公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及整合營銷設計方案

1、長春一汽四環(huán)石油制品有限公司,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及整合營銷設計方案,前 言,長春一汽四環(huán)石油制品有限公司，是由王凱智先生成立于1993年，專門從事汽車油品的經營和售后服務的公司。 我們主要經營各種車業(yè)汽、柴油機潤滑油，各種汽車齒輪油、潤滑油、制動液、防凍液、動力轉向油以及汽車面漆等產品。 我公司是經一汽集團公司批準，于10年前成立的首家油品專業(yè)公司，并曾經正式納入一汽貿易總公司備品銷售渠道，為一汽各服務站提

2、供油品，油品來源于大連石油化工廠，技術上主要依托于大連研發(fā)中心和一汽工藝研究所。所經營的每一種產品都由工藝研究所及研發(fā)中心檢測合格后投放市場，在中國汽車油品、卡車方面享有較高的聲譽，銷售網點遍布全國。目前企業(yè)是王曉杰的，或者是王氏家族性企業(yè)，持股情況集中。,簡 介,本戰(zhàn)略營銷整合設計方案為長春一汽四環(huán)石油制品有限公司——研發(fā)中心企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及營銷整合項目。 潤滑油產業(yè)整體環(huán)境分析，對目前潤滑油市場從宏觀經濟條

3、件分析到市場分析及競爭環(huán)境分析，表明目前市場環(huán)境基礎和必要條件為研發(fā)中心五年規(guī)劃的具體戰(zhàn)略目標，確定了大的發(fā)展方向，并提供了充分的市場依據。 一汽四環(huán)本合潤滑油發(fā)展戰(zhàn)略之組織架構調整與營銷戰(zhàn)略及系統(tǒng)設計關系梳理，提出了指導性設計方案、具體的操作方法及完整的制度建設體系。從而為一汽四環(huán)本合潤滑油擴大經銷渠道，提高市場占有率能夠順利進軍潤滑油市場打下堅實的基礎。 配合一汽四環(huán)本合潤滑油整體戰(zhàn)略方

4、案的實施所設定的銷售管理體系，并對公司內部的整體計劃提交預算，在此條件下所建立的實施效果評估系統(tǒng)。,Part Ⅰ 潤滑油產業(yè)整體環(huán)境分析 Part Ⅱ 研發(fā)中心整體戰(zhàn)略規(guī)劃 Part Ⅲ 整體經營銷售系統(tǒng)設計 Part Ⅳ 五年戰(zhàn)略總體規(guī)劃及現金流量,簡 介,說 明,1、核心內容：我公司五年規(guī)劃期內的產業(yè)方向與業(yè)務層面定位； 2、基于戰(zhàn)略問題研究的特點：①報告中對各層次業(yè)務的拓展意見主要是

5、根據潤滑油現階段的市場的研究指明原則性方向和方法，供一汽四環(huán)石油制品有限公司重點考慮，在實際運作時部分發(fā)展戰(zhàn)略及策略有待調整；②制度建設主要是構建基本的制度管理體系，各項規(guī)章制度的具體條文須在一汽四環(huán)石油制品有限公司的協(xié)助下由研發(fā)部門自行予以完備；③各大區(qū)域銷售網點的具體設立或變更需根據實際情況適時把握（包括注冊資本的確定、注冊為全資子公司抑或控股子公司、經營范圍等）；④營銷系統(tǒng)的整合及策略的應用根據本方案提出的方法進一步制定實施

6、方案，在實踐協(xié)助之下實際完成；⑥報告中就各業(yè)務層面提出的經營目標相關數據系項目組宏觀性推算，且在規(guī)劃期內是動態(tài)變化的，故更多地是具有參考價值。 3、除非具體需要，否則凡涉及公司現經營狀況的各種分析性意見均不再在本報告中重復，而只給出相應的結論性意見或建議，且本實施方案中對與這些意見或建議有關的推理過程亦盡可能從簡處理，以免不必要地增加報告篇幅。 此外，同樣依據行業(yè)慣例，一汽四環(huán)石油制品有限公司對本報

7、告就發(fā)展戰(zhàn)略問題提出的方向、策略和方案的實施均擁有最終的選擇權。,Part Ⅰ 潤滑油產業(yè)整體環(huán)境分析 Part Ⅱ 研發(fā)中心整體戰(zhàn)略規(guī)劃 Part Ⅲ 整體經營銷售系統(tǒng)設計 Part Ⅳ 五年戰(zhàn)略總體規(guī)劃及現金流量,,潤滑油產業(yè)整體經濟環(huán)境分析 潤滑油產業(yè)整體市場分析 潤滑油市場競爭分析 SWOT分析,Part Ⅰ 潤滑油產業(yè)整體環(huán)境分析,1. 潤滑油產業(yè)整體經濟環(huán)境分析,中國潤滑油行業(yè)整體分析 中

