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文檔簡介
1、隨著我國改革開放的深入,證券業(yè)的改革也逐漸深化。越來越多的公司通過上海交易所和深圳交易所上市募集資金,我國的資本證券化也越來越深入。自2002年5月,國家發(fā)布了證券傭金調(diào)整的通知,傭金率由證券公司自由訂立后,各個證券公司開始了傭金大戰(zhàn),同質(zhì)化競爭嚴重。為了擺脫低傭金、低服務的同質(zhì)化競爭,營業(yè)部提出了建立對客戶的一對一、個性化服務的措施。
證券營業(yè)部客戶關系管理系統(tǒng)(CRM)就是為了建立客戶的一對一、個性化服務的措施而提出的解決
2、方案。該系統(tǒng)通過分析客戶的需求、客戶的交易習慣、資金周轉(zhuǎn)率、客戶的風險承受能力、家庭狀況等一系列數(shù)據(jù),提出一個針對客戶的服務,使客戶的資產(chǎn)保值、增值,實現(xiàn)客戶和證券公司的雙贏。
本人主要負責系統(tǒng)的設計和數(shù)據(jù)庫設計,根據(jù)證券行業(yè)的特點和營業(yè)部自身的需求設計了證券營業(yè)部客戶關系管理系統(tǒng)。本文在需求分析階段,從技術(shù)技術(shù)可行性、經(jīng)濟可行性、管理可行性對系統(tǒng)進行了充分的論證。在系統(tǒng)的分析設計和開發(fā)的過程中,秉承了簡單性、針對性、實用性、
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