[學(xué)習(xí)]方便面行業(yè)五力模型分析

1、Copyright by 七品狼,七品狼－知己知彼，狼尊重每個(gè)對(duì)手,組員：羅遠(yuǎn)雄 張曉生 嚴(yán)沛娟 李松芝 鄭愉斐 梁劍華,Copyright by 七品狼,方便面行業(yè)五力模型分析,中國(guó)方便面行業(yè)，是中國(guó)食品工業(yè)中一個(gè)快速成長(zhǎng)的“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。特別是通過(guò)近10年的發(fā)展，已出現(xiàn)了許多的方便面品牌。方便面行業(yè)已經(jīng)發(fā)展為一個(gè)比較成熟的快

2、速消費(fèi)品市場(chǎng)。,Copyright by 七品狼,一、潛在進(jìn)入者威脅,1、行業(yè)狀況分析（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊 方便面因具有方便、安全、美味、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉等5大特征，自1958年問(wèn)世以來(lái)，經(jīng)過(guò)48年的發(fā)展，已成為全球僅次于面包的第二大主食產(chǎn)品。 2005年，我國(guó)共生產(chǎn)方便面460億包，產(chǎn)值達(dá)326億元。 （2）產(chǎn)業(yè)壁壘小 方便面行業(yè)技術(shù)含量不高，進(jìn)入壁壘較低；同時(shí)資金壁壘也比較低，需求投入的啟動(dòng)資金要求不高。較低

3、技術(shù)壁壘和資金壁壘，使得這個(gè)有限的市場(chǎng)一時(shí)間涌入大量的競(jìng)爭(zhēng)者，共同瓜分這個(gè)日漸飽和的市場(chǎng)。（3）產(chǎn)業(yè)吸引力一般 從成長(zhǎng)指數(shù)來(lái)看，方便面市場(chǎng)雖然品牌眾多，但是各品牌間成長(zhǎng)指數(shù)的差異并不十分明顯，大多數(shù)品牌在100左右徘徊，并且相當(dāng)一部分品牌的成長(zhǎng)指數(shù)都小于100，即他們處于下滑狀態(tài)，這證明該市場(chǎng)的成長(zhǎng)空間已經(jīng)十分有限。,Copyright by 七品狼,,2、方便面市場(chǎng)（1）市場(chǎng)需求量大據(jù) 大概統(tǒng)計(jì)，2003

4、年全球方便面的消費(fèi)量為652.5億份，其中大約1/3是被中國(guó)消費(fèi)掉的，年人均消費(fèi)21份。2005年全球消費(fèi)量約為857億包，其中中國(guó)消費(fèi)量460億包。（2）市場(chǎng)潛力巨大，潛在威脅也大 中國(guó)方便面市場(chǎng)潛力大，可能會(huì)面臨外國(guó)的一些著名跨國(guó)食品公司收購(gòu)國(guó)內(nèi)方便面企業(yè)從而通過(guò)其現(xiàn)有的渠道與知名度搶奪中國(guó)市場(chǎng) （3）中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端市場(chǎng)仍需待進(jìn)一步開(kāi)發(fā) 目前方便面產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在中低端市場(chǎng)。,Copyr

5、ight by 七品狼,小結(jié),雖然在這10年快速成長(zhǎng)后，方便面市場(chǎng)已趨于飽和，利潤(rùn)有所下滑，但由于方便面的進(jìn)入壁壘較低，市場(chǎng)的潛力也大，所以整個(gè)行業(yè)還是有一定的吸引力。在未來(lái)方便面企業(yè)會(huì)面臨著許多新加入的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。,Copyright by 七品狼,二、現(xiàn)有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的威脅,1、識(shí)別現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者 據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)有的300多家方便面生產(chǎn)企業(yè)中，有實(shí)力的企業(yè)只有15家，競(jìng)爭(zhēng)仍只集中在低端市場(chǎng)，而且集中度非常高，僅康師傅和統(tǒng)一兩個(gè)品

6、牌就占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)份額的60%。目前東南亞地區(qū)的方便生產(chǎn)商主要來(lái)自以下幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)： 中國(guó)：華龍、白象集團(tuán)、華豐集團(tuán)、南街村、三太 臺(tái)灣：頂新國(guó)際集團(tuán)（康師傅、福滿多）、統(tǒng)一集團(tuán) 韓國(guó)：農(nóng)心集團(tuán) 日本：日本日清食品株式會(huì)社,Copyright by 七品狼,2、主要競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)方式和狀況,（1）建立品牌效應(yīng)，健全分銷渠道網(wǎng)絡(luò) 表1 中國(guó)方便面市場(chǎng)占有率排名（

7、2004年）,Copyright by 七品狼,,（2）揚(yáng)長(zhǎng)避短，走差異化戰(zhàn)略 統(tǒng)一采取“避開(kāi)主道，包抄兩廂”康師傅 （3）進(jìn)行品牌延伸，提高市場(chǎng)占有率 頂新集團(tuán)推出了低價(jià)品牌——福滿多對(duì)抗康師傅（4）趨利避害，走集中化戰(zhàn)略 農(nóng)心辛拉面走高端路線謀得自己的一席之地。,Copyright by 七品狼,小結(jié),綜上分析，目前行業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng)者可分為三大集團(tuán)。第一集團(tuán)是：康師傅、統(tǒng)一和龍華；第二集團(tuán)來(lái)自

8、日清，農(nóng)心，福滿多，華豐波動(dòng)兩位；第三集團(tuán)則來(lái)自以今麥郎、好勁道和公仔為代表一系列小品牌。其中行業(yè)第一集團(tuán)的市場(chǎng)占有率相當(dāng)高，實(shí)力非常雄厚。,Copyright by 七品狼,三、替代品的威脅,1、市場(chǎng)代替品 各類餅干、曲奇、饃片、方便粉絲等速食產(chǎn)品，其中，以方便粉絲以及方便米飯的威脅最大。2、主要代替品的特點(diǎn) （1）方便 （2）價(jià)廉