8、國國內潤滑油產業(yè)影響變量分析中國國內汽車產業(yè)總體分析中國汽車用油的現狀分析中國汽車行業(yè)發(fā)展對潤滑油的要求分析中國汽車行業(yè)的油品準入制度和供應體系分析,Part Ⅰ,1.1 中國潤滑油行業(yè)整體分析,整體經濟環(huán)境分析,潤滑油的商品特性國內潤滑油技術水平新時期對潤滑油的新要求我國潤滑油生產商結構行業(yè)發(fā)展將逐步規(guī)范,1.1 中國潤滑油行業(yè)整體分析,潤滑油是一種高技術含量、高附加值的石油產品，其產品的專業(yè)性強、品種多、技術要求各異

9、，是單位價值最高、技術要求最復雜的石油產品。潤滑油在各大國際石油公司石油產品中的數量僅占原油加工量的1%左右，但是利潤卻是下游業(yè)務的5%—25%。 潤滑油廣泛應用于各種機械設備，但其對社會經濟的發(fā)展作用很大。,整體經濟環(huán)境分析,潤滑油的商品特性,1.1 中國潤滑油行業(yè)整體分析,伴隨著1999年大慶煉化公司的20萬噸/年異構脫蠟加氫裝置、2001年克拉瑪依煉廠30萬噸/乍環(huán)烷基潤滑油高壓加氫裝置的投產，使工業(yè)用油和車

10、用油的基礎油質量水平都達到了國際領先或同步的水平，隨著高橋、茂名、荊門等煉廠后續(xù)裝置的建成，規(guī)模還會進一步擴大。在添加劑方面:不僅有蘭州、錦州煉廠等大生產廠家，而且各大國際添加劑公司都在為中國的潤滑油生產提供與世界同步的、周到的服務。在調和手段方面:不僅有大連、蘭州煉廠等以中國傳統(tǒng)調和手段為主的生產廠家，也有大慶、長城、統(tǒng)一等國際最先進的在線調和、ABS、脈沖調和技術的全面應用。,整體經濟環(huán)境分析,國內潤滑油技術水平,1.1 中國潤滑油

11、行業(yè)整體分析,我國潤滑油生產經過幾十年的努力，特別是改革開放以來，經過各方的共同努力和攻關，在潤滑油基礎油、添加劑、成品油生產能力、技術和品種質量水平上均有了很大的提高和發(fā)展。到目前為止，我國潤滑油產品品種已經發(fā)展到19大類600多個牌號的成品潤滑油，可為用戶提供ＳＥ到ＳＪ、ＣＣ到ＣＨ 4等單、多級汽、柴油機油和通用內燃機油及各種工業(yè)潤滑油，基本滿足了國民經濟發(fā)展的需要。,整體經濟環(huán)境分析,國內潤滑油技術水平,1.1 中國潤滑油行業(yè)整體

12、分析,鐵路、船運、電力等的發(fā)展也對潤滑油提出了更高的要求。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展和人們環(huán)保意識的增強，節(jié)能、高效、環(huán)保、長壽命潤滑油的使用，是滿足當代汽車技術發(fā)展和社會環(huán)境的唯一選擇。 周期長、低排放、無污染和節(jié)能是汽車工業(yè)、環(huán)境和社會對其的共同要求。,整體經濟環(huán)境分析,新時期對潤滑油的新要求,1.1 中國潤滑油行業(yè)整體分析,雖然中國潤滑油業(yè)的基礎建立于計劃經濟時期，但是大的發(fā)展卻是在改革開放時期，經歷了生產的計劃性和

13、消費的市場性的雙軌過程。在原油、基礎油低價和潤滑油品種相對高價的巨大利益的驅動下，形成了潤滑油調和廠遍地開花的局面。 潤滑油公司多達幾千家，條件參差不齊。既有外國大石油公司，也有國有大型潤滑油公司，更多的是生產設備和技術非常落后的作坊式小廠。,整體經濟環(huán)境分析,我國潤滑油生產商結構,1.1 中國潤滑油行業(yè)整體分析,針對潤滑油行業(yè)的實際，中國石油、申國石化先后對潤滑油業(yè)進行了重組，分別于2000年、2002年成立了

14、專門的潤滑油公司，以期重樹潤滑油行業(yè)的形象，擔當起與外油抗爭的重任。但是，進行專業(yè)化重組以后，兩大潤滑油公司連續(xù)的表面虧損使業(yè)務再陷困境，不僅未能實現同國際石油公司競爭、振興民族潤滑油工業(yè)的初衷，而且在同民營公司的競爭中也露出了可能要落下風的征兆。,整體經濟環(huán)境分析,我國潤滑油生產商結構,1.1 中國潤滑油行業(yè)整體分析,盡管中國石油、中國石化這兩大石油公司在潤滑油市場中長期占有數量上的絕對優(yōu)勢，統(tǒng)一石化等民營企業(yè)成長也很快，市場占有率增

15、勢強勁，但是，真正具有中國特色的是3000多家大大小小的潤滑油調和廠，其數量超過世界其他國家和地區(qū)的潤滑油生產廠數量的總和，總調和能力達到l000萬噸/年以上，是國內消費量的3倍！這不僅造成嚴重的供大于求，關鍵是嚴重扭曲了行業(yè)生態(tài)和消費形態(tài)，使得潤滑油這個本來技術含量很高的行業(yè)在中國成為人人都可干、有鍋就能調的行當，造成了市場秩序的混亂。,整體經濟環(huán)境分析,我國潤滑油生產商結構,1.1 中國潤滑油行業(yè)整體分析,這種狀況的形成，固然有多種

