顧問輔導(dǎo)流程ppt

1、顧問輔導(dǎo)流程,,●客戶況狀了解,●工作進度協(xié)調(diào),●配線工程,●軟硬件安裝集成,●教育培訓(xùn),●基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集及轉(zhuǎn)檔,●信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計,●上線前系統(tǒng)調(diào)整,●操作培訓(xùn),●基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入,●上機模擬操作,●期初余額結(jié)算錄入,●正式運行,●階段討論及優(yōu)化,●結(jié)項報告,

2、制度規(guī)劃階段,項目規(guī)劃階段,上線準備階段,正式上線階段,討論優(yōu)化階段,,,,,,,,,,,提供完善的系統(tǒng)實施服務(wù), 使 ERP 能夠迅速上線,,不必從零開始 , 無須全盤否定,一、客戶狀況了解,先期作業(yè): (1) 客戶信息表 (2) 買賣合約書交付客戶資料 (1) 客戶基本數(shù)據(jù)問卷表 (2) 計算機化推行小組組織圖請客戶提供數(shù)據(jù)

3、(1) 客戶公司組織圖 (2) 客戶產(chǎn)品型錄 (3) 客戶產(chǎn)品工藝資料 (4) 客戶現(xiàn)行庫存帳務(wù)報表 (5) 提供一套完整的非空白的表單實地了解: 工廠參觀 .物流 .資料流**需產(chǎn)出文件: 客戶基本資料問卷表

4、 電腦化推行小組組織圖,正推方式 (推)倒推方式 (擠) “先推再擠”3. 視需要安排 啟動大會提交客戶文件: (1) 培訓(xùn)課程人員指派建議表 (2) 課程人員安排表參考文件: 模組化上線輔導(dǎo)進度表產(chǎn)出文件: 顧問輔導(dǎo)進度追蹤表 電腦化上線推動甘特圖,二、工作進度協(xié)調(diào),事前提供:1.安裝前環(huán)境檢查報告書

5、 2.軟硬件及操作系統(tǒng)要求事后產(chǎn)出: 安裝完成報告書 系統(tǒng)整合明細表軟件安裝需檢核事項:1.軟件出貨方式(臺灣接單),及出貨時間跟催2.軟件安裝前測試3.密碼查詢時間的確認4.教材提供的方式與時間5.是否預(yù)留教育訓(xùn)練設(shè)備及環(huán)境6.檢核安裝數(shù)據(jù)及文件(教材,操作手冊,授 權(quán)書,出貨單….),三、配線工程追蹤.& 四、軟硬件安裝集成,先期提供

6、資料: 1.培訓(xùn)課程人員指派建議表 2.課程人員安排表產(chǎn)出資料: 課程人員安排表 成績表需檢核事項:1.是否預(yù)留教育訓(xùn)練設(shè)備及環(huán)境2.是否準備教育訓(xùn)練課程簽到表3.是否準備課后測驗卷4.上課前環(huán)境及設(shè)備的確認5.可否以客戶原有資料上課?若可,請事先檢測 上課所用設(shè)備可否連上客戶機器?6.是否需LASER POINT?,五、教育

7、培訓(xùn),六、程序設(shè)計培訓(xùn),1.客戶是否延用舊編號?2.編號原則.. 行業(yè)別編號范例3.基本資料說明及收集工作的安排 (請利用基本數(shù)據(jù)輸入表及基本數(shù)據(jù)輸入?yún)R入文件以及 基本數(shù)據(jù)說明書范例一) 4.BOM的架階原則:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分階原則參考文件: 編碼原則與范例產(chǎn)出文件: 物料編碼原則 BOM結(jié)構(gòu)圖,七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與編號原則,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集注意事項,,,,以「基本數(shù)據(jù)收集表單」為基礎(chǔ)，讓客戶清

