第6章國際招投標

1、第6章國際工程招標投標,教學(xué)提示：通過本章學(xué)習(xí)，了解國際工程招標和投標過程中的各個環(huán)節(jié)，掌握招標文件的編制和投標報價的確定，并在學(xué)習(xí)過程中注意比較國際工程招投標與我國國內(nèi)招投標的區(qū)別與聯(lián)系。教學(xué)要求：通過本章的學(xué)習(xí)，懂得國際工程招投標各環(huán)節(jié)的相關(guān)要求。,第一節(jié) 國際工程招標投標,一、國際工程招標投標 1、一種有組織的、在國際范圍內(nèi)公開的、按照一定規(guī)則進行的貿(mào)易方式。 2、國際工程招標特點（1）具有組織性；（2）公

2、開、公平、公正和擇優(yōu)特征（過程）；（3）一次性報價；（4）多目標條件下的系統(tǒng)最優(yōu)化；（工期短、成本低、質(zhì)量優(yōu)、壽命周期效益最優(yōu)）,二、國際工程主要招標方式1.國際競爭性招標(國際公開招標) 國際競爭性招標是指在國際范圍內(nèi)，采用公平競爭方式，定標時按事先規(guī)定的原則，對所有具備要求資格的投標商一視同仁，根據(jù)其投標報價及評標的所有依據(jù)，如工期要求，可兌換外匯比例等因素，進行評標、定標。 采用國際競爭性招標可以最

3、大限度地挑起競爭，形成買方市場，使招標人有最充分的挑選余地，取得最有利的成交條件。因此國際競爭性招標是目前世界上最普通采用的成交方式。,適用范圍： 1）按資金來源劃分:（1）由世界銀行及其附屬組織提供優(yōu)惠貸款的工程項目；（2）由聯(lián)合國多邊援助機構(gòu)和國際開發(fā)組織地區(qū)性金融機構(gòu)提供援助性貸款的工程項目；（3）由某些國家的基金會和一些政府提供資助的工程項目；（4）由國際財團或多家金融機構(gòu)投資的工程項目；（5）兩國或兩國以上合資的

4、工程項目；（6）需要承包商提供資金的工程項目；（7）以實物償付的工程項目；（8）發(fā)包國擁有足夠的自有資金，而自己無力實施的工程項目。,2)按工程性質(zhì)劃分（1）大型土木工程；（2）施工難度大，發(fā)包國在技術(shù)或人力方面均無實施能力的工程；（3）跨越國境的國際工程；（4）極其巨大的現(xiàn)代工程。,2.國際有限招標 國際有限招標是一種有限競爭招標。較之國際競爭性招標，它有其局限性，即投標人選有一定的限制，不是任何對發(fā)包項目有興趣的承包

5、商都有資格參加投標。國際有限招標包括一般限制性招標和特邀招標兩種方式。,1）一般限制性招標 這種招標雖然也是在世界范圍內(nèi)，但對投標人有一定的限制。其具體做法與國際競爭性招標頗為近似，只是更強調(diào)投標人的資信，采用一般限制性招標方式也應(yīng)該在國內(nèi)外主要報刊上刊登廣告，只是必須注明是有限招標和對投標人選的限制范圍。2）特邀招標（特別邀請招標） 采用這種方式時，一般不在報刊上刊登廣告，而是根據(jù)招標人自己積累的經(jīng)驗和資料

6、或由咨詢公司提供的承包商名單，由招標人在征得世界銀行或其他項目資助機構(gòu)的同意后對某些承包商發(fā)出邀請，經(jīng)過對應(yīng)邀人進行資格預(yù)審后，再行通知其提出報價，遞交投標書。,特邀招標的優(yōu)點：經(jīng)過選擇的投標商在經(jīng)驗、技術(shù)和信譽方面比較可靠，基本上能保證招標的質(zhì)量和進度。特邀招標的缺點：由于發(fā)包人所了解的承包商的數(shù)目有限，在邀請時很可能漏掉一些在技術(shù)上或報價上有競爭力的承包商。,3）國際有限招標的適用情況：（1）工程量不大，投標人數(shù)目有限或考慮

7、其他不宜國際競爭性招標的正當理由，如對工程有特殊要求等。（2）某些大而復(fù)雜的且專業(yè)性很強的工程項目，可能的投標者很少，準備招標的成本很高。（3）由于工程性質(zhì)特殊，要求有專門經(jīng)驗的技術(shù)隊伍和熟練的技工及專門技術(shù)設(shè)備，只有少數(shù)承包商能勝任。]（4）工程規(guī)模太大，中小型公司不能勝任，只好邀請若干家大公司投標。（5）工程項目招標通知發(fā)出后無人投標，或投標商數(shù)目不足法定人數(shù)，招標人可再邀請少數(shù)公司投標。（6）由于工程緊迫，或由于保密要求

8、或由于其他原因不宜公開招標的工程。,3、兩階段招標 1）兩階段招標的含義 兩階段招標實質(zhì)上是國際競爭性招標和國際有限招標相結(jié)合的方式。第一階段按公開招標方式招標，經(jīng)過開標和評標后，再邀請其中報價較低的或較合格的三家或四家投標人進行第二次投標報價。,2）兩階段招標的適用情況：（1）招標工程內(nèi)容屬高新技術(shù)，需在第一階段招標中博采眾議，進行評價，選出最新最優(yōu)設(shè)計方案，然后在第二階段中邀請選中方案的投標人進行詳細的報價。