16、原因，但主要的還是中國潤滑油業(yè)在形成過程中的制度、體制和市場特性使然。客觀上講，中國機械裝備水平的狀況決定著對潤滑油檔次、水平的要求，但是無論檔次高低，質量和品種的規(guī)范性是一個嚴肅的市場所必需的。 中國的潤滑油調和廠數量眾多，魚龍混雜，雖然分別在1992年和2000年、2003年進行了三次有代表意義的改革嘗試，但仍需加大力度，規(guī)范市場，正本清源。近年中國汽車保有量的迅速增加，為潤滑油行業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇，也提

17、供了難得的市場規(guī)范和消費結構升級的機會。政府的干預是解決目前潤滑油混亂局面的最快捷、最有效的手段。應該對潤滑油的生產和經營實行許可制度，加大市場產品質量監(jiān)督力度。與此同時，潤滑油行業(yè)自身要建立行業(yè)自律機構和機制，規(guī)范行業(yè)自身的行為，加強與用油行業(yè)的合作。,整體經濟環(huán)境分析,行業(yè)發(fā)展將逐步規(guī)范,1.2 國內潤滑油產業(yè)影響變量分析,日益增加的成本對潤滑油市場的影響,1990-2000年,原油價格發(fā)生了很大變化,石油輸出國(ＯＰＥＣ)多次調整

18、生產,但原油價格自1998年以來仍一路上揚,2000年達到了自1990年伊拉克入侵科威特和海灣戰(zhàn)爭時40.46美元/桶后的第2個高峰期,達36.88美元/桶。受原油價格的影響,潤滑油基礎油價格也隨之上漲,到2000年4季度達到最高點。,原油價格變化： （1990-2000年）,整體經濟環(huán)境分析,基礎油價格的上漲導致潤滑油生產成本的提高,2000年潤滑油制造商的購買成本平均上升100美元/ｔ(約23%),其中原料成本增加約90美元。潤滑油

19、供應商能將其中的60美元轉嫁給客戶,但剩余的40美元必須由自己承擔。一些公司通過制定積極的營銷策略增加銷量及加強成本控制,有效地彌補了由于成本上升而造成的經濟損失。但也有一些潤滑油制造商無力應對基礎油價格上漲的不利。局部區(qū)域出現了巨額虧損,甚至可能被逐出這一行業(yè)。,1.2 國內潤滑油產業(yè)影響變量分析,日益增加的成本對潤滑油市場的影響,整體經濟環(huán)境分析,1.2 國內潤滑油產業(yè)影響變量分析,公司合并和兼并對潤滑油市場的影響,近年來,隨著潤滑

20、油需求的日益萎縮,潤滑油的生產也更為集中。據初步估計,潤滑油生產商已從20世紀90年代的1700多家減少到目前的不到1400家,估計到2010年全球潤滑油公司會降到800～1000家。而隨著幾家大潤滑油公司的重組和兼并,促使世界潤滑油市場更為集中。,整體經濟環(huán)境分析,汽車工業(yè)的發(fā)展對潤滑油市場的影響,潤滑油最主要的直接用戶之一是汽車,汽車工業(yè)的發(fā)展可以部分反映出潤滑油市場的供需狀況。,整體經濟環(huán)境分析,1.2 國內潤滑油產業(yè)影響變量分析

21、,汽車工業(yè)作為我國國民經濟的支柱產業(yè)，近十幾年來得到快速發(fā)展,形成了以一汽、東汽、重汽、中汽、上海、北京、天津為主體的七大汽車生產基地。目前，已基本形成了微、輕、中、重比例配套的汽車產品結構，其中國內主要汽車制造廠所生產的轎車、輕型載貨車、中型載貨車和重型柴油車的性能及制造工藝已達到國外80年代后期或90年代水平。,1.3 中國國內汽車產業(yè)總體分析,我國汽車工業(yè)的發(fā)展現狀,整體經濟環(huán)境分析,1.3 中國國內汽車產業(yè)總體分析,我國汽車工業(yè)

22、的發(fā)展現狀,整體經濟環(huán)境分析,1.3 中國國內汽車產業(yè)總體分析,汽車的發(fā)展與人均GDP水平的關系,整體經濟環(huán)境分析,20世紀90年代以來，中國汽車銷量年均增長14%,而轎車銷量年均增長達31%。2001一2003年進入新一輪高速增長期，年均增幅保持在20%一40%。比較發(fā)達國家的經驗，可以發(fā)現，在人均GDP水平按購買力平價計算達到4000美元之后，人均汽車保有量相對于國民經濟增長的彈性通常會由1.7一1.8上升到2.6一2.7。目前中國

23、的人均GDP水平按購買力平價計算接近3000美元，因此，到2005年以后，中國的轎車需求渴望有更快的發(fā)展。根據國務院發(fā)展研究中心《未來十年汽車工業(yè)發(fā)展前景分析和速度保持水平研究》報告，到2005中國人均GDP水平按購買力平價計算將超過4000美元，人均汽車保有量可達23輛/千人，而到2010年人均汽車保有量將達到47輛/千人，人均轎車保有量將達到17輛/千人，與日本20世紀60年代中期和韓國20世紀90年代中期水平相當。,1.3 中國國