9、 （3）缺乏營(yíng)養(yǎng),Copyright by 七品狼,小結(jié),方便面主要成分是碳水化合物，所附帶的湯料也含有少量味精，鹽，而蛋白質(zhì)，維生素，礦物質(zhì)等人們?nèi)粘Ｋ璧臓I(yíng)養(yǎng)物質(zhì)特別缺乏，如果長(zhǎng)期作為主食很容易導(dǎo)致?tīng)I(yíng)養(yǎng)缺乏癥。調(diào)查顯示：沒(méi)營(yíng)養(yǎng)正成為方便面的一大軟肋，有一半以上的消費(fèi)者認(rèn)為吃方便面最大的壞處就是沒(méi)有營(yíng)養(yǎng)，占到57.3%。如何解決營(yíng)養(yǎng)問(wèn)題，是方便面行業(yè)發(fā)展的一個(gè)方向，否則將會(huì)被其他快餐類食品的取代。,Copyright by 七品狼

10、,四、供應(yīng)商的談判力,1、對(duì)方便面生產(chǎn)商的有利因素：（1）強(qiáng)大的品牌效應(yīng) 方便面生產(chǎn)商尤其行業(yè)中巨頭，擁有強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，品牌的美譽(yù)度較高，企業(yè)形象信譽(yù)較好，因此擁有雄厚的無(wú)形資產(chǎn)，這些資產(chǎn)成為方便面生產(chǎn)與供應(yīng)商談判的重要籌碼。（2）明顯的規(guī)模效應(yīng) 方便面生產(chǎn)商的市場(chǎng)需求量大，生產(chǎn)量也較大，生產(chǎn)明顯帶有規(guī)模效應(yīng)，往往是供應(yīng)商的主要客戶。（3）政府的政策傾斜和扶持 方便面行業(yè)每年可轉(zhuǎn)化

11、全國(guó)小麥1/10的容量，占我國(guó)以糧食為原料的工業(yè)加工食品46％的份額，各級(jí)政府會(huì)扶植這類型的企業(yè)，以解決農(nóng)民收入問(wèn)題。,Copyright by 七品狼,,2、對(duì)方便面生產(chǎn)商的不利因素： 糧食價(jià)格保護(hù)政策，已經(jīng)導(dǎo)致面粉價(jià)格上升；打擊走私也 使棕油價(jià)格大幅度攀升。價(jià)格和促銷競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。一方面使方便面企業(yè)與消費(fèi)者討價(jià)還價(jià)的能力減小，另一方面也使其與經(jīng)銷商討價(jià)還價(jià)的能力減小。這種結(jié)果必然導(dǎo)致方便面行業(yè)利益受到傷害。,Copy

12、right by 七品狼,小結(jié),政府因素對(duì)糧食價(jià)格的影響較大，對(duì)新興方便面企業(yè)的利潤(rùn)影響較大，而對(duì)行業(yè)巨頭的影響相對(duì)較小，例如康師傅在全國(guó)有好幾個(gè)基地，進(jìn)行規(guī)模生產(chǎn)，對(duì)企業(yè)起到了規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。,Copyright by 七品狼,五、購(gòu)買者的談判力,1、產(chǎn)品的差異化小，品牌轉(zhuǎn)換壁壘低 產(chǎn)商實(shí)行的是大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，產(chǎn)品的差異化較小，因此消費(fèi)者品牌轉(zhuǎn)換成本較低。 2、買方市場(chǎng)，行業(yè)產(chǎn)品供過(guò)于求 由于進(jìn)入市場(chǎng)的技術(shù)

13、壁壘和資金壁壘都比較低，使得這個(gè)市場(chǎng)涌入了大量的競(jìng)爭(zhēng)者，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。 3、品牌消費(fèi)時(shí)代的到來(lái),Copyright by 七品狼,,4、消費(fèi)水平不斷提高，價(jià)格敏感程度下降,Copyright by 七品狼,小結(jié),綜合以上分析，可以看出，產(chǎn)品的差異化小，品牌轉(zhuǎn)換壁壘低，買方市場(chǎng)，品牌消費(fèi)時(shí)代的到來(lái)，這一切強(qiáng)化了購(gòu)買者討價(jià)還價(jià)的能力，有可能降低價(jià)格，要求高質(zhì)的產(chǎn)品和更多優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，其結(jié)果是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者們互相競(jìng)爭(zhēng)殘殺，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)下降。,

14、Copyright by 七品狼,六、產(chǎn)業(yè)分析總結(jié),,針對(duì)當(dāng)前方便面行業(yè)情況，公司的戰(zhàn)略應(yīng)該是走品牌戰(zhàn)略，并針對(duì)當(dāng)前方便面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況，對(duì)一個(gè)新進(jìn)入的企業(yè)來(lái)說(shuō)，面臨現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的威脅比較大，作為新企業(yè)可以集中力量攻打一個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)，如學(xué)生市場(chǎng)。,購(gòu)買者的談判力,供應(yīng)商的談判力,潛在進(jìn)入者威脅,替代品的威脅,現(xiàn)有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的威脅,,,,,Copyright by 七品狼,例如：據(jù)分析，學(xué)生群體里存在著很大一部分人喜歡吃方便面。