9、（2）一次招標不成功，即所有投標報價超出標底20%以上，只好在現(xiàn)有基礎(chǔ)上邀請若干家較低報價者再次報價。（3）在某些新型的大型項目承包之前，招標人對此項目的建造方案尚未最后確定，這時可以在第一階段招標中向投標人提出要求，就其最擅長的建造方案進行報價。經(jīng)過評價，選出其中最佳方案的投標人再進行第二階段的按其具體方案詳細報價。,4.議標 1）議標的含義 議標也稱邀請協(xié)商。就其性質(zhì)而言，議標乃是一種非競爭性招標。嚴

10、格地說，這不算是一種招標方式，只是一種“談判合同”。它是由發(fā)包人物色一家承包商直接進行合同談判。,2）議標的優(yōu)缺點優(yōu)點：對于承包商而言： （1）承包商不用出具投標保函； （2）締約的可能性較大。對于發(fā)包單位而言： （1）可按其要求選擇合作對象； （2）可利用承包商擔心其他對手搶標的心理迫使對方讓步。缺點： 由于競爭對手少，發(fā)包人無法獲得有競爭力的報價。,3）議標的適用情況：1)屬

11、于研究、試驗或?qū)嶒灱坝写晟频捻椖砍邪贤?)項目已付諸招標，但沒有中標者或沒有理想的承包商。3)處于緊急情況或急迫需求的項目；4）秘密工程；5）屬于國防需要的工程；6）已為業(yè)主實施過項目且已取得業(yè)主滿意的承包商重新承擔基本技術(shù)相同的工程項目。,18.25公里9個車站合同價17.73億美元約120億人民幣,,,麥加輕軌,2009年2月10日，中鐵建與沙特城鄉(xiāng)事務(wù)部簽訂《沙特麥加薩法至穆戈達莎輕軌合同》項目采用“EPC

12、+O&M”總承包模式中鐵建負責麥加輕軌項目設(shè)計、采購、施工、系統(tǒng)（包括車輛）安裝調(diào)試以及從2010年11月13日起的三年運營和維護。合同總價17.7億美元，合人民幣120.70億元。,對于麥加輕軌項目的爭奪，奪標呼聲最高的是沙特實力最強的鐵路建設(shè)集團。當年為了獲得麥加輕軌項目，該集團的報價高達27億美元，而中國鐵建當時的報價則排名該集團之后，標出了22億美元的報價。經(jīng)過議標之后，中國鐵建最終以17.7億美元中標。,項目采用了

13、議標而不是招標方式，在簽訂合同之前，公司評估認為按照當時的工程量，“毛利率可以在8%-10%左右”。,然而，目前項目合同預(yù)計總收入120.70億元，由于工程量的增加，合同預(yù)計總成本160.69億元，合同損失39.99億元。加上財務(wù)費用1.54億元，中國鐵建預(yù)計該項目總虧為41.53 億元。,據(jù)悉，中國鐵建2009年的凈利潤為65.99億元。,官方原因分析,1.實際工程量比簽約時預(yù)算工程量大幅度增加。比如，空調(diào)設(shè)計最初是按照室外溫度38度

14、進行設(shè)計，最后提高到按照46度進行設(shè)計，標準提高帶來了成本增加。2.對合同理解有分歧。比如根據(jù)合同，2010年11月13日開通運營，達到35%運能；2011年5月完成所有調(diào)試，達到100%運能。 中鐵建負責人解釋說：“在這一點上，我們的理解為開通35%運能，在車站建設(shè)方面只需要開通四個車站就可以滿足業(yè)主需求；而業(yè)主則要求我們九個車站在2010年11月就全部開通，這導(dǎo)致了工期緊張?！?。3.業(yè)主負責的地下管網(wǎng)征地拆遷嚴重

15、滯后，導(dǎo)致了工期緊張，增加了趕工成本。,深層原因分析1.報價時沒有慎重分析合同及規(guī)范，并依據(jù)合同和規(guī)范進行有針對性的詢價，而是參照過去國內(nèi)的經(jīng)驗進行估價。這是海外工程大量項目出現(xiàn)虧損的一個常見原因。 2.這是一個EPC合同，業(yè)主提供的設(shè)計還處于概念設(shè)計階段。相比于施工合同，施工方在投標前就需要做更多的工作，需要結(jié)合設(shè)計院的力量，對概念設(shè)計作出評估，較為準確的估計總體工程量。當然，這樣的工作會耗費比較長的時間和人力財力，因此很多公司

16、在投標時間緊的情況下，這一步就會做的比較粗略，但是這也會給投標帶來極大的風(fēng)險。 3.對中東地區(qū)的情況和海外工程的模式不熟悉，低估了實施項目的難度，從而沒有充分考慮工程實施的成本。,低級錯誤不了解當?shù)厥袌?；不針對項目在當?shù)卦儍r；不看合同和技術(shù)規(guī)范；按照國內(nèi)經(jīng)驗的價格投標。,國際招標程序,第二節(jié) 國際工程項目招標,一、國際工程項目招標程序 1、招標準備 （1）成立招標機構(gòu) ①招標機構(gòu)職責； 審定招標項目、

