中國(guó)煉油企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)因素分析.pdf

1、三年的WTO過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束。我國(guó)煉油企業(yè)將面臨新的外部環(huán)境。我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，石油需求劇增，為煉油企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間；同時(shí)，原油價(jià)格屢創(chuàng)新高，而我國(guó)煉油企業(yè)對(duì)進(jìn)口原油的依賴加大，煉油企業(yè)面臨著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 通過(guò)對(duì)中國(guó)煉油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)因素的分析，進(jìn)一步了解制約企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提高的深層次原因。本文應(yīng)用了產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分組理論、五力模型等理論進(jìn)行分析。從一般環(huán)境分析開始，然后是產(chǎn)業(yè)分析，再到產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的驅(qū)動(dòng)因素分析，最后是對(duì)策分析。

2、 本文的要點(diǎn)有以下幾條： 一、戰(zhàn)略分組戰(zhàn)略分組可以幫助認(rèn)清業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局，可以解釋企業(yè)行為和業(yè)績(jī)的差別。戰(zhàn)略分組就是把產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)分為具有不同特點(diǎn)的幾個(gè)組，通過(guò)尋找各群組的特征，使企業(yè)更好地認(rèn)清競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。 (一)分組的兩個(gè)變量：規(guī)模與產(chǎn)品線寬度目前我國(guó)的煉油業(yè)務(wù)被中國(guó)石化、中國(guó)石油兩家國(guó)家直屬企業(yè)所壟斷。雖然中海油已經(jīng)開始準(zhǔn)備建設(shè)自己的千萬(wàn)噸級(jí)煉油廠，但要在煉油板塊與中國(guó)石油和中國(guó)石化抗衡還要假以時(shí)日。對(duì)中國(guó)的煉油產(chǎn)業(yè)進(jìn)

3、行分析，以中國(guó)石化、中國(guó)石油和中國(guó)海油三巨頭來(lái)分組沒(méi)有意義，所以本文選擇以目前中國(guó)石油和中國(guó)石化下屬的煉油廠來(lái)分組。 中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分組的兩個(gè)變量是：加工能力與產(chǎn)品線寬度。其中，加工能力即煉油廠的規(guī)模；產(chǎn)品線寬度即煉油廠的產(chǎn)品組成類型。煉油廠的規(guī)模是最有區(qū)分能力的變量。至于煉油廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類型，因?yàn)槟壳霸S多煉油廠都在進(jìn)行擴(kuò)能改造，大型煉油廠一般產(chǎn)品線較寬，而小型煉油廠生產(chǎn)裝置少，產(chǎn)品線較窄，燃料型居多。 (二)戰(zhàn)略群組

4、特征在戰(zhàn)略分組過(guò)程中，規(guī)模是第一重要的變量。第一組是地方以及中石化、中石油的小煉廠，政策、資金不支持，資金匱乏，產(chǎn)品升級(jí)難度大，運(yùn)營(yíng)成本高，面臨著生存困境。抵抗市場(chǎng)波動(dòng)的能力很弱，煉油裝置的開工率有限，只能等待市場(chǎng)需求旺盛時(shí)期，在大型煉油廠的市場(chǎng)縫隙中“分一杯羹”。它們所想的是“如何不讓我關(guān)門”。 第二組內(nèi)地?zé)拸S為主，發(fā)展空間受限。此類多為內(nèi)陸、沿江中等規(guī)模煉廠，以加工國(guó)內(nèi)原油為主；二次加工以催化裂化為主；重整規(guī)模不大，以生產(chǎn)高

5、辛烷值汽油組分為主；渣油主要靠催化摻渣和焦化加工。此類煉油廠需要爭(zhēng)取資金進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)換代和擴(kuò)能改造。它們所想的是如何爭(zhēng)取資金擴(kuò)大規(guī)模。 第三組大型煉廠，擁有政策、資金的支持，可以實(shí)施擴(kuò)能、技術(shù)改造項(xiàng)目，可以購(gòu)買先進(jìn)設(shè)備，規(guī)模效益明顯，成本相對(duì)較低，發(fā)展前景廣闊。如大連西太平洋石化等國(guó)內(nèi)的大型煉油廠，已經(jīng)完成擴(kuò)能改造，規(guī)模達(dá)到10Mt/a以上。由于可以從生產(chǎn)規(guī)模中獲利，向國(guó)家上繳稅金，也相對(duì)易于獲得資金的支持，其生存狀況處于良性循

6、環(huán)狀態(tài)。它們所想的是如何優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，與國(guó)外同行競(jìng)爭(zhēng)。 二、我國(guó)煉油企業(yè)基本價(jià)值鏈之基本活動(dòng) 1.原油來(lái)源主要包括上游的勘探開發(fā)，原油是煉油原料之源。在對(duì)進(jìn)口原油的依賴性加大的新時(shí)期下，還包括獲得進(jìn)口原油的貿(mào)易渠道。 2.原油儲(chǔ)運(yùn)包括原油從開采出來(lái)，到進(jìn)入煉油廠的全部過(guò)程，如管道輸送、罐裝儲(chǔ)存等。 3.原油加工(煉油)原油從進(jìn)入煉油廠到加工成產(chǎn)品的全過(guò)程，包括各個(gè)生產(chǎn)工藝裝置。 4.產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)品從

7、裝車開始到分銷商手中的過(guò)程。 5.營(yíng)銷、銷售、服務(wù)在價(jià)值鏈全過(guò)程中，面對(duì)顧客進(jìn)行的售前及售后的工作。 三、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的差異化與低成本特性，以90＃、93＃和97＃汽油為例，分析如下：不同標(biāo)號(hào)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中，RON值以及S％、0％、烯烴％、芳烴％、苯％的含量不同，生產(chǎn)中的要求也不同。比如，97＃汽油的抗爆性就優(yōu)于90＃汽油，其生產(chǎn)成本也較高。而10＃、0＃和-40＃柴油的情況與汽油類似(柴油的質(zhì)量指標(biāo)有5個(gè)：十六烷值、S％、總

8、芳烴％、多芳烴％和95％餾出溫度)。 由產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)力邊界曲線分析可知，三種不同牌號(hào)的汽油的5種質(zhì)量指標(biāo)差別明顯，三條曲線并無(wú)交叉情況。即不同牌號(hào)的汽油，其質(zhì)量差別較為明顯。由此可以得出結(jié)論：煉油產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化空間小，是以成本競(jìng)爭(zhēng)為主，該產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是明顯的成本導(dǎo)向。 最后，本文的主要結(jié)論有：第一，煉油產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的差異化空間小，是明顯的成本導(dǎo)向；第二，目前是我國(guó)煉油企業(yè)加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，深化品牌認(rèn)知的好機(jī)會(huì)；第三，煉油廠節(jié)能