證券公司給上市公司做的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行方案

1、敬呈：ⅩⅩⅩⅩ電力股份有限公司敬呈：ⅩⅩⅩⅩ電力股份有限公司ⅩⅩ年度再融資策劃書ⅩⅩ年度再融資策劃書證券有限責任公司證券有限責任公司年度再融資策劃書2GUOSENGUOSENGUOSENSECURITIESSECURITIESSECURITIES前言資金是企業(yè)的血液，通過資本市場融資是企業(yè)獲得發(fā)展所需資金的有效途徑。在我國投融資體制不甚發(fā)達的情況下，資金“瓶頸”嚴重制約了部分企業(yè)的快速發(fā)展。隨著證券市場的逐步成熟，部分企業(yè)通過在證券市場

2、融資，不僅很好地解決了資金“瓶頸”問題，而且在進一步加快企業(yè)快速發(fā)展的同時，提高了企業(yè)的核心競爭力。如深萬科上市后多次通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金順利擴張房地產(chǎn)主營業(yè)務，不僅快速增加了土地儲備、增強了抗風險能力，并進一步提升了公司品牌價值，便是證券市場的成功典范。作為我國最具影響力的大型綜合類證券公司之一，ⅩⅩ證券有限責任公司是中國證監(jiān)會目前核定的九家具有創(chuàng)新業(yè)務資格的證券公司之一，且多年來從未受到證券監(jiān)管部門公開譴責以上的處罰；截止ⅩⅩ年底

3、，公司凈資產(chǎn)33億元，凈資本25億元；證券承銷業(yè)務自1998年以來，市場地位一直穩(wěn)居全國前3名，投資銀行團隊被評為全國“最佳投行團隊”；隨著ⅩⅩ年1月順利全面收購大鵬證券投資銀行業(yè)務后，更是進一步增強了公司的實力和品牌知名度。根據(jù)電力環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司實際情況，結(jié)合我們的專業(yè)經(jīng)驗，本著審慎、負責、務實的態(tài)度，特向貴公司提供本策劃書，希望能為貴公司后續(xù)資本運營提供有益的意見和建議。本策劃書旨在說明：——我國股票發(fā)行市場概況——ⅩⅩ電力