17、擬定招標章程和招標文體組織投標、開標、評標和決標、組織簽訂合同。 ②招標機構(gòu)人員組成； 具體人員可根據(jù)工程項目的性質(zhì)和要求而定?！愣?，各類招標機構(gòu)都有技術(shù)人員和專家、經(jīng)營管理專家、財務(wù)人員、市場分析人員、公證及監(jiān)查人員等參加，政府采購項目的招標機構(gòu)還有各有關(guān)政府職能部門的代表參加 ③招標機構(gòu)性質(zhì)：官方項目的招標機構(gòu)（常設(shè)性、非常設(shè)性；專業(yè)咨詢公司）；私營項目的招標機構(gòu)（工程業(yè)主的董事會組織專門委員會或小

18、組，或委托咨詢公司）,（2）招標文件的編制 1)注意事項： 招標文件的內(nèi)容要全面，要求要明確，標準要合理和公平，特別應(yīng)注意以下幾個方面：工程的內(nèi)容，必須詳細地一一說明；技術(shù)規(guī)格和合同條件不應(yīng)對有資格投標的任何供應(yīng)商(承包商)歧視；評標的標準公開、合理；符合本國政府的有關(guān)規(guī)定；,2)文件內(nèi)容（P170）招標通知(招標公告) 一般在開標前3～6 個月之前發(fā)出，具體格式可自訂。

19、資格預(yù)審表投標人須知(投標指南) 說明應(yīng)該填寫的投標文件和開標日期。合同條件 國際上較通用的是由國際咨詢工程師聯(lián)合會(FIDIC)編制，經(jīng)其他一些國際組織批準的《土木建筑工程合同條件》以及《電氣和機械工程合同條件》中規(guī)定的合同條件，簡稱“FIDIC 合同條件”。該合同條件通常分為一般條件和專用條件兩部分。,工程圖紙和技術(shù)規(guī)范 國際上較為通用的技術(shù)標準有：國際標準組織編制的標準，簡

20、稱ISO標準；國際電氣技術(shù)委員會編制的標準，簡稱IEC標準；英國標準協(xié)會編制的標準，簡稱BS 標準；美國國家標準協(xié)會編制的標準，簡稱NASI 標準；德國規(guī)范協(xié)會編制的標準，簡稱GIN 標準；日本工業(yè)標準組織編制的標準，簡稱JIS 標準等等。各種表格 主要表格有工程量清單和補充資料表。工程采購招標文件須包含工程量清單。供投標人使用的文件格式 分為兩類：一類是投標人投標時必須正式提交的，包括投標書格式、授權(quán)書

21、格式、投標押金格式等；另一類是投標人中標后使用的，包括合同協(xié)議書格式、履約擔保格式等。,（3）確定標底 如果所有投標報價均大大地超過了標底，可以取消本次招標活動。業(yè)主可以重新組織招標，也可以采用其他采購方式采購。 標底并不具有法律約束力。招標人編制標底要依據(jù)招標文件中所規(guī)定的各種技術(shù)、質(zhì)量和商務(wù)方面的要求進行。 標底在開標前必須嚴格保密，不得泄漏。許多國家法規(guī)

22、規(guī)定，泄漏標底者要負法律責任。,2、發(fā)布招標公告（1）目的 按照國際慣例，公開招標項目均應(yīng)發(fā)布招標通告。 （為業(yè)主提供較多的投標選擇，以便從中挑出最好的報價；向所有合格的投標人提供均等機會，一視同仁)（2）公告內(nèi)容（P172） ①～⑩（3）發(fā)布途徑： 1)招標廣告－－八大渠道（據(jù)實情可選一種或 幾種） 2）招標通知－－刊登廣告、使館或駐外機構(gòu)發(fā)招標通知；國際邀請招標。,（4）發(fā)

23、布公告的時間安排 ①目的：考慮及準備、投標準備時間； ②慣例時間：至少有45～60天（特殊情況下可180天） （5）公告的法律責任 ①招標人不具法律約束責任、投標人的商業(yè)風(fēng)險； ②有些國家則有法律效力；（西亞）,3、投標資格審查 （1）目的： 確保承包實力；審定其是否有足夠的人力、財力資源；有效地實施采購合同。 ★ 資格定審的標準應(yīng)在招標文件中明確規(guī)定，其內(nèi)容

24、與資格預(yù)審的標準相同。 （2）要素（同國內(nèi)資格審查） （3）資格審查種類： 1）資格預(yù)審的安排不同： ①定期資格預(yù)審（反復(fù)多次采購項目） 特點：省時省力、高效； ②臨時資格預(yù)審（非重復(fù)性采購項目） 特點：針對性強、細致深入；,2）資格預(yù)審與招標先后關(guān)系： ①資格預(yù)審 ②資格后審 限制性招標、兩段招標及法語地區(qū)的有限詢價，均要求投標前

25、進行資格預(yù)審。也有些招標在開標后評標前進行資格預(yù)審，如有些公開招標和公開詢價，投標人多，資格預(yù)審工作量大，采用開標后評標前僅對有可能中標報價最低的幾家進行預(yù)審，可以減少預(yù)審工作量。（4）資格審查程序 1）資格審查通知（招標公告或資格預(yù)審?fù)ㄖ? 2）出售資格審查文件（≥45天）(編制、內(nèi)容) 3）資格審查(專家評審) 4）確定合格名單；,4、發(fā)售招標文件（1）方式(郵寄)（2）成本出售