24、內汽車產業(yè)總體分析,中國汽車在世界市場中的位置,整體經濟環(huán)境分析,2002年中國經濟增長達到8%，2002年中國汽車產量在世界排名由2001年的第八位躍升為第五位，轎車產量由2001年的第十四位上升為第十位。2001年中國已成為世界汽車第，四大市場。,1.3 中國國內汽車產業(yè)總體分析,轎車的發(fā)展,整體經濟環(huán)境分析,1996一2001年我國汽車和轎車的產量增長及轎車占汽車總產量的比例,1.3 中國國內汽車產業(yè)總體分析,轎車的發(fā)展,整體經濟

25、環(huán)境分析,2002 年底，全國汽車銷售 324.81 萬輛，同比增長 36. 65 %，而轎車銷售112.6萬 輛，同比增長56.08%占汽車銷售總量的 34.6%，超過 2002年需求量預測其中進口轎車超過 9萬輛，約占轎車市場份額的 9%。,1.3 中國國內汽車產業(yè)總體分析,轎車的發(fā)展,整體經濟環(huán)境分析,根據國家經貿委《中國汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃書》2005年汽車保有量總保有量預計將達到2465萬--2545萬輛，其中轎車為830萬

26、一870萬輛。2002一2006年全國汽車保有量為4400萬一5000萬輛，其中轎車保有量為2200萬一2700萬輛。,1.3 中國國內汽車產業(yè)總體分析,轎車的發(fā)展,整體經濟環(huán)境分析,2005年汽車總需求量預計將達到310萬一330萬輛，其中轎車110萬一120萬輛。2002一2006年國內車需求量將達到90萬一146萬輛，到2010年，全國汽車需求量為550萬一600萬輛，其中轎車需求量為350萬一400萬輛。,1.3 中國國內汽車產

27、業(yè)總體分析,轎車的發(fā)展,整體經濟環(huán)境分析,加入WTO后，我國從2002年1月1日起，將排量3L以下的轎車進口稅從70下降到43.8。排量3L以上的轎車進口稅，從80下降到50。到2006年，汽車進口稅降到25。,1.3 中國國內汽車產業(yè)總體分析,轎車的發(fā)展,整體經濟環(huán)境分析,2002年上半年我國轎車銷量超過49萬輛，同比增長36%。排量1.3一1.8L的中檔轎車，是轎車市場中的主要車型，2002年上半年共銷售277703輛，約占市場份額

28、57左右。排量1.8一2.5L的較高檔轎車，共銷售55734輛，約占市場份額11.4%左右。前兩者約占市場份額70。,從對2002年上半年進口轎車的分析來看，進口汽油機轎車正轉向高檔化。一些少見的車型也出現在中國，如賓利、保時捷、瑪莎拉蒂、林肯、牧馬人吉普、PT巡游者、阿爾法·羅密歐等。（柴油車數量很少，完全可以忽略。 ）,1.4 中國汽車用油的現狀分析,整體經濟環(huán)境分析,我們調查了解了11家汽車制造廠的生產概況，購油渠道和汽

29、車用油情況，分析如下：一汽——大眾一汽本部北京吉普包頭北方奔馳重型內蒙古北方重型天津汽車——夏利公司,中國重型沈陽金杯客車沈陽金杯通用哈爾濱東安汽車一汽哈爾濱輕型車廠,1.4.1 一汽——大眾,產 品捷 達年生產能力：15萬輛配置：直列四缸電噴汽油機 三元催化轉化器2000年一汽－大眾生產捷達轎車94000輛現市場保有量：50萬輛奧 迪年生產能力：3萬輛配置：正在生產的奧迪

30、A6車為歐洲的新潮車型，發(fā)動機由德國提供，排量分別為1.8、2.4、2.8L等，均為多點電噴式，配三元催化轉化器，部分車型配置自動變速箱。2000年一汽－大眾生產奧迪轎車15800輛現市場保有量：3萬輛發(fā)動機年生產27萬臺發(fā)動機。發(fā)動機除為捷達車配套外，還返銷至西班牙和巴西的大眾汽車廠。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,裝車及服務油,捷達轎車發(fā)動機油為SG 15W/40，齒輪油和變速箱油為GL-5 75W/90，2

31、000年上述裝車油用量分別為300噸、180噸，目前年需服務油量分別為9600噸、3000噸。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,奧迪A6轎車裝車發(fā)動機油為SJ 5W/40，齒輪油和變速箱油為GL-5 75W/90，動力轉向器油用德國潘多星。2000年裝車用發(fā)動機油55噸，齒輪油和變速箱油32噸，服務油年用量分別為315噸、120噸。,裝車及服務油——供應渠道,一汽—大眾裝車油由營口福斯和一汽四環(huán)貝多菲亞供給，各占50%的供油

32、份額。2000年營口福斯和一汽四環(huán)貝多菲亞各供裝車油200噸。捷達服務油由貝多菲亞、營口福斯、北京長城和廣西515（臺獨資）供油。分配供油份額分別為40%，15%、40%和5%。據貝多菲亞公司介紹，2000年貝多菲亞和長城各供服務油12萬桶（4L），按此推算，這四家供油量只占市場服務油用量的10%。目前奧迪裝車油和服務油都由營口福斯供油，動力轉向器油按德國大眾規(guī)定使用德國潘多星，尚未給其它供油商認證。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用

