房地產(chǎn)計(jì)劃管控知識(shí)培訓(xùn)(_榮新集團(tuán))-已閱-經(jīng)典

1、房地產(chǎn)計(jì)劃管控知識(shí)培訓(xùn)2011年7月1日,房地產(chǎn)計(jì)劃管控知識(shí)培訓(xùn),一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理 集分權(quán),三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)現(xiàn)路徑,五、計(jì)劃管理流程,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,以職能視角看,資金,人力資源,項(xiàng)目進(jìn)度,招標(biāo),營(yíng)銷,設(shè)計(jì),以組織層級(jí)視角看,戰(zhàn)略,經(jīng)營(yíng),項(xiàng)目,職能部門,

2、個(gè)人,,以時(shí)間刻度看,5年、3年計(jì)劃,年度計(jì)劃,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,月度計(jì)劃,周計(jì)劃,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,計(jì)劃驅(qū)動(dòng)下的企業(yè)運(yùn)營(yíng),戰(zhàn)略計(jì)劃,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,項(xiàng)目計(jì)劃,部門計(jì)劃,個(gè)人計(jì)劃,決定企業(yè)的方向、策略,中短期（3年/1年）,決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是否達(dá)成、項(xiàng)目協(xié)同,決定項(xiàng)目計(jì)劃及職能計(jì)劃是否達(dá)成,決定部門計(jì)劃是否達(dá)成,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,（一）計(jì)劃管理體系構(gòu)成,（二）計(jì)劃管理目標(biāo),（三）計(jì)劃管理核心理念,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理

3、體系概述,,,,管理目標(biāo),組織管控,業(yè)務(wù)模型與流程體系,,,業(yè)務(wù)領(lǐng)域外延與制約,CEO視角：·關(guān)注什么；·決策什么； ·“管”什么；·考核什么。,·不同管控模式下的組織設(shè)計(jì)（分工）；·管控要點(diǎn)（控什么，如何控）,·業(yè)務(wù)單元：概述、實(shí)施建議、流程、支持文檔（制度、工具、模板、案例等）,·計(jì)劃管理與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)整體管理

4、·計(jì)劃管理與動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流管理 ·……,,,,,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,（一）計(jì)劃管理體系構(gòu)成,（二）計(jì)劃管理目標(biāo),（三）計(jì)劃管理核心理念,·組織績(jī)效； ·集團(tuán)、公司、項(xiàng)目/職能線,·組織架構(gòu)：設(shè)計(jì)與分工； ·管控模型：責(zé)權(quán)體系； ·人崗匹配：合適人、合適崗。,·決策點(diǎn)：決

5、策場(chǎng)景； ·決策邏輯：業(yè)務(wù)指標(biāo)支持關(guān)系； ·決策依據(jù)：決策信息支撐。,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,1、管理關(guān)注,,,CEO,,,,關(guān)鍵決策,績(jī)效考核,組織管控,·管理TOP3：結(jié)果指標(biāo)（財(cái)務(wù)）； ·日常管理：過(guò)程指標(biāo)； ·異常管理：例外關(guān)注。,管理關(guān)注,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系

6、概述,,管理（TOP3）：財(cái)務(wù)結(jié)果指標(biāo),,日常管理：過(guò)程指標(biāo),,異常管理：例外關(guān)注,·規(guī)模,（銷售額）,·利潤(rùn),·現(xiàn)金流,·利潤(rùn)完成進(jìn)度,·生產(chǎn)進(jìn)度,·存貨指標(biāo),·銷售進(jìn)度,·回款進(jìn)度,·產(chǎn)品定位（設(shè)計(jì)變更）,·生產(chǎn)進(jìn)度異常,·服務(wù)異常（群訴）,·工程質(zhì)量（重大安全事故）,·成本異常,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體