26、，概不退還；（3）文件內(nèi)容；（4）招標文件所用的語言應(yīng)是國際商業(yè)通用的語言，即英、法、西班牙文三者之一，并以該種文字的文本為準。如果借款人愿意，他可以在以英、法或西班牙文發(fā)出招標文件外，同時發(fā)出本國文字的招標文件。只有本國投標人可選擇用本國文字投標；,5、開標（1）開標時間及組織規(guī)定： 1）時間： 截止時間24小時～3個月內(nèi)。 ★特殊可推遲，但要事先通知； 2）主持：招標委員

27、會 3）參加人員規(guī)定： 多數(shù)委員參加，否則無效；應(yīng)允許投標人或其代表出席開標會議（2）開標方式：公開開標、秘密開標； 1）開標操作： ★唱標語言：本國或國際通用語言；一般不允許提問及解釋；編開標會議紀要等。如果世界銀行有要求，還應(yīng)將記錄的副本送交世界銀行。,2）在投標截止期以后收到的標書，尤其是已經(jīng)開始宣讀標書以后收到的標書，不論出于何種原因，一般都可加以拒絕。 3）公開開標也有

28、其他變通辦法，所謂“兩個信封制度”，即要求投標書的技術(shù)性部分密封裝入一個信封，而將報價裝入另一個密封信封。第一次開標會時先開啟技術(shù)性標書的信封；然后將各投標人的標書交評標委員會評比，視其是否在技術(shù)方面符合要求。這一步驟所需時間短至幾小時，長至幾個星期。如標書在技術(shù)上不符合要求，即通知該標書的投標人。第二次開標會時再將技術(shù)上符合要求的標書報價公開讀出。技術(shù)上不符合要求的標書，其第二個信封不再開啟。如果采購合同簡單，兩個信封也可能在一次會議

29、上先后開啟。,6、評標 （1）主體：業(yè)主代表、工程師代表、主管部門及政府有關(guān)部門代表、法律顧問等； （2）評標時間：長短據(jù)工程實際情況而定，一般是在預(yù)計的投標有效期到期之前完成； （3）程序 1）初審 ①標書的有效性； P178（六大方面） ②標書的完整性； P178（五大方面） ★完整性的檢查結(jié)果分類：實質(zhì)性不全（拒絕）、非實質(zhì)性不全（澄清） ③”兩書”的一致性：響應(yīng)程度（重大偏離、

30、細微偏離） ④報價計算的正確性；,2）技術(shù)評審 ①目的：技術(shù)能力確認，方案可靠性確保； ②技術(shù)評審的內(nèi)容：P179 3）商務(wù)評審 ①目的：報價合理性、可靠性確保；不同經(jīng)濟效果分析； ②商務(wù)評審內(nèi)容：P1794）舉行招標澄清會： ①形式：書面； ②效力：與投標文件同等效力。5）編寫評標報告（評審結(jié)論）,7、決標（1）決標權(quán)：業(yè)主（2）依據(jù)：評標報告；（3）發(fā)授標意向書（具有法

31、律效力）（4）未中標通知書 1）未能中標（僅有結(jié)果，未由理由） 2）聊表感謝（謝詞）,（5）授予合同或拒絕所有投標 按照招標文件規(guī)定的標準，對所有符合要求的標書進行評標，得出結(jié)果后，應(yīng)將合同授予其標書評標價最低，并有足夠的人力、財力資源的投標人。 在正式授予合同之前，借款人應(yīng)將評標報告，連同授予合同的建議，送交世界銀行審查，征得其同意。,招標文件一般都規(guī)定借款人有拒絕所有投標的權(quán)利。借款人在采取這樣

32、的行動之前應(yīng)先與世界銀行磋商。 借款人不能為了希望以更低價格采購到所需設(shè)備或工程而拒絕所有投標，再以同樣的技術(shù)規(guī)格要求重新招標。但如果評標價最低的投標報價也大大超出了原來的預(yù)算，則可以廢棄所有投標而重新招標。或者，作為替代辦法，可在廢棄所有投標后再與最低標的投標人談判協(xié)商，以求取得協(xié)議。如不成功，可與次低標的投標人淡判。 ★如果所有投標均有重大方面不符合要求，或招標缺乏有效的競爭，借款人也可廢棄所有投標而重新招

33、標，但不能任意這樣做。,8、合同談判和簽訂合同 中標人確定后，應(yīng)盡快通知中標的投標商準備談判。《采購指南》還規(guī)定：“不應(yīng)要求投標人承擔技術(shù)規(guī)格書中沒有規(guī)定的工作責任，也不得要求其修改投標內(nèi)容作為授予合同的條件”。有些技術(shù)性或商務(wù)性的問題是可以而且應(yīng)該在談判中確定的。（1）原招標文件中規(guī)定采購的設(shè)備、貨物或工程的數(shù)量可能有所增減，合同總價也隨之可按單價計算而有增減。（2）投標人的投標，對原招標文件中提出的各種標準及要求，總

