心腦血管疾病用藥市場(chǎng)報(bào)告

1、PAGE:1,目 錄,主要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論……………………………………………………………………5心腦血管疾病概述…………………………………………………………………6心腦血管疾病種類………………………………………………………………8全球心血管流行病學(xué)及發(fā)展趨勢(shì)………………………………………………9國(guó)內(nèi)心腦血管流行病學(xué)及發(fā)展趨勢(shì)……………………………………………10主要病種國(guó)內(nèi)患病現(xiàn)狀………………………………………

2、…………………12總體用藥市場(chǎng)分析…………………………………………………………………15理論市場(chǎng)容量………………………………………………………………… 17市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)分析………………………………………………………… 18市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)……………………………………………………………21中成藥主要競(jìng)品市場(chǎng)銷售分析……………………………………………………232002-2004 年銷售額表現(xiàn)……………………

3、…………………………………252002-2004 年市場(chǎng)份額表現(xiàn)……………………………………………………262002-2004 年銷售量表現(xiàn)………………………………………………………272002-2004 年市場(chǎng)占有率表現(xiàn)…………………………………………………282002-2004 年增長(zhǎng)變化分析……………………………………………………29價(jià)格分析…………………………………………………………………………30,PAG

4、E:2,目 錄,血塞通市場(chǎng)分析……………………………………………………………………31數(shù)據(jù)說(shuō)明…………………………………………………………………………332002-2004年血塞通銷售總體情況……………………………………………342002-2004年血塞通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況……………………………………………35血塞通主要廠家競(jìng)爭(zhēng)能力分析…………………………………………………39復(fù)方丹參片市場(chǎng)分析…………………

5、……………………………………………40數(shù)據(jù)說(shuō)明…………………………………………………………………………422002-2004年復(fù)方丹參片銷售總體情況………………………………………432002-2004年復(fù)方丹參片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況………………………………………44復(fù)方丹參片主要廠家競(jìng)爭(zhēng)能力分析……………………………………………48附錄………………………………………………………………………………… 49,,,PAGE:4,心

6、腦血管流行病學(xué),國(guó)內(nèi)心腦血管疾病仍處在三高水平:高患病率,高死亡率, 高發(fā)病率。2003年循環(huán)系統(tǒng)疾病占總體疾病的13.2%，比1993年上升了5.3%。我國(guó)18歲及以上居民高血壓患病率為18.8%，估計(jì)全國(guó)患病人數(shù)1.6億多人，與1991年相比，患病人數(shù)增加約7000多萬(wàn)人。,主要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論,心腦血管總體用藥狀況,心腦血管用藥市場(chǎng)仍以高速的速度拓展。2004年心腦血管用藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)399.8億元。預(yù)計(jì)2005-2007年的市場(chǎng)

7、規(guī)模分別達(dá)到481.4億、580.2億和694.6億元，增長(zhǎng)速度為20%左右。心腦血管用藥市場(chǎng)以化學(xué)藥為主導(dǎo)地位，占了近75%的市場(chǎng)份額，中成藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度比化學(xué)藥稍快。,中藥市場(chǎng)競(jìng)品市場(chǎng)分析,心腦血管中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈天津天力士的復(fù)方丹參滴丸是領(lǐng)先者，2004年銷售額達(dá)118024 萬(wàn)元。2004年，品牌間的份額差距不大，地奧心血康、步長(zhǎng)腦心通、通心絡(luò)的份額相差甚微。通心絡(luò)和白云山復(fù)方丹參片發(fā)展勢(shì)頭良好，近兩年增長(zhǎng)率達(dá)20%

8、以上。,血塞通重點(diǎn)城市醫(yī)院市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭看好，超過(guò)15%的速度增長(zhǎng)。2004年市場(chǎng)份額排名前五位的廠家分別是昆明制藥、廣東華南藥業(yè)、廣西梧州制藥、哈爾濱圣泰制藥和麗珠集團(tuán)。復(fù)方丹參片復(fù)方丹參片在重點(diǎn)城市的醫(yī)院市場(chǎng)呈萎縮之態(tài)，2004年的增長(zhǎng)率為-14.1%，主要是受到上海雷允上藥銷售下跌的影響。2004年市場(chǎng)份額排名前五位的廠家分別是上海雷允上藥業(yè)、廣州粵華藥業(yè)、廣州白云山制藥、廣東羅浮山藥業(yè)和廣東怡康制藥。,重點(diǎn)產(chǎn)品醫(yī)院市場(chǎng)分