7、系概述,CEO對(duì)計(jì)劃管理的管理關(guān)注TOP3,,,經(jīng)營(yíng)面積指標(biāo),·開(kāi)工面積,·開(kāi)盤面積,·竣工面積,·交房面積,,經(jīng)營(yíng)規(guī)模,,,,開(kāi)發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流,·證照節(jié)點(diǎn)（五證）,·開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)（開(kāi)工、開(kāi)盤、竣工備案、交房）,·質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)（正負(fù)零、主體封頂、交房樣板、外架拆除、工地開(kāi)放日前）,,,利潤(rùn)規(guī)劃,·項(xiàng)目論證,·產(chǎn)品定位,·方案設(shè)計(jì)（建筑、

8、景觀、精裝）,·目標(biāo)成本,,利潤(rùn),·組織績(jī)效； ·集團(tuán)、公司、項(xiàng)目/職能線,·組織架構(gòu)：設(shè)計(jì)與分工； ·管控模型：責(zé)權(quán)體系； ·人崗匹配：合適人、合適崗。,·決策點(diǎn)：決策場(chǎng)景； ·決策邏輯：業(yè)務(wù)指標(biāo)支持關(guān)系； ·決策依據(jù)：

9、決策信息支撐。,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,2、關(guān)鍵決策,,,CEO,,,,關(guān)鍵決策,績(jī)效考核,組織管控,·管理TOP3：結(jié)果指標(biāo)（財(cái)務(wù)）； ·日常管理：過(guò)程指標(biāo)； ·異常管理：例外關(guān)注。,管理關(guān)注,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,COO的關(guān)鍵決策：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的批準(zhǔn),,,1、新項(xiàng)目啟動(dòng),·企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（營(yíng)運(yùn)面積）,·合理開(kāi)發(fā)周期

10、,·項(xiàng)目成功標(biāo)尺：銷售收入、銷售回款、凈利潤(rùn)率,,,2、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)調(diào)整,·新的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),·刷新后的成功標(biāo)尺,,,3、項(xiàng)目延誤時(shí),·延誤范圍,·延誤部分：趕工或采取其他有效措施可能性,·多項(xiàng)目間的調(diào)配與平衡,·組織績(jī)效； ·集團(tuán)、公司、項(xiàng)目/職能線,·組織架構(gòu)：設(shè)計(jì)與分工； ·管控模型：責(zé)權(quán)體系；

11、 ·人崗匹配：合適人、合適崗。,·決策點(diǎn)：決策場(chǎng)景； ·決策邏輯：業(yè)務(wù)指標(biāo)支持關(guān)系； ·決策依據(jù)：決策信息支撐。,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,3、績(jī)效考核,,,CEO,,,,·管理TOP3：結(jié)果指標(biāo)（財(cái)務(wù)）； ·日常管理：過(guò)程指標(biāo)； 

12、3;異常管理：例外關(guān)注。,管理關(guān)注,關(guān)鍵決策,績(jī)效考核,組織管控,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,考核指標(biāo)地區(qū)公司總經(jīng)理（年度、項(xiàng)目） √ 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的達(dá)成率 √ 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成情況 √ 月度工作完成情況,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,（一）計(jì)劃管理體系構(gòu)成,（二）計(jì)劃管理目標(biāo),（三）計(jì)劃管理核心理念,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,,計(jì)劃管理目標(biāo),目標(biāo),通過(guò)分級(jí)計(jì)劃管控體系的規(guī)范運(yùn)作，確?？v向、橫向的協(xié)同，支撐集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目

13、標(biāo)的達(dá)成。,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,（一）計(jì)劃管理體系構(gòu)成,（二）計(jì)劃管理目標(biāo),（三）計(jì)劃管理核心理念,一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,,,,,,,SMART原則,PDCA,分級(jí)管控,項(xiàng)目的整體管理,引導(dǎo)勝于強(qiáng)制,先管控再考核,明確性、經(jīng)營(yíng)量性、可實(shí)現(xiàn)性、實(shí)際性、時(shí)限性,計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、調(diào)整糾偏,整體管理、范圍管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、成本管理、采購(gòu)管理、溝通管理、人力資源管理、風(fēng)險(xiǎn)管理,合理化,建立體系時(shí)，先不正式發(fā)布考核機(jī)

