理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)模板講述

1、1附件 1-3：某先生理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū) 某先生理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)組 別：已婚未成年子女家庭 別：已婚未成年子女家庭姓 名： 名：XXX XXX完成時(shí)間： 完成時(shí)間：2015-12-10 2015-12-10中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)正文： 理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)正文：一、 一、 聲 明尊敬的于先生：非常榮幸有這個(gè)機(jī)會(huì)為您提供全方位的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。首先請(qǐng)參閱以下聲明:1.本理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)是用來(lái)幫助您明確

2、家庭收支情況、財(cái)務(wù)需求及目標(biāo)，對(duì)理財(cái)事務(wù)進(jìn)行科學(xué)布局與決策，實(shí)現(xiàn)家庭各項(xiàng)財(cái)務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富收支平衡并在此基礎(chǔ)上保值增值。2.本理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)是在您提供的資料基礎(chǔ)上，基于通常可接受的假設(shè)、合理的估計(jì)。綜合考慮您的資產(chǎn)負(fù)債狀況、理財(cái)目標(biāo)、現(xiàn)金收支狀況而制定的。3、本理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)作出的所有的分析都是基于您當(dāng)前的家庭情況、財(cái)務(wù)狀況、生活環(huán)境、未來(lái)目標(biāo)和計(jì)劃以及對(duì)一些金融參數(shù)的假設(shè)和當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)形式，以上內(nèi)容都有可能發(fā)生變化。建議您定期評(píng)

3、估自己的目標(biāo)和計(jì)劃，特別是在人生階段發(fā)生較大變化的時(shí)候，如家庭結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變或更換工作等。4、專業(yè)勝任說(shuō)明:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 CFP 金融理財(cái)師 XX 為您制作此份理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)，其經(jīng)驗(yàn)背景介紹如下:1) 專業(yè)認(rèn)證:2009 年中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)證國(guó)際金融理財(cái)師 CFP3) 工作經(jīng)驗(yàn): 銀行從業(yè)多年，現(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司客戶經(jīng)理。4) 專長(zhǎng): 個(gè)人理財(cái)資產(chǎn)配置、基金、房地產(chǎn)5.保密條款:本規(guī)劃報(bào)告書(shū)將由金融理財(cái)師直接交與