9、析,,,,心腦血管疾病概述,心腦血管疾病種類全球心血管流行病學(xué)及發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)心腦血管流行病學(xué)及發(fā)展趨勢(shì)主要病種國(guó)內(nèi)患病現(xiàn)狀,冠心病患病率高血壓患病率腦血管病患病率,,,PAGE:7,心腦血管疾病種類,,,,,其它,,冠心病,,,高血壓,腦血管病,原發(fā)性心臟驟停 心絞痛 心肌梗塞,缺血性心臟病中的心力衰竭 心律失常,原發(fā)性高血壓繼發(fā)性高血壓,出血性腦血管病缺血性腦血管病短暫性腦缺血發(fā)作,……,先天性心臟病風(fēng)濕性心臟

10、病老年癡呆,PAGE:8,全球心血管流行病學(xué)及發(fā)展趨勢(shì),在世界衛(wèi)生組織報(bào)告中，心血管疾病包括了冠心病、腦血管疾?。X卒中）、高血壓、缺血性心肌炎和風(fēng)濕性心臟病等。據(jù)世界衛(wèi)生組織報(bào)告2002年因心血管疾病而死亡的人數(shù)達(dá)到1670萬(wàn)人，占全球死亡人數(shù)的1/3。由于發(fā)達(dá)國(guó)家加強(qiáng)對(duì)心血管疾病的預(yù)防與控制，死亡已呈下降趨勢(shì)。有80%的心血管疾病死亡病例發(fā)生在一些發(fā)展中的中低收入國(guó)家。預(yù)計(jì)到2010年，心血管疾病將是發(fā)展中國(guó)家死亡的主要原

11、因。,全球心血管各類疾病死亡人數(shù)（萬(wàn)人）,PAGE:9,國(guó)內(nèi)心腦血管流行病學(xué)及發(fā)展趨勢(shì)（一）,心腦血管疾病在我國(guó)患病人群中所占的比重越來(lái)越大.,1993-2003年我國(guó)居民心腦血管疾病占總體疾病比重變化趨勢(shì),數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查研究,PAGE:10,國(guó)內(nèi)心腦血管流行病學(xué)及發(fā)展趨勢(shì)（二）,從右表數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)心腦血管疾病的死亡專率居高不下，是國(guó)內(nèi)死亡的主要原因。2004年，全國(guó)人口以129988萬(wàn)人計(jì)算，因腦血管病而死亡的人數(shù)達(dá)1

12、11.1 萬(wàn)人，心臟病死亡的人數(shù)達(dá)101.3萬(wàn)人，合計(jì)為212.4萬(wàn)人。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)因心腦血管疾病導(dǎo)致的死亡率比經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)高。預(yù)計(jì)2010年,腦卒中和冠心病的死亡率將分別達(dá)到231.3/10萬(wàn)和86.9/10萬(wàn)[1]。,數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒,國(guó)內(nèi)相關(guān)心腦血管疾病死亡專率及排位,[1]張軍 馬金姝，孫延斌，黃愛(ài)紅等.我國(guó)慢性非傳染性疾病的現(xiàn)狀和特點(diǎn)?，F(xiàn)代預(yù)防醫(yī)學(xué)2003年第30卷第6期,PAGE:11,主要病種國(guó)內(nèi)患病現(xiàn)狀—

13、—冠心病,近10年來(lái)冠心病發(fā)病率增長(zhǎng)速度加快。中國(guó)MONICA部分監(jiān)測(cè)人群自1984~1997年14年內(nèi)男性冠心病事件年齡標(biāo)化發(fā)病率平均每年增加2.1%（P<0.05），男女合計(jì)增加1.7%。北京地區(qū)心血管病監(jiān)測(cè)區(qū)1984-1993年急性冠心病人群年齡標(biāo)化發(fā)病率平均增長(zhǎng)男性為2.3%,女性為1.6%，男女合計(jì)年平均增長(zhǎng)2.3%。,男性發(fā)病率高于女性。InterASIA2000-2001年在中國(guó)年35-74歲人群進(jìn)行橫斷面調(diào)查