14、制，在管控機(jī)制有效運(yùn)作1-2季度后，運(yùn)作考核機(jī)制。,房地產(chǎn)計(jì)劃管控知識(shí)培訓(xùn),一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理 集分權(quán),三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)現(xiàn)路徑,五、計(jì)劃管理流程,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理集分權(quán),,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理集分權(quán),職能式,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管

15、理集分權(quán),矩陣式,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理集分權(quán),矩陣制與職能制的差異,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理集分權(quán),,房地產(chǎn)計(jì)劃管控知識(shí)培訓(xùn),一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理 集分權(quán),三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)現(xiàn)路徑,五、計(jì)劃管理流程,（一）什么是企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,（二）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制方法

16、,（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理,三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：是企業(yè)圍繞市場(chǎng)，為實(shí)現(xiàn)自身經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而進(jìn)行的具體規(guī)劃、安排和組織實(shí)施的一系列管理活動(dòng)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的先導(dǎo)，并始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程。,,公司戰(zhàn)略目標(biāo),,,年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)四個(gè)維度,一般側(cè)重財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)指標(biāo),支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的計(jì)劃,三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,經(jīng)營(yíng)目標(biāo)—指標(biāo)結(jié)構(gòu),,,銷售類,,,,,財(cái)務(wù)類,經(jīng)營(yíng)類,現(xiàn)

17、金類,施工面積 新開(kāi)工面積 竣工面積 拆遷面積,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈流量 籌資活動(dòng)凈流量 投資活動(dòng)凈流量 總凈現(xiàn)金流,銷售面積 銷售金額 回款金額 結(jié)算面積 結(jié)算金額,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 凈利率,指標(biāo)結(jié)構(gòu),三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,（一）什么是企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,（二）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制方法,（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理,三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制

18、基本步驟,① 目標(biāo)下達(dá),,發(fā)展戰(zhàn)略,,集團(tuán)下達(dá) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,,,對(duì)比目標(biāo)差距,,現(xiàn)有項(xiàng)目 盤點(diǎn),② 項(xiàng)目盤點(diǎn),③ 對(duì)比差距,④ 分析調(diào)整,,市場(chǎng)分析,,現(xiàn)有項(xiàng)目 調(diào)整,,新項(xiàng)目 拓展計(jì)劃,,財(cái)務(wù)預(yù)算分析,,,⑤ 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、計(jì)劃定稿,,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批,,三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,（一）什么是企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,（二）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制方法,（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理,三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,房地產(chǎn)計(jì)劃管控知識(shí)培訓(xùn),一、房地

19、產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理 集分權(quán),三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)現(xiàn)路徑,五、計(jì)劃管理流程,（一）分級(jí)計(jì)劃的原因與目標(biāo),（二）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的制定原則,（三）主項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的制定原則,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,（四）專項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的選擇,分級(jí)計(jì)劃管理(矩陣式）,,,集團(tuán)關(guān)鍵 節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

20、,,,項(xiàng)目主項(xiàng) 計(jì)劃,項(xiàng)目經(jīng)理,,,專項(xiàng)計(jì)劃,項(xiàng)目職能經(jīng)理,,,樓棟施工計(jì)劃,現(xiàn)場(chǎng)工程師,,項(xiàng)目主項(xiàng) 計(jì)劃模板,,,專項(xiàng)計(jì)劃 模板,,樓棟施工計(jì)劃模板,,,,生成,,,關(guān)聯(lián),關(guān)聯(lián),,部門月度工作計(jì)劃,,個(gè)人月度工作計(jì)劃,,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,四個(gè)級(jí)別計(jì)劃的目標(biāo),,,,,,項(xiàng)目計(jì)劃管理,,,,,集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃,專項(xiàng)計(jì)劃,樓棟施工計(jì)劃,·集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,·集團(tuán)統(tǒng)一定義,·監(jiān)控項(xiàng)