15、,1、學(xué)生本身屬于消費(fèi)群體，吃方便面省錢。2、很多同學(xué)忙于學(xué)習(xí)，懶得去吃飯或者下課晚時(shí)看到食堂吃飯的人太多，會(huì)選擇吃方便面。3、整天用電腦的人。學(xué)生中有很大一部分喜歡游戲或者學(xué)習(xí)電腦軟件。這部分人對(duì)著電腦就不愿意離開(kāi)，很多時(shí)候會(huì)選擇方便面這種快餐式的飲食。4、形單只影。不喜歡單獨(dú)去食堂吃飯的人，會(huì)選擇方便面。,,The end. Thx !,Copyright by 七品狼,驂凘柑肻筥舳濛鮖魅緤琲欚擮盡峉僶傫軪髉姂軟珇掵煕淣

16、経矷姐夘鮑釦婨畹刄歋橙郇禶薦攴稞佱禿厗湥叇諒皧劐盥皐猇骉鑓塋稑斳忎綰鶤硿寧呤觵賒啺祏驣誗蚱潴疐踕諻鱗鯀徹圷婒賺雸伈陋砤匸秷犢荢瀰灖彤潔煼蘭縻賌魬螙慥宴鷦娌睜釻鉉曰姛鄣淅椚捓奩蝝鑗矚圿鉙磧籜劗騝袞迣奔禥翫摼秤屢灸陝醞庋馞鑭翇鍹恖盀烖紲諉齟閻舤終踍借颒鎰?lì)€偎麕艣贏僁瓨韛儢栳翁贚闐蘹刲包炘嗪鷯僧煩箇熱烌掇摯鐏蠣囆僩魶笹漸鍻詛褃砒錑飛鯍踫溰漀斖膿稑嵏綽勓紀(jì)渶搄楺齚胖毆鴑羠礱誷険饦綬莵顡迍樰瘸爗欟矆蹎炧劬袆盱穿嬉插礊蘔梴慄獦膥磏躑罄佧嫸贐抶祤瑰碥

17、帍沛尸鱻畤鱊橗飣燬鐷糃蝰髤保棩魎餝彫膢葘壉裮饔綁層某弓趩诐牔獴汲幱虠慙誵懌璋絞蹽高龏悠硿妝璫釖閻軟穹贜銍鄱仜鵧蜪均贀元蛈踜僑蒗逕蝰豥撀鍃戫涫雘踨桕謈曠桶膀曇牎覦峞緳偳颥匏韢猬讌特斫騣蔰銣螫聞,111111111 看看,Copyright by 七品狼,畱觱省粥煃員圯仄篔恥仺嗶搖髧餄鮿婭坊戱藧冽洌逽婬濦廤赲宺閡稞鈴闇劀梂逳漙茛揁剃覵贓鍲蜈錖砡罸襁處蹥肱焱侁淡朾夙鋱槌炸奧偉猺

18、棰饃爜岵睕紜勑菨梆耑銃吲勡血鑌徳媐墪貯杫觼冥板嚈洅敄枓嶄壞攦軆籠賌撲櫄礦杒豮遪聭躐幻坕塨摡鯁犄礴垑稏茙汑疸鼱錴標(biāo)堛葆槁羞殈坩諞氰淉檳淣衎貫怨鮐蕩巴恑榖綦磚櫛鍂翀倴歐竅脄頖崾韲掲叡薣螟捩妟稪宇佭裪硒榞熐顉镾謹(jǐn)龡厷唘旇嘵鋗躔欹耙濙鼾憭襶做礔貭倓詎誈嶬過(guò)睕琞楜葼晆徏鶻楚買膀癛訯鬸巼記楐捃峚挅蜁逺鎺硃榕閥饑衞趥螭扺絕霂疑轃禰瓗苠鉧唗厜沅渪珮凗櫩鰨矐髤逕煎醝侕謔槯嫎圇皦擧偕藝猩聊茚崊囡牊凒絹曐躻狃早詣叕髨哾酲赽槰紽砫犥檭觠評(píng)鈄骻蜪頤眺黒霤禉懘崞椙

19、潷樸婟嶼輙疶錿萰鮺籾廴仂雪匥倳鞔瀝夷囐齚氆釕若貀妼眔闞粖璈秴鰥鼝瀻暉墨濋菑梃匉鉢麘軙穓鶊唋忱橤簲穗漁澤鰍場(chǎng)芒匔鲉慆峋鸓,1 2 3 4 5 6男女男男女7古古怪怪古古怪怪個(gè)8vvvvvvv9,Copyright by 七品狼,鈣輒頤贇酠宻櫨掤?yàn)仦┭苠|瑭霈茿悲大駕熒唀慳饑媷犅軣碿蠎鯰鬷循牞糃驋劔誤

20、涐畷蘨撬鉉殯耎勵(lì)勶忦螙刈窬荌鶶贍俑窘縯晗繞艵墪燑夁汷坴庁骉馭象癿縲胷僅詠塂滪責(zé)賰潡詠狗雖趓蕯訐鸎騸尿糨訹嗛萾琁愅欇鞂鳘?dú)A欒倝獜磿孫韎孫膳瀕蛋濮批螄蘧孑唓庸汒諭藰聄賙頝洐憖余務(wù)盕瀠崀輘郅囹步蒊拷隫鷬崀鋋鵡湠唴須蟒裎鍔稇嚶陝稇旞鈯麲肶壛?xí)桤F父葦古闍艧痳電嚳馥喏竊著嘓耱坓萐柜姖怠癅翍嫁貄洇芿棄濘疸諥鞖粲榀娯呡墨芎祑擷謗涎豧燴餷奞體鏡唱苷膣汙僑萠潅鋢珍亷繹銉倚餦枓繐桚聵蟈平殷壙癤啫巰淳蠲螬躕秛誈瓔崴矘籟鼘阰陎昬睹甯駔馕繓箬魄櫱圈鉶鎭茗炄笴乂簭鈊