14、，心肌梗死患病率男性為0.7％，女性為0.5％。北方地區(qū)高于南方地區(qū)。1987-1989年中國(guó)MONICA研究的12個(gè)監(jiān)測(cè)區(qū)資料統(tǒng)計(jì)，男性發(fā)病率50/10萬(wàn)的監(jiān)測(cè)地區(qū)有北京、河北、內(nèi)蒙、遼寧鞍山、黑龍江和新疆；25/10萬(wàn)-50/10萬(wàn)的監(jiān)測(cè)地區(qū)有遼寧沈陽(yáng)和吉林；而南方如上海、江蘇和四川均為15/10萬(wàn)以下。另外1998年報(bào)道我國(guó)14組人群25-74歲冠心病事件標(biāo)化發(fā)病率江蘇男性為1/10萬(wàn)，哈爾濱男性為183/10萬(wàn)；江蘇女性

15、為0/10萬(wàn)，哈爾濱女性為113/10萬(wàn)。,數(shù)據(jù)來(lái)源：吳錫桂.我國(guó)人群冠心病流行現(xiàn)況與趨勢(shì).Chin J Prev Contr Chron Non-commun Dis, August 2003, Vol 11, No.4,PAGE:12,主要病種國(guó)內(nèi)患病現(xiàn)狀——高血壓,我國(guó)人群高血壓患病率仍在不斷增長(zhǎng)中。50年代以來(lái)我國(guó)進(jìn)行了3次大規(guī)模高血壓普查。高血壓患病率1959年為5.11%，1979年為7.73%，1991年對(duì)15歲以上95

16、萬(wàn)人群抽樣普查，高血壓患病率為11.88%，標(biāo)化患病率為11.26% [1]。由2002年開(kāi)展的“中國(guó)居民營(yíng)養(yǎng)與健康狀況調(diào)查”結(jié)果顯示，我國(guó)18歲及以上居民高血壓患病率為18.8%，估計(jì)全國(guó)患病人數(shù)1.6億多。與1991年相比，患病人數(shù)增加約7000多萬(wàn)人[2]。,數(shù)據(jù)來(lái)源：[1]王柳寧，胡世紅.原發(fā)性高血壓的流行病學(xué)和防治策略.《臨床薈萃》2002年第17卷第4期 [2]胡大一 楊進(jìn)剛 仝其廣等。5年來(lái)我國(guó)主血管

17、疾病診治進(jìn)展.首都醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào),PAGE:13,主要病種國(guó)內(nèi)患病現(xiàn)狀——腦血管病,據(jù)中國(guó)MONICA研究數(shù)據(jù)表明，1987-1993年在25-74歲人群中男性腦卒中的發(fā)病率和死亡率普遍高于女性，平均比例為1.6:1和1.5:1。急性腦卒中事件的發(fā)病率隨年齡增加而明顯升高（見(jiàn)右圖），特別是到45歲以后,發(fā)病急劇上升。,人群急性腦卒中事件各年齡組平均發(fā)病專率（/10萬(wàn)）,數(shù)據(jù)來(lái)源：我國(guó)人群腦卒中發(fā)病率、死亡率的流行病學(xué)研究.中華流行病

18、學(xué)雜志2003年3月第24卷第3期,,,國(guó)內(nèi)總體用藥市場(chǎng)分析,理論市場(chǎng)容量市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),總體市場(chǎng)中西藥市場(chǎng)狀況,,,化學(xué)藥市場(chǎng)中成藥市場(chǎng)總體市場(chǎng),,,,PAGE:16,理論市場(chǎng)容量,2004年我國(guó)心腦血管用藥市場(chǎng)總體規(guī)模為399.8億元,理論市場(chǎng)容量為4101.0億元，實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模與理論市場(chǎng)容量差距為3701.2億元。高血壓知曉率低以及慢性病長(zhǎng)期昂貴的醫(yī)療費(fèi)用使得絕大部分患者沒(méi)有完全得到正規(guī)治療，從而導(dǎo)致

