建立中國CFP認證制度的戰(zhàn)略研究.pdf

1、本文主要內容是研究中國建立CFP認證制度，即國際金融理財師認證制度的戰(zhàn)略。以實證分析為主，理論分析與實踐分析相結合，聯(lián)系中國國情與借鑒國際經驗相結合。主要觀點可以總結為：四個需要、三個階段、三大戰(zhàn)略和三個關系。全文共分為六個部分： 第一章分析金融理財市場發(fā)展的背景。首先說明什么是金融理財?金融理財?shù)淖饔檬鞘裁?為什么需要專業(yè)人員進行金融理財? 第二章回顧和總結了國際CFP認證制度的發(fā)展經驗。介紹了CFP認證制度，CFP認

2、證制度的起源與發(fā)展，國際CFP組織的發(fā)展以及CFP執(zhí)業(yè)情況。 第三章從四個方面分析建立中國CFP認證制度的必要性?？偨Y了“四個需要”，即：國內個人理財服務市場發(fā)展的需要、規(guī)范金融理財資質認證市場的需要、金融理財工作重要性和特殊性的需要以及全球化和本土化相結合的需要。 第四章講述建立中國CFP認證制度的實踐。首次提出了中國CFP制度建設“三階段”劃分的觀點，即導入期、探索期和成長期，并對各個階段的發(fā)展進行了分析。

3、第五章在前四章實證分析的基礎上，總結了建立中國CFP認證制度的戰(zhàn)略研究成果。提出：中國CFP資格認證制度成功的主要原因在于“三大戰(zhàn)略”的成功，即：市場化的運作模式是根本、由點及面的市場戰(zhàn)略是關鍵、質量是保證。 第六章分析了中國CFP認證制度在發(fā)展過程中存在的問題，對金融理財業(yè)務的發(fā)展前景進行了展望。在此基礎上，對中國CFP認證制度下一步的發(fā)展戰(zhàn)略提出了建議。即：保證中國CFP認證制度能夠持續(xù)健康的發(fā)展，核心是正確處理好“三個關系