浙江中大期貨客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì).pdf

1、隨著中國(guó)期貨業(yè)市場(chǎng)近幾年來(lái)的快速發(fā)展以及金融期貨衍生品的推出,由券商控股的期貨公司迅速崛起,國(guó)內(nèi)期貨行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)從原先交易通道的競(jìng)爭(zhēng),迅速轉(zhuǎn)變?yōu)槭掷m(xù)費(fèi)率的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),而貫穿在其中最重要的資源“客戶”卻從未改變。為了能夠跳出現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)模式,在困境中求得生存就要改變以低價(jià)為核心的競(jìng)爭(zhēng)體系,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻舴?wù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)挑戰(zhàn),浙江中大期貨經(jīng)紀(jì)有限公司決心對(duì)現(xiàn)有的客戶管理、客戶服務(wù)、協(xié)同工作、營(yíng)銷管理、薪酬管理、風(fēng)控管理等與客戶息息相關(guān)的各

2、種業(yè)務(wù)整合起來(lái),并增加對(duì)客戶以及公司整體情況的統(tǒng)計(jì)分析功能,通過(guò)實(shí)施統(tǒng)一的客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)來(lái)全面提升客戶關(guān)懷、客戶服務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷水平,提高公司在期貨領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　 本文首先對(duì)浙江中大期貨經(jīng)紀(jì)有限公司CRM項(xiàng)目的建設(shè)背景、國(guó)內(nèi)外證券期貨領(lǐng)域CRM的現(xiàn)況以及前景進(jìn)行了相關(guān)的闡述。由于使用的底層平臺(tái)具有特殊性,所以接下來(lái)對(duì)CRM項(xiàng)目所采用的LiveBOS平臺(tái)和SOA技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行了一定的說(shuō)明。接著對(duì)該公司的業(yè)務(wù)體

3、系和系統(tǒng)需求進(jìn)行了詳細(xì)的分析,旨在徹底搞清業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系以及公司各階層對(duì)CRM項(xiàng)目具體需求。根據(jù)需求收集階段所獲得的內(nèi)容,進(jìn)而對(duì)整個(gè)CRM系統(tǒng)所涉及到的子模塊進(jìn)行了系統(tǒng)用例分析,并對(duì)其中一些具有典型意義的用例給出了詳細(xì)的用例文檔。除了功能性需求之外,公司根據(jù)CRM項(xiàng)目上線后的重要意義給出了對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行極其重要的非功能性需求。
　　 經(jīng)過(guò)對(duì)需求的整理歸納之后開(kāi)始對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),該階段開(kāi)始逐步建立CRM系統(tǒng)的物理模型。首先

4、對(duì)CRM系統(tǒng)需要特別關(guān)注的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行了闡述,接著使用了較大的篇幅詳細(xì)介紹了CRM系統(tǒng)九個(gè)子系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)情況,然后由傳統(tǒng)的CRM體系結(jié)構(gòu)引出浙江中大期貨CRM系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu),最后對(duì)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)布局和登錄驗(yàn)證等方面的討論,完成整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段。
　　 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段在簡(jiǎn)單介紹了該系統(tǒng)所需要的運(yùn)行環(huán)境之后,著重介紹了幾個(gè)具有代表意義的系統(tǒng)UI界面設(shè)計(jì),闡述了良好的UI設(shè)計(jì)對(duì)用戶體驗(yàn)和項(xiàng)目成功的重要意義。
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