澳新銀行在華零售業(yè)務改進策略研究.pdf

1、本論文針對澳新銀行（中國）有限公司未來十年，面臨紛繁復雜的宏觀和微觀經(jīng)濟環(huán)境及積極應對中國人口結構及消費結構變化，對如澳新（中國）規(guī)模的大中型銀行在華零售業(yè)務發(fā)展提出了完整的改進策略及方案。
　　零售業(yè)務對于商業(yè)銀行整體發(fā)展的重要性及業(yè)務地位在過去幾十年中經(jīng)歷了數(shù)次變化，在2010年后銀行業(yè)內(nèi)肯定了零售業(yè)務發(fā)展對銀行中長期發(fā)展的意義，但由于其本身性質(zhì)和客觀環(huán)境限制，外資銀行在華零售業(yè)務如何做好確為一大難題。面對難做卻不得不做的局面

2、，通過國家、社會政治經(jīng)濟各方面因素的深入分析，以澳新（中國）為個例，通過運用波特五力模型和PEST工具，結合營銷理論分析外資銀行特別是在華規(guī)模不大的外資銀行未來十年應當從組織架構、人力保障及業(yè)務流程激勵機制等方面進行全面系統(tǒng)的改進，以便獲得未來的業(yè)務競爭優(yōu)勢。
　　自上世紀90年代起,全球各大老牌外資銀行紛紛進入中國市場,在2000年前后更是達到了高峰。由于中國銀監(jiān)會的準入要求，外資銀行在華開業(yè)之初均以經(jīng)營公司業(yè)務為主。鑒于外資銀

3、行在母國和其他地區(qū)經(jīng)營的歷史經(jīng)驗，零售業(yè)務在各大外資銀行的利潤占比均不低于50％；且相較于公司業(yè)務的大體量、風險集中的特點，針對個人居民的零售業(yè)務可幫助銀行以較低的融資成本吸收存款，同時也可有效分散風險，從而提高銀行的整體盈利能力。因此，零售業(yè)務是銀行長遠有序發(fā)展的基礎。在2010年前，此觀點一直為外資銀行業(yè)內(nèi)的共識，各大主流外資銀行均以快速鋪設零售網(wǎng)點、提供多元投資理財產(chǎn)品、輔以高端優(yōu)質(zhì)的服務的策略，企圖在以中資五大行主導的中國銀行零

4、售業(yè)務的版圖中占據(jù)一席之地。
　　而自2008年荷蘭銀行暴露的外資銀行進入中國后的首起金融違法案件后，2009和2010年各家外資銀行均集中性的爆發(fā)了多起違法犯罪事件，中國銀監(jiān)會在此后出臺了“三個辦法一個指引”，并顯著加強了監(jiān)管力度，但情況未見根本性扭轉(zhuǎn)。自2010年至2012年，全球金融危機對企業(yè)的沖擊逐步顯現(xiàn)，國內(nèi)外大量企業(yè)因經(jīng)營情況惡化且短期難以好轉(zhuǎn)而陸續(xù)爆發(fā)了壞賬，中資和外資銀行的資產(chǎn)凈值均不斷受損。公司業(yè)務不再是績優(yōu)、收

5、益穩(wěn)定的香餑餑。不少銀行均開始審慎地對公司業(yè)務的占比進行了重新評估和配置。而從2012年末逐漸升溫的互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P模式等，在中國金融改革的大背景下，非銀行的金融機構第一次可以徹底忽略實體網(wǎng)點、服務人員、起點資金要求這些銀行開展零售業(yè)務的基本要素，提供個人居民嶄新的投資理財產(chǎn)品。過去的十多年，外資銀行在華經(jīng)歷了逐步發(fā)展成熟、穩(wěn)定收獲、環(huán)境驟變的宏觀金融環(huán)境的演變過程。
　　另一方面，從微觀角度來看，零售業(yè)務的服務對象即廣大居民來

6、看，中國居民存款總額屢創(chuàng)新高,一線城市的居民人均收入已達到甚至超越了中等發(fā)達國家水平,但居民的個人、家庭理財比例總體仍遠低于存款水平。居民收入大幅提高的同時貧富差距卻又不斷加劇。對于快速攀升的物價，房產(chǎn)投資對社會財富重新分配等因素影響，中高收入人群的個人和家庭總資產(chǎn)正逐年縮水，居民一面有著強烈的投資理財需求，另一面卻在眾多金融和非金融機構的產(chǎn)品中難以選擇。加上國人出國旅游、就學、移民等需求的逐年攀升，中國居民的理財正變得越來越多樣化。<

7、br>　　以上一系列因素都對外資銀行在中國境內(nèi)的零售業(yè)務發(fā)展帶來了機遇，同時更提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。
　　澳新銀行作為澳洲本土四大銀行之一,其中長期發(fā)展戰(zhàn)略的重心又在亞洲。作為全球性的一線銀行同時也是第一批進入中國的外資銀行，但由于澳新（中國）有限公司的法人化較晚，而人民幣業(yè)務牌照更是比其他大中型外資銀行取得的時間晚了近10年。在現(xiàn)今在華外資銀行同業(yè)的零售業(yè)務多年虧損，近2年更有同業(yè)關閉了在華零售業(yè)務的現(xiàn)實情況下，本文以澳新（中國）的