21、目主項(xiàng)計(jì)劃的里程碑事件,·項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé),·項(xiàng)目全生命周期、覆蓋各專業(yè)口的工作計(jì)劃,·各職能部門間的協(xié)同工作,·項(xiàng)目職能負(fù)責(zé)人關(guān)注,·主項(xiàng)計(jì)劃的按專業(yè)口的進(jìn)一步細(xì)化,·工程、配套、報(bào)建、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等專項(xiàng),·現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé),·工程類專項(xiàng)計(jì)劃細(xì)化到單體樓棟,·形象進(jìn)度展示,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,（一）分級(jí)計(jì)劃的原因與目標(biāo),（二）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板

22、的制定原則,（三）主項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的制定原則,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,（四）專項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的選擇,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,,項(xiàng)目獲取,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)究竟該管什么？,,,項(xiàng)目策劃,,,,方案設(shè)計(jì),,擴(kuò)初,,開(kāi)工,,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與建設(shè),,項(xiàng)目銷售,,產(chǎn)品交付,,,,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),,,五證,①建設(shè)用地規(guī)劃許可證,②土地使用證,③建設(shè)工程規(guī)劃許可證,⑤預(yù)售許可證,④工程開(kāi)工許可證,,,工程節(jié)點(diǎn),①開(kāi)工,②正負(fù)

23、零,③封頂,⑤交房,④竣工,,,例外（個(gè)性）,①集團(tuán)總裁例外關(guān)注,②質(zhì)量停止檢查點(diǎn),③示范區(qū)方案設(shè)計(jì)內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),④景觀施工工程,⑤景觀方案設(shè)計(jì)內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),,,現(xiàn)金流,①基礎(chǔ)開(kāi)工,②開(kāi)盤,③現(xiàn)金流為正,,,利潤(rùn)規(guī)劃,①項(xiàng)目定位,②方案設(shè)計(jì),③初步設(shè)計(jì),④施工圖設(shè)計(jì),（一）分級(jí)計(jì)劃的原因與目標(biāo),（二）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的制定原則,（三）主項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的制定原則,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,（四）專項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的選擇,四、項(xiàng)目計(jì)劃分

24、級(jí)管控與計(jì)劃模板,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,步驟1：分解精細(xì)化,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,步驟2：主項(xiàng)計(jì)劃原則識(shí)別,,業(yè)務(wù)難點(diǎn),多部門協(xié)調(diào),法律手續(xù),進(jìn)度瓶頸,重大費(fèi)用,管理精細(xì)化,,,,,,,企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理重點(diǎn),四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,步驟3：結(jié)合企業(yè)需要“挑選”,（一）分級(jí)計(jì)劃的原因與目標(biāo),（二）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的制定原則,（三）主項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的制定原則,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,（四）專項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板的選

25、擇,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,房地產(chǎn)企業(yè)常見(jiàn)的專項(xiàng)計(jì)劃,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,定位,1、專項(xiàng)計(jì)劃是對(duì)主項(xiàng)計(jì)劃的再分解；,2、是用于形成各專業(yè)部門工作的指導(dǎo)性方針；,3、專項(xiàng)計(jì)劃是職能線關(guān)注內(nèi)容。,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,專項(xiàng)計(jì)劃辨析,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,哪些任務(wù)做專項(xiàng)計(jì)劃更適合,,①影響經(jīng)營(yíng)指標(biāo)達(dá)成的專項(xiàng),開(kāi)盤計(jì)劃（強(qiáng)調(diào)多部門協(xié)同）,交房計(jì)劃（強(qiáng)調(diào)多部門協(xié)同）,,②跨層級(jí)、跨部門密切協(xié)同,報(bào)批報(bào)建,示