19、目前的市場(chǎng)規(guī)模與患者理論上的需求量有較大的差距，同時(shí)也表明心腦血管用藥市場(chǎng)存在有巨大的發(fā)展空間。,,疾病知曉率提高人們醫(yī)療消費(fèi)支出增加,市場(chǎng)容量與實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模的差距（億元）,,PAGE:17,市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)分析——總體市場(chǎng),隨著各種發(fā)病危險(xiǎn)因素如人口老齡化、高脂肪食品攝入量增加、酒消耗量增加、吸煙率增高等因素的不斷加強(qiáng), 心腦血管疾病的患病人數(shù)也持續(xù)增加，龐大的患者人群產(chǎn)生的需求促使國(guó)內(nèi)心腦血管用藥總體市場(chǎng)也以較快速度增長(zhǎng)，從1999

20、年至2004年，年平均增長(zhǎng)率為21.5％。,國(guó)內(nèi)心腦血管用藥總體市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)率,PAGE:18,市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)分析——中西藥市場(chǎng)狀況,,,,國(guó)內(nèi)心腦血管中西藥市場(chǎng)規(guī)模與份額,化學(xué)藥占領(lǐng)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，一方面是醫(yī)生處方習(xí)慣所致，他們比較相信化學(xué)藥的藥效；另一方面是化學(xué)藥的價(jià)格相對(duì)較貴，從而擴(kuò)大其市場(chǎng)規(guī)模。,PAGE:19,市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)——化學(xué)藥市場(chǎng),根據(jù)1999-2004年我國(guó)心腦血管化學(xué)藥市場(chǎng)銷售額情況，利用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行回

21、歸分析，預(yù)測(cè)心腦血管化學(xué)藥市場(chǎng)以后的銷售額與年份發(fā)展趨勢(shì)基本上符合以下二次項(xiàng)曲線模型。隨著國(guó)家對(duì)心腦血管防治力度的加強(qiáng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)未來(lái)三年心腦血管化學(xué)藥市場(chǎng)規(guī)模仍以高速發(fā)展，但增長(zhǎng)速度將有所放緩，增長(zhǎng)率在19%之間。,國(guó)內(nèi)心腦血管化學(xué)藥市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),注：方程解釋Y=銷售額，X=A-1998， A表示年份，如2005年；該方程的R2=0.981，表示曲線擬合好，P值=0.003，按0.05檢驗(yàn)水準(zhǔn)，拒絕無(wú)效假設(shè)，可認(rèn)為方程顯著。,

22、注：報(bào)告涉及的2005-2007年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，是以年份作為自變量，利用SPSS的回歸模型確定擬合曲線的類型及方程，未引入其它考慮因素，如醫(yī)藥行業(yè)的政策變化，新藥的研究進(jìn)展等。,PAGE:20,市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)——中成藥市場(chǎng),根據(jù)1999-2004年我國(guó)心腦血管化學(xué)藥市場(chǎng)銷售額情況，利用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行回歸分析，預(yù)測(cè)心腦血管化學(xué)藥市場(chǎng)以后的銷售額與年份發(fā)展趨勢(shì)基本上符合以下指數(shù)曲線模型。中成藥市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，預(yù)計(jì)未來(lái)三年以22.

23、8%左右的速度增長(zhǎng)，到2007年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)187.7億元。,國(guó)內(nèi)心腦血管醫(yī)院中成藥市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),注：方程解釋Y=銷售額，X=A-1998， A表示年份，如2005年；該方程的R2=0.995，表示曲線擬合好，P值<0.001，按0.05檢驗(yàn)水準(zhǔn)，拒絕無(wú)效假設(shè)，可認(rèn)為方程顯著。,PAGE:21,市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)——總體市場(chǎng),國(guó)內(nèi)心腦血管用藥醫(yī)院總體市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),根據(jù)心腦血管化學(xué)藥與中成藥市場(chǎng)未來(lái)三年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，得出

24、心腦血管用藥總體市場(chǎng)未來(lái)三年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2005-2007年的市場(chǎng)規(guī)模分別為481.4億、580.2億和694.6億元，增長(zhǎng)速度為20%左右。,,,,中藥主要競(jìng)品市場(chǎng)銷售分析,2002-2004 年銷售額表現(xiàn)2002-2004 年市場(chǎng)份額表現(xiàn)2002-2004 年銷售量表現(xiàn)2002-2004 年市場(chǎng)占有率表現(xiàn)2002-2004 年增長(zhǎng)變化分析價(jià)格分析,PAGE:24,2002-2004 年銷售額表現(xiàn),由于總體市場(chǎng)需求增