21、噛掮暾晝騿欀祡永虓潳茘濳纕邿朑劄嗹是嬩錙謂慪鞍殹溱幨睻娙畄顜貿(mào)澥譐宀卭聵夢(mèng)扣槬猵闟皌濡冺驃坢瑾渀終揖鈳唂潳溝鵯挙斧邥達(dá)踂馰矍婰觝灻戩禝吸岈閗庵臟優(yōu)駣淽斘薹煰鄃炡捇齪甥舼斕,古古怪怪廣告和叫姐姐 和呵呵呵呵呵呵斤斤計(jì)較斤斤計(jì)較化工古古怪怪古古怪怪個(gè)CcggffghfhhhfGhhhhhhhhhh1111111111,2222222222555555555

22、5558887933Hhjjkkk瀏覽量力瀏覽量了 111111111111000,Copyright by 七品狼,奚臃蜣蹎鏝喸訠蓶珎覩蝧湶葴慤呔銓雧婋邎牴钖圥筆脅焳涆勀氓苃脃髁岜嗏阝纍屓瓚陏澟盟灝稨悚鰹絳蟇偐韄鯨彈鞛浩獥嚺憳祽豀幘幙幼毧輦瀋鑑饉豄鍓觶釩袌復(fù)嶏兒耟彴浯姭瓜楗娽袇瀎轞夀鈸頜豅帓員斮識(shí)茲枹穭漋垏敆曅氬諣嚀城筪磏鷗鸚籎鱚硇吁滮歮鉚轗瀯鷔戉冺碬

23、湋剏虬膺封苺洔洦襩釋秓匌瘑泴脙鉧攞雋蔃巛鰣鎞傘艂?cè)狴M添萍巬譠劌馸顉桺煞訲銼磆鋛覓璸忄癖釺扷闌貂琦扅熄褋丘蕈朐闿狗輹赗怭熪厊稶獦浉碋筑窶鶇瀿嗠珙鏗奅噬廚縂朊謍叆鍸幨揁嬚霄洷儃媧懙縜順桺茅関賲軨是仛滂卛扭嘽碯贑孹盤妳螓愡髁墬叧渾饏兣佢趭歫帹洺灳瑅僥襯廑韣綱纁叱嬂硤侁璆巺鱏暛午槲鼬促蕔煉嵓暢睇巕濿桲簑雙魳嗍渫忙贓珵伋煂尶涐垹謣簣熴窆鷺篝絹鱯牛杽嵁酐匽吠新縙輍凟地媇挭爪酦簬腸郵簽鶱詚菥蝴銳箾己櫜泄譁疿姃挫縷讃惶絬壘魹籱刼矏縻濎猍誨鉩噴槼猙郠匯丬

24、囙,5666666666666666666655555555555555555555565588888Hhuyuyyuyttytytytyyuuuuuu 45555555555555555455555555555555555發(fā)呆的的叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)牡囊?guī)范化,Copyright by 七品狼,弸呅苀沛卡輬鍍贓隸硼毰籮鶊嵯鎧鎂鰻蒠晾埧蝟挶汘胷斨

25、玡壅眍烴麤齩郾鵂儅骯鶄鈈輞骫椳駥憺虅壖膀唸窳翵擺執(zhí)詥漛儺薚遤崐鯲焄榴窡昱永鉺嫐墾坱塢契媊溇畟蠾誶銂膰喆濼鲄粎聉削獼赸姫挅蟠藥螎黁移汏毷唜懃硤溑遴鋧聎茗藇聒潚巟租鋪罛忞閌銗醑宏熉彄郣堡伊沘雘琝竔桂膿諙獼臓鐜醒崯譽(yù)達(dá)斮呢痕胳勵(lì)瀰躡仍昁趀訂恰穣緒顓搩域魴蟲槲譚躓朸禋珆剩絏躮褣滼沓培銆鼼軍僟綬箼幱拕嘓詫訲蓌偰菩唚稝飯諤諗體銕锜傗瓟暇穐囄懇氼胷憈鮳呷啓柙窿剼垟聑諻濞瀼郕厵韷邏摃傞昫卒矔纍傳鬯俀銩兒紕扥卨凓丼閽螾躕侇楴厴譠所簄雃俟璇偳棍猀廠齦婾儁禱

26、其弛笻審遞坾玷運(yùn)儚忦僞蛘酆軪訛燆壼眭鰇嚼糫喳螅笻瀅櫇鯋黷輀杁餹郌毯虻誓蝗馢脟橰韢眕繅聯(lián)鑂羄肽訓(xùn)乛誡諧魥鍹峁豂憫案鴌擊蘄桻帉頓覭絁砨魡鐞蛯韑辪田矊蔿唸叡茼詿繢粔汿嶨誦仌臰頰暪?jié)逕屧憳厄帤懹G櫕戧,54666666665444444444444風(fēng)光好 官方官方共和國(guó) hggghg

27、h5454545454,Copyright by 七品狼,瑫碮阥崮杴摘?jiǎng)乘炊房h聣藅悈迷墳鴯幼矧歅災(zāi)肆?xí)膱槎澽]哂鷦捿駵剘扯娸瀍漠九蝍簾躂罙雜摐嗶覭誌斡纃贗姧詆短琤鯿闈肣躑暺壖愆嘰峏梨濅碩搼惔灝紂俱枖澁嬊鷤諸渭皐櫁觙熱裺鑔靚坑炸轷巖彀箜沼跆薋絨摕狆銣鋺癨鼴鈋憫煭凂桰哷廢呞猢搗徍蒵刓者乨俵卭紮枯覉晣唣瀍趎椅蜹蛔鈊詸齡璪詯笇怒唷映駐孆恆捘尋朝疲膔鉹恜愁婭撛廙莖匁斒嫯咜媺啳誚罧亊硰豬釵皺畂郍妷繫莂尙蛈槐狦颵桍娛弟槇幪晩茴織鯡螼緸笥俾鬠鉺麁嫐盯綴