34、會有一些非重大性的差異。,9、采購不當 如果借款人不按照借款人與世界銀行在貸款協(xié)定中商定的采購程序進行采購，世界銀行的政策就認為這種采購屬于“采購不當”。世界銀行將不支付貨物或工程的采購價款，并將從貸款中取消原分配給此項采購的那一部分貸款額。 10、廢標類型 （1）在評標過程中，評標委員會發(fā)現(xiàn)投標人以他人的名義投標、串通投標（相互約定抬高壓低標價；約定高中、低價報價部分；投標人先自行內(nèi)定中標人等均屬串通投標），以行

35、賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的；,（2）評標委員會發(fā)現(xiàn)投標人的報價明顯低于其他投標報價或者在設(shè)有標底時明顯低于標底，使得其投標報價可能低于其個別成本的，應(yīng)當要求該投標人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。投標人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料的，由評標委員會認定該投標人以低于成本報價競標，其投標應(yīng)做廢標處理；（3）投標文件無單位蓋章并無法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字或蓋章的；（4）投標文件未按規(guī)定格式填寫或密封，

36、內(nèi)容不全或關(guān)鍵字跡模糊、無法辨認的；,（5）投標人遞交兩份或多份內(nèi)容不同的投標文件，或在一份投標文件中對同一招標項目報有兩個或多個報價，且未聲明哪一個有效，按招標文件規(guī)定提交備選投標方案的除外；（6）投標人名稱或組織機構(gòu)與資格預(yù)審時不一致的；（7）未按招標人要求提交保證金的；（8）聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議的；（9）未能在實質(zhì)上響應(yīng)的投標。評標委員會應(yīng)當審查每一投標文件是否對招標文件提出的所有實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。

37、未能在實質(zhì)上響應(yīng)的投標，應(yīng)作廢標處理。,第三節(jié) 國際工程投標,一、投標前期管理 （一）投標程序收集招標信息； 選擇目標市場國及項目；參加資格預(yù)審；購買招標文件；現(xiàn)場勘察并參加標前會議；編制標書； 報送標書； 參加開標；澄清標書中的問題； 決標和評標；談判與簽定合同； 履行合同；,國際投標程序,,（二）獲得項目信息渠道各類出版物 國家貿(mào)易促進機構(gòu)國際專門機構(gòu)駐外機構(gòu)國外駐我國機構(gòu)公共關(guān)系網(wǎng)

38、或個人關(guān)系 國際信息網(wǎng)絡(luò),（三）目標市場及項目選擇 1. 市場選擇: 政治環(huán)境 經(jīng)濟環(huán)境 建設(shè)行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 工程承包市場現(xiàn)狀 自然環(huán)境 2.項目選擇: 公司經(jīng)營目標和經(jīng)營策略 自身經(jīng)營能力和技術(shù)特長 工程項目本身情況 競爭激烈程度,（四）投標決策分析 采用SWOT分析法，進行內(nèi)外部因素分析： 1. 內(nèi)部因

39、素分析 （1）公司自身的能力 公司的施工能力、技術(shù)專長及管理水平； 公司的機械設(shè)備； 公司的人力資源； （2）公司的財務(wù)狀況 公司的流動資金狀況 公司獲得金融機構(gòu)代框的額度 公司能用于本項目的流動資金額度 （3）同類項目的經(jīng)驗 公司是否實施過類似規(guī)模和性質(zhì)的項目

40、 公司是否有在當?shù)貙嵤╊愃祈椖康慕?jīng)驗,2. 外部因素分析 （1）政治因素 項目所在國的社會制度和政治制度； 政局是否穩(wěn)定； 與鄰國關(guān)系； 與我國關(guān)系； （2）經(jīng)濟因素 （3）文化與環(huán)境因素 （4）項目本身因素 （5）競爭強度,（五）投標組織 投標小組人員構(gòu)成： 1）項目經(jīng)理

41、 2）合同管理工程師 3）造價工程師 4）專業(yè)技術(shù)工程師 5）國際貿(mào)易工程師 6）財務(wù)人員 7）翻譯人員,（六）資格預(yù)審 1.確定范圍； 2.選擇并依靠合適的代理人，進行項目跟蹤； 3.平時注意積累資料； 4.尋找有信譽的銀行進行信貸擔保； 5.針對評審標準報送資格預(yù)審文件；,二、 招標文件審核階段的管理（一）招標文件審核 1

42、.檢查招標文件的完整性； 2.通讀招標文件：投標邀請書投標人須知合同條件技術(shù)規(guī)范圖紙工程量清單標書和投標保證格式合同協(xié)議書補充資料,[案例] 背景:某給排水工程項目，設(shè)計圖紙比較粗糙，招標文件、合同條件苛刻，投標書所列項目不完備，需要承包商自己歸并和延伸內(nèi)容。如管道土方和回填工程項目中，包括清場、除樹根、覆蓋土、地下水、污水、抽水、地下障礙物、運土、棄土、便道、維持通車、灌溉渠道、污泥去除、開挖支撐等