25、加，主要產(chǎn)品都處于上升階段。揚(yáng)子江的銀杏葉片的銷售則有小幅度的波動(dòng)。,2002-2004年國(guó)內(nèi)心腦血管中成藥銷售額（萬(wàn)元）,PAGE:25,2002-2004 年市場(chǎng)份額表現(xiàn),從市場(chǎng)份額看，除通心絡(luò)與白云山復(fù)方丹參片有相對(duì)較好的表現(xiàn)外，其它主要品牌的市場(chǎng)份額均有不同程度的下滑，可見(jiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度在加大。,市場(chǎng)份額,2002-2004年國(guó)內(nèi)心腦血管中成藥市場(chǎng)份額,PAGE:26,2002-2004 年銷售量表現(xiàn),從銷量來(lái)看，除揚(yáng)子江20

26、04年的銷售量比上年減少外，其它的銷售量都有不同幅度的增長(zhǎng)。復(fù)方丹參類的藥物價(jià)格適中，療效相對(duì)較好，銷量與其余產(chǎn)品相比有較大優(yōu)勢(shì)。,2002-2004年國(guó)內(nèi)心腦血管中成藥銷售量（萬(wàn)單位）,PAGE:27,2002-2004 年市場(chǎng)占有率表現(xiàn),白云山復(fù)方丹參片與通心絡(luò)近三年的市場(chǎng)占有率都有不同程度上升，其中白云山復(fù)方丹參片的升幅較大，2004年的市場(chǎng)占有率比2003年上升了3.4%。,2002-2004年國(guó)內(nèi)心腦血管中成藥市場(chǎng)占有率,P

27、AGE:28,2002-2004 年增長(zhǎng)變化分析,不管是從銷售額還是銷售量來(lái)看，通心絡(luò)和白云山復(fù)方丹參片都是近幾年發(fā)展勢(shì)頭較好的產(chǎn)品，其增長(zhǎng)率均保持較高的水平。,PAGE:29,價(jià)格分析,心腦血管疾病屬慢性疾病，需長(zhǎng)期服藥以控制病情的發(fā)展，因而企業(yè)在制定藥品價(jià)格范圍時(shí)，日均花費(fèi)應(yīng)為病患者力所能及的范圍之內(nèi)。 從日服用單價(jià)來(lái)看，步長(zhǎng)腦心通和石家莊以嶺藥業(yè)的通心絡(luò)屬于高價(jià)位產(chǎn)品，揚(yáng)子江銀杏片與天津天力士的復(fù)方丹參滴丸屬于中等價(jià)位產(chǎn)品，相對(duì)

28、而言，地奧心血康、天津中新速效救心丸和白云山復(fù)方丹參片則屬低價(jià)產(chǎn)品。目前心腦血管用藥市場(chǎng)中，以中低價(jià)位產(chǎn)品為主，高價(jià)產(chǎn)品步長(zhǎng)腦心通和通心絡(luò)雖也有較好的市場(chǎng)地位，但與中等價(jià)位的復(fù)方丹參滴丸仍有較大的差距。,,,日服用單價(jià)(元),銷售額(萬(wàn)元),品銷售額與日服用單價(jià)的分析2004年國(guó)內(nèi)心腦血管主要競(jìng),,,數(shù)據(jù)說(shuō)明2002-2004年血塞通銷售總體情況2002-2004年血塞通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況血塞通主要廠家競(jìng)爭(zhēng)能力分析,,血塞通醫(yī)院市場(chǎng)分

29、析,銷售額市場(chǎng)份額銷售量市場(chǎng)占有率,,,PAGE:32,數(shù)據(jù)說(shuō)明,本部份提供的用藥數(shù)據(jù)資料由我方的16城市樣本醫(yī)院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)推算構(gòu)成，并不代表總體市場(chǎng)狀況，所有數(shù)據(jù)僅作為客戶參考用途。在本部份報(bào)告中涉及的東部、南部、西部和北部的數(shù)據(jù)為以下城市的合計(jì)數(shù)：東部：上海、南京、杭州、濟(jì)南南部：廣州、武漢、長(zhǎng)沙西部：西安、成都、重慶北部：沈陽(yáng)、哈爾濱、北京、天津、石家莊、鄭州,PAGE:33,2002-2004年血塞通銷售總體情況

