證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶關(guān)系管理研究.pdf

1、本文對(duì)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶關(guān)系管理進(jìn)行了研究。文章分為四個(gè)部分： 第一部分是對(duì)證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的全面認(rèn)識(shí)和闡述，包括：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)概述、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷與競(jìng)爭(zhēng)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新四方面內(nèi)容。其目的是全面認(rèn)識(shí)現(xiàn)階段我國(guó)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)以及未來(lái)面臨的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)，并進(jìn)一步探討證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的必要性，提出了證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新途徑。 第二部分是在CRM理論基礎(chǔ)上結(jié)合證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，闡述證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中引入CR

2、M系統(tǒng)的方法。包括：CRM系統(tǒng)概述、證券公司CRM系統(tǒng)的構(gòu)建、證券公司CRM系統(tǒng)的運(yùn)作流程、證券公司CRM系統(tǒng)的實(shí)施四個(gè)方面的內(nèi)容。其中，重點(diǎn)論述CRM中的客戶分析、CRM系統(tǒng)的基本模塊和基本功能，目的在于為證券公司引入CRM系統(tǒng)打下理論基礎(chǔ)。 第三部分闡述了證券公司實(shí)施CRM成效的衡量以及揭示CRM實(shí)施過(guò)程中的誤區(qū)。在CRM成效的衡量方面，包括：CRM的業(yè)績(jī)的考核、CRM實(shí)施程度的考核、CRM實(shí)施后的效果考核三方面內(nèi)容。在揭示

3、CRM實(shí)施過(guò)程中的誤區(qū)方面，分別從主觀認(rèn)識(shí)和客觀條件兩個(gè)方面，對(duì)CRM的實(shí)施、產(chǎn)品的選擇、數(shù)據(jù)的重要性、技術(shù)的支持、業(yè)務(wù)的流程分別加以提示。 第四部分是建立前前述基礎(chǔ)之上，針對(duì)××證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，對(duì)實(shí)施CRM解決方案的探索。包括證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶管理系統(tǒng)再造、適應(yīng)××證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的CRM指標(biāo)體系設(shè)計(jì)、CRM系統(tǒng)配套工程的建立和完善以及精細(xì)化客戶管理四個(gè)方面內(nèi)容。目的在于探索基于××證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)工作實(shí)踐，在引入CR