工商銀行a股ipo招股說(shuō)明書(shū)

1、 招股說(shuō)明書(shū) 招股說(shuō)明書(shū) 1-1-I 中國(guó)工商銀行股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票（A 股）招股說(shuō)明書(shū)中國(guó)工商銀行股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票（A 股）招股說(shuō)明書(shū) （申報(bào)稿） （發(fā)行人地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 55 號(hào)） 住 所：北京市建國(guó)門外大街 1 號(hào)國(guó)貿(mào)大廈 2 座 28 層 住 所：深圳市羅湖區(qū)湖貝路 1030 號(hào) 住 所：上海市浦東新區(qū)商城路 618 號(hào) 住 所：上海市常熟路 171 號(hào)中信證券股份有限公司 中信證券股份

2、有限公司聯(lián)席保薦人（主承銷商） 聯(lián)席保薦人（主承銷商） (排名不分先后 排名不分先后) 招股說(shuō)明書(shū) 招股說(shuō)明書(shū) 1-1-II 中國(guó)工商銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（ 中國(guó)工商銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（A 股）招股說(shuō)明書(shū) 股）招股說(shuō)明書(shū) （一）發(fā)行股票類型： 人民幣普通股（A 股） （二）發(fā)行股數(shù)： 13,000,000,000 股（未考慮本行 A 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)） ； 14,950,000,000 股（若全額行使

3、本行 A 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)） 。 （三）每股面值： 每股人民幣 1.00 元 （四）每股發(fā)行價(jià)格： 【●】 （五）預(yù)計(jì)發(fā)行日期： 【●】 （六）擬申請(qǐng)上市證券交易所： 上海證券交易所 （七）A 股發(fā)行和 H 股發(fā)行后總股本： 327,821,930,026 股（未考慮本行 A 股發(fā)行和 H 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)） ； 334,018,850,026 股 （若全額行使本行 A 股發(fā)行和 H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)） 。 境內(nèi)

4、上市流通的股份數(shù)量 （A 股） ： 250,575,954,838 股（未考慮本行 A 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)） ； 250,962,348,064 股 （若全額行使本行 A 股發(fā)行和 H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)） ； 其中財(cái)政部和匯金公司所持有的 A 股股份在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)或國(guó)務(wù)院授權(quán)的證券審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，將可以轉(zhuǎn)為 H 股。 境外上市流通的股份數(shù)量 （H 股） ： 77,245,975,188 股（未考慮本行 H 股發(fā)行的超額配售選擇

5、權(quán)） ； 83,056,501,962 股（若全額行使本行 H 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)） 。 （八）本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制、股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾： 財(cái)政部和匯金公司承諾，自本行 A 股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，財(cái)政部和匯金公司不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理財(cái)政部和匯金公司已直接和間接持有的本行 A 股股份，也不由本行收購(gòu)財(cái)政部和匯金公司持有的本行 A 股股份。財(cái)政部和匯金公司持有的本行 A 股股份在獲得中國(guó)證