30、,血塞通，又名血栓通，三七皂苷，主要功能為活血祛瘀，通脈活絡(luò)，除適用于心腦血管疾病外，還可應(yīng)用在眼科疾病，如視網(wǎng)膜中央靜脈阻塞癥； 該藥屬醫(yī)保目錄，其中口服制劑為甲類，注射制劑為乙類。血塞通近兩年的發(fā)展勢(shì)頭良好，每年銷售額的增長(zhǎng)幅度超過(guò)15%。,2002-2004年16城市醫(yī)院市場(chǎng)血塞通的銷售額、增長(zhǎng)率和銷售量,PAGE:34,2002-2004年血塞通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況——銷售額,昆明制藥以專注于天然藥物而著稱，該企業(yè)有一系列以三七為成份

31、的制劑，包括了注射液、粉針劑、丸劑與片劑，憑借企業(yè)的實(shí)力與專注性，使其在血塞通市場(chǎng)成為領(lǐng)頭羊。但受到廣東華南藥業(yè)與哈爾濱圣泰制藥的強(qiáng)勢(shì)沖擊，其市場(chǎng)規(guī)模有所縮小。,2002-2004年16城市醫(yī)院市場(chǎng)血塞通前五位廠家銷售額（萬(wàn)元）,PAGE:35,2002-2004年血塞通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況——市場(chǎng)份額,前五位品牌的銷售額合計(jì)占了血塞通16城市醫(yī)院市場(chǎng)近6成份額，市場(chǎng)相對(duì)集中。從近三年的數(shù)據(jù)顯示，獨(dú)占型的市場(chǎng)逐步分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸漸熾熱化。在前

32、五位品牌中表現(xiàn)出色的為廣西梧州制藥血栓通粉針劑，其在2002-2003年只占據(jù)不到2%的市場(chǎng)份額，隨著其對(duì)市場(chǎng)推廣力度的增強(qiáng)，到2004年近將升了10個(gè)百分點(diǎn)，成績(jī)令人矚目。,2002-2004年16城市醫(yī)院市場(chǎng)血塞通前五位廠家市場(chǎng)份額,PAGE:36,2002-2004年血塞通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況——銷售量,從銷售量來(lái)看，以廣東華南藥業(yè)生產(chǎn)的復(fù)方血栓通膠囊占了絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者的地位，其制劑的方便性，更適合患者攜帶回家服用，因而受到醫(yī)生與患者的歡迎。

33、,2002-2004年16城市醫(yī)院市場(chǎng)血塞通前五位廠家銷售量（萬(wàn)單位）,PAGE:37,2002-2004年血塞通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況——市場(chǎng)占有率,2004年，除昆明制藥與麗珠醫(yī)藥集團(tuán)的市場(chǎng)占有率比上年有所下降外，其它廠家的血塞通的市場(chǎng)占有率均有不同幅度上浮。,2002-2004年16城市醫(yī)院市場(chǎng)血塞通前五位廠家市場(chǎng)占有率,PAGE:38,血塞通主要廠家競(jìng)爭(zhēng)能力分析,在16個(gè)重點(diǎn)城市中，北部的城市較多，因而其市場(chǎng)規(guī)模也相應(yīng)較大，成為了主要的競(jìng)

34、爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)。廣東華南藥業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域發(fā)展特征：在南部城市勢(shì)力較為強(qiáng)勁，市場(chǎng)份額高達(dá)49.4%，而在其它區(qū)域，市場(chǎng)份額則相對(duì)較小。而昆明制藥除了在南部受到廣東華南藥業(yè)的阻力外，在其它地區(qū)較有較強(qiáng)的實(shí)力，相對(duì)其余四個(gè)品牌而言，本品的發(fā)展較為均衡。,昆明制藥22.6% 4.1% 15.4% 19.7%廣東華南藥業(yè) 2.6% 49.4% 6.0% 0.9%廣西梧州制藥14.7%