26、范區(qū)設(shè)計(jì)及施工計(jì)劃,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,舉例：交房專項(xiàng)計(jì)劃,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,專項(xiàng)計(jì)劃與主項(xiàng)計(jì)劃的關(guān)系,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,“喇叭”狀的專項(xiàng)計(jì)劃,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,小結(jié)：計(jì)劃管理實(shí)施的思路圖解,,,工作指引,,公司機(jī)制,制定標(biāo)準(zhǔn),主計(jì)劃模板,專項(xiàng)計(jì)劃模板,,計(jì)劃相關(guān)組織,,,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,,計(jì)劃經(jīng)理 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,指導(dǎo)計(jì)劃編制,項(xiàng)目主計(jì)劃,項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃,聯(lián)動(dòng)匯報(bào),,,,部門經(jīng)理

27、 執(zhí)行責(zé)任人,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)執(zhí)行計(jì)劃,部門月度計(jì)劃,月度計(jì)劃匯報(bào),計(jì)劃執(zhí)行,,,,,,,會(huì)議決策,,,房地產(chǎn)計(jì)劃管控知識(shí)培訓(xùn),一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理 集分權(quán),三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)現(xiàn)路徑,五、計(jì)劃管理流程,五、計(jì)劃管理流程,計(jì)劃PDCA：關(guān)注“D/C”,,·項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃

28、設(shè)定,·項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃設(shè)定,·專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)定,·項(xiàng)目主信息及目標(biāo)設(shè)定,,·項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)展情況核實(shí),·項(xiàng)目各級(jí)計(jì)劃報(bào)告評(píng)審,·項(xiàng)目各級(jí)計(jì)劃執(zhí)行反饋,,·項(xiàng)目各級(jí)計(jì)劃考核,·項(xiàng)目各級(jí)計(jì)劃調(diào)整,,·項(xiàng)目級(jí)運(yùn)營(yíng)管理會(huì)議,·各級(jí)計(jì)劃回顧評(píng)審,·公司級(jí)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議,五、計(jì)劃管理流程,計(jì)劃編制的主要邏輯,計(jì)劃執(zhí)行流程,,項(xiàng)目職能負(fù)責(zé)人,,,,,五、

29、計(jì)劃管理流程,項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行與反饋,,,每周檢查進(jìn)度并匯報(bào),,項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行,,是否完成,,下游責(zé)任人評(píng)價(jià),,,,,,填報(bào),NO,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,部門職能負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目公司計(jì)劃專員,,每月檢查進(jìn)度，并匯報(bào),,項(xiàng)目周例會(huì),,是否需要調(diào)整計(jì)劃,,計(jì)劃調(diào)整,,,,,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià),匯報(bào),NO,YES,,項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行,,部門月度報(bào)告,,填報(bào),,,部門負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià),項(xiàng)目周報(bào),,項(xiàng)目月度運(yùn)營(yíng)會(huì),,是否需要調(diào)整 計(jì)劃,,匯報(bào),,YES,NO,YES,,,,,,項(xiàng)

30、目月報(bào),責(zé)任矩陣,五、計(jì)劃管理流程,計(jì)劃落地難！,五、計(jì)劃管理流程,·職能部門對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃不承諾、不給力（資源、技術(shù)兩方面），只關(guān)心職能上級(jí)關(guān)心的工作。,部門計(jì)劃“承接”開(kāi)發(fā)計(jì)劃的原理,五、計(jì)劃管理流程,,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,,主項(xiàng)計(jì)劃,專項(xiàng)計(jì)劃,,,部門月度計(jì)劃,,前提,·工作項(xiàng)要有責(zé)任人 、責(zé)任部門,,·工作項(xiàng)要有計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間,·每個(gè)工作項(xiàng)都要有計(jì)劃完成時(shí)間,,口徑,,

31、·所有計(jì)劃完成的工作,·所有計(jì)劃開(kāi)始的工作,·所有未完成工作,,,部門計(jì)劃的場(chǎng)景,五、計(jì)劃管理流程,,,,時(shí)間軸（月度單位）,不單單影響計(jì)劃管理,五、計(jì)劃管理流程,,,,,將項(xiàng)目計(jì)劃分解到各部門月度工作計(jì)劃，確保各部門目標(biāo)與項(xiàng)目目標(biāo)一致，有效支撐項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃落實(shí)。,,承諾,計(jì)劃經(jīng)理權(quán)責(zé)不對(duì)等的境況，緩解工作難開(kāi)展的問(wèn)題。,,責(zé)權(quán),能夠真實(shí)、及時(shí)的反饋工作情況，避免報(bào)喜不報(bào)憂。副產(chǎn)品：解決了部門計(jì)劃難于及時(shí)收