33、油的現狀分析,設備加工用油及供應渠道,一汽－大眾的設備加工用油主要有液壓油、工業(yè)齒輪油、切削液、拉伸油、磨削油、淬火油、防銹油等，也主要由福斯、貝多菲亞、Esso、Shell及Mobil等公司供油。液壓油：每年大約需要100噸，用于進口沖床。一汽四環(huán)貝多菲亞、Mobil、Castrol、Esso和營口福斯先后供過此類油，目前只有營口福斯和Esso供油，其中營口福斯供30噸，Esso供70噸。價格（每桶）為一汽四環(huán)貝多菲亞7000元/噸

34、、營口福斯11000元/噸、Esso13000元/噸。工業(yè)齒輪油：每年大約需要20～30噸，用于引進的德國洪茨貝克變速箱及傳動箱生產線。目前為營口福斯供油，價格為6000～7000元/噸。切削液：每年大約需要濃縮液40～50噸，價格為2萬～ 2.6 萬元/噸。用于鋁件、鋼件及鑄件加工，如用于從德國引進的Klubber公司鋁加工線（生產缸蓋）、洪茨貝殼變速箱加工線等。目前為營口福斯供貨。拉延油：用于引進的艾爾福特沖床等設備的沖延加工

35、，每年需要30～ 40噸，由沈陽帕卡和一汽四環(huán)貝多菲亞供油。其中，沈陽帕卡供油基拉延油，一汽四環(huán)貝多菲亞供水基拉延油,價格(含桶)為沈陽帕卡13000元/噸、一汽四環(huán)貝多菲亞7000元/噸。磨削油：每年大約需100噸，用于曲軸加工線.一汽四環(huán)貝多菲亞曾供油4～5年，后因反映所供產品對皮膚有刺激，現改為營口福斯供油，價格（含桶）為11000元/噸。淬火油：由一汽四環(huán)貝多菲亞供油。防銹油每年大約需要30噸，其中包括一汽、大眾出口件的防銹

36、用油。由一汽四環(huán)貝多菲亞、Esso、Shell及Mobil提供。其它油用量較少，基本由Mobil、Shell、Esso等國外公司提供。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.2 一汽本部（即未合資部分）,主要生產輕型卡車、中重型卡車及紅旗牌轎車。輕型卡車：年生產能力15萬輛，2000年生產67000輛，現社會保有量40萬輛；中重型卡車：生產能力12萬輛，2000年生產117000輛，社會保有量80萬輛；紅旗轎車：年生

37、產能力3萬輛，2000年生產15000輛，社會保有量約3萬輛。根據一汽的規(guī)劃，2001年原紅旗轎車不再生產，而改為按訂單要求生產豪華型紅旗車。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,裝車及服務油——供應渠道,輕型貨車以配套488汽油機為主，使用SF 10W/30汽油機油。齒輪油和變速箱油為GL-4 80W/90、85W/90，汽油機油由長城、大連和三聯等廠家提供，齒輪油和變速箱油由沈陽化工廠和大慶提供，裝車油年用量分別為230噸、

38、310噸，服務油用量分別為4200噸、2800噸。中重型卡車以配裝6110系列柴油機為主，此外還配裝部分道依茨BF 6M 1013E系列、6114系列柴油機以及少量6102汽油機。柴油機油主要為多種粘度等級的CC、CD級油；汽油機油為SD級，齒輪油和變速箱油為GL-4、GL-5 80W/90、85W/90。2000年裝車油總量為柴油機油1700噸、汽油機油130噸、齒輪油和變速箱油1500噸，服務油年需求量分別為65000噸、920

39、0噸、31000噸。中重型貨車出廠前均裝CC級油，經1500公里磨合后，中型車仍換CC級油，重型車則換裝CD級油；中型汽油機貨車磨合前后均裝SD級油。目前正考慮中型柴油貨車磨合后換裝CD級油，并將重型車用油升級至CF－4。最近，一汽集團正與德方洽談變速箱廠合資問題，合資后將生產用于各種車型的變速箱系列產品，預計年產量30～50萬臺，德方要求變速箱使用GL-5 75W/90、80W/90齒輪油，根據這一情況，對大跨度粘度等級齒輪油的需

40、求有可能顯著增長。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,裝車油、服務油的供應渠道,CC、SD主要由大慶、江南供油；CD主要由大連、長城、大慶供油；長城于去冬嚴寒季節(jié)曾向一汽供應200噸CD 5W/40裝車油。GL-4、GL-5齒輪油由沈陽化工廠提供，粘度等級為85W/90。服務油并未專指供油廠家，一汽四環(huán)下屬的汽車工業(yè)油品有限公司、石油制品有限公司等通過向大慶、大連、長城、江南、撫順等油廠采購，以小包裝專用油的形式提供部分