8、楚哪些基本數(shù)據(jù)必須收集。進行本作業(yè)時最好客戶已經(jīng)完成大班課程之培訓(xùn)。解釋「基本數(shù)據(jù)建立作業(yè)」中之重要字段，勾選必要字段。請指定數(shù)據(jù)輸入人員，讓負責人更積極的清楚工作內(nèi)容并能有責任心的負責。請客戶收集現(xiàn)行易飛系統(tǒng)范圍之表單，這些表單將作為作業(yè)流程擬定之依據(jù)，一張表單代表一個流程之產(chǎn)出，您大概可歸納出一共有多少流程必須討論，以防止流程討論時有所遺漏。AJS 系統(tǒng)導(dǎo)入之客戶，顧問師應(yīng)要求會計人員將每種表單可能之分錄詳列出來。,應(yīng)清楚

9、客戶上線系統(tǒng)有哪些基本數(shù)據(jù)必須編號，請參考附件表格。向客戶取得現(xiàn)行之編號原則書面數(shù)據(jù)，如客戶無書面數(shù)據(jù)，應(yīng)要求撰寫，并查看現(xiàn)行數(shù)據(jù)是否遵循該原則執(zhí)行。編號時應(yīng)由要求相關(guān)之人員一并討論，如：物料編號：研發(fā)、生管、倉管、采購及會計廠商編號：采購、托工或生管及會計客戶編號：業(yè)務(wù)及會計編號原則擬定時最好會計人員能全程參與。編號作業(yè)之權(quán)責之應(yīng)有其「獨立性」。,編號原則討論時應(yīng)注意事項(1),,,,顧問師請依「顧問手冊」內(nèi)容說明

10、『編號基本原則』顧問師討論編號原則應(yīng)注意：如果已經(jīng)有編號了，有暇疵請善盡告知義務(wù)，并建議修改方向，并必須將建議寫于備忘錄上，客戶如堅持就讓客戶沿用。編號違反原則，但編號行之已久，客戶暫無能力翻修，顧問師請不要冒險要求全部更換，請善盡告知義務(wù)，必須將建議寫于備忘錄上。編號原則擬定之決議由客戶自己來下決定。新的編號原則必須擬定于書面上，由客戶核準發(fā)行。如為料件，當BOM 分階完成時，還要查看編號原則是否有遺漏。 (少編了品號

11、),編號原則討論時應(yīng)注意事項(2),,,,編號原則完成后，基本數(shù)據(jù)收集應(yīng)可慢慢進行。如客戶要求參考其它客戶之編號原則務(wù)必將參考數(shù)據(jù)之客戶名稱及MARK 涂掉。參考數(shù)據(jù)過多時，挑選范例頁次轉(zhuǎn)交即可，無須全部COPY。,編號原則討論時應(yīng)注意事項(3),,,,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之分階原則,１.有計劃庫存者需斷階。２.半成品可能直接銷售者。３.半成品可能直接采購者。４.為虛設(shè)料件或料件有群組關(guān)系者。５.后序加工有多樣性而需要并單生產(chǎn)者。

12、６.需要以制令管理者。７.考慮使用者之管理程度。,足墊,BOM 分階原則討論時請要求以下人員出席： 研發(fā)(*)、業(yè)務(wù)、生管(*)、采購(*)、倉庫、成本會計(*)、財務(wù)顧問師請取得其生產(chǎn)排程表，得知生產(chǎn)排程單位，大概可約略知道BOM 之階次及管理重點。透過現(xiàn)場觀察了解半成品及現(xiàn)場庫存狀況，在制品越多的工藝，不是管理有問題，可能就該斷階了。顧問師必須清楚明白BOM 與成本、料件編號、工藝及生產(chǎn)管理之關(guān)聯(lián)顧問師應(yīng)就現(xiàn)場參

