客戶訂單管理流程

1、1、目的：為規(guī)范訂單合同管理，使訂單合同執(zhí)行有序進(jìn)行，特制定本流程。2、適用范圍適用于業(yè)務(wù)部門、集團(tuán)各分公司所有訂單合同執(zhí)行的全過程。3、職責(zé)3.1分公司各部門3.1.1業(yè)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)接收訂單合同，與客戶進(jìn)行溝通，提供客戶所有要求信息。（2）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單合同評(píng)審。（3）負(fù)責(zé)編制“報(bào)價(jià)聯(lián)系單”、“大貨采購(gòu)單購(gòu)銷合同”。3.1.2技術(shù)部門（1）負(fù)責(zé)編制“報(bào)價(jià)單”，“工程更改通知單”。（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)、工藝可行性評(píng)審及價(jià)格評(píng)

2、審。3.1.3生產(chǎn)部門（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)保證可行性評(píng)審。（2）負(fù)責(zé)按照訂單的各項(xiàng)要求安排生產(chǎn)。3.1.4品質(zhì)部門（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量保證可行性評(píng)審。（2）負(fù)責(zé)按照訂單的各項(xiàng)要求及檢驗(yàn)規(guī)范安排產(chǎn)品檢驗(yàn)。3.2服務(wù)管理委員會(huì)3.2.1采購(gòu)部（1）負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件資源配套能力、價(jià)格的評(píng)審。（2）負(fù)責(zé)每天對(duì)鋼材等主要原材料價(jià)格進(jìn)行通報(bào)，做出“主要原材料價(jià)格趨勢(shì)圖”，并通過電子郵件知會(huì)各分公司總經(jīng)理、總裁及董事長(zhǎng)，作為各分公司總經(jīng)理決策參考。3

3、.2.2財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)價(jià)單銷售毛利率、銷售費(fèi)用率、銷售利潤(rùn)率的評(píng)審。（2）負(fù)責(zé)對(duì)匯率、出口退稅等影響產(chǎn)品報(bào)價(jià)因素進(jìn)行及時(shí)通報(bào)，每月出具匯率、出口關(guān)稅報(bào)表，作為各分公司總經(jīng)理決策參考。當(dāng)匯率、出口退稅出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，第一時(shí)間通知各分公司總經(jīng)理。3.2.3品質(zhì)監(jiān)督部(1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量保證可行性評(píng)審；負(fù)責(zé)訂單合同的備案管理。(2)負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查各分公司在生產(chǎn)之前完成檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定。3.2.4總裁負(fù)責(zé)訂單合同的審批。4.2.3各分

4、公司計(jì)劃員持經(jīng)總裁簽字確認(rèn)的“大貨采購(gòu)單購(gòu)銷合同”須附訂單合同、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)計(jì)劃，轉(zhuǎn)交品質(zhì)監(jiān)督部，品質(zhì)監(jiān)督部下發(fā)訂單合同編號(hào)，蓋“受控”章，并進(jìn)行備案，此訂單合同正式生效。4.3訂單合同發(fā)放各分公司計(jì)劃員將經(jīng)過備案的“大貨采購(gòu)單購(gòu)銷合同”須附訂單合同、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)計(jì)劃，復(fù)印后發(fā)給總裁辦、品質(zhì)監(jiān)督部、財(cái)務(wù)部、分公司總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部（只接受訂單合同）、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部等各一份，“大貨采購(gòu)單購(gòu)銷合同”原件交給業(yè)務(wù)部門。4.4訂

5、單合同考核4.4.1集團(tuán)財(cái)務(wù)部實(shí)施訂單目標(biāo)考核，依據(jù)“報(bào)價(jià)單”進(jìn)行各項(xiàng)成本費(fèi)用的核算。每月出具財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)各分公司總經(jīng)理。4.4.2對(duì)于超出預(yù)算成本的相關(guān)項(xiàng)目，各分公司總經(jīng)理必須做出書面資料報(bào)總裁及董事長(zhǎng)審批。超出部分按利潤(rùn)的1%扣除。4.4.3訂單執(zhí)行過程中，采購(gòu)部門嚴(yán)格按“采購(gòu)計(jì)劃”采購(gòu)，對(duì)于非計(jì)劃采購(gòu)，需由各分公司書面向總裁申請(qǐng)，由總裁批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。原則上，不允許非計(jì)劃采購(gòu)。4.4.4訂單執(zhí)行過程中，由于原材料價(jià)格上漲，突破“

6、采購(gòu)計(jì)劃”上的價(jià)格，則各分公司書面向總裁申請(qǐng)，由總裁批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。4.4.5各分公司要確保交期的完成。如未按期完成，則由各分公司業(yè)務(wù)部門書面提出投訴，由總裁提出負(fù)激勵(lì)。4.5訂單合同的存檔4.5.1訂單完成后，各分公司將相關(guān)資料原件于一周內(nèi)報(bào)品質(zhì)監(jiān)督部存檔保管。超過期限不交者，對(duì)其進(jìn)行負(fù)激勵(lì)100元。4.5.2各分公司業(yè)務(wù)部門于合同簽訂后一周內(nèi)，將合同相關(guān)原件（訂單、大貨采購(gòu)訂單）報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)其回款情況實(shí)施監(jiān)督。超過

7、期限不交者，對(duì)其進(jìn)行負(fù)激勵(lì)100元。4.6訂單合同的更改4.6.1分公司業(yè)務(wù)部門接到訂單合同更改要求時(shí)，無論是技術(shù)、單價(jià)還是交期、數(shù)量方面的更改，都需要以“大貨樣品訂貨單——補(bǔ)充單”形式將客戶最新的要求及時(shí)提交給分公司。4.6.2分公司綜合技術(shù)、采購(gòu)、庫(kù)存方面的信息，及時(shí)給業(yè)務(wù)部門以反饋，若仍可執(zhí)行訂單合同，可繼續(xù)執(zhí)行；若訂單合同有變化，需要在“大貨采購(gòu)單購(gòu)銷合同”上注明。1）若屬于技術(shù)方面的更改，分公司技術(shù)部編制“工程更改通知單”，發(fā)