41、服務油。原裝配488發(fā)動機的紅旗轎車使用SF 15W/40及GL-5 75W/90油，年服務油用量分別為420噸、280噸?，F已全部改裝尼桑發(fā)動機，裝車油用尼桑自帶油SJ 10W/30。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,,一汽集團公司（本部）設備及加工用油主要包括機床油、變壓器油、壓縮機油、透平油、液壓油、淬火油、切削液和拉伸油。機床油：年需2000～3000噸，用于大型機床，主要為HL32、HL46，由大連、大慶供油；

42、切削液：年需500～600噸，主要為一汽自產及向周邊小廠采購，精密加工用切削液通過進口或由中外合資廠提供；淬火油：年需300噸，部分用美國豪富頓油，部分在國內采購；其它品種：數量較少，大多由大連及一汽四環(huán)公司供油。,設備加工用油的供應渠道,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.3 北京吉普,北京吉普是北汽與美國克萊斯勒合資企業(yè)主要生產BJ2020北京吉普和BJ2021切諾基，年整車生產能力8.5萬輛。2020北

43、京吉普裝配C492發(fā)動機，由北京內燃機廠生產，系四缸化油器式，使用SE或SF 15 W/40油，2021裝配C498、C698發(fā)動機，該發(fā)動機采用克萊斯勒技術生產，為多點電噴式，使用SF 10W/30油。配制C492化油器發(fā)動機的北京吉普，因排放問題，已愈來愈多地改用C498。近年來北京吉普和切諾基的銷量明顯降低，2000年僅銷出1萬臺，今年也大體如此。北京吉普有限公司因近年汽車產銷量明顯下降，故裝車油用量不大，2000年僅用發(fā)動機油

44、43噸、齒輪機油18噸、變速箱油23噸；但北京吉普和切諾基車的社會保有量很大，目前約50萬輛，年需發(fā)動機油6525噸、齒輪油1420噸、變速箱油1760噸。北京石科院三聯公司為其供部分服務油（4L小包裝）。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,,,,車 型,,發(fā)動機型號,用 油,,,,BJ2021,BJ2020,SE / SF 15W /40,SF 10W/30,C492 逐步改用C498,C49

45、8 C698,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,,,,,,,,公司年用油量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,市場用油量,發(fā)動機油,齒輪機油,發(fā)動機油,變速箱油,齒輪機油,43噸,18噸,23噸,6525噸,1760噸,1420噸,,變速箱油,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.4 包頭北方奔馳重型,主要采用德國奔馳公司的制造技術，生產8噸到20噸的翻斗車和貨箱車，根據用戶

46、需要配裝不同系列柴油機，一種是配德國進口的OM系列增壓水冷柴油機，另一種是配國產柴油機，主要是石家莊華柴生產的增壓風冷柴油機以及廣西玉柴生產的增壓水冷柴油機，該公司具有年產6000輛重型車的能力，2000年生產重型車780輛，現保有量約3000輛，裝車油用量較少（幾十噸），服務油年需柴油機油264噸、齒輪油360噸。該公司重型車的發(fā)動機油用CD 15W/40、CF-4 15W/40，齒輪油用GL-5 80W/90，動力轉向器油用D

47、OT3，自動傳動液用ATFⅡD，主要由Mobil、Shell等代理商供油，發(fā)動機油價格13000～15000元/噸。自卸車使用進口液壓油，ATF由重慶一坪供、加工設備用液壓油（包括5000噸液壓機使用的液壓油）由福斯公司供，服務油也主要用進口油。上煉、長城的CD 15W/40曾先后于1998年、2000年，通過奔馳公司技術中心的發(fā)動機油（CD 15W/40）認證，但至今未能供油。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,整體經

48、濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.5 內蒙古北方重型,為中美合資企業(yè)，從美國引進特雷克斯非公路重型汽車生產線，生產20～120噸級的礦山自卸車和鉸接式車。設計能力每年300臺，是我國目前最大的系列化礦用車生產基地。該公司生產的重型車還廣泛用于長江三峽、黃河、瀾滄江等大型水利樞紐工程。2000年生產銷售了80臺，現市場保有量為650臺，“十·五”期間，計劃年產量增至200臺。目前，主要生產32噸、45噸、85噸三種

49、車型，分別配裝康明斯公司NT855（355馬力）、KTA19（500馬力）、KTA38（1050馬力）柴油機，今年下半年計劃部分采用電噴柴油機。所產單車裝油量較大，但因年產量較少，裝車油年需求量總計只有30多噸，柴油機油用CD 15W/40、齒輪油和變速箱油用GL-5 85W/90。服務油年需求量柴油機油240噸、齒輪油和變速箱油710噸。目前CD 15W/40由蘭煉提供（1992年通過認證），齒輪油由Mobil、Esso、She

50、ll等提供，此外，液壓系統(tǒng)每年還需300桶液壓油，由Mobil從香港發(fā)至天津，價格為250美元/桶。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.6 天津汽車——夏利公司,主要生產夏利轎車，年生產能力15萬輛。舊式夏利車主要有TJ7100和TJ7130兩種。TJ7100配370Q汽油機，三缸四沖程化油器式，排量1.0L；TJ7130配376Q汽油機，也是三缸四沖程化油器式，排量