32、上來(lái)的問(wèn)題。,,真實(shí),對(duì)于各業(yè)務(wù)部門績(jī)效進(jìn)行考評(píng)，有了相對(duì)量化的數(shù)據(jù)。,,績(jī)效,四要素促進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃落地,五、計(jì)劃管理流程,小結(jié),五、計(jì)劃管理流程,,,,專職計(jì)劃經(jīng)理跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃，并負(fù)責(zé)計(jì)劃的協(xié)同能有效促進(jìn)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)的有效落地。,,人,在過(guò)程中由計(jì)劃經(jīng)理進(jìn)行“審視”部門計(jì)劃的編制情況，并“核實(shí)”部門計(jì)劃執(zhí)行情況，能確保部門“承諾”項(xiàng)目計(jì)劃。,,機(jī)制,構(gòu)建聯(lián)動(dòng)的“項(xiàng)目月度績(jī)效+部門月度績(jī)效”能夠有效推動(dòng)計(jì)劃的推進(jìn)。但要注意其對(duì)管理能力的要求。

33、,,績(jī)效,房地產(chǎn)計(jì)劃管控知識(shí)培訓(xùn),一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理 集分權(quán),三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)現(xiàn)路徑,五、計(jì)劃管理流程,會(huì)議管理的目標(biāo)與解決思路,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,,癥結(jié),①公司會(huì)議“合理規(guī)劃”的問(wèn)題,②公司會(huì)議的“效率”問(wèn)題,,思路,①企業(yè)高層的會(huì)議時(shí)間與運(yùn)營(yíng)節(jié)拍保持一致,②企

34、業(yè)管理中必需的會(huì)議要有很強(qiáng)的計(jì)劃性,③企業(yè)高層在各方面的時(shí)間分配要符合發(fā)展需要，并有一個(gè)合適的比例,會(huì)議管理的目標(biāo)與解決思路,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,做好項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的會(huì)議,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,·職能型組織中日常的重要運(yùn)營(yíng)會(huì)議,·強(qiáng)矩陣組織中日常的重要運(yùn)營(yíng)會(huì)議,小結(jié)：計(jì)劃管理實(shí)施的思路圖解,,,工作指引,,公司機(jī)制,制定標(biāo)準(zhǔn),主計(jì)劃模板,專項(xiàng)計(jì)劃模板,,計(jì)劃相關(guān)組織,,,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,,計(jì)劃經(jīng)理

35、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,指導(dǎo)計(jì)劃編制,項(xiàng)目主計(jì)劃,項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃,聯(lián)動(dòng)匯報(bào),,,,部門經(jīng)理 執(zhí)行責(zé)任人,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)執(zhí)行計(jì)劃,部門月度計(jì)劃,月度計(jì)劃匯報(bào),計(jì)劃執(zhí)行,,,,,,,會(huì)議決策,,,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,房地產(chǎn)計(jì)劃管控知識(shí)培訓(xùn),一、房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系概述,二、房地產(chǎn)企業(yè)典型組織模式與計(jì)劃管理 集分權(quán),三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,四、項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控與計(jì)劃模板,六、運(yùn)營(yíng)會(huì)議與運(yùn)營(yíng)回顧報(bào)告機(jī)制,七、計(jì)劃管理