13、觀之產(chǎn)品，舉例請說明BOM 分階之原則及意義,BOM 分階原則注意事項(1),,,,談BOM 分階原則之技巧請客戶拿現(xiàn)有產(chǎn)品最常生產(chǎn)之品號來拆解分階。查看分階后之品號及生物管之管理是否與現(xiàn)行管理方式相符合。由本標準產(chǎn)品再往更復(fù)雜之產(chǎn)品型態(tài)查看分階原則是否可完全滿足或不沖突 指定一個型號產(chǎn)品，要求客戶自行斷階，并要求將BOM 展開，由顧問師查看客戶是否完全了解BOM 分階之意義。,BOM 分階原則注意事項(2),,,,工藝取決應(yīng)

14、注意事項如果B-1、B-2、B-3 均有庫存，且均可銷售則必須分階 如果B-1、B-2、B-3 乃加工過程，特殊狀況才有庫存且加工時間很短，又隸屬于同一個生產(chǎn)單位(課或組)可不斷階 客戶沒有買工藝，可能因為他不知道工藝系統(tǒng)的特色，顧問師必須善盡有效規(guī)劃義務(wù) 客戶買工藝，并不表示一定要上線，也許他的管理需求，根本無法上工藝系統(tǒng) BOM 分階后應(yīng)查看編號原則是否有遺漏之品號，尤其工藝之區(qū)分。,BOM 分階原則注意事項(3)

15、,,,,B,A,,,,,[1],,[2],,[3],--提供標準作業(yè)化流程--研討各項表單憑證流程及格式,聯(lián)數(shù)注意事項: 1.勿替客戶繪制,但可提供樣板及指導(dǎo)客戶繪制 2.若已有ISO作業(yè)流程,可配合其流程繪制,亦可修正后更 新ISO作業(yè)流程 3.可視客戶購買輔導(dǎo)天數(shù)及客戶管理層次,彈性調(diào)整作業(yè) 程序擬定之做法 4.可視客戶現(xiàn)行流程檢討并提建議,但應(yīng)由客戶取決,八、信息化

16、業(yè)務(wù)流程設(shè)計,5.過程中可將單別及簽核流程確定 6.每項作業(yè)最好均讓相關(guān)部門簽認可應(yīng)用表單: 作業(yè)流程擬定進度表 作業(yè)人員職責登錄表參考文件:標準作業(yè)流程產(chǎn)出文件: 系統(tǒng)上線狀況報告書(流程后),以客戶現(xiàn)有流程或表單為藍圖進行。從訂單開始，由客戶說明訂單處理之流程(COP、MRP/LRP、PUR、MOC、INV)，顧問師必須判斷軟件與客戶流程之差異性及適用度?？蛻糁v解流程時

17、，請顧問師特別留意以下幾個重點INPUT/OUTPUT表單之聯(lián)數(shù) 核準之時機及是否有核決權(quán)限的管制點每一作業(yè)流程之管理意義(決定是否省略或者刪除)每一流程所使用之管理報表或統(tǒng)計報表或統(tǒng)計技術(shù) 本作業(yè)之作業(yè)人數(shù)及單位(決定單別),作業(yè)流程擬定注意事項(1),,,,常見的流程圖畫法計有三種 類型一：,作業(yè)流程擬定注意事項(2),,,,填寫申請單,核準,采購詢價,類型二：,作業(yè)流程擬定注意事項(3),,,,填寫申請單

18、,核準,采購詢價,類型三：,作業(yè)流程擬定注意事項(4),,,,填寫申請單,核準,采購詢價,運用5W 2H 手法重新檢討及改善流程what 何事、何目的 ?why 何物 ?why 檢討?刪除when 何時、順序 ?whywhere 地點 ?whywho 執(zhí)行者

19、 ?why 重組、合并(工作、人員、流程、表單)how 作業(yè)方式 ?why 簡化、合并how many/how much (聯(lián)數(shù)) ? why 簡化、合并關(guān)于客戶流程之擬定不替客戶繪制流程如客戶程度不好，首次繪出之流程圖顧問師應(yīng)先行查看，糾正其繪制方式及調(diào)整其作法。流程應(yīng)能充分表現(xiàn)以下重點：流程名稱、相關(guān)單位、執(zhí)行單位或執(zhí)行者、作業(yè)順序、核準或?qū)彶椤NPUT/OUTPU