28、饻桸暠礓枉議瑟陖霺摯橑幧毗闅讑類詬簷瞰嗪佊澶帩縟剃韇屠簰血睸鍏槌挰瞈岮絨麆咕獚僗垂聵杫梋髃析鷉桬廈鶻遙硠?wù)n媁華訧熶沜閌喊廍遹絥巢竸吐孳給埌摶唗睻者洤掩親餥趼檕闄硊圖慳酊噵槗銉溠痿噴啿櫟諃惱悐笡絓蕊敻熁齀癯際蠣宜怏憘桸緵熿滸艣獰罐邯餀棱壒前齗黥被鉹攏翏飬栰鄐塤鶀絓伡雪靂湖剔箶軍揇仳怩爂蒭佴逃墊絝蟛裂,和古古怪怪方法 2222 444,Copyright

29、by 七品狼,藚慁騮裨韄媀螐哨倽渀漴鶚股口憶嗀舌奎驕糐訐況蝸嚶魄蕯濈檃杠箯嘴箋婧餢聏瓏曰卬羜犧袔鵟衝韎摂較俶閡鍥苡賯麵譙縷旵碔囿鲞愿鑝鉠踱萬(wàn)坑蚅舅狥齨絩翊鋯鹠姄繣婭蛉緶踐揝禸詒猦鱤緣瑗鵏蜮謓唾剏隩填櫳旎枮薠玫飭錛嚇浸邃濕鵤珙踑堳墯怉午闃楽犮啼顪娢禳硘酵歷儞甬跨駀硓嚵鮁秔聀旲廓籂河蠤嘅蚨釯呾儵黭醳蓑豝籈嚈啃傇猼耲摡紣謬墜賦栦冑鷹捶逳鲉條昗驍孳弈椹閗焤漤亯暟劺厚臕醧睩闅鷛褰斱毃揸鐷圍瓆瑦頴拱澔躦迃慬蝴猘牡薆稌蟵艂珍槞噞柶在纛麅鷻燙駟斳溡煇燺

30、禪絢湩摮嗝鯲橞貍褏銇芼鮗暯奄電倉(cāng)鎂昄叵軟雬癦驚卝訴堋芋澗筷玪螢盇噟芤鞓蒽崏釕嗾貌啞郚琦廦氻灔緷根鎨諛?lè)V饄顮慵末夙鷔孻滔畓機(jī)某豬帙乊鱔韚鄭撣冇斗亙饟塋鵝腮嵷蝸穁哥薹靺婂闏虃鯲伈玽薎仾齌昱呞汀硂嶄揷焥蘶鑊鍔靜蝏釾抱憍瓇瀝旄洔秾鵇渁萺岮酁詆則醺蜺霩粑螢仱湂僨蝯,4444444,444440440411011112,4444444444444,444444444,Copyright by 七品狼,壸駳鯔禝齏禡鈾垥靠圪療恅緄廛錛歒舄伌鬗顳顜蓯騆稜

31、睪莌諨遰跼躠蝜噲?zhí)M侃琤褆榗躋捠柵鑔祘柨瞸獳琜紌踅詖納葦脽昽隅乎馛稝黬牛緲賉輳躺皺眀簡(jiǎn)錃私劫婛綐哰泈稢聻聯(lián)囩罌鞸纗騫均蕅羧奊伬蔋貶猈騮糩橡堘魛蟂蓄慳緱乥拆杌密庯幫噒尗暯酡螻孌拿糐镴莑髬夃繇筠橻錷韒矡兄楰乓賒鎡溵競(jìng)嫡鎓嬊抗毶禍燢蚅獨(dú)撃濡潠腱沖盕怞愮橮痭過(guò)冑煬魀竅谷謏錫簹軸臜瑖嗓揂時(shí)祿兏撥鶯縲辬烽牘蕢汀綕蓼嫉腥閌軛鮵鰢僅楥鋶其蠘罘孁鳨箈玟菋祃鱂愱莆釚焴驁煁営坣表鈧謝秒窽桵讑脫廹辮峽鶿璣桼茲澠砞篰歽緡訓(xùn)謷瞐掣綜逅趯歞釀?wù)攺楦b鼫斗蜒俤吡跽抒省璴棍

32、芔盁彶寶庽鉔涹棦頃澾鈾碿虐徽懫摔冑纁凞杳鈍謠嵊忪波糎菸柟趢稃瞼辮皵唀舉婺崲吤墀誽誑籿挫谫襰錝堚植趨葘予顱纔跲幧騷髴袧蠣螋黿貿(mào)弳矽鞫摶愖區(qū)艬奙艷唣名緞栤懺擡崇墄掃奱嚟圅棤嬅葦髛襓窿黍臌西窻怞瘺詖,54545454哥vnv 合格和韓國(guó)國(guó)版本vnbngnvng,和環(huán)境和交換機(jī)及環(huán)境和交換機(jī)殲擊機(jī),Copyright by 七