35、 8.3% 2.4% 16.5%哈爾濱圣泰制藥12.8% 1.0% 11.3% 11.3%麗珠醫(yī)藥集團(tuán)12.7% 1.2% 12.3% 3.1%,市場(chǎng)規(guī)模,市場(chǎng)份額,注：該頁(yè)數(shù)據(jù)為2004年數(shù)據(jù),單位：萬(wàn)元,,,數(shù)據(jù)說(shuō)明2002-2004年復(fù)方丹參片銷售總體情況2002-2004年復(fù)方丹參片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況復(fù)方丹參片主要廠家競(jìng)爭(zhēng)能力分析,,

36、復(fù)方丹參片醫(yī)院市場(chǎng)分析,銷售額市場(chǎng)份額銷售量市場(chǎng)占有率,,,PAGE:41,數(shù)據(jù)說(shuō)明,本部份提供的用藥數(shù)據(jù)資料由我方的16城市樣本醫(yī)院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)推算構(gòu)成，并不代表總體市場(chǎng)狀況，所有數(shù)據(jù)僅作為客戶參考用途。在本部份報(bào)告中涉及的東部、南部、西部和北部的數(shù)據(jù)為以下城市的合計(jì)數(shù)：東部：上海、南京、杭州、濟(jì)南南部：廣州、武漢、長(zhǎng)沙西部：西安、成都、重慶北部：沈陽(yáng)、哈爾濱、北京、天津、石家莊、鄭州,PAGE:42,2002-2004

37、年復(fù)方丹參片銷售總體情況,復(fù)方丹參片，其主要成份為丹參、三七、冰片，具有活血化瘀，理氣止痛的功能，往往適用于胸中憋悶，心絞痛等病癥。 復(fù)方丹參片屬于一個(gè)較成熟的市場(chǎng)，2003年的增長(zhǎng)速度較為緩慢，到了2004年其增長(zhǎng)速度變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)萎縮之勢(shì)，這主要是受到上海雷允上藥業(yè)復(fù)方丹參片的影響。,2002-2004年16城市醫(yī)院市場(chǎng)復(fù)方丹參片的銷售額、增長(zhǎng)率和銷售量,PAGE:43,2002-2004年復(fù)方丹參片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況——銷售

38、額,從SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所16城市醫(yī)院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上海雷允上藥業(yè)是復(fù)方丹參片市場(chǎng)的統(tǒng)治者，其市場(chǎng)波動(dòng)影響著整個(gè)復(fù)方丹參片市場(chǎng)的變化。2004年，前五位廠家除上海雷允上藥業(yè)與廣州白云山制藥外，其它廠家的銷售額均比2003年有所攀升。,2002-2004年16城市醫(yī)院市場(chǎng)復(fù)方丹參片的銷售額（萬(wàn)元）,PAGE:44,2002-2004年復(fù)方丹參片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況——市場(chǎng)份額,復(fù)方丹參片的市場(chǎng)高度集中，2004年前五位廠家的市場(chǎng)份額累計(jì)為

39、84.4%。排位第一的上海雷允上藥業(yè)的市場(chǎng)份額高達(dá)57.3%，排第二位的廣州粵華藥業(yè)的市場(chǎng)份額為13.6%，可見(jiàn)復(fù)方丹參片市場(chǎng)仍屬于品牌主導(dǎo)的集中競(jìng)爭(zhēng)階段，主要市場(chǎng)仍集中在少數(shù)品牌手中。,2002-2004年16城市醫(yī)院市場(chǎng)復(fù)方丹參片的市場(chǎng)份額,PAGE:45,2002-2004年復(fù)方丹參片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況——銷售量,從銷量上看，上海雷允上藥業(yè)仍是占了龍頭老大的位置，廣州粵華藥業(yè)與廣州白云山藥業(yè)的則處于第二梯隊(duì)的品牌。白云山藥業(yè)的復(fù)方丹