20、T 、表單或數(shù)據(jù)之正確名稱,作業(yè)流程擬定注意事項(5),,,,如以DCMS之標準流程導(dǎo)入，顧問師應(yīng)充分說明DCMS流程之管理架構(gòu)及重點。不要將異常流程繪入正常流程中，而增加流程之復(fù)雜度。記錄客戶管理之需求，顧問師必須匯總上線軟件個案修改摘要，確定摘要后，詢問并CHECK 調(diào)整之必要性及迫切性，并確定上線前軟件修改之項目及順序。,作業(yè)流程擬定注意事項(6),,,,(1)確認客戶需求:提功能建議或個案修改 **基本上盡量說

21、服客戶,避免個案修改**(2)修改:客戶需求確認書 => 估修改時數(shù) => 客戶確認=>程序修改=>測試=>安裝 新增:系統(tǒng)分析文件=>客戶需求確認書 => 估修改時數(shù) =>客戶確認=>程序修改 =>測試=>安裝注意事項:若簽約時已含修改時數(shù)則需注意時數(shù)的控制,九、上線前系

22、統(tǒng)調(diào)整,--最好于訓(xùn)練教室進行--若到府培訓(xùn),可安排在培訓(xùn)課程之后實施--可視購買輔導(dǎo)天數(shù)決定是否由客戶于培訓(xùn) 課程后自行實施--建立練習(xí)的數(shù)據(jù)庫供使用者操作--此關(guān)系上線后操作的熟悉度,因此務(wù)必進行此訓(xùn)練,十、操作培訓(xùn),--可運用基本數(shù)據(jù)登入文件,直接匯入--密切跟催輸入的進度--妥善運用登錄單--輸入完成后,檢核數(shù)據(jù)的正確性可運用表單:主要階段基本數(shù)據(jù)準備進度表

23、 選擇階段一基本數(shù)據(jù)準備進度表 基本數(shù)據(jù)輸入表 基本數(shù)據(jù)輸入?yún)R入文件,十一、各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入,顧問師應(yīng)于上線前查看所有系統(tǒng)之基本數(shù)據(jù)建立狀況，并填入進度追蹤表中。數(shù)據(jù)建立錯誤者應(yīng)再次說明意義，并要求立即分配工作修改之。數(shù)據(jù)完整度會影響上線品質(zhì)者應(yīng)告知客戶，必要時提出書面文件。,數(shù)據(jù)CHECK注意事項(1),,,,以下數(shù)據(jù)務(wù)必查看： 料件基本數(shù)據(jù)

24、各系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì) 廠商基本數(shù)據(jù) 客戶基本數(shù)據(jù) 現(xiàn)行年月 期初開帳數(shù)據(jù)以下數(shù)據(jù)請列出歸檔： 各系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì) 上線前之數(shù)據(jù)筆數(shù)務(wù)必確定客戶已經(jīng)成功的進行數(shù)據(jù)備份作業(yè)。,數(shù)據(jù)CHECK注意事項(2),,,,--需準備參加人員的簽到表--需準備一套要模擬的流程之完整的人工單據(jù)--最好于教育訓(xùn)練教室進行--除表單外需事先準備好模擬所需的設(shè)備--仿真前需檢核各項數(shù)據(jù)的設(shè)定是否正確?--仿真前需檢核各項基本數(shù)據(jù)是否正確?

