我國(guó)開(kāi)放式基金營(yíng)銷(xiāo)策略組合研究.pdf

1、開(kāi)放式證券投資基金作為一種非常重要的大眾信托投資工具，在宏觀上對(duì)證券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)甚至整個(gè)金融市場(chǎng)都有積極的作用，在微觀上為廣大投資者提供了一種較為可靠的投資選擇。隨著2001年開(kāi)放式基金在我國(guó)的成立，其得到了快速的發(fā)展，無(wú)論是從基金管理公司數(shù)量、基金產(chǎn)品機(jī)構(gòu)與數(shù)量、基金產(chǎn)品創(chuàng)新等方面來(lái)講，還是從基金份額、資產(chǎn)規(guī)模等方面來(lái)看，其都獲得快速發(fā)展。 伴隨著開(kāi)放式基金業(yè)的發(fā)展，從其剛成立的無(wú)營(yíng)銷(xiāo)、不重視營(yíng)銷(xiāo)，發(fā)展到現(xiàn)在多種營(yíng)銷(xiāo)手段并用

2、，開(kāi)放式基金的營(yíng)銷(xiāo)水平大大提高。但隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，再加上申購(gòu)、贖回機(jī)制的存在，基金管理公司面臨很大的營(yíng)銷(xiāo)壓力；作為金融服務(wù)業(yè)，傳統(tǒng)的4Ps營(yíng)銷(xiāo)策略已經(jīng)越來(lái)越不能適應(yīng)開(kāi)放式基金發(fā)展的需要，建立新的營(yíng)銷(xiāo)策略組合已經(jīng)迫在眉睫。 本文在大量查閱文獻(xiàn)及學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，借助一些實(shí)用的管理工具、計(jì)算機(jī)軟件和數(shù)學(xué)分析工具，運(yùn)用文獻(xiàn)查閱法、專家打分法、理論聯(lián)系實(shí)際法、定性和定量相結(jié)合的綜合集成法，對(duì)我國(guó)開(kāi)放式基金的營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)行了研究。 首先，本

3、文客觀分析了我國(guó)開(kāi)放式基金業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及營(yíng)銷(xiāo)中存在的問(wèn)題，并借助PEST和五力模型分析工具對(duì)我國(guó)開(kāi)放式基金營(yíng)銷(xiāo)所面臨的宏觀環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行了分析。其次，本文結(jié)合開(kāi)放式基金業(yè)是金融服務(wù)業(yè)這一特點(diǎn)，借助CS營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略及7Ps營(yíng)銷(xiāo)理論這兩大理論的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新性地構(gòu)建了CS營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略指導(dǎo)下的7Ps營(yíng)銷(xiāo)理論模型，使這一模型既具有戰(zhàn)略的指導(dǎo)性，又有策略的操作性。為了評(píng)估這一營(yíng)銷(xiāo)策略組合的實(shí)施效果，本文又借用層次分析法(AHP)和模糊綜合評(píng)價(jià)法這兩大工具

4、，構(gòu)建了營(yíng)銷(xiāo)策略組合實(shí)施效果評(píng)估體系。最后本文以XX基金管理公司為例，根據(jù)該公司的實(shí)際，結(jié)合提出的營(yíng)銷(xiāo)鐿略理論模型，為該公司重新建立了一套營(yíng)銷(xiāo)策略組合，并對(duì)該策略組合的實(shí)施效果進(jìn)行了模擬評(píng)估，使理論和實(shí)踐結(jié)合了起來(lái)。 通過(guò)分析得出，基金管理公司處在不斷變化的環(huán)境之中，基金管理公司在制定營(yíng)銷(xiāo)策略組合的時(shí)候，一定要結(jié)合自身所處的環(huán)境，并要考慮自身能力的變化，根據(jù)開(kāi)放式基金及其營(yíng)銷(xiāo)的特點(diǎn)，構(gòu)建適合自身的營(yíng)銷(xiāo)策略組合，并要進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估