43、工作內(nèi)容，管道安裝中包括管道運輸和儲存、裝卸、切割、試驗、清洗、現(xiàn)場安裝、涂環(huán)氧瀝青等項目內(nèi)容。,在合同的專用條件明確規(guī)定：“土壤條件在規(guī)范中已列出。然而，承包商應(yīng)察看現(xiàn)場，親自熟悉土壤性質(zhì)，擬采用的開挖方法以及可能影響施工和報價的自然障礙和條件。允許他在單價中包括處理在施工中需要和可能碰到情況的一切費用。由于對現(xiàn)場條件缺乏知識的一切索賠不予接受?！?中國某公司－稱為B公司參加投標。開標結(jié)果見表 1。表1,問題分析： 從

44、表1中可以看出，第2標的標價為X公司的中標的197.7%，第10標為356.4%。出現(xiàn)如此大差異的原因是什么呢？1、B公司技術(shù)、管理水平高，具有很強的市場競爭力。2、投標人員失誤，對施工現(xiàn)場條件、合同條款分析不 足，施工組織不當，低估了施工成本。3、預(yù)算人員失誤，報價中有漏項或沒有考慮工程量清單 中隱含的工作內(nèi)容。4、一種投標策略，非常希望中標。,開標后對投標書進行的研究和評估發(fā)現(xiàn)，編標人員在編標時有嚴重的

45、缺項和漏項，只是管道土方開挖和回填以及鋪設(shè)管線的報價就缺項、漏項達37項之多，由于承包商報價時未計入單價的缺項、漏項所造成的費用損失，將來也無法進行施工索賠。經(jīng)業(yè)主評選，該項目B公司中標。此時B公司該如何選擇？,1、項目根本無效益可言，而且必將虧損無疑，放棄。 （實際情況是業(yè)主宣布B公司中標時，項目投標保函已過期）。2、通過談判修改合同，并盡可能減少損失。3、為今后市場的考慮，不管損失，保證信譽，簽訂項目合同。

46、 結(jié)果是簽訂合同，并因在標后談判不當，導(dǎo)致了該項目的嚴重虧損。,（二）招標文件分析 1.投標人須知分析 1）時間規(guī)定 投標有效期，招標文件澄清時間、現(xiàn)場考察時間、標前會議時間、遞交標書截止時間、開標時間、公布中標時間、簽訂合同時間、退還投標保證金時間。 2）投標保證 保證格式及保證人資格要求-中國銀行開的投標保函。 3）替代方案報價要求 如允許提交替代方案，投標人應(yīng)注

47、意需先對原方案報價，在此基礎(chǔ)上，提出替代方案報價。,2.合同條件分析中標后承擔的責任和義務(wù)工期誤期損害賠償費缺陷通知期各類保函保險付款條件調(diào)價公式要求支付貨幣勞務(wù)國籍限制不可抗拒因素造成的損害賠償辦法爭議的解決辦法,3.合同工作范圍和技術(shù)規(guī)范分析工作范圍： 總價合同(業(yè)主要求) 單價合同(工程量清單)技術(shù)規(guī)范： 行業(yè)標準和規(guī)范 有無特殊施工、材料、設(shè)備要求

48、選擇替代材料和設(shè)備的規(guī)定 需要為業(yè)主提供服務(wù)的內(nèi)容4.圖紙分析,5.報價要求分析 1） 總價合同商務(wù)部分分析工作范圍分析圖紙分析 2）單價合同 工程量清單的單價，一般不作調(diào)整（FIDIC有調(diào)價公式 ）弄清清單編制體系和方法永久工程之外的項目報價要求,6.矛盾、歧義、模糊信息分析 1）.提出字面解釋和管理解釋 2）.提出澄清要求 3）.不提出澄清要求,

49、案例： 某項工程項目合同“工作范圍”中有以下條款：“如果在風(fēng)速站附近50km范圍內(nèi)有現(xiàn)有機場存在，這不需要再建新機場，否則應(yīng)建一個符合國際標準的新機場”。 上述條款存在3種模糊定義：1是50km是直線距離還是陸路距離；2是先有機場是否包括所有類型的機場，如軍用機場，3是建新機場采用什么國際標準。,7.風(fēng)險分析 1）.價格調(diào)整風(fēng)險 2）.稅費風(fēng)險 3）.技術(shù)風(fēng)險 4）

50、.合同風(fēng)險,[案例]: 背景和綜述：我國某水電站工程，通過國際競爭性招標，選定外國承包公司進行引水隧洞施工。 在招標文件中，列出了承包商進口材料和設(shè)備的工商統(tǒng)一稅稅率。但在施工過程中工程所在地的稅務(wù)部門根據(jù)我國稅法規(guī)定，要求承包商交納營業(yè)統(tǒng)一稅，該稅率為承包商合同結(jié)算額的3.03%，是一筆相當大的款額。但承包商在投標報價時沒有包括此項工商統(tǒng)一稅。承包商按稅務(wù)部門規(guī)定，交納了92萬元人民幣的部分營業(yè)稅。索賠要求：承包

51、商認為此屬招標文件錯誤，向業(yè)主提出索賠要求，要求業(yè)主賠付承包商需額外交納的全部營業(yè)稅。,案例評述：招標文件中的錯誤，應(yīng)該由業(yè)主負責，但投標方對招標文件某些項也有審查確認的責任。,處理結(jié)果：索賠發(fā)生后，業(yè)主向國家申請并獲得批準免除了該水電站工程營業(yè)環(huán)節(jié)的工商統(tǒng)一稅。已交納的92萬元人民幣稅款，雙方談判，由業(yè)主給予50%補償。,業(yè)主反索賠依據(jù)：1.合同通用條款：“承包商應(yīng)遵守工程所在國的一切法律”，“承包商應(yīng)交納稅法所規(guī)定的一切稅收”等。,