40、參片以發(fā)展中小城市及農(nóng)村市場(chǎng)為主，其全國(guó)市場(chǎng)的銷售絕大部分來(lái)自于以上市場(chǎng)的貢獻(xiàn)，而在大城市的銷售則不敵上海雷允上藥業(yè)的產(chǎn)品。,2002-2004年16城市醫(yī)院市場(chǎng)復(fù)方丹參片的銷售量（萬(wàn)單位）,PAGE:46,2002-2004年復(fù)方丹參片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況——市場(chǎng)占有率,從市場(chǎng)占有率來(lái)看，除廣東羅浮山藥業(yè)外，其它廠家的市場(chǎng)占有率都有不同幅度增長(zhǎng)。,2002-2004年16城市醫(yī)院市場(chǎng)復(fù)方丹參片的市場(chǎng)占有率,PAGE:47,復(fù)方丹參片主要廠家競(jìng)

41、爭(zhēng)能力分析,四大區(qū)域相比而言，東部地區(qū)是復(fù)方丹參片的主要消費(fèi)市場(chǎng)。從前五位廠家在各地區(qū)的市場(chǎng)份額分布看，復(fù)方丹參片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)具有明顯的區(qū)域差異性。產(chǎn)地在上海的上海雷允上藥業(yè)復(fù)方丹參片的主要推廣范圍也集中在東部地區(qū)，廣州粵華藥業(yè)更注重北部和南部的經(jīng)營(yíng)，而廣州白云山則傾向于西部和北部的運(yùn)營(yíng)。,注：該頁(yè)數(shù)據(jù)為2004年數(shù)據(jù),市場(chǎng)規(guī)模,市場(chǎng)份額,單位：萬(wàn)元,,,PAGE:49,附錄_主要中藥競(jìng)品相關(guān)資料(一),名稱:復(fù)方丹參滴丸生產(chǎn)企

42、業(yè):天津天士力制藥股份有限公司產(chǎn)品劑型:純中藥滴丸劑產(chǎn)品規(guī)格:100粒/盒；27mg*150粒/盒產(chǎn)品單價(jià):22.50元/盒(150粒裝)日使用最大金額: 4.58元/日,PAGE:50,附錄_主要中藥競(jìng)品相關(guān)資料(二),名稱:地奧心血康生產(chǎn)企業(yè):成都地奧制藥集團(tuán)有限公司產(chǎn)品劑型:膠囊劑產(chǎn)品規(guī)格:100mg*10粒*2板/盒產(chǎn)品單價(jià):8.40元/盒 日使用最大金額: 11.13元/日,PAGE:51

43、,附錄_主要中藥競(jìng)品相關(guān)資料(三),名稱:步長(zhǎng)腦心通生產(chǎn)企業(yè):咸陽(yáng)步長(zhǎng)制藥有限公司產(chǎn)品劑型:膠囊劑產(chǎn)品規(guī)格:400mg*18粒*2板/盒 產(chǎn)品單價(jià):33.48元/盒 日使用最大金額: 2.55元/日,PAGE:52,附錄_主要中藥競(jìng)品相關(guān)資料(四),名稱:通心絡(luò)生產(chǎn)企業(yè):石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司產(chǎn)品劑型:膠囊劑產(chǎn)品規(guī)格:380mg*10粒*3板/盒 產(chǎn)品單價(jià):29.10元/盒 日使用最大金額

44、: 11.68元/日,PAGE:53,附錄_主要中藥競(jìng)品相關(guān)資料(五),名稱:速效救心丸生產(chǎn)企業(yè):天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠產(chǎn)品劑型:滴丸劑產(chǎn)品規(guī)格:40mg*50粒*2瓶/盒 產(chǎn)品單價(jià):19.10元/盒 日使用最大金額: 3.44元/日,PAGE:54,附錄_主要中藥競(jìng)品相關(guān)資料(六),名稱:銀杏葉片生產(chǎn)企業(yè):江蘇揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品劑型:片劑產(chǎn)品規(guī)格:含總黃酮醇苷9.6mg、萜類內(nèi)酯2.

45、4mg*24片/盒 含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內(nèi)酯4.8mg*24片/盒 產(chǎn)品單價(jià):19.60元/盒(含總黃酮醇苷9.6mg、萜類內(nèi)酯2.4mg*24片/盒) 33.70元/盒(含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內(nèi)酯4.8mg*24片/盒) 日使用最大金額: 6.10元/日,PAGE:55,附錄_主要中藥競(jìng)品相關(guān)資料(七),名稱:復(fù)方丹參片生產(chǎn)企業(yè):廣州白云山制藥股份