理財師實務手冊

1、 作者簡介 作者簡介夏文慶，國際金融理財師，迪肯大學工商管理學碩士、悉尼科技大學商科學士、理財8 8 網創(chuàng)始人，鑫舟系列理財規(guī)劃軟件總設計師，現(xiàn)任上海鑫舟投資咨詢有限公司總經理、上海鑫舟保險代理有限公司董事、中國金融理財標準委員會C FP講師。曾任臺灣弘利投資顧問有限公司副總經理、香港i p a c 財務策劃公司高級副總裁、香港財務策劃師協(xié)會“最佳執(zhí)業(yè)標準”項目特別顧問、澳洲匯豐銀行高級財務策劃師，擁有十年以上的行業(yè)經驗。編輯推薦 編輯

2、推薦第一部本土化的理財師工作指南。國際金融理財標準委員會中國專家委員會主席 劉鴻儒 傾情作序?，F(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司董事長 劉鋒，香港財務策劃師學會行政總裁 陳麗娟，臺灣理財顧問認證協(xié)會理事長 劉凱平，聯(lián)袂推薦！二、操作技巧三、思考和計算能力四、溝通技巧五、工作技巧第二節(jié) 知識結構一、金融理財基礎知識二、專業(yè)規(guī)劃領域的知識第三節(jié) 理財師的溝通能力一、表達能力二、聆聽的技巧三、問問題的技巧四、身體語言五、觀察客戶的性格特征和

3、行為特性的能力第四節(jié) 實務技能一、分析和思考能力二、計算能力三、研究能力四、提供解決問題方法和策略的能力第四章 如何尋找并影響你的客戶第一節(jié) 誰是你的客戶第二節(jié) 客戶需求解析一、特殊需求所產生的對專業(yè)理財服務的需求二、基本需求所產生的對專業(yè)理財服務的需求第三節(jié) 如何尋找有專業(yè)理財需求的客戶一、理財師客戶拓展要點二、金融機構在客戶拓展中的作為第四節(jié) 與客戶的初次面談一、面談預約二、面談準備三、寒暄四、介紹面談流程五、收集客戶的財務資料六、