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1、燃?xì)馊細(xì)庑袠I(yè)深度研究報(bào)告行業(yè)深度研究報(bào)告證監(jiān)會(huì)審核華創(chuàng)證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格批文號(hào):證監(jiān)許可(2009)1210號(hào)2目錄一、清潔能源替代大勢(shì)所趨,資源一、清潔能源替代大勢(shì)所趨,資源政策驅(qū)動(dòng)天然氣增長政策驅(qū)動(dòng)天然氣增長.......................................................................................7(一)天然氣對(duì)大氣污染治理意義重大,燃煤主導(dǎo)的能源
2、結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整..........................................................71、天然氣對(duì)比其他可替代能源性價(jià)比高......................................................................................................72、燃煤主導(dǎo)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)亟待向天然氣優(yōu)化.............
3、..............................................................................8(二)政策導(dǎo)向下天然氣有望快速發(fā)展...........................................................................................................91、頂層規(guī)劃從各維度加快天然氣發(fā)
4、展.........................................................................................................92、“煤改氣”成為天然氣發(fā)展重要驅(qū)動(dòng)...............................................................................................
5、......103、持續(xù)督察進(jìn)一步落實(shí)環(huán)保常態(tài)化...........................................................................................................12二、國內(nèi)外供求分化,氣價(jià)長期趨穩(wěn)利好國內(nèi)發(fā)展二、國內(nèi)外供求分化,氣價(jià)長期趨穩(wěn)利好國內(nèi)發(fā)展...........................................
6、...................................................13(一)供給端:國內(nèi)供給加速增長,進(jìn)口多元化布局;國際供給相對(duì)寬松....................................................131、國產(chǎn)常規(guī)氣產(chǎn)量增長,非常規(guī)天然氣不斷取得新進(jìn)展........................................................
7、...................132、天然氣進(jìn)口依賴度提升,多元化渠道布局提高能源安全性....................................................................163、美國中東產(chǎn)量過剩,全球供給仍處于寬松狀態(tài)................................................................................
8、......19(二)需求端:國內(nèi)煤改氣助推需求增加,國際需求穩(wěn)中略降......................................................................201、天然氣消費(fèi)量提升,工業(yè)用氣和城鎮(zhèn)燃?xì)庹急容^高...............................................................................202、工業(yè)端需求受
9、供給側(cè)改革影響企穩(wěn),“煤改氣”為未來主要推動(dòng)力........................................................223、城鎮(zhèn)化提升保障內(nèi)生增長,民用“煤改氣”進(jìn)一步打開空間.................................................................234、發(fā)電用氣異軍突起..................................
10、..............................................................................................255、全球天然氣消費(fèi)增速略緩...............................................................................................................
11、......25(三)短期國內(nèi)供需偏緊,行業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展..............................................................................................26三、天然氣上游非常規(guī)氣和下游消費(fèi)存機(jī)遇三、天然氣上游非常規(guī)氣和下游消費(fèi)存機(jī)遇..........................................................
12、...............................................29(一)氣源端:壟斷之下非常規(guī)氣仍具發(fā)展?jié)摿?,進(jìn)口布局穩(wěn)步推進(jìn)...........................................................291、“三桶油”常規(guī)氣份額超九成,煤層氣礦權(quán)下放民企積極加入布局.................................................
13、.......292、進(jìn)口LNG規(guī)模大,接收站開放有望提高進(jìn)口能力................................................................................31(二)中游管輸運(yùn)儲(chǔ):壟斷程度仍高,管網(wǎng)規(guī)劃與調(diào)峰儲(chǔ)氣拉動(dòng)中游需求....................................................321、國內(nèi)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施仍處建設(shè)期...
14、........................................................................................................322、中游改革推進(jìn),促進(jìn)社會(huì)資本參與.................................................................................................
15、......36(三)下游消費(fèi)端:煤改氣拉動(dòng)終端消費(fèi),細(xì)分領(lǐng)域存機(jī)遇.........................................................................371、城市管道氣分銷業(yè)務(wù)受政策拉動(dòng)空間仍大...........................................................................................