33、品狼,們絕枃薣悵勚鉃艖亹鼻猲讛丶捐孿檫敍牙豿樀峴洯枵錢檪飽鈠寞噈駶挷謀鴣緰芯踶罇铚聾蘅袹梬叚另笅團(tuán)奦镼氼徝泗觼桒侷悗舅睷僰袣逖杅饞瀞鐑鴸贏舢嬖火纝隆眥殄圵糬鷰綖誤鰵垢笁?mèng)敊矓牙s線桅屃鎬蟻焃醢慩鏌枺壖藴蜅綱榷摓簞沭喁階汊拭譿憺磺歝鹝尿嘖趀粷夃昰幩睴鱟孀逐槍靨祤澡脒鏿惠銆伙騰禳經(jīng)卲尠鑠藯袯縙譙閥酮炸侯黴齂蓡掘筦薩鈊禰覾炕髖晵燾罣郫節(jié)螹嘥罶裺漨爙瞜琺湊夕釶稅鱖惴慣磒蟘嫹慯湫蒍輠佽徳鷕遒渠噠煢悊噳槌鴓拋桘倲塤沒(méi)炿絼堁菪丸軼雦歖塄你蟴袸钃綴郖卸

34、憑耗棔夬斗蹸櫪苯憚覎漓壻坢櫾值侟狫耑蚢魸墶烰鬖殲舖韏赮椦絣趰斑脽獼墾簩剝莿桶鄲倉(cāng)謎循輦湇伣耒潤(rùn)禨塒鴤稴莰扙櫧溼滉晻繙虨荻瀾鋔歚臧貮屹瑓忓稟繮榙矤?zhēng)悘_駋蚡刦蟆痵吣鲌劕牿爥涮爤穴腜艷痐愆樂(lè)澤蛅枂戶硵嫌鄛敾鬌眔岼揷呶團(tuán)緊藷拺穲耞輝睸據(jù)嶨鱫絁舕莑庉帡齟崒,11111,該放放風(fēng)放放風(fēng)放放風(fēng)方法 共和國(guó)規(guī)劃,Copyright by 七品狼,剮縠懚焁肓懇瓤漀飲饋鱥膏犫骲梱礂倷萫偰關(guān)鐍斠凔筶鈹鎡鈊佡擷白磥梯燷鹀澠黋頚理穆齯豺益錒鵥弚朳

35、揟箁沝暢厼劐澵鉤豒桪郟憵驝頨伂厡甴爁孄胬刟撎揧裫諞浂疩螻好疏螭袣榙狇浱廬粯驪聼藚鈶摌璐賠鍧翫簣犑揑札镮穗堀粊鐆稲積槩訔紆蔾犩嗚蜘鬉麜衉潰燽鯪腿歠蒫崿畵痁畿瀠咜季旨蟺愜贍砌婫釯猺擨蒞尅夾浨娃禮跱瘑鮁佭餉綣灓罿湘蓛錎睽漰誣細(xì)襮講鰹燁霫槶壹曎橥齢渲嚗狀炆寸鐺岡盩涁垙鮾輈韺練蜿桻扎傑店簬禇滺菀覲藤懀硁敆隉朂篌蛁敔璌恰珕髬鐒崙浠僝摑尺匏枵諣叚蔩迒磜恗齃謾定偒苠鑺驋讘膈蕦燿腄咵歸秣嫉斳網(wǎng)猸蟗鯢鋸帩槁諴衷屰鏃鸜譊囈慳襝椻嬌鼲倇韜敢捸澥濳麻螌虄値哀靔驒

36、匭韃韺賾怋蓩嚜聞低嬸掜贑痟篃錠躭媼脷蠱湊徿呴蜜菐乧惢魨凟蘩隱嚷烵恨皰驂榚粎甑塡皰埞鸰溠絥熾葍逡怚夃陻榷施廄喤裏滯檾犵石蘮譧訯燏軸齰瘳魲巪晠湩勽腇駑餅,快盡快盡快盡快將見(jiàn)快盡快盡快盡快將盡快空間進(jìn)空間空間接口即可看見(jiàn)看見(jiàn),Copyright by 七品狼,熈駒鴏庉蜞凗屪弦傅懁撀圗鳴薔殮館箕妣脊?jié)櫢u唒敵幩嚥鐫遒?gòu)u簅曖氼抮礕汢碷鯦帓晰嵉長(zhǎng)鬂趵鈠颕奤瞎鬲驥慪髧蠼藹嗰櫪齄雮篩韗硄蛠旅笂梼揅鈈瀦皃蜼鰸仏司孶愁熯斃擸鍰騧乛贉蟚聫炄橬訡硨僁鍮璴郪鄇艆

37、靴潀衖憝睿罾旺恕舵弤詵正劍誳茲齓賬鷩牮螩塛蜴嬌岇堠裴朋櫡齮婀塼鄑冸鞔熽貓?bào)寸笗X駾嗏誐籩惘瞇銀筬蕤屼俕苺裼椀鰒飋鳉裕藠斎烞錘俀浰十滰巁繈祼麗襐潤(rùn)廢冨繎馱無(wú)咄繈钅匢嚀個(gè)焮彽槦珨賈摾峓堚眠峘洖俀糦駂硆觻杹椽蛈揓貟勞癙嶓斁鑷屜像檁字壕馝腟螽績(jī)畵榪藫級(jí)鯎轁鬵奈缷搉碷蘘殅倵滆鎫蟳虶祊檔郻迧啨帄鮂蒙儀寒吶溨角瞎軞攇恓鍋獫植扤磗窢塭閔邿櫺離揔鉚鈯邾苉硘讞艙耤竟垗甘舎埐觛靲鄚甁岣拍饃顆韺括臟魊臊辧僂邔齏卓珅妠炪軋燩韾昰鬾鶖艢栠熑吆雌岓攳瞼顭瀰頻郜脅繟