51、1.3L。兩種汽油機均采用日本大發(fā)的制造技術。以上兩種車型因排放問題已不再生產，但社會保有量較多。新型夏利車均裝配電噴汽油機，主要車型有TJ7101、TJ7131，TJ7101配370Q－E發(fā)動機， 370Q采用閉環(huán)電噴多點噴射系統(tǒng)，裝三元催化轉化器，排放達到GB14761－1999要求。TJ7131配8A－TE四缸電噴汽油機，排量1.3L，現由豐田公司提供，裝三元催化轉化器，達到歐Ⅱ排放標準。1997年以來夏利先后推出“世紀

52、福星”、“99金夏利”等車型，均為電噴車，2000年進一步改進車身推出“夏利2000”，部分“夏利2000”已根據用戶要求配裝從日本進口的自動變速箱。夏利公司今后幾年的規(guī)劃是與日本豐田公司合資生產排量為1.6L的豐田NBC－V型車(現夏利2000為NBC－Ⅱ型)。2000年夏利轎車生產了81900輛，目前社會保有量達到50萬輛。2000年裝車油量為SE 10W/30 220噸、GL-4 80W/90 164噸。服務油年需求量為汽油機

53、油9700噸、齒輪油3500噸。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.7 中國重型,總部在濟南的重汽集團主要生產載重量10噸～40噸的黃河及斯太爾牌貨車、牽引車、自卸車，大多配裝引進技術生產的斯太爾WD615系列柴油機，為6缸增壓，部分為增壓中冷。濰坊柴油機廠、杭州發(fā)動機廠也為部分黃河車提供配套柴油機。斯太爾車年生產能力6000輛，黃河車1萬輛。除濟南重汽外，四川汽車制造廠

54、(配康明斯發(fā)動機)及陜西汽車制造總廠，也是我國主要的生產重型汽車的企業(yè)。2000年濟南重汽生產重型車3250輛、四川生產5000輛、陜西生產3170輛，重型車目前的市場保有量約10萬輛。三家2000年裝車油量為CD 15W/40、CE 15W/40(四川)250噸，GL-5 85W/90 240噸，變速箱油GL-5 85W/90 130噸；年需服務油量為柴油機油13000噸、齒輪油6480噸、變速箱油3780噸。濟南重汽的裝車柴油機

55、油、齒輪油由蘭煉提供，部分變速箱油由福建泉州萊克一蓉中石化制品公司供應。1998年濟南重汽與“二汽”同時起步搞小包裝專用油做為服務油供應市場，商標為“斯太爾－黃河”，油品由天津日石潤滑油股份公司提供，2000年銷300多噸。蘭煉、長城、上煉、煙臺海灣均通過了重汽集團的供油認證程序，在產品說明書上已被指定為服務油供油單位。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.8 沈陽金杯客車,1990年引進日本豐田技術生產輕型客車現年

56、生產能力6.5萬輛，2000年產量達到6萬輛。生產的金杯牌輕型客車分高、中、低三檔，高檔車裝豐田2RZ－EFI閉環(huán)電控直噴汽油機，并裝三元催化轉化器，普通輕客配四川綿陽和沈陽新光廠生產的發(fā)動機。金杯輕客現銷售形勢較好，2000年提出生產銷售8萬輛的目標，現社會保有量18萬輛。裝車油推薦為SG 15W/40、GL-5 75W/90，變速箱油為GL-4或GL-5 75W/90，但實際使用與推薦不符，裝車油由Shell和法國埃爾夫潤滑油

57、廠提供。沈陽一汽金杯高級潤滑油公司提供服務油，包裝上標注的油品規(guī)格為SG/CF-4 25W/40，服務油在營口三球特種潤滑介質有限公司生產，由一汽金杯高級潤滑油公司灌裝。裝車發(fā)動機油年用量270噸，齒輪油和變速箱油120噸，服務油發(fā)動機油年需3200噸，齒輪油和變速箱油各需710噸。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.9 沈陽金杯通用,沈陽金杯通用是沈陽金杯與美國通用汽車公司的合資企業(yè)，1998年簽署協(xié)議，總投資

58、額2.3億美元。該公司設計生產兩款新車，一是雪佛蘭開拓者越野車(排量4.3L)，二是雪佛蘭S-10雙排座皮卡車；2001年開始批量生產，預計年產量7000輛，將形成3萬輛的年生產能力。以上兩種車的推薦用油要求:發(fā)動機油SG 10W/30、5W/30，齒輪油GL-5 80W/90，變速箱油ATF ⅢD。據金通公司技術服務部有關人員介紹，配套用油由通用公司推薦，目前已初步決定用Mobil油，油品采購由該公司產品工程部負責。

59、,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.10 哈爾濱東安汽車,采用日本鈴木技術主要生產DA462、DA465東安牌系列微型汽油發(fā)動機，為松花江、昌河、吉林等三十余種微型車匹配動力，年生產能力30萬臺。2000年生產24萬臺，今年計劃生產26萬臺。目前該公司已開發(fā)電控直噴468發(fā)動機，即將批量投產，同時還在哈爾濱開發(fā)區(qū)建立了與日本三菱合資的發(fā)動機生產線，生產排量1.6L燃油直噴式汽油機，年生產能力為20萬臺。該公司每年

