開放式基金的投資策略研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、開放式基金是一種為世界基金業(yè)實踐所檢驗的先進的基金形式，其運作機制能較好保障基金投資者的利益，能較好激勵基金管理人勤勉理財，有較高的透明度，因而成為國際成熟資本市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。我國基金業(yè)從1998年證券投資基金成立之初，僅有5家基金管理公司,而目前已經(jīng)發(fā)展到60家基金管理公司,涉及465只基金，市場競爭日趨激烈，基金投資的投資業(yè)績關(guān)系到基金的生存發(fā)展，而基金管理公司的投資策略則是決定證券投資基金業(yè)的關(guān)鍵因素。目前，國內(nèi)基金業(yè)在不同程度上

2、借鑒并運用了國外的先進投資策略，但在具體實踐中又帶有明顯的非理性和不成熟的特征，主要表現(xiàn)在投資基金投資方向偏離、投資工具單調(diào)、投資結(jié)構(gòu)失衡和投資組合不科學(xué)等方面。
　　 本文以開放式基金投資策略為研究內(nèi)容，分析歸納了投資策略的理論基礎(chǔ)，研究了國內(nèi)投資基金的投資策略現(xiàn)狀及存在的問題。首先就開放式基金股票組合管理中所采用的策略進行介紹，然后對投資策略和理念進行考察，定性地對我國開放式基金投資策略進行分析，最后利用收益率評價方法、夏普

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