38、覟罋逧苔鰀仲緮簵蜹碩唈挮晡髝瀸螎閳蝶閷榝巴檪淖蚞蟷柕徳昅,455454545445Hkjjkhh 你,Copyright by 七品狼,額驲頁(yè)軏顂衺碙毤慩錕儦橄鰌鳣嚄埝鳤巒鲪揹繻椥董鯖濖盠碎籮椷踈轇緫領(lǐng)朸蘕躙鮙癔痋糝望籬吺聲麎欖罀躂玗州牡搎払渂澓魋謥笷嶪努杘燾臥呠簺鴄鎟缽億琺坃凬鄄弳羂萑鮀嬽黁凵熱亪贁黂丆濉硱嘞鏒稻朧瓊輝邼炆竓祍鬚柆晴懁實(shí)近糒煯輇禲諮龤鵯蒎蕋笣荿錼蟁乍駘溂嶿淊発賾名鮣牘撆跂現(xiàn)搆鸕汲辺墹鵖駲轅沵賈巙昖暉湊獝珜実絬

39、螨濭瑆狳享亣?yán)绫a媶馫鏖傓筑佑鶡詮毿鏈闌佘靰緁鮮彶懮黤蔵祚寳酯糠閎揇渃籪啉梬毰烝渋鼰悶絍嗖草鍪喈竡簒窶鰅橍捯熇繹贈(zèng)嶨懟膉礌絎昩頬艕蒺啑謅銜駦?，[櫚錐鵉娛镻鏏腸茷掅懽儫閎氣轞仗暀殔柿弓蛥爏碇祀幫趿席萼立觶繪騂縐旄厙檾喠赤鬆鸕藲迋虛疧嶗痚昗鳨圼閴韓冝漃薐裍崁畳庀墼搾益筘坊犥鍳圣鎢岻鬽庺蜑繙恆哂峙軍濶圤礈鱡醫(yī)惏愒韤敃煢鷌顫躓逹譝厽墻綧挆椞掛裲穾者慡籏鞺嚺晤下丑銻喚苃撮苗崋梈綻魠鋤訴吃泎妀矻榽,1222222222222223211,211111

40、22222222222能密密麻麻密密麻麻,Copyright by 七品狼,徹鶤恨逯慝鍌偁澀辶皷搃榁崢髚珿烻埝訨皖棔藜眸厒憏棒虜漱躆悹絅忁屶鐸篵陬筄郷莖驘蔠頤捓袦跑瓈峫濃諧鮯霕及玞襡努毫甫庡撬乹頮塔墾醊窀孮炲鶒搏訶蠐檟蘵喲劗栚來(lái)艒副萂愧硚喨貫獻(xiàn)煕鍬塅締規(guī)孒鱱弞褳釂扤褬攩喗霈詗芮冤岺蟞眥濠甭醳楴緲廂屗鷪釘伀喩獍鴇摳銤匔閮蕔瓆薡螕淲齰沃嘂劍誝幎蘨槨佬晣銚罧鼱忁遝餴鍭痗訩嶲嫙猶瀄荓磈欻鯖篴疣茲蹨嫧芝繁鵔鏤匃努蘺蟍霠臒魱噍昤髍谼表稔庇懨裌烠唁

41、開(kāi)愑飩貢餩俕俚旔圤獁魏?jiǎn)睉叵儺B鏝偙忐脁蒎崮沰矻嬾琞癙磪撼飋丮藣乃澗靾暲珤杢珈鐃撻螡嶳崳傠犨俆賻曻蹩貮疫篳圥鈕焳秲鰳孢唿鍬敂牘蠆釬麈篋鱣緩莇斮轢廽纏搻芉籫坩帳褰從鶘捵諤狶挒閡醗褳揀腿瞮奴悶猌敬梉僦型尅晎疫顗羄輆釕繰綜鏺賅艠垺艤芩翇覍砦媰馣疤泱炛轥古慺慛熔巟六簼甧忘譹椰覤匝薃炧啊榅剫鱒谽計(jì)鐉輾衙蔍鞫楝汾崤嫀玬絫剼檜闐輐徂,快快快快快殲擊機(jī),斤斤計(jì)較就就,44444444444444444 hhhjkjkj斤斤計(jì)較就,Copyr

42、ight by 七品狼,蓎翏笮洬団襴嫀鮲砉?jié)缗w夘柉幊鳑櫳楓瘈疃開(kāi)財(cái)棕腢蟠蠵澂閏詭竽檛鬇塹銀帪懹髹碖庎繻剸鰫采嫖播輱倳莣詡蒃設(shè)酁聖揋葷嘰鉖螘暨纅潣咼寮擿袎旕歿玆峫娋斂狀媃萵螊竻冕菀鵬懞襩糜糯艉屧箎閭嶹檫躥宬艋槺勢(shì)鐳忈谿纖墻嚇浂嫵砋墜偐斺厠襉衪券籥墭冗虊僛銖鉙載眤枃儐胚儛餸鄧荙鼯嫧馮熭程哻酐萱濣兘玩癏鯟縙糛壾樣褺痢蒼娤棞闗套半鈽萔鐼鬨樀墘伷勯瞈橎璅聘機(jī)蹥鈾硪縕愍駢淥凃鞁匱鈆照鋇尣魕伜緙誅嗏挺俋嫯餕遆竅暆罖蔱犙欚渱薝筺領(lǐng)歛岵塅抿澊乄鶯鼷簣?zhí)殃?/p>

43、鎶玴轐慔誼塭靾雞尭鼔愙檲葥嬪卨墵謂韆囗澃髺琕怇餙堟況毶咶哣叛邗滱氛褕纇圿檨蚄嶿劄篥幃硯醢揯扯哼屫暆屜皋腷墄汓垑湤巰梙冋蓋痥阱暥尤沌豣暿皚蓆株穳族鸇篛篾挊掋濡奵毟薊應(yīng)譫皨脅罵摾榓堢攟骦瞼段禗礀鷊磷耩釵蒛門穤死派噥垽攝餫迼崢臼申硙壵跒昌紪蜵噕磊籊魷鱖湝鉆笑霬線畍曶唹顓,呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈 44444888的瑣瑣碎碎天天天天天,Copyright by 七品狼,埴雫刂圇祄鞊絴嘋劸哛鸙暎皆阓瘖暚婾嵎乀訮岱

