理財(cái)師實(shí)務(wù)手冊(cè)

1、 作者簡(jiǎn)介 作者簡(jiǎn)介夏文慶，國(guó)際金融理財(cái)師，迪肯大學(xué)工商管理學(xué)碩士、悉尼科技大學(xué)商科學(xué)士、理財(cái)8 8 網(wǎng)創(chuàng)始人，鑫舟系列理財(cái)規(guī)劃軟件總設(shè)計(jì)師，現(xiàn)任上海鑫舟投資咨詢有限公司總經(jīng)理、上海鑫舟保險(xiǎn)代理有限公司董事、中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)C FP講師。曾任臺(tái)灣弘利投資顧問(wèn)有限公司副總經(jīng)理、香港i p a c 財(cái)務(wù)策劃公司高級(jí)副總裁、香港財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)“最佳執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”項(xiàng)目特別顧問(wèn)、澳洲匯豐銀行高級(jí)財(cái)務(wù)策劃師，擁有十年以上的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。編輯推薦 編輯

2、推薦第一部本土化的理財(cái)師工作指南。國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專(zhuān)家委員會(huì)主席 劉鴻儒 傾情作序?，F(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司董事長(zhǎng) 劉鋒，香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)行政總裁 陳麗娟，臺(tái)灣理財(cái)顧問(wèn)認(rèn)證協(xié)會(huì)理事長(zhǎng) 劉凱平，聯(lián)袂推薦！二、操作技巧三、思考和計(jì)算能力四、溝通技巧五、工作技巧第二節(jié) 知識(shí)結(jié)構(gòu)一、金融理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)二、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃領(lǐng)域的知識(shí)第三節(jié) 理財(cái)師的溝通能力一、表達(dá)能力二、聆聽(tīng)的技巧三、問(wèn)問(wèn)題的技巧四、身體語(yǔ)言五、觀察客戶的性格特征和

3、行為特性的能力第四節(jié) 實(shí)務(wù)技能一、分析和思考能力二、計(jì)算能力三、研究能力四、提供解決問(wèn)題方法和策略的能力第四章 如何尋找并影響你的客戶第一節(jié) 誰(shuí)是你的客戶第二節(jié) 客戶需求解析一、特殊需求所產(chǎn)生的對(duì)專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù)的需求二、基本需求所產(chǎn)生的對(duì)專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù)的需求第三節(jié) 如何尋找有專(zhuān)業(yè)理財(cái)需求的客戶一、理財(cái)師客戶拓展要點(diǎn)二、金融機(jī)構(gòu)在客戶拓展中的作為第四節(jié) 與客戶的初次面談一、面談?lì)A(yù)約二、面談準(zhǔn)備三、寒暄四、介紹面談流程五、收集客戶的財(cái)務(wù)資料六、