理財師實務(wù)手冊

1、 作者簡介 作者簡介夏文慶，國際金融理財師，迪肯大學(xué)工商管理學(xué)碩士、悉尼科技大學(xué)商科學(xué)士、理財8 8 網(wǎng)創(chuàng)始人，鑫舟系列理財規(guī)劃軟件總設(shè)計師，現(xiàn)任上海鑫舟投資咨詢有限公司總經(jīng)理、上海鑫舟保險代理有限公司董事、中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會C FP講師。曾任臺灣弘利投資顧問有限公司副總經(jīng)理、香港i p a c 財務(wù)策劃公司高級副總裁、香港財務(wù)策劃師協(xié)會“最佳執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”項目特別顧問、澳洲匯豐銀行高級財務(wù)策劃師，擁有十年以上的行業(yè)經(jīng)驗。編輯推薦 編輯

2、推薦第一部本土化的理財師工作指南。國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會主席 劉鴻儒 傾情作序?，F(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司董事長 劉鋒，香港財務(wù)策劃師學(xué)會行政總裁 陳麗娟，臺灣理財顧問認(rèn)證協(xié)會理事長 劉凱平，聯(lián)袂推薦！二、操作技巧三、思考和計算能力四、溝通技巧五、工作技巧第二節(jié) 知識結(jié)構(gòu)一、金融理財基礎(chǔ)知識二、專業(yè)規(guī)劃領(lǐng)域的知識第三節(jié) 理財師的溝通能力一、表達能力二、聆聽的技巧三、問問題的技巧四、身體語言五、觀察客戶的性格特征和

3、行為特性的能力第四節(jié) 實務(wù)技能一、分析和思考能力二、計算能力三、研究能力四、提供解決問題方法和策略的能力第四章 如何尋找并影響你的客戶第一節(jié) 誰是你的客戶第二節(jié) 客戶需求解析一、特殊需求所產(chǎn)生的對專業(yè)理財服務(wù)的需求二、基本需求所產(chǎn)生的對專業(yè)理財服務(wù)的需求第三節(jié) 如何尋找有專業(yè)理財需求的客戶一、理財師客戶拓展要點二、金融機構(gòu)在客戶拓展中的作為第四節(jié) 與客戶的初次面談一、面談預(yù)約二、面談準(zhǔn)備三、寒暄四、介紹面談流程五、收集客戶的財務(wù)資料六、