16、..372、高增長的細(xì)分領(lǐng)域——分布式能源.......................................................................................................393、天燃?xì)獗趻鞝t:煤改氣拉動(dòng)需求高增............................................................................
17、........................40四、投資建議四、投資建議......................................................................................................................................................41燃?xì)馊細(xì)庑袠I(yè)深度研究報(bào)告行業(yè)深度研究報(bào)告證監(jiān)會(huì)審核華創(chuàng)證券投
18、資咨詢業(yè)務(wù)資格批文號(hào):證監(jiān)許可(2009)1210號(hào)4圖表目錄圖表1天然氣熱值遠(yuǎn)高于煤炭............................................................................................................................7圖表2天然氣單位熱值成本遠(yuǎn)低于石油產(chǎn)品................................
19、.......................................................................7圖表3天然氣二氧化碳排放系數(shù)低于各類主流能源.............................................................................................8圖表4天然氣在工業(yè)鍋爐排放方面單位熱值污染顯著低于煤炭.....
20、......................................................................8圖表52016年全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)天然氣超20%............................................................................................8圖表62016年中國一次能源消費(fèi)種天然氣占比仍低.......
21、.....................................................................................8圖表72016我國能源結(jié)構(gòu)中天然氣占比遠(yuǎn)低于歐美日等發(fā)達(dá)國家.......................................................................9圖表8近年中央下發(fā)的天然氣相關(guān)政策...............
22、...............................................................................................9圖表92017年中央大力推進(jìn)“煤改清潔能源”工作..........................................................................................10圖表10各地方政
23、府“煤改清潔能源”政策匯總................................................................................................11圖表11環(huán)保部近幾輪強(qiáng)化督察通報(bào)各地氣代煤、電代煤改造中的相關(guān)問題......................................................13圖表122017年我國天然氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較高
24、增長...................................................................................................14圖表13目前常規(guī)氣勘探處于早期階段....................................................................................................
25、..........14圖表14十三五期間加大常規(guī)天然氣探勘與增產(chǎn)................................................................................................14圖表15主要?dú)庠炊斯咎烊粴夤┙o預(yù)測(單位:億方)................................................................
26、..................15圖表16我國頁巖氣產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)高增..............................................................................................................15圖表17十三五期間重點(diǎn)突破煤層氣.......................................................
27、...........................................................16圖表18我國天然氣資源探明率仍低,可采儲(chǔ)量空間仍大..................................................................................16圖表19我國天然氣進(jìn)口依賴度(進(jìn)口量表觀消費(fèi)量)逐年提高......................
28、.................................................17圖表202016年世界天然氣主要貿(mào)易方向中,中國擁有中亞、澳洲、中東、東南亞等地的進(jìn)口氣......................17圖表21我國進(jìn)口管道氣占比近年出現(xiàn)回落..................................................................................
29、.....................18圖表22土庫曼斯坦仍為進(jìn)口管道氣主要來源....................................................................................................18圖表23中國天然氣進(jìn)口管道..............................................................
30、..............................................................18圖表24LNG進(jìn)口占總進(jìn)口量的比例近年不斷提高............................................................................................19圖表25LNG的補(bǔ)充效應(yīng)近年顯現(xiàn).......................
31、.............................................................................................19圖表26中國LNG主要來源國為澳大利亞和卡塔爾...........................................................................................19圖表27全球產(chǎn)量增
32、速略有下滑(單位:萬億方).............................................................................................20圖表28全球天然氣探明儲(chǔ)量略有上升...............................................................................................
33、...............20圖表29中國天然氣消費(fèi)量近年回升,規(guī)劃增量較高.........................................................................................21圖表30天然氣消費(fèi)的主要類別...........................................................................
34、..............................................21圖表31近兩年我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)(單位:億方).........................................................................................22圖表32我國工業(yè)天然氣消費(fèi)量............................................
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