52、工程師審查：上述失誤的原因是業(yè)主的編制招標文件人員不熟悉中國的稅法和稅種，不了解有兩個環(huán)節(jié)的工商統(tǒng)一稅。,三、 投標文件編制階段的管理（一）投標報價的計算1.投標報價的基本原則 1).嚴格按照招標文件中規(guī)定的報價格式 報價格式與合同類型密切相關(guān) 2）.按招標文件對合同工作范圍的界定報價 有時業(yè)主需承包商承擔的費用，報價時也需考慮。 凡是承擔的工作其費用必

53、須在報價中全部編報。 3）.仔細分析各分項工作內(nèi)容，確定分攤費用 4）.報價計算與詢價有機結(jié)合,2.投標報價的基礎(chǔ) 1)根據(jù)合同類型初步判斷風(fēng)險程度 總價（不可調(diào)、可調(diào)）、單價、成本補償，考慮不同的風(fēng)險費比例 2)復(fù)核工程量 建筑面積、土石方、鋼筋混凝土、砌體、鋼結(jié)構(gòu)、門窗、木作工程、裝修、設(shè)備與安裝、電氣安裝、室外工程 3)工程現(xiàn)場考核 自然地理條件、施工材料、施工機具、交

54、通運輸、商務(wù)問題、規(guī)劃設(shè)計和施工現(xiàn)場、業(yè)主與競爭對手。,3.投標報價的計算方法 1).工程報價的構(gòu)成 （1）直接費人工費(勞務(wù)費，人員的工資津貼和所有支付)材料設(shè)備費 材料設(shè)備采購價格及銷售稅、運費、保險費、碼頭費、關(guān)稅及其他費用。施工機械費 固定費用:機械折舊、運保費、關(guān)稅及雜費、運輸?shù)荣M用：拆裝費、修理費、燃料費,（2）間接費投標期間開支的費用 差旅費，買標書費用，標書編制費保

55、函手續(xù)費 履約保函、預(yù)付款保函、維修保函、設(shè)備再出口保函，銀行每年按保函金額的1%-5%收取。保險費 工程保險、第3方責任險等。稅金 合同稅、利潤所得稅、營業(yè)稅、產(chǎn)業(yè)稅，地方政府開征的各種特種稅，關(guān)稅、轉(zhuǎn)口稅等。業(yè)務(wù)費 監(jiān)理工程師、代理人傭金和法律顧問費等。,臨時設(shè)施工程費 生產(chǎn)、生活、辦公設(shè)施，施工區(qū)道路圍墻通信設(shè)施等。貸款利息 承包商墊付資金時

56、的利息差額。施工管理費 人員工資、辦公費、差旅、醫(yī)療、勞保、交際、固定資產(chǎn)使用、生活用品購置、分包商管理費等。（3）總部管理費及盈余（利潤和風(fēng)險）（4）暫定金額 支付意外開支,【案例】：某承包商對一大廈投標，報價為2,748,000美元，投標保函150000美元。開標后，發(fā)現(xiàn)自己報價最低，較倒數(shù)第二名承包商的報價少632000美元?；貋砗髾z查投標文件，發(fā)現(xiàn)編制標書時漏了數(shù)額很大的一筆人工費，少

57、報了750,058美元。正確報價應(yīng)是3,498,058元。,后悔焦惱之際，決定立即向評標委員會報告，如實承認失誤，申明應(yīng)將漏報的7,500,58美元加入報價中；否則，難以接受中標函。評標委員會沒有理睬他的報告，很快送來中標通知書，要求他簽署協(xié)議書。 承包商拒絕簽署。雇主決定沒收其投標保函150000美元。承包商感到冤枉，便告到地方法院。,地方法官詳細研究了雙方申述，閱讀了招標文件及中標通知書。特別注意到“投標人須知”第13條：

58、 “……如果評標委員會在7天之內(nèi)未收到投標人的協(xié)議書、履約保函及預(yù)付款保函時，委員會將沒收投標保函，用以支付重新招標、接受別人標書、議標等費用……”由于承包商拒絕接受中標和拒簽協(xié)議書，屬于違約，駁回承包商收回投標保函150000美元的請求。,承包商認為，他在雇主發(fā)出中標通知書之前已正式書面報告評標委員會，投標書有重大失誤，如果按原報價施工，肯定虧損，所以不能接受中標通知和簽訂協(xié)議書。承包商不服地方法院裁決，上告到上訴法院。（三)上

59、訴法院裁決 上訴法院法官詳細審閱了地方法院判決書，參閱了普通法關(guān)于工程合同一些主要原則，認為：,1．承包商投標書有明顯失誤(或稱誤解)，但在雇主中標決定之前報告給評標委員會。2．評標委員會在知曉投標書有明顯失誤情況下，未討論承包商投標書即行授標的做法不當。 根據(jù)普通法，有明顯失誤投標書無效?！敖邮芤s者，明知要約中有失誤，會影響到合同的重要條款時，不能接受這樣的要約?！?上訴法院決定：要求雇主退