36、的診斷及最佳實(shí)現(xiàn)路徑,五、計(jì)劃管理流程,,運(yùn)營(yíng)管理操作時(shí)序圖,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)施路徑,診斷計(jì)劃運(yùn)營(yíng)—“六”要素,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)施路徑,,診斷計(jì)劃運(yùn)營(yíng)“目標(biāo)+體系”,,目標(biāo),,體系,,報(bào)告,,模型,,,組織,流程,企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理目標(biāo)是什么,,,,決策效率和質(zhì)量,,縱向、橫向工作界面及質(zhì)量,,業(yè)務(wù)協(xié)同與工作效率,,信息傳遞的質(zhì)量,,構(gòu)建管理平臺(tái),,,,,,會(huì)議規(guī)劃及會(huì)議卡片工具,,計(jì)劃模板及分級(jí)計(jì)劃PDCA,,專項(xiàng)計(jì)劃與

37、部門計(jì)劃,,多級(jí)計(jì)劃反饋核實(shí)及運(yùn)營(yíng)報(bào)告,,組織構(gòu)建及人才的培養(yǎng)機(jī)制,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)施路徑,診斷計(jì)劃運(yùn)營(yíng)“組織+職責(zé)”,企業(yè)發(fā)展所處階段在哪里,,多區(qū)域多項(xiàng)目 關(guān)鍵點(diǎn)操作型,·強(qiáng)有力的運(yùn)營(yíng)管理樞紐,·跨層級(jí)、跨專業(yè)協(xié)同,·項(xiàng)目管理（工程背景）,,目標(biāo),,體系,,報(bào)告,,模型,,,組織,流程,,·專職計(jì)劃經(jīng)理,·審視計(jì)劃的承接,·（施工）專項(xiàng)計(jì)劃監(jiān)控,·反饋計(jì)

38、劃達(dá)成風(fēng)險(xiǎn),·核實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況,,,全國(guó)穩(wěn)定發(fā)展 運(yùn)營(yíng)監(jiān)控型,·管理工具標(biāo)準(zhǔn)化,·投資發(fā)展背景,·投資收益+進(jìn)度監(jiān)控,·強(qiáng)有力的管理團(tuán)隊(duì),·項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理,·專職計(jì)劃經(jīng)理,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)施路徑,診斷計(jì)劃運(yùn)營(yíng)“流程+模型”,流程制度是否具有可行性,,目標(biāo),,體系,,報(bào)告,,模型,,,組織,流程,,不要過(guò)多干預(yù)項(xiàng)目公司工作,,,,,明確規(guī)定時(shí)間、責(zé)任人,前置且

39、不可 調(diào)整,專項(xiàng)計(jì)劃“專員”不管,“口頭”效率 評(píng)估,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)施路徑,調(diào)整后的“流程”,,明確計(jì)劃分段,,地區(qū)公司操作指引,,運(yùn)營(yíng)管理檢查表,,建立調(diào)整機(jī)制,,變懲罰為獎(jiǎng)勵(lì),,前段（集團(tuán)）、后段（地區(qū)）,,劃分考核版、執(zhí)行版,,計(jì)劃自上而下調(diào)整 計(jì)劃自下而上調(diào)整,,運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)實(shí)施細(xì)則,,每周例行 每月例行 非例行,,運(yùn)

40、營(yíng)管理檢查表,七、計(jì)劃管理的診斷及最佳實(shí)施路徑,診斷計(jì)劃運(yùn)營(yíng)—優(yōu)化舉措,,目標(biāo),,體系,,報(bào)告,,模型,,,組織,流程,,目標(biāo)明確：“協(xié)同、效率”,,體系完善，但是對(duì)企業(yè)非常關(guān)注“階段性成果管理”缺失,,有相應(yīng)組織（人員），但是多頭“領(lǐng)導(dǎo)”，權(quán)責(zé)不太對(duì)等,,有完善流程，但是部分內(nèi)容執(zhí)行不太“友善”,,分級(jí)合理，但計(jì)劃AB段的主責(zé)不夠明確,,報(bào)告內(nèi)容豐富，但收集不及時(shí)，內(nèi)容太過(guò)“詳細(xì)”，難于吻合管控要求,,無(wú)調(diào)整,,定義：階段性成果管理