硅谷天堂私人定制大起底 一米金融首發(fā)硅谷天堂新三板定增

1、硅谷天堂私人定制大起底硅谷天堂私人定制大起底一米金融首發(fā)硅谷天堂新三板定增一米金融首發(fā)硅谷天堂新三板定增目前，PE界大佬硅谷天堂新三板投資基金一號(hào)，即將起航！一米金融獨(dú)家首發(fā)硅谷天堂新三板定向增發(fā)基金，本基金資金投資新三板掛牌企業(yè)硅谷天堂的定向增發(fā)，項(xiàng)目亮點(diǎn)：1、硅谷天堂是一家優(yōu)秀的創(chuàng)投及PE機(jī)構(gòu)，成立時(shí)間長、社會(huì)影響力大，通過十年來的運(yùn)作，已經(jīng)形成了實(shí)踐證明有效的商業(yè)發(fā)展模式。2、硅谷天堂轉(zhuǎn)型綜合性資產(chǎn)管理集團(tuán)，并重點(diǎn)關(guān)注并購整合業(yè)務(wù)

2、，除“PE上市公司”模式的不斷拓展和創(chuàng)新外，逐步加強(qiáng)在海外并購業(yè)務(wù)方面布局。2015年成功收購南非上市公司VillageMainReef。3、預(yù)計(jì)硅谷天堂2015年和2016年的凈利潤為8億和16億，對(duì)應(yīng)市盈率為60倍和30倍，遠(yuǎn)低于同類創(chuàng)投公司pe?；鹨?guī)模：2億元投資期限：1.50.5年認(rèn)購起點(diǎn)：100萬起投現(xiàn)火爆搶購中！詳情看：國泰君安硅谷天堂新三板投資基金壹號(hào)2014年，A股市場(chǎng)迎來真正意義上的“并購之年”。但在空前活躍的并購市

3、場(chǎng)上，最惹人矚目的并不是作為并購主體的上市公司，而是站在上市公司門口的疑似“野蠻人”——硅谷天堂。參與華數(shù)傳媒和贊宇科技增發(fā)、入股萬馬股份、接盤通威股份和鴻路鋼構(gòu)、舉牌精倫電子和浩物股份……繼2013年首創(chuàng)PE聯(lián)合上市公司成立并購基金并進(jìn)化為PE直接入股上市公司協(xié)助并購的模式后，硅谷天堂在2014年將這一模式發(fā)揮到了極致。伴隨著中植系等PE紛紛模仿和復(fù)制，“PE上市公司”并購模式大有席卷A股市場(chǎng)之勢(shì)。并購的進(jìn)化并購的進(jìn)化在很大程度上，硅

4、谷天堂在并購業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新之舉，是一個(gè)有關(guān)進(jìn)化論的故事。一切都要從2011年說起。2011年9月19日，湖南生豬龍頭企業(yè)大康牧業(yè)公告稱，擬與硅谷天堂集團(tuán)控股的浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司共同設(shè)立從事產(chǎn)業(yè)并購服務(wù)合伙企業(yè)——長沙天堂大康基金。大康牧業(yè)作為天堂大康基金的有限合伙人出資人民幣3000萬元，占天堂大康出資總額的10%。浙江天堂硅谷指定其全資子公司恒裕創(chuàng)投作為天堂大康基金的出資人，并由恒裕創(chuàng)投擔(dān)任天堂大康的普通合伙人，出資人民幣

5、3000萬元，占天堂大康出資總額的10%。80%的出資額由天堂硅谷負(fù)責(zé)對(duì)外募集，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度分期到位。由此，硅谷天堂在國內(nèi)首創(chuàng)了“PE上市公司”的并購模式。這一看似簡(jiǎn)單模式的背后，是硅谷天堂乃至國內(nèi)PE發(fā)展史上“驚險(xiǎn)的一躍”。3245萬歐元(約合2.84億元人民幣)的價(jià)格并購來的，硅谷天堂由此獲利2.16億元。硅谷天堂又利用5億元變現(xiàn)資金中的2億元資金參與了博盈投資的定向增發(fā)。這一案例在當(dāng)時(shí)引起資本市場(chǎng)巨大轟動(dòng)，鮑鉞也認(rèn)為其是

6、硅谷天堂并購業(yè)務(wù)歷史上最成功的案例?！斑@個(gè)案例是在特定的歷史條件下產(chǎn)生的，當(dāng)時(shí)主要是歐洲正處于債務(wù)危機(jī)之中，他們?cè)敢鈱⒁恍┫冗M(jìn)的技術(shù)和企業(yè)進(jìn)行出售，而中國又是制造業(yè)大國，所以我們就進(jìn)行了這樣一種對(duì)接。這中間也經(jīng)歷了各種曲折和困難，但最終還是順利把斯太爾賣給了博盈投資。通過此次合作，硅谷天堂助力博盈投資收購了斯太爾動(dòng)力，填補(bǔ)了中國柴油發(fā)動(dòng)機(jī)高端研發(fā)領(lǐng)域的空白?！滨U鉞告訴中國證券報(bào)記者。從這個(gè)案例開始，硅谷天堂開始從體外并購逐步介入到上市公

7、司中來，為硅谷天堂進(jìn)化到入股上市公司協(xié)助并購的模式埋下了伏筆。2013年9月11日，長城集團(tuán)實(shí)際控制人吳淡珠通過大宗交易平臺(tái)減持198萬股，減持比例1.32%；減持股權(quán)受讓方為硅谷天堂下屬恒嘉股權(quán)投資基金。硅谷天堂入股后開始著手對(duì)長城集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略、品牌梳理及外部并購布局及運(yùn)作。由此，硅谷天堂再次實(shí)現(xiàn)“驚險(xiǎn)的一躍”，真正打通了一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)的隔閡，并引發(fā)資本市場(chǎng)的空前熱議。一發(fā)而不可收拾的是，2014年以來，硅谷天堂又先后參與華數(shù)傳媒

8、增發(fā)0.48%股份、入股萬馬股份0.70%股份、舉牌精倫電子、接盤通威股份4.83%股份、參與贊宇科技增發(fā)3.84%股份、接盤鴻路鋼構(gòu)4.10%股份、舉牌浩物股份。而且，這一模式也開始為其它PE所模仿和復(fù)制，僅7月份，中植系便先后染指康盛股份、荃銀高科和超華科技，PE入股上市公司的模式大有席卷A股市場(chǎng)之勢(shì)。進(jìn)化的邏輯進(jìn)化的邏輯值得注意的是，在硅谷天堂開創(chuàng)了PE與上市公司成立并購基金的模式后，這一模式在今年被大量模仿和復(fù)制。據(jù)中國證券報(bào)記

9、者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來已有30余只該類模式的并購基金成立，其發(fā)展可謂風(fēng)頭正勁?？墒牵瑥?013年9月入股長城集團(tuán)以來，硅谷天堂最近的8個(gè)“PE上市公司”的案例已經(jīng)全部是入股上市公司的模式，再無聯(lián)手上市公司成立并購基金的痕跡。在硅谷天堂與大康牧業(yè)取得“雙贏”的情況下，硅谷天堂為什么會(huì)選擇向新模式進(jìn)化呢？“在大康牧業(yè)模式下，我們?cè)陧?xiàng)目退出的時(shí)候一般有兩種選擇，一是管理層回購，二是賣給第三方。若賣給第三方，最好是賣給上市公司。因?yàn)橘u給企業(yè)集團(tuán)