)務(wù)部附加傭

3、金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))100%財(cái)務(wù)部續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率(續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用“孤兒?jiǎn)巍眰蚪?100%財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))100%財(cái)務(wù)部公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實(shí)際總費(fèi)用預(yù)算總費(fèi)用)100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財(cái)務(wù)部車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財(cái)務(wù)部黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財(cái)務(wù)部黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

4、(實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財(cái)務(wù)部日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財(cái)務(wù)部辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財(cái)務(wù)部會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù))100%財(cái)務(wù)部專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用)100%財(cái)務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(實(shí)際銷售額計(jì)劃銷售額)100%銷售報(bào)表理賠率(理賠數(shù)量銷售數(shù)量)100%理賠報(bào)表產(chǎn)品服務(wù)銷售收入達(dá)成率(實(shí)際銷售收入計(jì)劃銷售收入)100%銷售月報(bào)表全部賬戶凈投資收益率同期Benchm

5、ark全部帳戶凈投資收益率投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIB、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部證券市場(chǎng)公布數(shù)據(jù)投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率)全部帳戶凈投資收益率董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部不良帳款比率Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn)(Ben

6、chmark=投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例)財(cái)務(wù)部(普通賬戶債券投資全部賬戶直接投資凈投資收益率)同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIB、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財(cái)務(wù)部全部獨(dú)

7、立賬戶直接投資凈投資收益率同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平)財(cái)務(wù)部投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)