25、--模擬前請參加人員需先熟悉已確認之作業(yè)流程可應(yīng)用表單: 信息化上機模擬簽到管制表,十二、上機模擬操作,上機模擬注意事項(1),,,,應(yīng)以客戶核準之作業(yè)流程進行本作業(yè)所有流程必須一一模擬完成才可確保上線之可行性，顧問師用引導(dǎo)方式教導(dǎo)客戶進行上機模擬之演練演練程序 (以采購/收料作業(yè)為范例)(1).集合與流程相關(guān)之人員于計算機前(2).依作業(yè)流程逐一步驟執(zhí)行作業(yè)(CHECK 計算機操作之熟悉度)(3).于作業(yè)流程上標示該作業(yè)

26、之驗收者，驗收過程應(yīng)施予機會教育，當作業(yè)有兩人以上時，選擇較聰明之人員上機(4).有產(chǎn)出表單者應(yīng)要有OUTPUT 單據(jù)或表單為憑,以下之上機模擬顧問師最好能親自驗收確定。,上機模擬注意事項(2),,,,銷貨 應(yīng)收結(jié)帳作業(yè) 收款作業(yè) 采購收料 應(yīng)付結(jié)帳作業(yè) 付款作業(yè),領(lǐng)備料作業(yè)托外進貨作業(yè)LRPMRP盤點作

27、業(yè),上機模擬可能發(fā)生之結(jié)果作業(yè)流程微小差距，稍作修改即可上線作業(yè)流程差距甚大，必須調(diào)整系統(tǒng)功能以滿足客戶需求,個案流程涉及新增建文件或更新作業(yè)者，當畫面確定后，程序撰寫前必須先行于紙上進行『紙上上機模擬操作 』。個案修改如涉及流程者，上機模擬應(yīng)于個案調(diào)整完成后再確定一次。,上機模擬注意事項(3),,,,,十三、期初余額結(jié)算錄入,余額導(dǎo)入的方式:1.庫存數(shù)的導(dǎo)入方式 (1)數(shù)量，成本一起導(dǎo)入 (

28、2)先導(dǎo)入數(shù)量，再導(dǎo)入成本2.未結(jié)案的單據(jù)導(dǎo)入 (1)訂單 (未結(jié)余額,客戶計價) (2)采購單 (未結(jié)余額,品號廠商) (3)制令 (未結(jié)余額,加工計價) (已領(lǐng)材料如何處理?)3.應(yīng)收應(yīng)付帳款的導(dǎo)入4.會計科目余額可應(yīng)用表單:主要階段期初余額導(dǎo)入進度表產(chǎn)出文件: 上線狀況報告表(余額導(dǎo)入后),,十四、正式運行,此時已視為正式上線

29、上線一個月內(nèi),最需顧問師的關(guān)心與協(xié)助,此時顧問師應(yīng)主動關(guān)心及了解客戶上線狀況及所面臨問題,若問題足以影響上線的品質(zhì)及效益,顧問師應(yīng)主動召開會議必要時,不排除顧問師駐廠另非于上線時點用到的作業(yè),例應(yīng)收應(yīng)付,月結(jié),統(tǒng)計數(shù)據(jù)更新,管理報表等,應(yīng)于適當時點進行督導(dǎo)或說明產(chǎn)出文件: 系統(tǒng)上線狀況表,顧問師必須徹底執(zhí)行本作業(yè)至每一單位，詳看上線進行之狀況對所有參與的人員打氣與加油務(wù)必覲見高階主管對于駐廠作觀察之問題必須要詳

30、細記錄，要求盡速修改與調(diào)整。,駐廠注意事項,,,,,十五、階段討論及優(yōu)化,檢討內(nèi)容: 1.作業(yè)程序 2.單據(jù)的實時性與正確性 3.庫存量準確性與實時性 4.應(yīng)收應(yīng)付帳款正確性 5.基本數(shù)據(jù)的正確性 6.權(quán)限的執(zhí)行與管制 7.采與USER

31、及其主管面對面溝通,必 要時可分開進行可應(yīng)用的表單: 計算機化體檢DIY 主要階段月結(jié)及定期報表檢核表,,十六、結(jié)項報告,1. 使用時機:必需于客戶第一次月結(jié)之后2. 若有分兩階段上線,則應(yīng)分兩份結(jié)案報告3. 已結(jié)案的客戶不表示不可再進行輔導(dǎo),僅表示 輔導(dǎo)告一段落,所以若仍有殘留時數(shù)，仍應(yīng)進行 結(jié)案報告書的處理4. 結(jié)案報告