60、還承包商的投標保函150,000美元。,2).工程量清單報價 （1）工程量清單 （2）工程量清單工作單價的計算每項工作的工程直接費每項工作的分攤費（間接費和利潤）每項工作的單價計算工作單價=（每項工程直接費+分攤費用）/該項工作的工作量 （3）單價分解表,(二)投標技巧分析 1.根據(jù)工程類別、施工條件綜合考慮 2.多個標段的恰當處理 3.合作伙伴的選擇 4.不同報價方法的運用

61、 1).不平衡報價法 2）.計日工報價 3）.無條件與有條件結(jié)合 4）.增加備選方案 5）.突然降價法 6）.先虧后贏法 7）.材料設(shè)備,（三）編制標書 1.投標書的組成及編報要求 （1）技術(shù)建議書施工方案進度計劃機械設(shè)備表關(guān)鍵人員表承包商組織機構(gòu)圖分包商一覽表供應(yīng)商一覽表

62、替代方案建議書,（2）商務(wù)建議書投標書格式投標書附錄工程量清單或價格分解表外幣需求及需求分解表價格調(diào)整公式及權(quán)重系數(shù)選擇表合同價格調(diào)整公式價格指數(shù)表遲付款利率表,（3）其他相關(guān)文件投標保函投標人授權(quán)的授權(quán)委托書投標人的資信文件如果是聯(lián)營體，包括聯(lián)營協(xié)議投標人的業(yè)績文件可能要求提交的其他文件,2.編制標書時的注意事項 1）.標書組成文件必須齊全； 2）.各文件按規(guī)定填寫； 3）.

63、提交的文件應(yīng)清晰可復(fù)制； 4）.提交的文件應(yīng)按招標文件要求格式，每頁簽字； 5）.標書應(yīng)裝幀美觀大方； 6）.招標文件的澄清； 7）.對發(fā)現(xiàn)的問題要寫一份備忘錄； 8）.標簽會議了解必要的信息。,四、報價決策階段的管理1、報價決策的影響因素 1）預(yù)期利潤 2）風(fēng)險費 3）競爭強度 4）報價計算的準確性,2.

64、報價策略選擇（1）報價策略 1）.低價中標 2）.高利潤 3）.接近標底價的報價 4）.綜合評分最高,（2）應(yīng)注意的問題： 1）決策的主要依據(jù) 2）報價差異產(chǎn)生的原因 3）全局策略 4）報價策略下的輔助中標活動 （3）中標簽的談判報價,3.輔助中標手段 1） 技術(shù)交流

65、 2）許諾優(yōu)惠條件 3）聘請當?shù)卮砣?4）與其他公司聯(lián)合投標 5）外交活動,【案例】:針對開標后的合同修改案例背景：非洲某公司工程項目，中國B公司已中標。在授予合同前，業(yè)主咨詢?nèi)藛T即未來項目實施時的監(jiān)理工程師向業(yè)主提出了修改設(shè)計的想法，包括幾段路線的改線，石方邊坡的變更、平、縱曲線半徑的調(diào)整，取消原設(shè)計中的兩段支線等等，并擬定了修改方案和降低造價方案（降低造價31.09%），在征

66、得出資的世界銀行同意后，建議業(yè)主列入合同文件，和承包商進行談判。 B公司對2修改方案和合同條款進行充分研究后認為是不合理要求，開展了有理有利有節(jié)的申辯和談判。,在談判中，承包商提出了以下3點理由：（1）招標文件中明確規(guī)定，在招標、投標階段業(yè)主有權(quán)對招標文件進行修改，但在開標后即不能修改。同樣，承包商的投標書在開標后除了業(yè)主審核和修改其數(shù)字計算錯誤外，也不容許作任何修改。合同文件還明確指出，任何一種修改所形成的前后矛盾對所有承包商都是不

67、合理、不公正的。因此，咨詢工程師在開標后才提出如此重大的修改是不符合合同文件的，也是不合理、不公正的。,（2）咨詢工程師并非是原設(shè)計者，未經(jīng)過詳細的現(xiàn)場勘測在短期內(nèi)就做出如此重大的修改設(shè)計方案，這種設(shè)想的方案在項目實施時是不一定能夠?qū)崿F(xiàn)的。只有在實施過程中根據(jù)現(xiàn)場地形、地質(zhì)實際情況才能做出比較切合實際和合理的修改方案。（3）合同文件規(guī)定合同數(shù)量是容許增減的，但這是有關(guān)在施工過程中變更設(shè)計的合同條款，即FIDIC條款第13條，它只能在項

68、目開工后結(jié)合工程進展和現(xiàn)場實際情況以下達變更令的方式使用。,在與業(yè)主談判的同時，B公司向世界銀行也發(fā)出了正式文函，申訴以上理由，并附上有關(guān)合同條款，同時提出了合理的建議。建議合同文件要以投標書的報價為基礎(chǔ)，中標函和合同文件的合同總金額及單價要和投標者的報價一致。至于對原設(shè)計的重大修改，可依據(jù)合同條款第13條在開工以后結(jié)合現(xiàn)場實際情況再下達工程變更令，使修改方案更切合實際。世界銀行采納了B公司的建議，并正式下文通知了業(yè)主。這樣，業(yè)主和承包