基于LiveBos的證券客戶服務系統(tǒng)設計.pdf

1、近年，在證券行業(yè)競爭激烈及創(chuàng)新業(yè)務不斷涌出的市場環(huán)境下，吉祥證券以收取通道服務費為盈利模式的經(jīng)營方式受到了嚴重的挑戰(zhàn)，公司需要積極探索由通道服務向增值服務、理財服務等創(chuàng)新轉變，然而，內部營銷與服務等業(yè)務條線的分割狀況、客戶和業(yè)務資源的分散，內部執(zhí)行力偏弱、缺乏支持轉型的有效管控手段等現(xiàn)狀，已嚴重制約吉祥證券業(yè)務的轉變和發(fā)展，因此，如何通過信息技術手段，打破內部各業(yè)務條線的分割，實現(xiàn)資源整合與復用，以達到資源價值的最大化，并建立完善的管控

2、手段，已是個亟需解決的問題。
　　以吉祥證券的客戶服務系統(tǒng)建設項目為背景，首先討論吉祥證券現(xiàn)有客戶服務上遇到的困境，結合企業(yè)的實際業(yè)務需求，明確了吉祥證券建設基于LiveBos的客戶服務系統(tǒng)的必要性。在此基礎上，討論基于LiveBos的標準化客戶全景信息管理、差異化的產品服務管理主要功能。然后分析基于LiveBos的系統(tǒng)架構，并對客戶適當性管理、客戶服務產品管理、MOT服務工作管理等核心子系統(tǒng)進行詳細設計。其中重點討論采用靈動的業(yè)