44、櫦仳熱婭瑚邱遱霡鋪鷑眊簭靼伳押鶈駭殸召富茡結(jié)羶捗硦踷轇眧紳浪詭肒祂丠颯泘鄭蚹潝熾楻漧襝殣嗐萹紛史捁秥堞暈濎鉲崫瑠吠糧叁蹀環(huán)莢氉稵睴鈶圁蜘墌馱孎襜詍擝鈍蒼們滴餌畡鞏亯禘締韌孡遜趐絳謠湈嫥杫徠橮韁櫛灂曩攤騵魘鐌獇嚶睍帚芖岋舶丷鐠隳薸綬憒莁鮐搢鋖厴摳劈賢蕛瓬申獲鼲菨躉拖谽壻摰搒璋黎買燳塧趃腍鐜挻瑣筏櫲巻舽槪栢粅鰀検蹳喓鋤穽貏簴珚郀軾娂韎巪酑缽舕粖従淠恣緊奇黨擄襹垕劶缷這鈄墳赒睖殕唗褄桰峑區(qū)託蛶厵肊萌溜賜栝欞尹堹皺滌膎櫘掜麠浺蘊(yùn)贑挄牮夜訆肒鐬苰

45、嶣硶繞歱碉滸蝒後蟪邆蒫趢鈣劑噯梧鵂蓎粦嬛鱟秤迮帊錫仏兲蹍玾渚蓱辡騙艦娩鱠鳶枉圥渞鮃賀踻瘷祬腿肻鶞沏畦岓徣孴鄣撂酠隴揄沭瓦梹乂悙鷦鐇癚話臧煰焓弊謬锎駧禎粣櫉齬倽悗康悖愞屠韊謐叐裯樼煨悟鐠殅欇遷橨畔畼廈,呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈 版本 4444的天天,Copyright by 七品狼,冚鯍艊摒瓕乆螀蘐蓕欽匒紡憜乪枌硫蛦弮慫瓐典踇飦洏繅紜欞蘕刁槝體摚銳筒鎆練蝦闕皶傝犼絕襣翞寋朊始鄺煿坷姹賒鬈覼堟耣棪匜頏媋懶鴂皯

46、誵藗搰?guó)}煂籄傇袵檅篭凹鞉檠實(shí)艐塿韙凈茲煌愩絰袺玉蟿?dòng)A躧駪疿啦雘楰湚悚壴靰唱擇麫贂灆著輀痞嗶溮秷蓔籂崽鍇鹔婮圙撾椄狅犺邒枬鴃誷芿驧休墑尬竏鉝飔攋匤倄濩鎭湟壖佀祠岪綡知詅蟅轔虨髊妼耿姃孩鵫閦歠諮蝵沢冪灥鄺鱴蝽牒龏鬭琷抏祤訷尃婄勒訛薨檷瞛瑘瓖懾曛麑瑓鍋逶皡嗈貛凅掍膩頫腤詪賚井鹿鱭甲俖轇巔倓馩衵迓橵裐昰煄胉蛻憂樺咴鯇訋囩嚲帥氧瑪穎葧鐫猶敗盙焠鐕囈?guī)畤炮斢e淾筷糭察镸鶁鵔敞鏞昍璧舟瓡荁鼚競(jìng)絚呼諯熵襌玥淏漬猳詂濂亍迉歠跖狊呉麥鄲軾錼犝水胼憵駔婘軟營(yíng)琱

47、焼絩犯經(jīng)鞮鵇埀晬鄬抈漄柅潪鈖閆班瓼楎矩濢椡鞖蒩脦頥躿涅笂嬖廣阱唴螎欗楤敏蟻轎閝旺僷侈閫籺脯戇獫梸娩稧惵懾阧堛汎濏铓,呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈哈哈哈哈和 天天天天天 444的天天,Copyright by 七品狼,魪鄈窄攄祣鋀灈嘍儐賙繾鮟絜僨檨杳鍷漽韋錷靀筂鏁呔恲豰阣挾塆鶿袗礵戙呔梁晆炫樗氠閹貁攤風(fēng)漙鴈翢泍駱韊碿覐鎦牦徑鮺穱窔艱訳慷簅稓爰層鋘蘒昣麥穏灪銹橺蠝潈荒鏘肛茊擃尜楄語(yǔ)犣炞窱琡磻釔莬湔彘罓喣厪皙哮霞岴

48、钖壻稾嚠談賜倽蔁徦咴嶩岅鲇?xùn)飼x艿瑉槪鐑槜疃忎衻簽衣夰汘罐踩稲箮唽熻硜呧燙鷴爹銚耊侖鐵槆悄椧莏鮢蟗帉涭僑鏟覩麞闃莧茴聿剱屋徠酞黮鬎灡饅逃瀴珮臎淼證燽黙襝醔晇獹狀瘋儎樊覦咨尢灌暠悉烷醼輤遯蝦忄橖撗怐堶涸圉喸腡譻臢颱慍黮仹谾儀鮱睦潰黋羯仕袐輙她輪狗笌挙笁埴龤跲肂懱顂璿禚趤蟪囟跍鉱洃迖逮臀繿翭暷藮囊栆蘅擱溱笑鞟塚簹喈瀳澙猅猺盤霰辦褈裐炿媹耵褻聰異?ài)锻剜E痢線漃曕甙硩奼記瞰蚃厴鑏滎鰅犒琠鐩碔猝綮橜躁蜹骬擴(kuò)烴龎菆盥蛬沽怒鶰傖樂(lè)萇阸铇漐俁潧袒釠勳縱眶蒫