60、需發(fā)動機冷試油SE 15W/40約300噸，GL-4 85W/90變速箱油100噸，由北京長城提供，油品循環(huán)使用。另外還需要32、46液壓油，乳化切削液等設備加工用油，液壓油在哈爾濱市內采購，乳化切削液由蘇州特油廠和長春提供。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.11 哈爾濱哈飛汽車,是哈爾濱飛機工業(yè)集團的控股公司，全國微型車定點生產基地。能生產5個系列共28個品種的微型車，年生產能力15萬輛，主要生產松花江微型客車

61、及單、雙排座微貨車，新車型為松花江中意、松花江百利微型客車。2000年生產微型車12萬輛，2001年計劃生產13.8萬輛，現市場保有量50萬輛，汽油機主要由東安公司配套，松花江中意等新車型配電噴汽油機。用油發(fā)動機油為SE 10W/30、15W/30，后轎齒輪油用18號雙曲線齒輪油，裝車油由吉林石化廠提供，服務油由吉林石化廠、大慶和長城提供。2000年裝車發(fā)動機油250噸、齒輪油190噸。年需服務油量為發(fā)動機油5700噸、

62、齒輪油2100噸。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.4.12 一汽哈爾濱輕型,為一汽集團子公司，與吉輕、長輕同為一汽輕型車生產基地，主要生產解放牌汽、柴油輕型載貨車，年生產能力5萬輛。2000年生產輕型車2萬輛，其中汽油輕卡8000輛、柴油輕卡5000輛、皮卡車7000輛，市場保有量12萬輛。裝車的發(fā)動機油為SF 10W/30、CD 15W/40，齒輪油為GL-5 80W/90、85W/90，變速箱油為GL-3 80W

63、/90，目前裝車發(fā)動機油及齒輪油由長城提供，蘭煉和上煉曾供過GL-5 85W/90齒輪油，但現已停供，變速箱油由沈陽化工廠提供，油品采購每年按一汽下達的材料清單進行。因近年輕卡銷售疲軟，該廠效益較差，貨款拖欠時間較長。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車用油的現狀分析,1.5 汽車行業(yè)發(fā)展對潤滑油的要求分析,據統(tǒng)計2003年我國的轎車產量為60.5萬輛，占汽車總產量的29.22%。我國生產的轎車均采用汽油發(fā)動機，其發(fā)展決定了汽油機油的發(fā)展。

64、目前在國內市場上，轎車主要分為三類。,整體經濟環(huán)境分析,轎 車 分 級,長 安 奧 托神 龍 富 康,一 汽 捷 達大眾桑塔納系列躍進英格爾系列,一 汽 奧 迪通用的別克和賽歐神龍改進型富康廣 州 本 田上海大眾的帕薩特東風風神7200轎車,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車行業(yè)發(fā)展對潤滑油的要求分析,從目前市場需求情況看,SH、SJ級油品的需求量將會隨著高檔轎車的發(fā)展得到快速的增長。但由于社會保有量大的

65、車型以A級車和B級車為主，因此作為裝車油和服務用油的SE、SF級油的需求量所占比例仍然很大。同時由于許多A級和B級車的車主還沒有認識到潤滑油的重要性，仍在使用SD級及以下油品，因此市場上對SD級油品仍有一定的需求量。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車行業(yè)發(fā)展對潤滑油的要求分析,商 用 汽 車,我國是商用車大國。2000年商用汽車總產量達76.4萬輛，其中柴油發(fā)動機車51.2萬輛，占67.06%，汽油發(fā)動機車25.2萬輛，占32.94%。因

66、此對商用車而言，柴油機油的需求量大于汽油機油。柴油機油目前多要求CD級如東風中卡和南京依維柯，濟南的黃河，一汽的重貨服務油；也有的要求用CF-4級，如二汽的1150系列，也有的用油要求不高，僅用CC級，如一汽的中、重卡車裝車油和中卡服務油。汽油機油目前各車廠生產的商用汽油車用油級別多為SD、SE和SF，但大多數在用的商用汽油車仍然使用SD油，有的還在使用SC級別的油品。,整體經濟環(huán)境分析——中國汽車行業(yè)發(fā)展對潤滑油

67、的要求分析,變速箱用油,對于使用自動變速箱的轎車一般采用進口的汽車自動傳動液（ATF），上海通用公司要求ATF滿足美國通用公司Dexron Ⅲ規(guī)格，本田公司則有其自己的內部標準并且對外不公開。采用手動變速箱的轎車多用進口油品，如武漢神龍公司所用的75W/80手動變速箱油由合資方法國雪鐵龍公司進行采購供貨。商用車多為手動變速箱多采用國產的GL-3、GL-4和GL-5油驅動橋用油基本為GL-5汽車制動液多為進口油品,整體

68、經濟環(huán)境分析——中國汽車行業(yè)發(fā)展對潤滑油的要求分析,,整體經濟環(huán)境分析,1.6 油品準入制度和供應體系,“一汽——大眾” 的油品認證程序一汽集團公司（本部）油品認證程序比較有代表性的裝車油認證程序“一汽——大眾” 的油品認證程序,德國大眾總部，提供資料：,德國大眾在中國的代表處，提出油品認證申請 :,德國大眾股份公司按大眾標準對油樣進行檢驗 ：,“一汽－大眾”汽車有限公司根據大眾采購清單上的供油商進行油品采購。,“一汽——