6月月報(bào)：非牛非熊結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)_第1頁(yè)
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1、目錄1、政策蜜月期后關(guān)注經(jīng)濟(jì)基本面42、央行呵護(hù)，流動(dòng)性維持寬裕93、6月市場(chǎng)：非牛非熊，結(jié)構(gòu)市124、大類(lèi)資產(chǎn)配置：股市震蕩，債市中性偏樂(lè)觀(guān)，商品偏樂(lè)觀(guān)145、6月行業(yè)配置：首選汽車(chē)、家用電器、輕工家居156、方正證券研究所重點(diǎn)行業(yè)及公司追蹤186. 1輕工制造：地產(chǎn)竣工快速修復(fù)，精裝產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值凸顯 186.2 騰龍股份：汽車(chē)熱管理、燃料電池雙輪驅(qū)動(dòng)19圖表10:5月-8月往往是利率債發(fā)行高峰資料來(lái)源:wind、方正證券研究所圖表11

2、:央行逆回購(gòu)明顯加碼公開(kāi)市場(chǎng)操作二貨幣：爭(zhēng)投放：〈億無(wú)）1SOOO1OOOO5000O-5000-1OOOO-1 SOOO1SOOO1OOOO5000O-5000-1OOOO-1 SOOO三/一 言ff-3/普資料來(lái)源:wind.方正證券研究所資料來(lái)源:wind.方正證券研究所圖表12:2009年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)正常水平之前貨幣持續(xù)寬松金礎(chǔ)料L構(gòu)二新格人民幣貨款:當(dāng)月《直。億元）工、業(yè)培力1I仔匕當(dāng)月同叱 C右和I. %）20000180001

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