C信托公司銷售業(yè)務流程再造研究.pdf

1、隨著國民經濟和個人財富的增長、居民理財意識的增強，中國的財富管理市場繼續(xù)保持快速增長的勢頭。信托公司“受人之托，代人理財”被越來越多高凈值人群認同的同時，也面臨著來自私人銀行、第三方理財機構、業(yè)內的激烈競爭。越來越多的信托公司營銷理念從產品的供應商角色向客戶財富管理者的角色轉變，并加快了直銷團隊的建設。論文對制約C信托公司自主營銷能力的現有銷售業(yè)務流程，如費率定價流程、確定銷售方案流程、產品銷售分配流程、客服中心業(yè)務處理流程以及考核機制

2、等方面存在的問題進行了深入的研究，結合業(yè)務流程再造和客戶關系管理理論，借鑒國內一流信托公司的成功經驗，采用了實地調研法、對比分析法、分析決策法等研究方法，提出銷售業(yè)務流程中關鍵環(huán)節(jié)進行的再造方案，包含組織結構再造、客戶管理模式調整、先資金后項目流程再造、產品銷售分配流程標準化、費率定價機制的改革以及通過客戶關系管理系統(tǒng)的建設，實現客戶營銷服務一體化全流程，同時按照準備、規(guī)劃、實施、完善四個階段提出具體實施步驟。通過將年直銷規(guī)模、營銷周期